TPMS市場(chǎng)潛力巨大，國產(chǎn)芯片蓄勢待發(fā)

　　中國政府將在2019年強制要求整車(chē)執行胎壓監測系統TPMS安裝規定，中國作為全球最大的汽車(chē)生產(chǎn)國和消費國，對TPMS傳感器需求量巨大。隨著(zhù)合微、寧波琻捷等國產(chǎn)TPMS傳感器芯片的量產(chǎn)，以往由只有NXP、英飛凌能提供可量產(chǎn)的TPMS芯片的壟斷情況被打破。但是如何提高技術(shù)成熟度、品牌認知度，并在市場(chǎng)中爭得一席之地?國內芯片廠(chǎng)商依舊任重而道遠。

　中國強制標準出臺，TPMS市場(chǎng)潛力巨大

　　據統計，國內外高速公路所發(fā)生交通事故的70%-80%是由爆胎引起，TPMS已被業(yè)界公認是預防爆胎的有效技術(shù)。TPMS與ABS、EBD、EPS等汽車(chē)安全系統產(chǎn)品對比，具有“事前主動(dòng)性”，隨著(zhù)近年來(lái)業(yè)界對于汽車(chē)主被動(dòng)安全的重視，成為了繼ABS、安全氣囊之后的第三大安全系統。

　　不過(guò)我國乘用車(chē)TPMS裝配大多集中在中高端車(chē)型，小微型車(chē)裝配率顯著(zhù)較低。來(lái)自華創(chuàng )證券的數據顯示，2011-2016 期間中國汽車(chē)發(fā)展迅速，年復合增長(cháng)率達10.9%;在2016年我國乘用車(chē)銷(xiāo)量達2500萬(wàn)輛，但是TPMS的裝配率僅僅在20%。不過(guò)隨著(zhù)強制性國家標準《乘用車(chē)輪胎氣壓監測系統的性能要求和試驗方法》的實(shí)施，只有中高端車(chē)型裝配TPSM這一情況將大大改變。新政規定，自2019年1月1日起，新申請型式批準的乘用車(chē)車(chē)型強制安裝TPMS;2020年1月1日起，在生產(chǎn)的乘用車(chē)車(chē)型強制安裝TPMS。

　　從TPMS行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，TPMS行業(yè)的主要推動(dòng)力為各國及地區的法規政策，TPMS行業(yè)的出貨量與各國出臺政策息息相關(guān)。中國作為目前世界上最大的汽車(chē)市場(chǎng)，強制政策的推出將帶來(lái)我國TPMS市場(chǎng)的爆發(fā)，新車(chē)裝配率將從目前的20%上升到2021年的100%。寧波琻捷電子科技有限公司創(chuàng )始人兼首席執行官李夢(mèng)雄預計，去年中國市場(chǎng)新增乘用車(chē)約2600萬(wàn)輛，如果一直按這個(gè)增量保守估計，到2021年裝配率達100%之時(shí)，僅是新增乘用車(chē)市場(chǎng)這一塊，中國TPMS傳感器的年需求量將超過(guò)1億多支。

　　對于國內TPMS行業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是利好又振奮的消息。TPMS的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游芯片及封測環(huán)節、中游模組環(huán)節及下游整車(chē)廠(chǎng)終端環(huán)節。而國內廠(chǎng)商涉及主要在模組環(huán)節，也是競爭格局最為激烈的環(huán)節，隨著(zhù)TPMS十幾年來(lái)的發(fā)展基本已在全球范圍內形成較穩定的行業(yè)格局，其中的主流廠(chǎng)商包括國外的Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW等，國內也有保隆科技、萬(wàn)通智控、聯(lián)創(chuàng )、鐵將軍等等眾多模組廠(chǎng)商。不過(guò)遺憾的是，TPMS產(chǎn)品真正核心部分即上游芯片環(huán)節國內參與的廠(chǎng)商少之又少。

　　打破國外巨頭壟斷，國產(chǎn)TPMS芯片蓄勢待發(fā)

