英偉達第二財季營(yíng)收135億美元 凈利潤62億同比暴增843%

8月24日消息，芯片巨頭英偉達美國時(shí)間周三公布了截至7月30日的2024財年第二財季財報。財報顯示，英偉達第二財季營(yíng)收達135.1億美元，同比增長(cháng)101%，環(huán)比增長(cháng)88%；凈利潤為62億美元，同比增長(cháng)843%，環(huán)比增長(cháng)203%；攤薄后每股收益為2.48美元，同比增長(cháng)854%，環(huán)比增長(cháng)202%。得益于英偉達第二財季業(yè)績(jì)超過(guò)預期，并發(fā)布了樂(lè )觀(guān)的第三財季業(yè)績(jì)指引，該公司股價(jià)在盤(pán)后交易中上漲逾7%。

以下為英偉達第二財季財報要點(diǎn)

——營(yíng)收達135.1億美元，與去年同期的67億美元相比增長(cháng)101%，與上個(gè)季度的72億美元相比增長(cháng)88%，超過(guò)分析師普遍預期的112.2億美元；

——凈利潤為62億美元，與去年同期的6.56億美元相比增長(cháng)843%，與上個(gè)季度的20億美元相比增長(cháng)203%；

——攤薄后每股收益為2.48美元，與去年同期的0.26美元相比增長(cháng)854%，與上個(gè)季度的0.82美元相比增長(cháng)202%，超過(guò)分析師普遍預期的2.09美元；

——運營(yíng)利潤為68億美元，與去年同期的5億美元相比增長(cháng)1263%，與上個(gè)季度的21億美元相比增長(cháng)218%；

——毛利潤率為70.1%，與去年同期的43.5%相比增長(cháng)了26.6個(gè)百分點(diǎn)，較上個(gè)季度的64.6%增長(cháng)了5.5個(gè)百分點(diǎn)；

——運營(yíng)開(kāi)支為26.6億美元，與去年同期的24.2億美元相比增長(cháng)10%，與上個(gè)季度的25億美元相比增長(cháng)6%；

自上次財報發(fā)布以來(lái)，英偉達在以下領(lǐng)域取得了進(jìn)展:

1.數據中心

——第二財季營(yíng)收達到創(chuàng )紀錄的103.2億美元，較上一季度增長(cháng)141%，較上年同期增長(cháng)171%。

——英偉達宣布用于復雜AI和HPC工作負載的NVIDIA?GH200 Grace?Hopper?超級芯片于第三季度發(fā)貨，配備HBM3e內存的第二代版本預計將于2024年第二季度發(fā)貨。

——英偉達宣布推出NVIDIA L40S GPU，這是一款通用數據中心處理器，旨在加速大多數計算密集型應用。從第二季度開(kāi)始，可從各種平臺的領(lǐng)先服務(wù)器制造商那里購買(mǎi)，包括NVIDIA OVX?和配備N(xiāo)VIDIA Bluefield?DPU的NVIDIA AI-ready服務(wù)器。

——英偉達推出了NVIDIA MGX?，這是一款服務(wù)器的參考設計，可讓系統制造商快速、經(jīng)濟高效地為AI、HPC和NVIDIA Omniverse?應用構建100多種服務(wù)器變體。

——英偉達宣布推出NVIDIA Spectrum-X?加速網(wǎng)絡(luò )平臺，旨在提高基于以太網(wǎng)的AI云的性能和效率，該平臺于第三季度上線(xiàn)。

——英偉達與全球系統制造商共同宣布，搭載多達4顆新型NVIDIA RTX 6000 Ada GPU的新型NVIDIA RTX?工作站，以及NVIDIA AI Enterprise和NVIDIA Omniverse Enterprise軟件，預計將于第三季度出貨。

——與AWS、微軟Azure和地區云服務(wù)提供商一起推出了基于NVIDIA H100 Tensor Core GPU的云實(shí)例全面上市。

——與一系列公司就人工智能計劃開(kāi)展合作，包括:

1）ServiceNow和埃森哲將開(kāi)發(fā)AI Lighthouse，這是首個(gè)旨在快速跟蹤企業(yè)生成人工智能能力開(kāi)發(fā)和采用的項目；

2）VMware Private AI Foundation與英偉達合作，將兩家公司的戰略合作伙伴關(guān)系擴展到運行VMware云基礎設施的企業(yè)，以迎接生成式人工智能時(shí)代的到來(lái)；

