170億塊電路的召喚

170億塊電路的召喚

——2004年中國集成電路應用市場(chǎng)剖析

作者：汪正和

　　我們把國內集成電路市場(chǎng)定義為在大陸直接消耗的集成電路及其使用領(lǐng)域。集成電路來(lái)源由在國內生產(chǎn)和由外部進(jìn)口兩部分組成。國內主要由外商獨資、合資、國有等企業(yè)來(lái)生產(chǎn)提供集成電路，制造商主要有：上海華虹-NEC、天津摩托羅拉、北京首鋼NEC、無(wú)錫上華、華潤華晶、上海貝嶺、上海先進(jìn)、紹興華越、中芯國際、宏力半導體、上海新進(jìn)半導體等。雙極電路制造線(xiàn)以新世界半導體的6英寸、1微米代工線(xiàn)為最先進(jìn)。CMOS電路制造線(xiàn)以“中芯”、“宏力”的8英寸為最先進(jìn)。國內已建成的集成電路后封裝企業(yè)主要有天津摩托羅拉、江陰長(cháng)電科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特爾、上海松下、上海青浦現代、蘇州哈里斯、三星、日立、西門(mén)子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、無(wú)錫東芝、華晶封裝、甘肅永紅等。而國內較大設計公司有杭州士蘭、北京華大、無(wú)錫華潤矽科、上海華虹、大唐微電子。新進(jìn)半導體和力通微電子在2004年將成為大陸領(lǐng)先的IDM(集成器件設計與制造)公司。 從國內的電路消耗量看，華南市場(chǎng)最大、其次華東市場(chǎng)，而國內生產(chǎn)地以華東為最大。

　　現在，包括中國臺灣、日本、美國、歐洲等在內的部分半導體產(chǎn)業(yè)向中國內地作戰略性轉移。上海、北京、浙江、深圳、蘇州、無(wú)錫等城市都在積極吸引或興建芯片生產(chǎn)線(xiàn)、封裝線(xiàn)、設計公司。上海以張江高科技園區為核心，吸引了以中芯國際、宏力半導體為代表的半導體制造企業(yè)入駐，并迅速聚集起60多家相關(guān)企業(yè)，投資總額超過(guò)40億美元，加上已建成投產(chǎn)的半導體芯片企業(yè)和封裝企業(yè)，上海已形成了從芯片設計、圓片制造、封裝到測試等配套服務(wù)的完整的半導體產(chǎn)業(yè)鏈。如果把蘇州、無(wú)錫、杭州及周邊的芯片設計、制造、封裝、測試、配套業(yè)概括進(jìn)來(lái)，大上海經(jīng)濟圈已成為大陸最大的半導體芯片設計、制造、封裝中心。

　　過(guò)去，集成電路的市場(chǎng)主要是計算機及外設、以音視頻產(chǎn)品為主的家電、通信及其終端產(chǎn)品三大類(lèi)市場(chǎng)。而現在更多的公司和資金及技術(shù)投入到了以家庭和個(gè)人終端為主體的電子市場(chǎng)。其代表性的產(chǎn)品就是家庭網(wǎng)絡(luò )家電、機頂盒、家庭通信網(wǎng)絡(luò )終端和手持移動(dòng)信息終端產(chǎn)品。通信網(wǎng)絡(luò )系統的迅速發(fā)展為這個(gè)新的市場(chǎng)提供了最根本的支持。

　　我們預計，2004年國內消費類(lèi)電路約需70億塊、通信、計算機及其它電路約90億塊、電子制造服務(wù)(EMS)企業(yè)10億塊。消費類(lèi)電路出現了價(jià)格總體下降，產(chǎn)品迅速更新；而數字化產(chǎn)品發(fā)展速度加快。通信產(chǎn)品更為豐富，通信電路品種多，更新?lián)Q代也快。計算機類(lèi)電路與計算機市場(chǎng)有共同的特點(diǎn)，即價(jià)格競爭激烈，產(chǎn)品更新?lián)Q代更快。工業(yè)控制和儀器儀表中集成電路的發(fā)展速度也在加快?！?/P>

