光刻機雙工件臺供應商華卓精科終止科創(chuàng )板IPO！

6月27日消息，上交所網(wǎng)站于26日披露了關(guān)于終止對北京華卓精科科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華卓精科”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市審核的決定。這也意味著(zhù)華卓精科歷時(shí)4年的上市之路最終還是失敗了。

有著(zhù)“光刻機概念第一股”之稱(chēng)的華卓精科，早在2020年6月就首次遞交了在科創(chuàng )板上市的招股說(shuō)明書(shū)，2021年9月17日獲得科創(chuàng )板上市委會(huì )議通過(guò)，隨后IPO進(jìn)程陷入了長(cháng)達3年的停滯狀態(tài)。

根據文件顯示，此次終止審核，是由于華卓精科和保薦人東興證券股份有限公司分別向上交所提交了《北京華卓精科科技股份有限公司關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市申請文件的申請》和《東興證券股份有限公司關(guān)于撤回北京華卓精科科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市申請文件的申請》，申請撤回申請文件。因此，根據《上海證券交易所股票發(fā)行上市審核規則》第六十三條的有關(guān)規定，上交所于6月26日決定終止對華卓精科首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng )板上市的審核。

招股書(shū)顯示，華卓精科是一家以超精密測控技術(shù)為基礎，研究、開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)超精密測控設備部件、超精密測控設備整機并提供相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)的科技公司。其中，超精密測控設備部件產(chǎn)品包括精密運動(dòng)系統、光刻機雙工件臺模塊、靜電卡盤(pán)、晶圓級鍵合設備、激光退火設備等，主要應用于集成電路制造、超精密制造、光學(xué)、醫療、3C制造等行業(yè)。

華卓精科原擬在上交所科創(chuàng )板公開(kāi)發(fā)行新股8,000萬(wàn)股，且發(fā)行數量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%；計劃募資73,500萬(wàn)元，主要用于半導體裝備關(guān)鍵零部件研發(fā)制造項目、超精密測控產(chǎn)品長(cháng)三角創(chuàng )新與研發(fā)中心、集成電路裝備與零部件產(chǎn)品創(chuàng )新項目、超精密位移測量及平面光柵測量技術(shù)研發(fā)項目。

從業(yè)績(jì)來(lái)看，2018-2020年度，華卓精科營(yíng)收其營(yíng)收分別為8570.92萬(wàn)元、1.21億元和1.52億元，凈利潤分別為1512.36萬(wàn)元，2087.24萬(wàn)元和1242.83萬(wàn)元。三年累計營(yíng)收不到3.59億元，凈利潤僅4842.43萬(wàn)元。

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)看，華卓精科主要營(yíng)收來(lái)自于“超精密測控設備部件”（其中包含了技術(shù)開(kāi)發(fā)），2018-2020年營(yíng)收分別為8011.74萬(wàn)元、8463.08萬(wàn)元、11798.42萬(wàn)元，在整體營(yíng)收當中的占比分別達到了93.48%、69.94%、77.56%。而“超精密測控裝備整機”銷(xiāo)售則分別為200萬(wàn)元、3579.65萬(wàn)元、3096.11萬(wàn)元，在整體營(yíng)收當中的占比分別為2.33%、29.59%、20.35%。但是，“超精密測控裝備整機”的營(yíng)收占比相對較小。

需要指出的是，2018-2020年度，華卓精科收到的政府補助分別為 13,931.25 萬(wàn)元、32,136.67 萬(wàn)元和 26,651.20 萬(wàn)元。累計補助高達7.27億元，達到了華卓精科近三年累計營(yíng)收的兩倍。

從報告期內的研發(fā)投入來(lái)看，華卓精科的研發(fā)投入金額實(shí)際并不高。2018-2020年度，華卓精科研發(fā)投入分別為1374.99萬(wàn)元、1741.59萬(wàn)元，2137.09萬(wàn)元，在總營(yíng)收當中的占比分別為16.04%、14.03%和14.40% 。

專(zhuān)利方面，截至2021年6月30日，華卓精科與清華大學(xué)作為共同專(zhuān)利權人擁有的專(zhuān)利共 計 162 項，其中協(xié)議轉讓方式獲取的專(zhuān)利 115 項、委托開(kāi)發(fā)方式獲取的專(zhuān)利 30 項、合作研發(fā)方式獲取的專(zhuān)利 17 項，清華大學(xué)授權公司獨占實(shí)施許可的專(zhuān)利 1 項。

持股方面，截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，朱煜為公司董事、核心技術(shù)人員、首席科學(xué)家，直接持有公司8,573.29萬(wàn)股股份，占公司總股數的35.72%。同時(shí)，朱煜為艾西科技和艾西博銳的普通合伙人、執行事務(wù)合伙人，艾西科技持有公司5.19%股份，艾西博銳持有公司0.26%股份。徐登峰、張鳴、楊開(kāi)明、尹文生、胡金春、穆海華、成榮7名股東，合計持有13.06%的公司股份，與朱煜保持一致行動(dòng)關(guān)系。綜上，朱煜實(shí)際控制的股份比例合計為54.23%。朱煜為公司的控股股東、實(shí)際控制人。

此前，2021年9月17日召開(kāi)的科創(chuàng )板上市委2021年第69次審議會(huì )議結果顯示，華卓精科首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。值得注意的是，在當時(shí)的招股說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)當中，華卓精科對其主營(yíng)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進(jìn)行重新描述，不僅不再將“光刻機雙工件臺”業(yè)務(wù)列為主營(yíng)業(yè)務(wù)，而是直接將其歸類(lèi)到了“超精密測控設備部件”當中，同時(shí)子項也由原先的“光刻機雙工件臺模塊及技術(shù)開(kāi)發(fā)”改成了“精密運動(dòng)系統及技術(shù)開(kāi)發(fā)”，原先在申報稿中出現頻率高達143次的“光刻機雙工件臺”一詞徹底消失在了9月10日公布的招股說(shuō)明書(shū)(上會(huì )稿)當中。

當時(shí)，上市委現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題為：請發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明納米精度運動(dòng)及測控系統和相關(guān)業(yè)務(wù)的信息披露是否符合國家法律法規規定和科創(chuàng )板發(fā)行上市信息披露要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

科創(chuàng )板上市委會(huì )議還指出華卓精科需進(jìn)一步落實(shí)事項為：請發(fā)行人按照國家法律法規的規定和與客戶(hù)的合同義務(wù)要求，進(jìn)一步完善招股說(shuō)明書(shū)的信息披露內容。請保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

編輯：芯智訊-浪客劍