全球智能手機攝像頭廠(chǎng)商清單之中國攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈梳理

　　作為全球手機智能產(chǎn)業(yè)第一大市場(chǎng)，中國制造廠(chǎng)商們扮演者重要的角色。據數據顯示，在全球攝像頭模組出貨量方面，去年，全球攝像頭模組出貨量高達52.1億顆，其中中國地區產(chǎn)量占比7成，是全球最大的攝像頭模組生產(chǎn)基地，這一現狀也將給供應鏈帶來(lái)更多的機會(huì )。

　　龐大的消費市場(chǎng)造就了國內獨一無(wú)二的手機產(chǎn)業(yè)鏈，以強大的產(chǎn)業(yè)體系為依托，國內的手機攝像頭行業(yè)也迅速崛起。據悉，目前國內有攝像頭模組廠(chǎng)商400余家、鏡頭廠(chǎng)商100余家、VCM馬達60余家、FPC廠(chǎng)商150余家以及周邊輔料、各類(lèi)設備塑膠件、材料等制造廠(chǎng)商2000余家。

　　今天我們來(lái)說(shuō)一說(shuō)和手機雙攝、三攝、3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。針對傳統攝像頭主要從封裝技術(shù)到攝像頭芯片、攝像頭模組、攝像頭鏡頭、攝像頭馬達、濾光片進(jìn)行部分內容梳理。

　　在3D攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈上，3D與2D攝像頭零組件有較大差異，鑒于蘋(píng)果大概率率先引入前置結構光，我們以結構光方案為主重點(diǎn)討論。本文將從攝像頭芯片、濾光片、鏡頭、攝像頭模組、VCSEL、準直鏡、DOE進(jìn)行部分內容梳理。

　　首先，從雙攝產(chǎn)品組成來(lái)說(shuō)，雙攝市場(chǎng)由終端客戶(hù)、算法公司、模組廠(chǎng)、芯片廠(chǎng)、馬達廠(chǎng)、鏡頭廠(chǎng)、平臺廠(chǎng)等共同組成。

　　雙攝的封裝

　　雙攝模組和普通的單攝模組對精度有著(zhù)更嚴格的要求。因為制造難度較大，對技術(shù)和設備有著(zhù)非常高的要求。對這個(gè)問(wèn)題，行業(yè)做了不僅僅一次的探討，最終找到解決辦法：引進(jìn)AA制程，但在引進(jìn)AA制成的過(guò)程中，產(chǎn)業(yè)也面臨高成本、高技術(shù)等問(wèn)題。

　　雙攝的封裝技術(shù)分為兩種，一種是共基板方案，另外一種是支架式方案。其中共支架方案組裝精度更高，而共基板的方案組裝精度低一些，成本也相對低。

　　不過(guò)，隨著(zhù)模組廠(chǎng)組裝工藝的不斷改良和提升，兩種方案的精度差別逐漸縮小。此外，最近還有一種“無(wú)支架”的概念，所謂“無(wú)支架”并不是沒(méi)有支架，其本質(zhì)就是繞開(kāi)模組廠(chǎng)的封裝和標定，手機廠(chǎng)商把兩顆單獨的鏡頭直接放置在手機上。

　　這種方式雖然看似節省了部分模組封裝的成本，但存在一定的隱患，其一，手機在售后維修過(guò)程中，兩顆相機很可能發(fā)生移動(dòng)，如果沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的人員和特有的標定工具進(jìn)行重新校準，很可能會(huì )極大的影響雙攝成像效果，所以手機廠(chǎng)商必須要引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的維護人員及新的設備，這無(wú)疑增加了售后流程的復雜度和投入成本。

　　無(wú)支架方案的產(chǎn)生，主要出于手機廠(chǎng)商對成本的考量，目前這種無(wú)支架方案還僅僅在對成本敏感的部分中低端機型上使用，不過(guò)雖然各主流算法那公司都有在跟進(jìn)，但前景如何還需市場(chǎng)進(jìn)一步考驗。

　　筆者獲悉，COB作為攝像頭芯片的一種封裝技術(shù)，已經(jīng)成為攝像頭高端像素的必須品，不過(guò)目前也有攝像頭模組廠(chǎng)商采用格科微COM技術(shù)生產(chǎn)中高像素的產(chǎn)品。

　　雙攝的芯片/模組供應商

　　雙攝圖像傳感器供應商主要有：以高端攝像頭芯片廠(chǎng)商為主的三星、索尼、OV，以中低端為主的攝像頭芯片廠(chǎng)商格科微、思比科、比亞迪、海力士、奇景等。

　　其中，索尼具有霸主地位，得益于它在高像素領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位，其攝像頭芯片已經(jīng)成為中高端旗艦手機的標配，主要客戶(hù)有蘋(píng)果、三星、OPPO、vivo等手機大廠(chǎng)。

