同樣是做SoC 英偉達和AMD的結局為何大不同

　　AMD公司和英偉達都被半導體行業(yè)發(fā)生的“結構性變化”打亂了陣腳，特別是隨著(zhù)包含集成顯卡的SoC日益廣泛的采用，獨立顯卡越來(lái)越?jīng)]有存在的必要。兩家公司都通過(guò)打造自家的SoC，以及深入發(fā)掘對獨立顯卡仍有強烈需求的PC游戲市場(chǎng)的潛力，來(lái)應對這種變化。從目前的效果來(lái)看，英偉達已經(jīng)成功地適應了新的半導體版圖，主要的原因在于它沒(méi)有以卵擊石，試圖與英特爾展開(kāi)競爭。

　　1、AMD和英偉達選擇了不同的方法開(kāi)發(fā)包含集成顯卡的系統級芯片(SoC);

　　2、AMD試圖與英特爾的SoC一較高下，不僅徒勞無(wú)功，它還一直沒(méi)有走出虧損的泥潭;

　　3、英偉達一直專(zhuān)注于開(kāi)拓GPU的鄰近市場(chǎng)，一直保持著(zhù)良好的盈利。

　　SoC的崛起

　　當我早在2013年開(kāi)始寫(xiě)評論性文章時(shí)，我當時(shí)的主題之一就是我經(jīng)常提到的“模式轉變”，即從商品級處理器到由蘋(píng)果開(kāi)創(chuàng )引領(lǐng)的定制SoC的轉變。同時(shí)，還有另外一個(gè)并行的脈絡(luò )，即集成了強大的圖形處理能力的商品級SoC對獨立圖形芯片的影響。

　　我觀(guān)察到，隨著(zhù)制造工藝繼續向更小的尺寸邁進(jìn)，自然而然地，業(yè)界開(kāi)始把越來(lái)越多的功能集成到處理器硅片中，把它變成一個(gè)SoC。這是由英特爾引領(lǐng)的一個(gè)技術(shù)路徑，該公司已經(jīng)開(kāi)始把圖形功能加入到其一部分Core處理器中。雖然其早期處理器內置的圖形功能顯得過(guò)于功利，但是，隨著(zhù)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，它內置的圖形功能會(huì )變得越來(lái)越強大。

　　至于這種技術(shù)路徑對圖形處理器制造商有哪些影響，顯然圖形芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)會(huì )越加萎縮，并被迫更加集中于PC游戲領(lǐng)域，PC游戲需要獨立顯卡的高性能，也能承擔獨立顯卡的高成本。當然，這也是近幾年來(lái)發(fā)生的真實(shí)場(chǎng)景。

　　現如今，PC游戲成為這兩家公司一個(gè)主要的收入來(lái)源。對英偉達而言，在其10月份結束的第三財季13.05億美金的營(yíng)收中，GPU銷(xiāo)售貢獻了85%，其中PC游戲GPU占據半壁江山，另一半來(lái)自于專(zhuān)業(yè)顯卡和數據中心。對AMD而言，游戲等分立圖形芯片應用則沒(méi)有那么重要，其計算和圖形事業(yè)部在其第三季度10.61億美金營(yíng)收中的貢獻率僅為40%。

　　早在2013年時(shí)，我傾向于A(yíng)MD公司會(huì )運行得更好，當時(shí)的AMD憑借“半定制SoC”贏(yíng)得了微軟和索尼下一代游戲機的業(yè)務(wù)。成為一家定制SoC設計公司并提供外包看起來(lái)能很好地適應向定制SoC模式的轉變，而且，游戲機看起來(lái)也是很不錯的一個(gè)市場(chǎng)。而當時(shí)的英偉達，還在苦苦掙扎著(zhù)為其ARM架構的Tegra SoC找尋市場(chǎng)。

　　瑞士信貸技術(shù)大會(huì )上演講稿的較量

　　時(shí)過(guò)境遷，這兩家公司最近在瑞士信貸銀行第19屆年度技術(shù)大會(huì )上給出的演講稿在一定程度上反映了這兩家公司的此消彼長(cháng)。在大會(huì )上做演講的兩家公司的領(lǐng)導人分別是AMD的CEO Lisa Su和英偉達的CFO Colette Kress。

　　兩家公司的一個(gè)關(guān)鍵區別在他們的演講中一展無(wú)遺。英偉達不再定位于一家商品機處理器供應商，Kress說(shuō)的很清楚，英偉達現在是一家以GPU為中心的平臺提供商，而不僅是面向OEM的芯片供應商。Tegra OEM業(yè)務(wù)僅占公司營(yíng)收的15%。

　　好吧，英偉達需要從面向智能手機的ARM架構移動(dòng)芯片市場(chǎng)抽身，所以它的這種說(shuō)法算得上相當體面。不過(guò)，英偉達并非在移動(dòng)芯片上一敗涂地，其Tegra拿下了谷歌的Nexus設備如Nexus 9和Pixel C的訂單。不僅如此，英偉達還推出了Shield TV，能夠進(jìn)行4K視頻播放。

　　而AMD依然專(zhuān)注于商品級處理器，并且妄圖憑借低功耗筆記本處理器Carrizo產(chǎn)品線(xiàn)在PC處理器上與英特爾一較高下。Lisa Su在演講中提到了AMD在PC市場(chǎng)的能力，我覺(jué)得相當不靠譜。

　　比如，她說(shuō)Carrizo能與Skylake直面競爭。盡管現在沒(méi)有多少關(guān)于Carrizo的性能數據，但沒(méi)有數據佐證也并非可以信口開(kāi)河。最近對一個(gè)搭載Carrizo的筆記本(惠普的Envy 15Z)與Broadwell低功耗芯片進(jìn)行的測評比較說(shuō)明，Carrizo甚至無(wú)法與Broadwell競爭。據英特爾聲稱(chēng)，與Broadwell相比，Skylake的圖形性能有明顯提升，所以，Carrizo能否與Skylake站在同一個(gè)水平線(xiàn)上不言自明。

　　無(wú)論在架構上還是在制造工藝上，Carrizo都無(wú)法與Skylake相提并論。AMD至今仍沒(méi)有實(shí)現多線(xiàn)程，實(shí)現時(shí)間至少要等到明年推出Zen處理器家族的時(shí)候了(如果明年推出不了呢)。Carrizo采用臺積電28nm工藝制造，比14nm的Skylake整整落后了兩代，所以，Carrizo根本不可能與Skylake正面較量。

　　當問(wèn)及AMD將來(lái)怎么盈利時(shí)，Lisa Su掐指一算，說(shuō)AMD能成功開(kāi)拓半定制SoC市場(chǎng)，能實(shí)現PC和顯卡市場(chǎng)份額的增長(cháng)。正如我曾經(jīng)指出的，Zen處理器大批量生產(chǎn)延遲到2017年， Carrizo獨木難支，無(wú)法承擔挽回AMD在2016年繼續損失市場(chǎng)份額敗局的大任。

　　提升顯卡的市場(chǎng)份額，似乎也是空中樓閣。AnandTech網(wǎng)站的評測數據表明，AMD頂級的Fury X顯卡不敵Nvidia GTX 980 Ti。Lisa Su說(shuō)，將顯卡轉移到到臺積電的16nm FinFET工藝上，能在一定程度上幫助AMD挽回市場(chǎng)份額，但是，英偉達也在做同樣的事情，所以AMD仍然討不了好。英偉達將繼續牢牢占據顯卡市場(chǎng)營(yíng)收和盈利的王者之座。