三星CMOS芯片大漲20%，OV受益索尼“背鍋”

　　半導體元器件缺貨漲價(jià)潮正持續蔓延。繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價(jià)之后，手機攝像頭的關(guān)鍵器件——CMOS圖像傳感器(CIS)也頻傳供貨緊缺，開(kāi)始漲價(jià)。

　　業(yè)內人士向集微網(wǎng)透露，今年下半年以來(lái)，三星、OminiVison(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“OV”)的CMOS芯片供貨緊張，部分型號的產(chǎn)品產(chǎn)能緊缺，供不應求。

　　供應鏈廠(chǎng)商向集微網(wǎng)記者透露，目前三星已經(jīng)正式向其代理商發(fā)布漲價(jià)通知，從8月份開(kāi)始，三星CMOS芯片價(jià)格漲幅5-20%，現已開(kāi)始執行。

　　CMOS芯片為什么會(huì )缺貨?

　　眾所周知，全球CMOS傳感器(CIS)是智能手機攝像頭不可或缺的關(guān)鍵器件，但今年以來(lái)，全球乃至中國智能手機出貨量持續下滑，市場(chǎng)疲軟。

　　據中國通信院發(fā)布的手機出貨量顯示，2018年1-7月，國內手機市場(chǎng)出貨量2.33億部，同比下降17.3%，其中國產(chǎn)品牌手機出貨量3517.4萬(wàn)部，同比下降10.5%。這一下滑態(tài)勢，并未緩解。

　　在CMOS芯片應用最大的手機市場(chǎng)下滑的背景下，CMOS芯片為何供不應求?上述業(yè)內人士表示，從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，雖然全球手機產(chǎn)量不增反降，但是手機配置有很大變化，去年手機主攝中的雙攝比例非常小，今年主攝的雙攝比例占據主流，從中端機到千元機都變成雙攝了，攝像頭使用的數目是大規模增長(cháng)，CMOS芯片的需求也隨之增加。

　　此外，去年手機攝像頭后攝還有用800萬(wàn)，今年基本都改用1300萬(wàn)起步，前攝由500萬(wàn)主導變成800萬(wàn)、1600萬(wàn)漸成主導。由于像素越高解析度也越高，每塊晶圓所能產(chǎn)出的die也就同步減少，像素提高產(chǎn)品升級后，每片晶圓產(chǎn)出Sensor也在減少。

　　由此可見(jiàn)，雖然整體手機出貨量沒(méi)有增加，但一方面手機攝像頭數量在大規模增加，另一方面攝像頭產(chǎn)品升級導致每片wafer的產(chǎn)出減少，在這兩方面因素的疊加下，再加之上游晶圓產(chǎn)能緊張，價(jià)格同步上漲，就是整個(gè)CIS缺貨漲價(jià)的主要原因。

　　CMOS圖像傳感器廠(chǎng)商也向集微網(wǎng)證實(shí)，行業(yè)中確實(shí)有一些缺貨漲價(jià)的情況，去年CIS產(chǎn)能供應沒(méi)有這么緊張的時(shí)候，廠(chǎng)商也做了一些減產(chǎn)的行動(dòng)，當今年出現產(chǎn)能緊張時(shí)，行業(yè)開(kāi)始回歸到正常的利潤水準，尤其是8寸產(chǎn)線(xiàn)上的500萬(wàn)、800萬(wàn)的CIS開(kāi)始出現漲價(jià)的行情。

　　三星開(kāi)始陽(yáng)謀，CMOS芯片漲價(jià)20%

　　在CMOS芯片這一缺貨的行情下，三星拉開(kāi)了漲價(jià)的序幕。據供應鏈廠(chǎng)商表示，三星已經(jīng)正式向其代理商發(fā)布漲價(jià)通知，代理商再向模組廠(chǎng)商傳導漲價(jià)通知，從8月份開(kāi)始，三星CMOS芯片價(jià)格漲幅5-20%。

　　事實(shí)上，三星拉開(kāi)CIS漲價(jià)的序幕并不僅僅是因為上述原因。據IC Insight統計，2017年全球CMOS圖像傳感器的銷(xiāo)售額為125億美元，預計2017至2022年，CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售量將在11.7%以上的速度增長(cháng)。隨著(zhù)高端智能手機的陸續推出，不僅相機攝像頭需要CIS，像是虹膜識別模塊、3D人臉識別模塊都會(huì )用到CIS，以及汽車(chē)電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS傳感器需求將持續爆發(fā)。