　　根據去年手機攝像頭市場(chǎng)數據顯示，在攝像頭芯片市場(chǎng)中，索尼、三星是最重要的兩家公司，其產(chǎn)品主要面向中高端手機，兩者市場(chǎng)份額都占三成左右，總共占據全球一半以上的市場(chǎng)。

　　不過(guò)，攝像頭芯片今年頗為搶眼。一方面，韋爾股份正在籌劃收購北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術(shù)股份有限公司的股權。

　　另外一方面，受雙攝、多攝、應用范圍擴大等影響，今年攝像頭芯片缺貨的現象頗為常見(jiàn)，其中三星、OV、格科微等廠(chǎng)商也先后做出了價(jià)格調整的舉動(dòng)。

　　此外，從目前整個(gè)攝像頭現狀來(lái)看，像素升級的趨勢頗為明顯，基于此，國內攝像頭芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)品結構也隨之得到了較大的提升。

　　而雙攝模組廠(chǎng)供應商非常多，主要有舜宇、歐菲科技、三星電機、LG Innotek(蘋(píng)果手機供應商)、丘鈦、信利、立訊精密、東聚，在這里我們重點(diǎn)說(shuō)明大陸的攝像頭模組廠(chǎng)商。

　　以歐菲科技為代表的攝像頭模組大廠(chǎng)在雙攝時(shí)代獲得更好的發(fā)展，歐菲科技自2012年切入攝像頭模組市場(chǎng)后，迅速布局，當前該公司的雙攝模組于國內各手機品牌中導入順利，已形成大量出貨。

　　上半年，歐菲科技雙攝產(chǎn)品貢獻營(yíng)業(yè)收入約42億元，出貨量約5200萬(wàn)顆;廣州歐菲影像公司貢獻營(yíng)業(yè)收入約20億元，出貨量約4800萬(wàn)顆。在雙攝市場(chǎng)中，今年的魅族16、榮耀NOTE 10，華為nova 3、小米8等機型的雙攝均由歐菲科技供應。

　　舜宇作為大陸最老牌的模塊廠(chǎng)，技術(shù)積淀最為深厚。在雙攝上達到自研AA設備的水平。2015年舜宇宣布雙攝研制成功，2016年成為華為P9雙攝的供應商，2017年成為OPPO R11華為P10的雙攝供應商，在今年的多款雙攝機型上，也有舜宇光學(xué)的身影。

　　丘鈦科技作為大陸第三大攝像頭模組廠(chǎng)，在雙攝上巨額投入AA設備，曾依靠紅米PRO，成功量產(chǎn)雙攝，而今年發(fā)布的紅米NOTE 5、vivo X21的雙攝模組均來(lái)自丘鈦科技。

　　雙攝鏡頭、馬達供應商

　　雙攝鏡頭供應商方面，臺灣的大立光電(Largan)是絕對的龍頭企業(yè)，2017年出貨量占全球市場(chǎng)超過(guò)3成份額。此外，出貨量較大的還有中國大陸的舜宇(sunny)、韓國Sekonix等公司。

　　從市場(chǎng)反映的數據來(lái)看，舜宇光學(xué)與大立光之間的差距正逐步縮小。值得一提的是，今年9月份，舜宇光學(xué)的手機鏡頭出貨量一度突破一億顆。

　　而雙攝音圈馬達供應商主要日本的Alps、TDK株式會(huì )社、三美電機株式會(huì )社(Mitsumi)、韓國的Jahwa幾個(gè)廠(chǎng)商。

　三攝攝像頭供應商

　　第一個(gè)嘗試三攝方案的是華為P20 pro，該機后置采用RGB+Mono+Tele的三攝像頭配置。從鏡頭的功能上來(lái)看，既可以利用RGB+Mono的組合實(shí)現超級夜景拍攝，也可以利用RGB+Tele實(shí)現光學(xué)變焦的能力。

　　通過(guò)三個(gè)鏡頭的視覺(jué)差也可以獲取拍攝對象的景深，實(shí)現大光圈的效果。通過(guò)實(shí)際測試，華為P20 Pro三個(gè)攝像頭并不能同時(shí)工作，只是根據不同的應用場(chǎng)景進(jìn)行兩兩攝像頭的組合，這種組合本質(zhì)上是實(shí)現可變更組合的雙攝。

　　而將來(lái)可能出現三個(gè)及以上更多攝像頭(多攝)的方案，將不同的多攝像頭搭配可以組合出很多的玩法，將不同組合雙攝的優(yōu)點(diǎn)集中在同一款手機上，所以實(shí)用性很強。據悉，下一代蘋(píng)果手機也很可能采用多攝像頭的方案。