　　消費電子：數字電視將強勁的增長(cháng)引擎

　　彩電：預計2004年將生產(chǎn)8000萬(wàn)臺以上，出口3500萬(wàn)臺。國內機器以長(cháng)虹、TCL、創(chuàng )維、康佳、海信、海爾等為主，彩電生產(chǎn)正進(jìn)一步向少數大企業(yè)集中。合資的有飛利浦、索尼、東芝、松下、三星、LG等。大屏幕機產(chǎn)量約占75%以上，出口機以合資公司的返銷(xiāo)機為主。
國內彩電遙控電路以飛利浦、三菱、東芝、松下等為主，三洋、三星等彩電遙控系統也進(jìn)入了國內市場(chǎng)。由于國內彩電機芯幾代共存，遙控電路也出現幾代產(chǎn)品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遙控發(fā)射電路占有量上升，預計2004年國內需彩電遙控系統電路2.4億塊。
飛利浦、東芝、三洋、松下等大屏幕機型主電路均以總線(xiàn)控制為主。國內中小屏幕彩電產(chǎn)量所占比例下降較大，其主電路以飛利浦、三洋、東芝單片等為主，小屏彩電以三洋的方案為主。預計2004年市場(chǎng)需1.6億塊主電路。

　　國內彩電外圍電路以場(chǎng)功放、音頻功放、頻道轉換電路、電調諧穩壓電路為主，進(jìn)口貨主要來(lái)自三洋、松下、NEC等，國內以華晶、友旺等供貨為主。由于大屏幕機的功能增加，所需外圍電路更多，預計2004年需要4.8億塊外圍電路，彩電電源電路以日本、歐洲公司為主。

　　2004年數字彩電是各公司開(kāi)發(fā)和開(kāi)始銷(xiāo)售的重點(diǎn)產(chǎn)品。預計需電路200萬(wàn)套。高清電視已推向市場(chǎng)。隨著(zhù)國內高清電視發(fā)射系統的完善和國內企業(yè)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的加快，預計2004年宣傳力度加大，產(chǎn)品小批量入市，所需電路尚待完善。新型的數字彩電和標準清晰度彩電將推動(dòng)家用機頂盒的迅速展。

　　液晶和PDP彩電正在國內外市場(chǎng)崛起。 由于屏價(jià)繼續走低,這就為各種尺寸的液晶和PDP彩電的大量上市創(chuàng )造了條件。三洋、松下、夏普等公司正全力推出自己的方案。預計2004年產(chǎn)量會(huì )超過(guò)300萬(wàn)臺。美國、中國臺灣的電路方案提供商會(huì )加緊推進(jìn)該市場(chǎng)。大屏幕投影電視預計2004年產(chǎn)量會(huì )達到300萬(wàn)臺，長(cháng)虹、TCL/Thomson、飛利浦、東芝、LG、夏普等將全力爭食該產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。數字電視市場(chǎng)帶來(lái)的最大變化是許多著(zhù)名IT公司紛紛挺進(jìn)該市場(chǎng)，如HP、摩托羅拉、聯(lián)想、長(cháng)城等公司，預計會(huì )有更多的公司順應數字多媒體終端一體化平臺(DMT)的趨勢而進(jìn)入該戰場(chǎng)。這將成為今后15年內消費類(lèi)電子的最大市場(chǎng)。

