ASML今年下定了幾個(gè)決心

作為唯一一家控制著(zhù)控制著(zhù)半導體產(chǎn)業(yè)生命線(xiàn)的“EUV光刻機”的制造商，ASML對行業(yè)趨勢的洞察力無(wú)疑超過(guò)了其他公司。在日前召開(kāi)的投資者大會(huì )上，ASML對未來(lái)十年半導體產(chǎn)業(yè)的走勢進(jìn)行了透徹的分析和預測。從整個(gè)半導體行業(yè)的總價(jià)值來(lái)看，ASML直接引用了SEMI、TechInsights和麥肯錫三家分析公司的數據，其2030市場(chǎng)規模在1萬(wàn)億到1.3萬(wàn)億美元之間。目前的總價(jià)值約為6000億美元，所以從目前的預測來(lái)看，無(wú)論如何，半導體市場(chǎng)的規模在十年內還會(huì )再翻一番。

在經(jīng)歷了去年供應鏈的緊張局勢后，各國很快意識到所謂的全球供應鏈在疫情這樣的全球性危機中并不可靠，于是開(kāi)始追求所謂的“技術(shù)主權”。如果不能把它牢牢地握在手里，必然會(huì )被別人一步一步地控制，而這對于A(yíng)SML無(wú)疑是好事。

今年的ASML，下定了幾個(gè)決心。

擺明態(tài)度決絕加碼：尊重市場(chǎng)事實(shí)

今年美國再次升級出口管理，想要中國14nm及以下的芯片制造設備。美媒傳出消息，稱(chēng)正在向荷蘭方面施壓，要求ASML停止向中國芯片企業(yè)出售用于成熟芯片制程的DUV等主流需求光刻機。不過(guò)，這次ASML反應不一樣了，直接表示了拒絕態(tài)度。

全球客戶(hù)交流會(huì )上，ASML對外宣布，計劃把EUV光刻機的年產(chǎn)能擴大到90臺，把DUV光刻機的年產(chǎn)能擴大到600臺，預計在2025年或者2026年之前實(shí)現這一目標。

ASML這項光刻機數據剛一出爐，瞬間就引起了全球芯片市場(chǎng)的“躁動(dòng)”。ASML聲稱(chēng)，限制DUV出貨將造成全球供應鏈中斷，還表示自己是一家歐洲的公司。在外界看來(lái)，ASML此舉相當于是向老美攤牌了，頂著(zhù)壓力、不顧“禁令”，也堅決要向中國市場(chǎng)出貨光刻機。

首先是中國的國產(chǎn)替代逐漸成長(cháng)，ASML擔心自己的市場(chǎng)被搶。在后道光刻機產(chǎn)品中，上海微電子的光刻機產(chǎn)品，在國內的市場(chǎng)占有率達到了80%，全球也擁有接近40%的市場(chǎng)。

中國芯片制造企業(yè)以現有的DUV光刻機將芯片制造工藝推進(jìn)至7nm，國內的芯片封裝企業(yè)通富微電等又研發(fā)了5nm芯粒封裝技術(shù)，如此國產(chǎn)芯片可望提供接近5nm工藝性能的芯片，對ASML的EUV光刻機需求迫切性下降。

ASML硬氣的另一個(gè)原因是，DUV光刻機對美國技術(shù)依賴(lài)較低。DUV光刻機使用的是深紫外光源，而全球能夠提供深紫外光源技術(shù)的供應商有三家，分別是美國Cymer、日本Gigaphoton和中國的科益虹源。

也就是說(shuō)，DUV光刻機可以完全擺脫美國技術(shù)，ASML想賣(mài)，美國也阻止不了。

ASML背后的荷蘭正面反擊

據《彭博》近日報道，荷蘭外貿部長(cháng)Liesje Schreinemacher重申，荷蘭將捍衛其經(jīng)濟利益，荷蘭就 ASML 向中國銷(xiāo)售芯片設備，將在與美國和其他盟國貿易談判中做出自己的決定。