　　為此，三星專(zhuān)門(mén)制定了CIS的戰略規劃，以期成為下一個(gè)能與DRAM相提并論的增長(cháng)動(dòng)能。業(yè)內人士表示，三星的半導體暨裝置解決方案事業(yè)部(Device Solutions，簡(jiǎn)稱(chēng)DS)近期樹(shù)立了全球戰略規劃，其中CIS小組預計會(huì )在2023年之前，將相關(guān)人力擴充至1,400人，而目前CIS小組有500多人。此外，三星預計CIS在2020年營(yíng)收達40億美元后，2023年將以達成58億美元為努力目標，挑戰全球CIS第一名索尼的王座。

　　業(yè)內人士表示，這其實(shí)是三星在為后內存時(shí)代來(lái)臨做準備，三星正急于尋找下一個(gè)具備較強引擎的事業(yè)部，CIS與NAND Flash同時(shí)被相中，成為三星全力扶植的未來(lái)成長(cháng)事業(yè)。

　　另有CIS廠(chǎng)商表示，三星的CIS是由自家的產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，目前正計劃將生產(chǎn)DRAM的華城產(chǎn)線(xiàn)轉為生產(chǎn)CIS。三星已經(jīng)把Foundry部門(mén)獨立出來(lái)，與芯片設計部分分開(kāi)出來(lái)，未來(lái)將持續加碼CIS。

　　如今，三星正式拉開(kāi)CIS漲價(jià)序幕，漲價(jià)幅度在5-20%，漲價(jià)產(chǎn)品型號主要集中在8寸產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能，漲幅最大的以800萬(wàn)像素的CIS為主，這將大幅帶動(dòng)三星CIS業(yè)績(jì)的提升。

　　OV緊俏，索尼并未缺貨漲價(jià)

　　事實(shí)上，與三星CIS漲價(jià)對比最明顯的是索尼，因為在這一輪缺貨漲價(jià)聲中，索尼并沒(méi)有如傳言一樣缺貨漲價(jià)。

　　此前，業(yè)界傳言，高端圖像傳感器CMOS芯片大缺貨，CIS龍頭索尼開(kāi)始漲價(jià)，其實(shí)不然。

　　供應鏈廠(chǎng)商透露，因為對索尼CIS產(chǎn)能影響最大的是蘋(píng)果，但蘋(píng)果去年發(fā)布iPhone X/ iPhone8系列銷(xiāo)量遠不及預期，蘋(píng)果對其攝像頭的預期實(shí)現也不是太好，導致今年索尼沒(méi)有出現CIS緊缺的現況?？梢?jiàn)，索尼CIS漲價(jià)烏龍似乎在為三星“背鍋”。

　　該廠(chǎng)商進(jìn)一步表示，雖然iPhone X/iPhone8系列對整個(gè)攝像頭的出貨預期不太好，但明年3200萬(wàn)、4800萬(wàn)攝像頭上來(lái)后，預計索尼的CIS將會(huì )非常緊俏。因為索尼CIS產(chǎn)能主要由12寸產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，沒(méi)有太多低端的CIS產(chǎn)品。

　　通常來(lái)講，1200萬(wàn)像素以上的CIS是由12寸產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，1200萬(wàn)像素以下的產(chǎn)能主要是由8寸產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)，但由于8寸的產(chǎn)能只有這么多，8寸線(xiàn)機臺都已經(jīng)停產(chǎn)了，難以擴產(chǎn)，12寸還有擴產(chǎn)的空間，現在產(chǎn)能擴產(chǎn)也是指12寸產(chǎn)線(xiàn)。目前，8寸產(chǎn)線(xiàn)的折舊攤銷(xiāo)已經(jīng)完成了，成本比較優(yōu)化，12寸產(chǎn)線(xiàn)的折舊攤銷(xiāo)還在進(jìn)行中。

　　相比之下，三星、OV還有很大一部分CIS產(chǎn)能來(lái)自8寸產(chǎn)線(xiàn)。在這一輪缺貨的行情中，索尼CIS供需遠不及三星緊張，甚至還不及全球第三的OV。

　　目前，三星和OV兩家CIS產(chǎn)能非常緊張。供應鏈廠(chǎng)商透露，三星的5E8/3L8/3P3，OV的8856/8858/13856/13858型號的CMOS芯片都非常熱銷(xiāo)，供不應求。其中OV的8856、8858是800萬(wàn)像素的CIS型號，13856、13858是1300萬(wàn)像素的CIS型號。

　　值得一提的是，OV正被韋爾股份策劃收入囊中，目前OV已經(jīng)打入國內主流的手機品牌廠(chǎng)商，在國內攝像頭市場(chǎng)的份額為20-30%，OV的100%股權預估值為141億元?；蛟S在三星CIS領(lǐng)漲的行情下，OV將調整CIS價(jià)格，隨之受益，CIS缺貨漲價(jià)的大幕將持續拉開(kāi)。