　　DVD、VCD、DiscMan機：預計2004年國內將生產(chǎn)DVD近億萬(wàn)臺、VCD約5000萬(wàn)臺、DiscMan約3000萬(wàn)臺。DVD和DiscMan大增，VCD下降。主要芯片由MTK、ALI、Sunplus、ESS、Zoran等多家公司提供。DVD生產(chǎn)廠(chǎng)家主要是新科、宏圖、長(cháng)虹、步步高、東強、飛利浦等。在廣東地區約有100家以上的廠(chǎng)點(diǎn)在生產(chǎn)，其中高峰季節月產(chǎn)40萬(wàn)臺以上的超過(guò)10家。DVD的價(jià)格將根據機型和市場(chǎng)競爭狀況拉開(kāi)為1600元、1200元、600元、400元幾個(gè)檔次展開(kāi)競爭。DVD已成主流產(chǎn)品，各廠(chǎng)家加緊在低價(jià)DVD上爭奪市場(chǎng)份額，在多功能(如游戲DVD、上網(wǎng)DVD、歌王DVD等)機上做利潤。國內DVD的EMS業(yè)務(wù)增加，將成為全球DVD的主要制造基地，預計2004年DVD約需電路12億塊、VCD需電路4億塊、DiscMan需2億塊。力通(AAC)和新進(jìn)已成為DVD用模擬芯片的主要供應商。

　　“白色”家電：預計2004年國內產(chǎn)洗衣機1700萬(wàn)臺，全自動(dòng)的占到1000萬(wàn)臺，其中電腦全自動(dòng)的占900萬(wàn)臺。所用微控制器以NEC、東芝、摩托羅拉等的居多，需電路6000萬(wàn)塊?？照{器預計2004年產(chǎn)量在2500萬(wàn)臺，所用微控制器電路以NEC、摩托羅拉、東芝、三星的居多。變頻空調的產(chǎn)量在不斷加大，所需電路更多。全電腦電飯煲、微波爐、智能化電熱水瓶、智能化熱水器、全電腦電冰箱等所需的微控制器、存儲器、驅動(dòng)電路主要由日、美、韓及中國臺灣公司提供，預計“白色”家電2004年共需電路9億塊。

　　音響：預計2004年將生產(chǎn)1.6億萬(wàn)臺(套)，其中組合音響約1000萬(wàn)臺(套)，汽車(chē)音響約2000萬(wàn)臺，收錄機約3000萬(wàn)臺，各種收音機1億臺。

　　汽車(chē)收放機國內生產(chǎn)加工廠(chǎng)家較多，相對集中在惠州、東莞等地，有專(zhuān)做出口的，有針對國內市場(chǎng)的，預計2004年產(chǎn)量在2000萬(wàn)臺套。

　　收音機經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，產(chǎn)品水平比以前有明顯提高，品種則相當繁多，其中帶短波功能的達到5000萬(wàn)臺?！　?BR>

　　語(yǔ)言學(xué)習機作為學(xué)習語(yǔ)言的新工具，預計2004年產(chǎn)800萬(wàn)臺，競爭激烈，市場(chǎng)穩步成長(cháng)。產(chǎn)品的功能不斷增加，帶文字顯示的語(yǔ)言學(xué)習機銷(xiāo)量大增。其它產(chǎn)品如PDA、MP3、VCD、DVD、彩電也在擴展功能以覆蓋語(yǔ)言學(xué)習功能。

　　MP3已在國內得到迅速發(fā)展，其使用方案主要由國外提供，所用芯片也靠進(jìn)口。預計2004年的國內MP3產(chǎn)量會(huì )有大幅度上升。

　　國內生產(chǎn)的音響電路依然是低檔的，價(jià)格競爭非常激烈。預計2004年需音響電路10億塊以上，其中國產(chǎn)電路約5億塊。

　　電子鐘表：國內2004年裝配量將達4億個(gè)以上，主要在福建、廣東、江蘇。電路主要來(lái)自國內集成電路廠(chǎng)及臺、港集成電路廠(chǎng)，國內對芯片進(jìn)行塑封或軟封后供應電子鐘表廠(chǎng)，年需芯片約6億塊。
電子玩具(含電子游戲機)：國內2004年裝配量可達2億只。主要在福建、廣東，出口返銷(xiāo)居多，但國內電子玩具銷(xiāo)量也明顯增加，品種豐富，智能化程度提高。電路來(lái)自臺、港等，預計需電路6億塊。
電子計算器：國內2004年產(chǎn)量預計3億只以上，電路由中國大陸、港、臺、俄羅斯廠(chǎng)家提供。
數碼相機：數十家企業(yè)2004年的合計產(chǎn)量將超過(guò)4000萬(wàn)臺，不少產(chǎn)品主供返銷(xiāo)。產(chǎn)品從玩具式到專(zhuān)業(yè)型，品種極多，預計2004年需電路2億塊。