3）Snowflake將為企業(yè)提供一條加速路徑，讓他們使用自己的專(zhuān)有數據創(chuàng )建定制版生成式人工智能應用；

4）WPP將開(kāi)發(fā)一個(gè)基于人工智能的生成式內容引擎，使創(chuàng )意團隊能夠更快、更高效、更大規模地制作高質(zhì)量的商業(yè)內容，同時(shí)與客戶(hù)的品牌保持完全一致；

5）軟銀將基于GH200創(chuàng )建一個(gè)生成式人工智能和5G/6G應用平臺，該公司計劃在日本各地新的分布式人工智能數據中心推出該平臺；

6）Hugging Face將讓開(kāi)發(fā)者可以訪(fǎng)問(wèn)該公司平臺內的NVIDIA DGX?云AI超級計算，以訓練和調整高級AI模型；

7）英偉達宣布推出NVIDIA AI Workbench，這是一個(gè)易于使用的工具包，允許開(kāi)發(fā)者在PC或工作站上快速創(chuàng )建、測試和定制預訓練的生成式人工智能模型，然后進(jìn)行擴展。同時(shí)，英偉達發(fā)布了NVIDIA AI Enterprise 4.0，這是其企業(yè)軟件的最新版本。

8）英偉達H100 GPU在最新的MLPerf訓練基準中創(chuàng )下記錄，在生成式人工智能的新衡量標準中表現出色。

2.游戲

——第二財季收入為24.9億美元，較上一季度增長(cháng)11%，較上年同期增長(cháng)22%。

——英偉達開(kāi)始發(fā)售GeForce RTX?4060系列GPU，為玩家帶來(lái)NVIDIA Ada Lovelace架構和DLSS，起價(jià)299美元。

——英偉達宣布NVIDIA Avatar Cloud Engine(簡(jiǎn)稱(chēng)ACE)，用于游戲，這是一項自定義AI模型代工服務(wù)，使用AI驅動(dòng)的自然語(yǔ)言交互，通過(guò)為NPC角色帶來(lái)智能來(lái)改變游戲。

——英偉達增加了35款DLSS游戲，包括《暗黑破壞神4》、《瑞奇與叮當：時(shí)空跳轉》、《博德之門(mén)3》和《F1 23》，以及《傳送門(mén)：序曲RTX版》，這是首款使用英偉達RTX Remix創(chuàng )作者工具制作的路徑追蹤游戲。

3.專(zhuān)業(yè)視覺(jué)

——第二財季收入為3.79億美元，較上一季度增長(cháng)28%，較上年同期下降24%。

——英偉達宣布推出三款基于A(yíng)da Lovelace架構的新型桌面工作站RTX GPU，分別是NVIDIA RTX 5000、RTX 4500和RTX 4000，以提供最新的AI、圖形和實(shí)時(shí)渲染服務(wù)，將于第三季度發(fā)貨。

——英偉達宣布發(fā)布NVIDIA Omniverse平臺，為開(kāi)發(fā)人員和工業(yè)企業(yè)提供新的基礎應用和服務(wù)，可通過(guò)OpenUSD和生成式人工智能優(yōu)化、增強其3D管道。

——英偉達與Pixar、Adobe、蘋(píng)果、Autodesk共同成立OpenUSD聯(lián)盟，推動(dòng)通用場(chǎng)景描述技術(shù)的標準化、發(fā)展、演進(jìn)和壯大。

4.汽車(chē)

——第二財季收入為2.53億美元，較上一季度下降15%，較上年同期增長(cháng)15%。

——英偉達宣布NVIDIA DRIVE Orin?將為小鵬新款G6 Coupe SUV的智能高級司機輔助系統提供支持。

——英偉達與聯(lián)發(fā)科合作，為全球原始設備制造商開(kāi)發(fā)基于英偉達芯片的主流汽車(chē)系統，集成用于人工智能和圖形的新型英偉達GPU芯片IP。

股票回購

在2024財年第二財季，英偉達斥資32.8億美元用于回購750萬(wàn)股股票和支付現金股息，共向股東返還了33.8億美元。截至第二季度末，該公司的股票回購授權余額依然達39.5億美元。2023年8月21日，英偉達董事會(huì )批準了額外250億美元的股票回購計劃，該公司在本財年計劃繼續回購股票。

