臺積電EUV大舉拉貨 供應鏈集體狂歡

臺積電2納米先進(jìn)制程產(chǎn)能將于2025年量產(chǎn)，設備廠(chǎng)正如火如荼交機，尤以先進(jìn)制程所用之EUV（極紫外光曝光機）至為關(guān)鍵，今明兩年共將交付超過(guò)60臺EUV，總投資金額上看超過(guò)4,000億元。在產(chǎn)能持續擴充之下，ASML2025年交付數量成長(cháng)將超過(guò)3成，臺廠(chǎng)供應鏈沾光，其中家登積極與ASML攜手投入次世代High-NA EUV研發(fā)，另外帆宣、意德士、公準、京鼎及翔名等有望同步受惠。

設備業(yè)者透露，EUV機臺供應吃緊，交期長(cháng)達16至20個(gè)月，因此2024年訂單大部分會(huì )于后年開(kāi)始交付；據法人估計，今年臺積電EUV訂單達30臺、明年35臺，不過(guò)會(huì )因為資本支出進(jìn)行微幅調整。而除了研發(fā)中心之外，High-NA EUV明后年尚無(wú)量產(chǎn)設備規劃。

ASML因應客戶(hù)需求，于去年規劃新產(chǎn)能，明年交付數量成長(cháng)性明確。今年預估總交付數量達53臺，而明年預計達到72臺以上。

供應鏈指出，ASML對2025年度產(chǎn)能規劃，EUV 90臺、DUV 600臺、High-NA EUV 20臺目標并未改變，今年11月14將舉行2024 Investor Day，將對下個(gè)五年提出最新藍圖。

臺積電先進(jìn)制程產(chǎn)能逐漸開(kāi)出，以3納米臺南廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，第三季將進(jìn)入量產(chǎn)，明年P8廠(chǎng)也會(huì )有EUV機臺陸續導入，新竹寶山2納米在接續三年EUV拉貨動(dòng)能強勁、高雄2納米也同步進(jìn)行。

供應鏈同時(shí)透露，臺積美國P1A工程追加款項有望第三季到位，且該廠(chǎng)區已進(jìn)入建設尾聲，加上臺積在國內外其余廠(chǎng)區建設需求，如新竹寶山、日本熊本、高雄楠梓及封測廠(chǎng)等、CSP數據中心建置需求，設備需求不看淡。

更多的EUV機臺，帶動(dòng)EUV光罩盒使用量同步成長(cháng)，法人認為，家登將為其中最受惠業(yè)者，FOUP（前開(kāi)式晶圓傳送盒）持續搶攻市占率，相較競爭對手，家登自建熱風(fēng)抽氣環(huán)境，將塑料?；蚴俏廴玖Ｗ优懦?，直接送至客戶(hù)廠(chǎng)區即可上機；同時(shí)，ASML High-NA EUV家登也投入合作研發(fā)。

生產(chǎn)環(huán)境比造大廠(chǎng)無(wú)塵室打造，家登有信心提供客戶(hù)更佳產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)，伴隨后下半年產(chǎn)能持續開(kāi)出，明年將逐步趕上客戶(hù)需求，帶動(dòng)營(yíng)運成長(cháng)。