　　PDA、電子辭典、電子書(shū)籍：電子辭典已風(fēng)行全國，電子書(shū)籍也將流行，特別是學(xué)生用電子書(shū)籍。預計2004年產(chǎn)量共計在600萬(wàn)臺以上，其中PDA250萬(wàn)臺，主要是商務(wù)通、聯(lián)想、名人等。PDA功能不斷增加，如上網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)接入、GPS外接顯示等。產(chǎn)品差別化也較大，主方案有 摩托羅拉的龍珠、英特爾的新StrongARM。幾家手機廠(chǎng)和PDA廠(chǎng)家并正推出包容手機與PDA等功能的手機，預計2004年共需電路5000萬(wàn)塊。

　　DVB(數字視頻廣播)：DVB-S(衛星數字視頻廣播)：由于DVB-S受政策影響，銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售渠道受到限制，相應的方案主要在價(jià)格上拼，如ST、富士通，現在更多的企業(yè)著(zhù)眼于出口市場(chǎng)。帶收費卡、收費系統的DVB-S產(chǎn)量上升，預計2004年DVB-S產(chǎn)量達200萬(wàn)臺。

　　DVB-C(有線(xiàn)數字視頻廣播)：國內DVB-C的標準已確定，主要集中在家用數字電視機頂盒。預計2004年DVB-C的產(chǎn)量會(huì )達到300萬(wàn)臺。有些廠(chǎng)家采用了飛利浦、ST等公司的主芯片。

　　DVB-T(陸地數字視頻廣播)：也許會(huì )在國內一些城市進(jìn)入試播階段，并成為市場(chǎng)的又一熱點(diǎn)，但未定因素尚多。預計DVB在2004年總共需電路6000萬(wàn)塊。

　　機頂盒(未包括DVB)：國內機頂盒的品種功能繁多，有的可實(shí)現電視點(diǎn)播、電話(huà)線(xiàn)上網(wǎng)、收發(fā)電子郵件功能等。2004年產(chǎn)量在150萬(wàn)臺左右。但由于市場(chǎng)定位和標準適應性不足，尚難作為家庭消費電器普及，主要在賓館、小區使用，預計2004年需電路約1500萬(wàn)塊。

　　通信電子設備：手機產(chǎn)業(yè)格局孕育巨變

　　程控交換機：2004年國內程控交換機競爭將更為激烈，預計國內需求在5000萬(wàn)線(xiàn)，而產(chǎn)量有9000萬(wàn)線(xiàn)，主要是局用機，生產(chǎn)廠(chǎng)家包括深圳華為、上海貝爾、深圳中興、北京西門(mén)子、天津日電、蘇州富士通、青島朗訊、順德北電等。國產(chǎn)機的質(zhì)量和價(jià)格均具有相當強競爭力，產(chǎn)品大量出口。用戶(hù)交換機生產(chǎn)廠(chǎng)點(diǎn)依然很多，品種也很多。

　　接入網(wǎng)：主要是華為、中興、UTStarcom等公司的產(chǎn)品。

　　SDH(同步數字系統)：華為、武漢郵科院、中興、大唐、貝爾等公司在該領(lǐng)域占主要市場(chǎng)。

　　GSM：隨著(zhù)國內手機的大量放號，GSM系統發(fā)展非常迅速，公司有諾基亞、摩托羅拉、愛(ài)立信、阿爾卡特、西門(mén)子、華為、中興等。

　　CDMA：聯(lián)通的CDMA吸引了眾多國內外廠(chǎng)家，如摩托羅拉、朗訊、中興等。在聯(lián)通與手機廠(chǎng)家的捆綁式銷(xiāo)售下，市場(chǎng)占有率上升較快。

