半導體，中國的芯片設計產(chǎn)業(yè)需要怎樣突破？

　　未來(lái)的十年，我們要做好長(cháng)期戰斗的準備, 如果我們成功了，那中國就是真正的超級大國。如果這兩個(gè)領(lǐng)域我們失敗了，中華民族復興就不能稱(chēng)之為成功。

　　這個(gè)地球上最強大的國家美國，它有哪些百億美元利潤級別的公司?

　　除開(kāi)能源和金融行業(yè)以外，有大約17家左右。

　　Facebook，通用電氣，IBM，思科，英特爾，寶潔，強生，微軟，蘋(píng)果，沃爾瑪，迪士尼，通用汽車(chē)，甲骨文，Alphabet(谷歌母公司)，Verizon，AT&T，Comcast

　　再具體一點(diǎn)，零售業(yè)1家，日化業(yè)2家，娛樂(lè )業(yè)1家，汽車(chē)業(yè)1家,其他制造業(yè)(通用電氣)1家?？偣?家

　　ICT領(lǐng)域呢，11家! 17家百億美元凈利潤公司有11家在ICT領(lǐng)域，因此可以說(shuō)，ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了美國的立國之本了。

　　谷歌，亞馬遜，臉書(shū)，思科，IBM，英特爾，微軟，甲骨文，Verizon，AT&T為美國貢獻了巨大的利潤。

　　美國的強大是什么撐起來(lái)的?是這些偉大的公司。反過(guò)來(lái)說(shuō)，這些公司沒(méi)有了，強大的美國也就不存在了。1945年，日本和德國都還有幾千萬(wàn)人，日軍在戰場(chǎng)上不過(guò)陣亡了二百多萬(wàn)人，為什么完全無(wú)力抵抗了?因為本土的工業(yè)公司都被摧毀了，工業(yè)生產(chǎn)持續不下去了，強大的力量也就不存在了。

　　我們可以看到，在美帝立國之本的ICT領(lǐng)域，非常顯然中國是美國的最大挑戰者，中國移動(dòng)，華為，中興，阿里，百度，騰訊，網(wǎng)易，小米，浪潮，紫光等不僅在中國本土獲得了優(yōu)勢，而且在對外擴張中，同時(shí)這些公司大多數凈利潤超過(guò)10億美元，要知道全球凈利潤超過(guò)10億美元的公司全部算在一起也就是三四百家。

　　這也是為什么美國對中國集成電路產(chǎn)業(yè)如此關(guān)注的原因，

　　集成電路是ICT領(lǐng)域的上游技術(shù)，是硬件的基石，如果中國集成電路產(chǎn)業(yè)也起來(lái)了，受到?jīng)_擊最大的還是美國，而這是美國的核心領(lǐng)域之一。

　　看下圖，世界集成電路三強：英特爾，三星，高通。光是高通和英特爾兩家，每年就能帶給美國八九百億美元的營(yíng)收，養活數萬(wàn)美國工程師，還能帶來(lái)一百多億美元的凈利潤。

　　除了英特爾和高通，美國還有德州儀器，Nvidia，博通，美光等一大票半導體公司。這個(gè)產(chǎn)業(yè)對美國的重要可想而知。

　　中國目前每年進(jìn)口的工業(yè)品，只有兩個(gè)大類(lèi)超過(guò)了500億美元，一個(gè)是汽車(chē)和零部件，我們每年進(jìn)口746.1億美元，

　　另外一個(gè)超過(guò)500億美元的進(jìn)口工業(yè)品，就是大家熟知的集成電路了，

　　中國每年進(jìn)口的工業(yè)品，集成電路進(jìn)口遙遙領(lǐng)先所有其他工業(yè)品，排在第一位，其進(jìn)口金額2271億美元，是第二名的汽車(chē)及其零部件746億美元的三倍。

　　當然其實(shí)中國曾經(jīng)有個(gè)工業(yè)品每年進(jìn)口超過(guò)了500億美元，那就是液晶面板，例如僅僅5年前，進(jìn)口液晶面板就有大約510億美元多點(diǎn)。

　　但是隨著(zhù)以京東方為首的國產(chǎn)巨頭相繼崛起，在中國市場(chǎng)不斷增長(cháng)的情況下，液晶面板進(jìn)口反而不斷下降，2016年已經(jīng)下降到了318.5億美元。隨著(zhù)今年所有國產(chǎn)面板廠(chǎng)家都在瘋狂提高份額和利潤，我們有理由相信，在未來(lái)幾年，液晶面板進(jìn)口還會(huì )持續下降。戰場(chǎng)轉移到OLED面板領(lǐng)域，競爭對手只有韓國。

　　回到集成電路，

　　我們看看下面一組數字，在過(guò)去的七年，我們的進(jìn)口替代進(jìn)行的如何?答案是令人遺憾的。

　　和其他行業(yè)我國制造能力逐漸上升，逆差逐漸減少不同，集成電路的逆差在過(guò)去七年處于不斷上升的狀態(tài)。從2010年的1277.4億美元上升到了2016年的1657億美元