　　根據今年的市場(chǎng)情況看，三攝在華為P20 Pro、華為Rs等機型上均有體現，而攝像頭相關(guān)供應商主要集中在各領(lǐng)域龍頭企業(yè)身上。

　　以P20 Pro為例，三攝模組由舜宇、歐菲科技、光寶供應，攝像頭芯片由索尼供應，很顯然作為鏡頭領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，大立光必然也赫然在列。

　　3D攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈梳理

　　3D與2D攝像頭零組件有著(zhù)較大差異。在發(fā)射端，3D攝像頭新增了紅外激光發(fā)射器和輔助元件，包括衍射光柵和光學(xué)棱鏡部件(如準直鏡頭);在接收端，除了可見(jiàn)光鏡頭外，還新增紅外接收部分，包括鏡頭、紅外傳感器和窄帶濾光片。

　　發(fā)射端之紅外光發(fā)射器

　　用于成像的發(fā)射紅外光技術(shù)主要有LED和VCSEL兩類(lèi)，而VCSEL功耗低、效率高等優(yōu)點(diǎn)使得其比其他紅外光源更加適合移動(dòng)智能終端。

　　目前全球范圍內主要的VCSEL廠(chǎng)商包括Finisar、Lumentum、Princeton、Optronics、Heptagon以及Ⅱ-Ⅵ等公司，基本上都是來(lái)自光通信芯片的龍頭企業(yè)。正是有了光電子在通信領(lǐng)域的經(jīng)驗積累，消費級應用才變得順理成章，兩者產(chǎn)品具備很強的技術(shù)延展性。VCSEL器件由光通信轉向消費電子領(lǐng)域，發(fā)展趨勢為陣列化和小型化，核心工藝主要為基于MEMS技術(shù)的可調諧VCSEL技術(shù)、VCSEL陣列技術(shù)以及電流限制技術(shù)。

　　粗略統計，我國布局該領(lǐng)域的廠(chǎng)商超過(guò)10家。其中最關(guān)注的莫過(guò)于武漢光迅科技、(002281.SZ)、江蘇華芯、山東太平洋、深圳源國、國星光電(002449.SZ)、華工科技(000988.SZ)、三安光電(600703.SZ)以及臺灣廠(chǎng)商全新光電(2455.TW)、晶元光電(2448.TW)、環(huán)宇(4991.TW)及給蘋(píng)果供應商VCSEL芯片的穩懋(3105.TW)。

　　發(fā)射端之DOE與準直透鏡

　　結構光依靠向目標物體投射一系列特定的圖案組合，通過(guò)檢測光學(xué)圖案的畸變來(lái)測量距離。由于要生成特定的光學(xué)圖案，因此需要DOE(衍射光柵)和準直透鏡。

　　用于手機的微型準直透鏡與傳統的通信用準直透鏡工藝不完全相同。晶圓級別光學(xué)制程(WLO)是大規模生產(chǎn)光學(xué)傳感器及微型光學(xué)器件(鏡頭、DOE等)的最佳解決方案。WLO(Wafer Level Optics)是在整片玻璃晶元上，用半導體工藝批量復制加工鏡頭，將多個(gè)鏡頭晶元壓合在一起，然后切割成單顆鏡頭。如果是生產(chǎn)光學(xué)傳感器的話(huà)，最后還要在晶圓級別上將透鏡部分和傳感器進(jìn)行集成和模組封裝。

　　目前，準直鏡頭基本由Heptagon(已被AMS收購)獨家制作，而應用于移動(dòng)設備的DOE則由德國CDA、Heptagon、Himax(奇景光電)等掌握核心技術(shù)。

　　國內廠(chǎng)商方面，晶方科技與華天科技已掌握晶圓級后段處理技術(shù)，福晶科技曾與微軟聯(lián)合研發(fā)HoloLens，其中就包括了DOE等相關(guān)光學(xué)組件，還曾為JDSU、Finisar等光通信企業(yè)供給通信級準直鏡頭，說(shuō)明公司已具備了發(fā)射端關(guān)鍵光學(xué)元件的制造能力，未來(lái)有望拓展進(jìn)軍微型準直透鏡領(lǐng)域，迎來(lái)光通信與消費級應用之燃爆良機。

　　此外，在華為Mate 20 Pro最新發(fā)布的帶有3D結構光新機中，舜宇、聯(lián)創(chuàng )成為準直鏡的供應商。

　　其實(shí)發(fā)射端這一部分是3D攝像頭最大的難點(diǎn)，而對于國內廠(chǎng)商而言，窄帶紅外濾光片是受益最為確定的部分，因為不論是TOF還是結構光，不論是前置還是后置，窄帶IRCF都是剛需;另一方面全球窄帶IRCF產(chǎn)能主要集中在美國VIAVI和國內水晶光電手中，供應商有限。