　　GPRS：中移動(dòng)正全力推GPRS以抗衡聯(lián)通的CDMA。

　　通信系統用電路主要由國外進(jìn)口，象Infineon、Agere、LSI Logic、AMCC、PMC、Vitesse、Alcatel等公司的專(zhuān)用芯片。在中國建立的通信專(zhuān)用電路設計公司有多家，其中以針對國內通信市場(chǎng)的為主。由于競爭加劇，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度明顯加快，常規專(zhuān)用電路已無(wú)法跟上這個(gè)步伐?，F場(chǎng)可編程邏輯器件的重要性由此充分表現出來(lái)，該領(lǐng)域的美國Xilinx和Altera公司推出了高性能、高密度的SOC芯片，成為高端通信產(chǎn)品的核心電路。預計2004年國內通信整機共需電路將超過(guò)15億塊。

　　電話(huà)機：預計國內2004年產(chǎn)1億部以上，其中6000萬(wàn)部出口，主要生產(chǎn)廠(chǎng)家在廣東地區。撥號電路主要來(lái)自中國臺灣的華邦、合泰、華隆等，大陸是華晶矽科、貝嶺等。話(huà)音網(wǎng)絡(luò )、振鈴電路、話(huà)音放大電路主要來(lái)自飛利浦、摩托羅拉、三星等，國內主要是華晶、友旺、華越等供應。

　　2004年無(wú)繩電話(huà)的比例會(huì )進(jìn)一步提高，預計國內銷(xiāo)售量會(huì )達到900萬(wàn)部，品牌比較集中。數字無(wú)繩電話(huà)、帶上網(wǎng)、帶PDA功能的電話(huà)等新產(chǎn)品正推向市場(chǎng)。預計2004年國內電話(huà)機電路的總需求量會(huì )達到5億塊以上。

　　手機：預計2004年中國手機生產(chǎn)約1.3億部，其中出口6200萬(wàn)部。國際品牌主要是三星、諾基亞、摩托羅拉、愛(ài)立信、西門(mén)子、NEC、飛利浦、阿爾卡特、松下等品牌。國產(chǎn)品牌包括TCL、波導、夏新、東信、科健、康佳、廈華、首信等的市場(chǎng)占有率繼續攀升，而臺灣的富士康、華宇、大霸等公司也會(huì )大幅提升其在大陸的手機產(chǎn)量。

　　2004年手機產(chǎn)品將不斷多樣化，企業(yè)格局可發(fā)生劇變。CDMA手機銷(xiāo)售量繼續增長(cháng)。手機方案提供商如Agere, Infineon, TI, ADI,科勝訊等公司正全力與手機廠(chǎng)配合開(kāi)發(fā)，彩屏手機、帶拍照、PDA等多功能手機迅速增加。預計2004年大陸共需手機電路11億塊。
預計2004年手機電池板需要2億個(gè)，需電路3億塊。預計手機所需的車(chē)充、旅充、座充2004年產(chǎn)量將達到3億個(gè)，需要電路5億塊。力通微電子將成為各種手機充電器、電池板電路當仁不讓的主要供應商。

　　計算機及其他電子設備：汽車(chē)電子寄托廠(chǎng)家熱望

　　個(gè)人電腦：預計2004年國內市場(chǎng)需求1000萬(wàn)臺微機，其中筆記本電腦的銷(xiāo)量會(huì )有較大幅度增加，它們大部分在大陸生產(chǎn)。隨著(zhù)臺灣更多企業(yè)向大陸轉移，裝配的主板就會(huì )更多，各種多功能板年產(chǎn)1億張以上，鍵盤(pán)8000萬(wàn)個(gè)，鼠標1億個(gè)，主機板5000萬(wàn)個(gè)，軟驅3000萬(wàn)個(gè)，硬驅8000萬(wàn)個(gè)，光驅6000萬(wàn)個(gè)，打印機2500萬(wàn)部，顯示器(CRT、LCD)7000萬(wàn)臺。國際知名企業(yè)紛紛在廣東和華東設廠(chǎng)生產(chǎn)，預計2004年需集成電路35億塊。力通將成為亞洲區PC及周邊產(chǎn)品中模擬電路的最大供應商。

