英偉達將Blackwell Ultra產(chǎn)品更名為B300系列，預計2025年將推動(dòng)CoWoS-L增長(cháng)
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根據TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查，NVIDIA（英偉達）近期將其所有Blackwell Ultra產(chǎn)品更名為B300系列，預估明年將策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU產(chǎn)品，這將提升對先進(jìn)封裝技術(shù)的需求量。
本文引用地址：http://dyxdggzs.com/article/202410/463900.htm英偉達將原B200 Ultra更名為B300、GB200 Ultra更名為GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra則分別調整為B300A和GB300A。B300系列產(chǎn)品按原規劃將于2025年第二季至第三季間開(kāi)始出貨。至于B200和GB200，預計將在2024年第四季和2025年第一季之間陸續啟動(dòng)出貨。
TrendForce集邦咨詢(xún)指出，NVIDIA對Blackwell系列芯片的劃分更細致，以分別提供符合CSP（大型云端業(yè)者）效能要求和服務(wù)器OEM性?xún)r(jià)比需求的產(chǎn)品，并根據供應鏈所能提供的量能動(dòng)態(tài)調整。如B300A鎖定OEM客群，預計待H200出貨高峰過(guò)去，于2025年第二季起才會(huì )逐步放量。
NVIDIA原規劃提供B200A系列產(chǎn)品給服務(wù)器OEM客戶(hù)，卻在設計階段就調整為B300A，隱含OEM的企業(yè)客戶(hù)對降規版GPU需求不如預期。而從GB200A調整為GB300A的機柜方案來(lái)看，未來(lái)企業(yè)客戶(hù)恐會(huì )面臨進(jìn)入成本較高的問(wèn)題，成長(cháng)動(dòng)能恐受到抑制。
觀(guān)察NVIDIA近期產(chǎn)品策略，2025年將更著(zhù)力于營(yíng)收貢獻度較高的AI機種。舉例而言，目前NVIDIA積極投入技術(shù)和資源在NVL Rack方案，協(xié)助服務(wù)器系統業(yè)者針對NVL72的系統效能調教或液冷散熱等，并推動(dòng)AWS、Meta等從現有NVL36轉為擴大導入NVL72。
從出貨占比的角度來(lái)看，NVIDIA高端GPU產(chǎn)品明顯成長(cháng)，估計2024年整體出貨占比約50%，年增幅超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn)。2025年受Blackwell新平臺帶動(dòng)，其高端GPU出貨占比將提升至65%以上。
TrendForce集邦咨詢(xún)表示，NVIDIA為CoWoS主力需求業(yè)者，預期2025年隨Blackwell系列放量，對CoWoS的需求占比將年增逾10個(gè)百分點(diǎn)。從近期NVIDIA調整產(chǎn)品線(xiàn)的情況來(lái)看，推估其2025年將更著(zhù)重提供B300或GB300等給北美大型CSP業(yè)者，上述GPU皆使用CoWoS-L技術(shù)。
B300系列將采用HBM3e 12hi
除了對CoWoS需求增加外，NVIDIA對HBM的采購規模也將持續擴大，預估其占整體HBM市場(chǎng)的消耗量將于2025年突破70%，年增逾10個(gè)百分點(diǎn)。TrendForce集邦咨詢(xún)預期B300系列都將搭配HBM3e 12hi，這款HBM產(chǎn)品的量產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)將落于2024年第四季與2025年第一季之間。然而，HBM3e 12hi為供應商針對NVIDIA首度大量生產(chǎn)的12hi堆棧層數產(chǎn)品，預期生產(chǎn)良率至少需歷經(jīng)二個(gè)季度以上的學(xué)習曲線(xiàn)才能達到穩定狀態(tài)。
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