美國上月宣布史上最全面芯片禁令， 為防破口，美國還積極爭取日本及歐洲等盟友，一同采行限制中國取得先進(jìn)芯片制造工具的措施。

ASML及荷蘭政府一直是美國游說(shuō)、拉攏的重點(diǎn)對象，荷蘭知名半導體產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵大廠(chǎng) ASML ，是全球唯一一家能供應 7納米米及以下芯片所需的 EUV 曝光機的廠(chǎng)商，幫助半導體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導者獲致成功的關(guān)鍵。

Liesje Schreinemacher周二對荷蘭國會(huì )議員表示：重要的是荷蘭將捍衛自身利益，捍衛國家安全，也要捍衛經(jīng)濟利益。Liesje Schreinemacher稱(chēng),如果我們把它放在歐盟架構里來(lái)跟美國談，最后結果是我們把 EUV 設備送給美國，我們的境況會(huì )更糟糕。

Liesje Schreinemacher上周就曾表示，荷蘭將不會(huì )對美國的芯片禁令照單全收，會(huì )在和美國、日本等盟國磋商后做出自己的評估。ASML 先前聲明提到，若按照美國的說(shuō)法去做，全球半導體供應會(huì )被中斷。

市場(chǎng)分析，從Liesje Schreinemacher的態(tài)度來(lái)看，美方在說(shuō)服盟國的道路上恐怕不會(huì )太順遂，短期內恐怕難以達成共識。

獨一份的自信：逆風(fēng)擴建

目前已經(jīng)有多家美企傳出了芯片庫存嚴重的消息，雖然臺積電10月份營(yíng)收創(chuàng )造了歷史新高，但也不得不承認產(chǎn)能下滑的事實(shí)，據悉目前7nm產(chǎn)能的利用率已經(jīng)跌破了50%，位于高雄的7nm工廠(chǎng)已經(jīng)接入了28nm工藝，說(shuō)明市場(chǎng)緊缺的一直都是成熟工藝產(chǎn)能。

各大芯片廠(chǎng)商都停止了工廠(chǎng)的擴建，自然也直接影響到了光刻機的出貨量，但ASML并沒(méi)有隨波逐流，選擇縮減開(kāi)支卻解決問(wèn)題，反倒加大了產(chǎn)能的擴充，ASML在投資者日會(huì )上，再次明確宣布了光刻機產(chǎn)能提升計劃，預計在2025-2026年實(shí)現年出貨60臺EUV和600臺DUV，尤其是DUV的力度更大些。

美國

5月31日，美國商務(wù)部官網(wǎng)顯示，美國商務(wù)部副部長(cháng)Don Graves與荷蘭半導體公司ASML（ASML）首席執行官兼總裁 Peter Wennink共同宣布ASML將斥資 2 億美元擴建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠(chǎng)。

據報道，美商務(wù)部副部長(cháng)Don Graves與荷蘭半導體設備制造商ASML首席執行官兼總裁Peter Wennink一起在A(yíng)SML的總部宣布，ASML將斥資2億美元擴建其位于康涅狄格州威爾頓的工廠(chǎng)。這一宣布正值兩黨創(chuàng )新法案在國會(huì )最終通過(guò)之際，該法案將投資520億美元用于美國半導體的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)。

韓國

據韓國《每日經(jīng)濟》11月15日報道，荷蘭ASML首席執行官彼得維尼克15日在首爾舉行記者招待會(huì )表示，ASML將投資超過(guò)2400億韓元，在京畿道華城市打造半導體集群。該項目占地 1.6萬(wàn)平方米，包括光刻機等設備的再制造中心、培訓與研發(fā)中心、教育及體驗中心等，計劃于16日舉行開(kāi)工儀式，2024 年全部建成。

維尼克稱(chēng)，ASML的目標是加強與三星電子、SK海力士等韓企的合作，構建半導體綜合生態(tài)體系。計劃將韓國產(chǎn)零部件比重從原來(lái)的10%提升至50%，預計10年內將新增就業(yè)1400人。

維尼克當天還指出，由于經(jīng)濟蕭條，短期內半導體產(chǎn)業(yè)并不容易，但從長(cháng)遠來(lái)看，將持續保持增長(cháng)，預計今后10年間年均增長(cháng)率將達9%。