　　ADSL終端：預計2004年大陸會(huì )生產(chǎn)ADSL調制解調器600萬(wàn)個(gè)、VDSL調制解調器50萬(wàn)個(gè)。目前國內的ADSL調制解調器主要來(lái)自中國臺灣或新加坡廠(chǎng)家；芯片提供商有美國的科勝訊、Global

　　Span/Virata、英特爾/Alcatel、Itex等。VDSL芯片提供商有Infineon, Broadcom等。預計2004年ADSL/VDSL用戶(hù)終端共需電路4000萬(wàn)塊。

　　線(xiàn)纜調制解調器(Cable Modem)：因與電信寬帶ADSL Modem競爭最后“一公里”這個(gè)巨大的潛在市場(chǎng)，Cable Modem獲得了高度重視。預計2004年國內使用的Cable Modem在200萬(wàn)臺，主要來(lái)自臺灣，需電路1000萬(wàn)塊。

　　汽車(chē)電子：預計國內2004年將生產(chǎn)各類(lèi)汽車(chē)600萬(wàn)輛，摩托車(chē)產(chǎn)量會(huì )穩定在650萬(wàn)輛。國內汽車(chē)的電子化程度正在迅速提高，產(chǎn)品檔次拉開(kāi)，車(chē)用綜合電子控制系統升級，增加了GPS、車(chē)載電腦、防盜系統、電子識別等功能。2004年的電力助動(dòng)車(chē)由于許多城市限制燃油助動(dòng)車(chē)的發(fā)展而將獲得大發(fā)展，車(chē)速控制和充電器所需電路明顯上升。出口的滑板車(chē)產(chǎn)量大增，預計2004年產(chǎn)量在500萬(wàn)輛。預計2004年各類(lèi)汽車(chē)電子共需集成電路1.5億塊。

　　LED/LCD/PDP顯示：2004年顯示驅動(dòng)和控制所需電路在1億塊以上。

　　金卡類(lèi)：預計2004年國內非接觸卡和接觸卡用量進(jìn)一步放大，預計將達到1.6億片，各種交通、收費、醫療、證件、電話(huà)等IC卡應用量上升，預計2004年國內IC卡和讀寫(xiě)卡系統需芯片2億個(gè)。國內生產(chǎn)IC卡的企業(yè)主要有中電智能卡、上海長(cháng)豐、索立克、北京華旭、深圳明華、天津杰普、湖南斯倫貝謝、廣州德生等。來(lái)自國外的主要有法國的GEMPLUS、斯倫貝謝、布爾、SOLAIC等。供應金卡所需芯片主要廠(chǎng)商有華虹、西門(mén)子、摩托羅拉、愛(ài)特梅爾、ST、飛利浦等。如果身份證也采用IC卡，更將急速放量。

　　機電儀：由于醫療電子設備儀器、交通控制管理、節約能源、工業(yè)儀器與控制等的發(fā)展，預計2004年共需各種集成電路5億塊。

　　電子制造服務(wù)(EMS) ：世界六強帶來(lái)廣闊市場(chǎng)

　　隨著(zhù)世界前6位電子產(chǎn)品EMS廠(chǎng)進(jìn)入中國，特別是在長(cháng)江三角洲和珠江三角洲建立一批工廠(chǎng)。越來(lái)越多的國外產(chǎn)品和國內產(chǎn)品在這里生產(chǎn)出來(lái)。Solectron、SCI、Flextronics、Jabil、Celestica等公司每年采購的集成電路數以?xún)|美元計，預計2004年他們在中國的工廠(chǎng)消耗的集成電路有10億塊。