英偉達將于2023年9月28日向所有登記在冊的股東支付下一季度的現金股息，每股0.04美元。

高管點(diǎn)評

英偉達創(chuàng )始人兼首席執行官黃仁勛表示：“一個(gè)新的計算時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始。世界各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成人工智能過(guò)渡。英偉達GPU通過(guò)我們的Mellanox網(wǎng)絡(luò )和交換技術(shù)連接，并運行我們的CUDA人工智能軟件堆棧，構成了生成式人工智能的計算基礎設施。在第二財季，主要的云計算服務(wù)提供商紛紛宣布大規模的英偉達H100 AI基礎設施計劃。領(lǐng)先的企業(yè)IT系統和軟件供應商宣布建立合作伙伴關(guān)系，將英偉達AI引入各行各業(yè)。采用生成式人工智能的競賽已經(jīng)開(kāi)始！”

財報解讀

英偉達強勁的第二財季業(yè)績(jì)以及第三財季業(yè)績(jì)指引凸顯出，該公司的技術(shù)已成為人工智能熱潮的核心。英偉達的A100和H100人工智能芯片被用來(lái)構建和運行人工智能應用，如OpenAI的ChatGPT和其他服務(wù)，這些應用接受簡(jiǎn)單的文本查詢(xún)，并以會(huì )話(huà)答案或圖像給出響應。

英偉達首席執行官黃仁勛在與分析師的電話(huà)會(huì )議上表示：“全球已經(jīng)建成了價(jià)值約一萬(wàn)億美元的數據中心，包括用于云計算、企業(yè)和其他領(lǐng)域。在向加速計算和生成式人工智能過(guò)渡的過(guò)程中，價(jià)值數萬(wàn)億美元的數據中心正被建設?！?/p>

英偉達首席財務(wù)官科萊特·克雷斯(Colette Kress)表示：“鑒于全球對我們產(chǎn)品的需求強勁，我們預計對我們數據中心GPU的額外出口限制，不會(huì )對我們的財務(wù)業(yè)績(jì)產(chǎn)生直接的實(shí)質(zhì)性影響?！?/p>

英偉達的業(yè)績(jì)受到包括人工智能芯片在內的數據中心業(yè)務(wù)的推動(dòng)，因為云服務(wù)提供商和Alphabet、亞馬遜以及Meta等大型消費者互聯(lián)網(wǎng)公司正在搶購其下一代處理器。

英偉達第二財季調整后的毛利潤率增長(cháng)了25.3個(gè)百分點(diǎn)，達到71.2%，原因是利潤更高的數據中心銷(xiāo)售大幅增長(cháng)。

曾是英偉達核心業(yè)務(wù)的游戲部門(mén)營(yíng)收同比增長(cháng)了22%，至24.9億美元，超過(guò)分析師平均預期的23.8億美元。英偉達還生產(chǎn)用于高端圖形應用的芯片。該業(yè)務(wù)同比縮水24%，至3.79億美元。英偉達公布的汽車(chē)業(yè)務(wù)收入為2.53億美元，同比增長(cháng)15%。

業(yè)績(jì)展望

英偉達對2024財年第三財季給出了業(yè)績(jì)指引：

——營(yíng)收約為160億美元，上下浮動(dòng)2%，高于分析師普遍預期的126.1億美元；

——毛利率預計為71.5%，上下浮動(dòng)50個(gè)基點(diǎn)；

——運營(yíng)費用預計為29.5億美元；

——其他收入和支出預計約為收入1億美元，不包括非關(guān)聯(lián)投資的收益和損失；

——稅率預計為14.5%，上下浮動(dòng)1%，不包括任何離散項目。

股價(jià)變動(dòng)

美國當地時(shí)間周三，英偉達股價(jià)上漲14.48美元，收高3.17%，報收于每股471.16美元。財報發(fā)布后，該股在盤(pán)后交易中上漲逾7%，截至本文發(fā)稿，英偉達股價(jià)在盤(pán)后交易中為506.64美元。

即使在財報發(fā)布之前，英偉達的股價(jià)今年已經(jīng)累計上漲了兩倍多，成為標準普爾500指數中表現最好的公司。在盤(pán)后交易中，英偉達股價(jià)突破了507美元，如果周四收盤(pán)價(jià)能維持這一水平，該股將創(chuàng )下歷史新高。此前，英偉達股價(jià)的最高收盤(pán)價(jià)是7月18日創(chuàng )下的474.94美元。

在過(guò)去52周，英偉達股價(jià)最高為481.87美元，最低為108.13美元。按照周三收盤(pán)價(jià)計算，英偉達市值約為1.197萬(wàn)億美元。