　　從TPMS的產(chǎn)品分類(lèi)來(lái)看，主要分為間接式TPMS與直接式TPMS兩種分類(lèi)，間接式TPMS(Wheel-SpeedBasedTPMS)是指通過(guò)汽車(chē)ABS系統的輪速傳感器來(lái)比較輪胎之間的轉速差別，以達到監視胎壓的目的。而直接式TPMS(Pressure-SensorBasedTPMS)則是利用安裝在每一個(gè)輪胎里的壓力傳感器來(lái)直接測量輪胎的氣壓，并傳輸有關(guān)數據。從產(chǎn)品性能、成本優(yōu)勢及法規政策三大層面直接式TPMS均要優(yōu)于間接式TPMS，將成為未來(lái)TPMS行業(yè)發(fā)展的唯一必然趨勢。目前幾乎國內所有自主品牌、美系、日韓系等合資廠(chǎng)商均采用直接式TPMS，只有部分德系車(chē)采用了間接式模組。

　　直接式TPMS又分為發(fā)射端及接收端兩大塊。發(fā)射端主要包括芯片(ASIC芯片/MCU、MEMS傳感器、RF射頻發(fā)射芯片)、天線(xiàn)、鋰亞電池等組件，其中芯片是TPMS產(chǎn)品的核心，因為傳感器的感應和信息傳輸模塊都集成在芯片上。在芯片環(huán)節，具備核心競爭力的解決方案基本由英飛凌、NXP及通用等巨頭廠(chǎng)商壟斷，其中，英飛凌作為全球第一大TPMS芯片供應商，連續12 年市場(chǎng)占有量全球第一。

　　在兩年前，能夠量產(chǎn)TPMS芯片的國內企業(yè)為零，隨著(zhù)廣東合微、寧波琻捷相繼發(fā)布量產(chǎn)TPMS芯片，這一市場(chǎng)長(cháng)期被國外大廠(chǎng)壟斷的無(wú)奈狀況才得以打破。記者了解到，目前國內可以提供TPMS芯片的廠(chǎng)商有廣東合微、寧波琻捷和合肥杰發(fā)三家。2016 年7 月，廣東合微發(fā)布全球最小的TPMS 芯片方案，成為亞洲第一家具備量產(chǎn)TPMS 芯片能力的廠(chǎng)家;在今年4月份，寧波琻捷發(fā)布通過(guò)車(chē)規級認證的TPMS傳感器芯片，并表示目前已經(jīng)出貨30萬(wàn)顆，成功打入汽車(chē)前裝和后裝市場(chǎng)。杰發(fā)至今還沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)布，甚至在官網(wǎng)中也沒(méi)有相關(guān)產(chǎn)品介紹，但是，其進(jìn)入TPMS市場(chǎng)已經(jīng)是業(yè)內所共知的事情。

　　雖然是一顆小小的傳感器芯片，國產(chǎn)化的意義卻重大，獨立電子咨詢(xún)顧問(wèn)張翔指出，TPMS國產(chǎn)化后有利于降低下游模塊的成本，增加市場(chǎng)滲透率，給汽車(chē)芯片國產(chǎn)化進(jìn)程帶來(lái)很大推動(dòng)作用。目前國內主流模組廠(chǎng)商所需芯片均以進(jìn)口為主，例如保隆科技主要采購自恩智浦，萬(wàn)通智控采購自英飛凌和恩智浦，國外壟斷導致芯片采購成本相對較高。而隨著(zhù)國內琻捷電子等TPMS芯片廠(chǎng)商的崛起，TPMS芯片成本有望大幅降低。

　　李夢(mèng)雄也曾在2018松山湖中國IC創(chuàng )新高峰論壇上表示，相對于英飛凌、NXP，琻捷的傳感器芯片方案可以做到低20%的價(jià)格。另外據記者從市場(chǎng)上了解到，SOC芯片成本通常占發(fā)射端成本的40%-50%，整套的發(fā)射器端的市場(chǎng)價(jià)格目前大約在120-160元人民幣的區間。國產(chǎn)發(fā)射器銷(xiāo)售單價(jià)約為44元，隨著(zhù)國產(chǎn)芯片的量產(chǎn)，預計2020年降至30元/個(gè)、芯片價(jià)格降至10.8元/顆。一方面國產(chǎn)芯片價(jià)格較低，另一方面國產(chǎn)芯片一旦量產(chǎn)入市也有望倒逼國外芯片降價(jià)，二者都將導致TPMS模組制造成本大幅下降，有利于產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠發(fā)展。中國有望成為全球TPMS增長(cháng)最快的市場(chǎng)，成為繼歐美以后全球第三大TPMS消費市場(chǎng)。