芯芯向榮or芯芯向戎 中國晶圓制造業(yè)發(fā)展情況解讀

　　2017年注定中國半導體制造業(yè)不會(huì )平靜。新年伊始，晶圓產(chǎn)線(xiàn)新建、擴產(chǎn)計劃的消息紛至沓來(lái)。

　　2月6日SK海力士宣布投資36億美元在江蘇無(wú)錫啟動(dòng)第二工廠(chǎng)計劃;2月10日格芯宣布投資百億美元在成都建設12寸產(chǎn)線(xiàn);2月12日紫光宣布在南京建設半導體產(chǎn)業(yè)基地，總投資300億美元;三星宣布西安二期擴產(chǎn)計劃。連同2016年開(kāi)工建設的長(cháng)江存儲、臺積電南京、華力微二期、晉江晉華集成、中芯國際北京B3、中芯國際上海、中芯國際深圳等眾多12寸產(chǎn)線(xiàn);在新建擴產(chǎn)計劃宣布的同時(shí)，廈門(mén)聯(lián)芯12寸于2016年11月試產(chǎn)后，今年將加速量產(chǎn)，合肥晶合12寸也將于2017年6月投產(chǎn)，淮安德科碼12寸也將于2017年8月投產(chǎn)。

　　中國晶圓制造一派“芯芯向榮”的局面。下面筆者將為您分析國內晶圓制造的情況，到底是“芯芯向榮”還是“芯芯向戎”。

　　一、中國半導體制造業(yè)現狀

　　隨著(zhù)國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大基金”)的建立和社會(huì )資本加大對半導體產(chǎn)業(yè)的投資，我國半導體產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新一輪的調整發(fā)展，芯片設計和半導體制造業(yè)所占比重逐年上升，半導體制造業(yè)產(chǎn)值首次超過(guò)1000億元大關(guān)。根據中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，2016年中國大陸半導體制造業(yè)營(yíng)收1126.9億元，同比增長(cháng)25.1%，原因是國內芯片生產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)以及擴產(chǎn)的帶動(dòng)。2012-2016年中國半導體制造業(yè)中，每年的增長(cháng)幅度都在23%以上(見(jiàn)圖1)。

　　圖1：中國2012-2016年半導體制造業(yè)情況

　　由圖2可以看出，2015年中國半導體制造業(yè)前十大的營(yíng)收總和是633.2億元，占半導體制造業(yè)總營(yíng)收的70%多。

　　其中內外資公司各占一半，五家外資公司的營(yíng)收是355.50億元，五家內資公司的營(yíng)收是277.7億元。

　　其中五家IDM公司合計總營(yíng)收是363.6億元，三星、SK海力士和英特爾都是大型IDM外資在中國開(kāi)辦的生產(chǎn)廠(chǎng)，2015年三家總營(yíng)收293.8億元，占前十大的近一半，占中國晶圓制造業(yè)總營(yíng)收的三分之一。華潤微電子和西安微電子所都是國內的IDM企業(yè)，這兩家的營(yíng)收中包括封測業(yè)收入，合計營(yíng)收69.8億元。

　　圖2：中國晶圓制造業(yè)前十大情況

　　由圖2可知，五家純代工公司合計總營(yíng)收269.6億元，臺積電以及和艦科技是外資企業(yè)，兩家合計61.7億元，內資代工公司中芯國際、華虹宏力和華力微三家合計營(yíng)收只有207.9億元。

　　三星、SK海力士、英特爾三家共計4條12寸產(chǎn)線(xiàn)都是按母公司合約進(jìn)行生產(chǎn)內存芯片和芯片組芯片，合計產(chǎn)能為330K，占有總體12寸產(chǎn)能的62%以上;而8寸中，德州儀器和中車(chē)時(shí)代的6萬(wàn)片8寸產(chǎn)能都是按母公司合約進(jìn)行生產(chǎn)，這些都不對外提供代工服務(wù)。

　　二、中國半導體制造產(chǎn)能分析

　　根據筆者統計，詳見(jiàn)圖3，中國現有量產(chǎn)的12寸制造線(xiàn)11條，12寸設計產(chǎn)能累計為540K;現有量產(chǎn)的8寸晶圓制造線(xiàn)18條，8寸產(chǎn)能累計為671K。以此計算，中國半導體制造產(chǎn)能高達840K約當12寸產(chǎn)能。

　　圖3：中國現有12寸及8寸晶圓制造產(chǎn)線(xiàn)情況(不包含獨立的MEMS產(chǎn)線(xiàn))