深度 | 2018全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數：中國領(lǐng)先，意大利墊底

　　近日，羅蘭貝格與德國汽車(chē)研究機構亞琛汽車(chē)工程技術(shù)有限公司共同發(fā)布了《2018年全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數》報告(后文簡(jiǎn)稱(chēng)“《報告》”)。面對汽車(chē)電動(dòng)化的趨勢，《報告》從技術(shù)、行業(yè)、市場(chǎng)三個(gè)維度，全面比較了全球主要汽車(chē)大國(中、德、法、意、美、日、韓)在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的競爭態(tài)勢。此外，《報告》還為電池制造商和整車(chē)廠(chǎng)提出了發(fā)展建議。

　　近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)前所未有地受到了公眾關(guān)注，各汽車(chē)大國均在此領(lǐng)域發(fā)力?！秷蟾妗凤@示，就全球七大主要汽車(chē)國家2018年的汽車(chē)發(fā)展指數來(lái)看，中國仍保持領(lǐng)先地位，美國排名上升，與中國并列首位。日本在行業(yè)與市場(chǎng)兩個(gè)層面上均有增長(cháng)，超越德國，位居第三位。

　　技術(shù)

　　在技術(shù)層面，法、德穩居一二名。對此《報告》分析指出，法國仍領(lǐng)先的的原因是該國的整車(chē)廠(chǎng)提高了插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)量，并對過(guò)去相對狹窄的產(chǎn)品線(xiàn)進(jìn)行了擴展，但總體而言，法國關(guān)注的重點(diǎn)仍是低成本、高性?xún)r(jià)比的小型純電動(dòng)車(chē)。

　　而與法國相比，德國整車(chē)廠(chǎng)的產(chǎn)品組合更加豐富，但其重點(diǎn)轉向了插電式混合動(dòng)力汽車(chē)與純電動(dòng) SUV，這導致德國的技術(shù)指標得分與去年相比略有下降。但《報告》預測，隨著(zhù)近期大量計劃電動(dòng)車(chē)型的公布與推出，未來(lái)，德國的技術(shù)指標評分有望上升。

　　(2018全球電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數)

　　同時(shí)，《報告》顯示，韓國和美國已經(jīng)超越日本分別上升至三、四名，其原因是韓國整車(chē)廠(chǎng)近年來(lái)推出了越來(lái)越多高性?xún)r(jià)比的車(chē)型，并反映在了終端零售上。而美國整車(chē)廠(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注中型純電動(dòng)汽車(chē)，所以在技術(shù)能力上略有提升。

　　對于日本排名下降的原因，《報告》分析指出，目前日本整車(chē)廠(chǎng)在現有的產(chǎn)品組合中增加的車(chē)型電池容量較大，而未來(lái)插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的產(chǎn)量占比有望加大，但由于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的電動(dòng)續航里程較短、電動(dòng)最高時(shí)速較低，所以其產(chǎn)量占比的增加會(huì )在一定程度上拉低日本整體電動(dòng)汽車(chē)的技術(shù)能力水平。

　　(即將面市的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的性?xún)r(jià)比)

　　而在七大主要汽車(chē)國家中，技術(shù)層面上排名最后的兩位是中國和意大利。究其原因是政府減少了對電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)的支持，研發(fā)經(jīng)費持續降低。如下表的中國，電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)投資僅為9800萬(wàn)歐元，對比研發(fā)投資金額最高的法國，資金額度少了不是一點(diǎn)半點(diǎn)。

　　(各國電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)投資)

　　行業(yè)

　　從行業(yè)角度來(lái)說(shuō)，中國仍保持在領(lǐng)先地位，原因是其電動(dòng)汽車(chē)與電池的生產(chǎn)增長(cháng)快、預期高。美國的純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量實(shí)現了高達100%左右的增長(cháng)，位居第二位。雖然德國的增長(cháng)率也與美國持平，但總體而言，德國在電池生產(chǎn)方面較為欠缺，所以排名第五。取而代之的第三位是日本，隨后是韓國。

　　《報告》顯示，韓國的整車(chē)廠(chǎng)車(chē)型大幅增加，增長(cháng)率較高，汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng)了400%，在絕對產(chǎn)量上高于法國，但仍低于日本。排名最后的兩位是法國和意大利。

　　(2016-2021年各國市場(chǎng)電池產(chǎn)量)

　　此外，《報告》分析稱(chēng)，中國在未來(lái)幾年仍有望保持領(lǐng)先地位，這主要得益于在過(guò)去的18個(gè)月中，中國頒布了多項關(guān)于電池的法律法規。如《汽車(chē)動(dòng)力蓄電 池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》、《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》、《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規范條件(2017 年)》 (征求意見(jiàn)稿)和未來(lái)逐步取消汽車(chē)外資股比限制的政策。

　市場(chǎng)

　　就市場(chǎng)發(fā)展層面而言，各國電池和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量都十分可觀(guān)。

　　(所有國家的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)均有所增長(cháng))

　　其中，排名第一的是中國，中國的銷(xiāo)量比前一年增長(cháng)了約70%。此外在2017年，中國純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在新注冊車(chē)輛中的占比超過(guò)了2%，成為首個(gè)超過(guò)這一比例的國家。緊隨其后的是法國，雖然法國的絕對銷(xiāo)量低于德國，但其市場(chǎng)占有率略高，銷(xiāo)量增長(cháng)較為溫和，同比增長(cháng)25%?！秷蟾妗凤@示，在排名第三位的德國，其電動(dòng)汽車(chē)需求增長(cháng)了90%以上，純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在新注冊車(chē)輛中的比例約為1.5%。

　　(電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展指數——按照各項指標排序)

　　美國居于第四位，但其銷(xiāo)量增長(cháng)率與第二位的法國持平。同樣增長(cháng)高速的是日本和韓國，自2016年日本市場(chǎng)陷入停滯后，現已開(kāi)始大幅回升，增長(cháng)速度創(chuàng )下歷史新高，名列第五位。雖然韓國的增長(cháng)率也高達三位數，但其電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)占有率仍不足1%，排名僅為第六位。

　　對于意大利排名最后的原因，《報告》分析指出，這是由于意大利本土整車(chē)廠(chǎng)鮮有電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型推出，所以導致純電動(dòng)與插電式混合動(dòng)力汽車(chē)在2017年新注冊車(chē)輛中的占比僅為0.25%，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)并未出現顯著(zhù)增長(cháng)。