關(guān)于新一代半導體設備Hi-NA EUV光刻機將于2024年首次出貨事宜，維尼克表示，預計價(jià)格將在3-3.5億歐元之間。

中國臺灣

據臺媒11月16日消息，荷蘭光刻機巨頭ASML已決定加碼投資中國臺灣地區，規劃在新北市林口工一產(chǎn)業(yè)園區內新建廠(chǎng)區，擴大產(chǎn)能，一期投資將達到300億新臺幣（約合人民幣68.7億元）。

中國臺灣“中央社”稱(chēng)，上述消息為臺當局新北市行政長(cháng)官侯友宜16晚在直播節目中所透露。當時(shí)，侯友宜稱(chēng)新北市政府早與ASML有過(guò)接觸，樂(lè )見(jiàn)落腳林口工一工業(yè)區，其中ASML一期應該會(huì )投資新臺幣300億元（人民幣68.7億左右），另外約有2000名員工進(jìn)駐。

對此，新北市經(jīng)濟發(fā)展局長(cháng)何怡明接受臺媒采訪(fǎng)時(shí)對該消息予以證實(shí)。按照何怡明的說(shuō)法，ASML起初要在桃園市華亞科技園區的研發(fā)中心旁土地擴廠(chǎng)，但新北市政府認為這是相當重要的投資招商項目，于是于今年5月同ASML進(jìn)行了接觸，積極游說(shuō)與強勢推銷(xiāo)落腳林口，而6至7公頃的土地規模也超過(guò)原來(lái)在華亞土地的8倍大。

何怡明表示，ASML一期300億新臺幣投資包括研發(fā)與廠(chǎng)房、設備等，屆時(shí)也會(huì )成為新北市很重要的亮眼門(mén)面與地標，并期待可以帶動(dòng)歐洲合作廠(chǎng)商也來(lái)林口工一發(fā)展。

根據ASML在中國臺灣島內的官網(wǎng)，中國臺灣是ASML在亞洲最大的據點(diǎn)。該公司深耕島內多年，設有4個(gè)客戶(hù)支援辦公室，DUV深紫外光與EUV極紫外光訓練中心，以及2個(gè)生產(chǎn)制造基地。

怎么擁有ASML的勇氣

研發(fā)砸錢(qián)

ASML 在研發(fā)上花費了超過(guò) 60 億歐元，并在近2年的時(shí)間里打造了EUV。而且在不斷的研制新技術(shù)。

目前最先進(jìn)的芯片是4nm制程，雖然三星、臺積電都官宣今年量產(chǎn)3nm芯片，但3nm芯片仍沒(méi)有出現。但是，將芯片制程縮小到3nm已經(jīng)很難了，三星采用了更先進(jìn)的GAA工藝，雖然臺積電仍是采用傳統工藝，結果成本、性能提升并沒(méi)有想象中那么美好。另外，2nm芯片預計在3年后出現，也是2025年，這意味著(zhù)芯片制程縮小越來(lái)越難了。

ASML已經(jīng)官宣了High NA EUV光刻機新消息，稱(chēng)ASML 正在準備向客戶(hù)交付首臺 High-NA EUV 光刻機，大概會(huì )在明年某個(gè)時(shí)間點(diǎn)完成。另外，High NA EUV光刻機可以用于生產(chǎn)制造1nm以上制程的芯片，主要是用于生產(chǎn)制造2nm等芯片，單臺售價(jià)可能會(huì )超過(guò)3億美元。

目標堅定

在其競爭對手中，佳能從未趕上，根據 Tech Monitor的說(shuō)法，尼康選擇了錯誤的工藝。不僅沒(méi)有了老對手，超過(guò) 100000 個(gè)組件的復雜性和制造機器的時(shí)間使得新進(jìn)入者很難進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)——客戶(hù)已經(jīng)等不及了。而且ASML 是完全垂直整合的——使競爭對手難以獲得關(guān)鍵組件和技術(shù)來(lái)制造競爭機器。