　　2010年集成電路進(jìn)口1569.9億美元，出口292.5億美元，逆差1277.4億美元

　　2011年集成電路進(jìn)口1702億美元，出口325.7億美元，逆差1376.3億美元

　　2012年集成電路進(jìn)口1920.6億美元，出口534.3億美元，逆差1386.3億美元

　　2013年集成電路進(jìn)口2313.4億美元，出口877億美元，逆差1436.4億美元

　　2014年集成電路進(jìn)口2176.2億美元，出口608.6億美元，逆差1567.6億美元

　　2015年集成電路進(jìn)口2307億美元，693.1億美元，逆差1613.9億美元，

　　2016年集成電路進(jìn)口2271億美元，出口613.8億美元，逆差1657.2億美元

　　到2017年，這個(gè)趨勢仍然沒(méi)有扭轉，1-5月中國集成電路(芯片)進(jìn)口額為954.8億美元，同比上漲17.9%，出口256.6億美元，同比增長(cháng)11.3%，逆差繼續拉大。

　　今天我們來(lái)探討下，本文今天的核心是，要看到差距，也要看到進(jìn)步。

　　首先我們要知道集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，全球市場(chǎng)容量有多大?不同的機構有不同的數據，都稍微有誤差，我們就以IHS的數據為例子， 2016年全球半導體市場(chǎng)規模達到3389.3億美元，同比小幅增長(cháng)1.1%。

　　當然，全球市場(chǎng)規模的數據各家機構不一樣，有的是3300多億美元，有的是3400多億美元，不過(guò)基本是在這個(gè)區間。

　　各位把這個(gè)數字，和我國每年進(jìn)口2271億美元集成電路的數字對比下，我國一年的進(jìn)口額是全球市場(chǎng)的67%，這并不奇怪，因為全球90%的筆記本電腦，90%的智能手機，還有其他的大量電子設備，都是在中國制造，中國世界工廠(chǎng)的名稱(chēng)，不是吹出來(lái)的，而是實(shí)實(shí)在在的。

　　因此，在我國集成電路產(chǎn)業(yè)世界份額達到全球70%之前，我們都是要進(jìn)口集成電路的。

　　我國進(jìn)口集成電路多，并且還在不斷增長(cháng)，

　　一方面固然是我國集成電路產(chǎn)業(yè)比起美國，歐洲，韓國，日本差距巨大，

　　另一方面是因為我們下游的制造業(yè)和自主品牌發(fā)展太迅猛，世界市場(chǎng)份額不斷向中國品牌集中所致。以2017年為例子，中國品牌智能手機已經(jīng)占到世界份額50%左右，而蘋(píng)果和三星手機也大多是在中國制造。

　　基于這個(gè)現實(shí)：

　　中國不僅是世界制造中心，而且在下游的消費電子品牌的份額也在呈現向中國品牌集中的趨勢，所以相當長(cháng)一段時(shí)間內，我國還會(huì )維持集成電路高進(jìn)口額的趨勢。

　　所以中國國務(wù)院在2015年發(fā)布的《中國制造2025》的報告里面說(shuō)，2020年中國芯片自給率要達到40%，2025年要達到50%，這其實(shí)是一個(gè)非常高的目標，因為這意味著(zhù)2025中國集成電路產(chǎn)業(yè)規模占到全世界35%，也就是超過(guò)美國位列世界第一。當然這個(gè)是指總體產(chǎn)值，就產(chǎn)業(yè)結構而言，仍然是美國在高端，中國在中低端和部分高端。

　　如果按照工信部的規劃更激進(jìn)，2025年要達到70%芯片自主化，也就是中國集成電路產(chǎn)業(yè)規模要占到全球49%, 這意味著(zhù)什么呢，2025年中國集成電路產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)值來(lái)說(shuō)將是世界最高的國家，不僅能夠供給全中國的需要，而且還要搶占相當一部分的世界市場(chǎng)。

　　不過(guò)我們也要注意，不管是國務(wù)院還是工信部的規劃，都是把在華外資企業(yè)算到國產(chǎn)里面的，也就是說(shuō)，即使2025年完成了70%自主化這一目標，我們占到了世界的49%，其中仍然有一部分是在中國的外資企業(yè)完成的。

　　那么我們能不能達到這一目標呢?或者說(shuō)，現在處于什么什么水平呢?下圖是IC insight發(fā)布的2016年全球半導體20強，竟然前20位都沒(méi)有中國公司，這是非常罕見(jiàn)的現象。在其他幾乎任何一個(gè)地球上存在的大型產(chǎn)業(yè)，世界前20位都沒(méi)有中國公司的，幾乎找不到。

　　有9家公司營(yíng)收超過(guò)100億美元，前20強的門(mén)檻是44.55億美元。

　　不過(guò)大家也不要灰心，我國半導體產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額最大的公司是華為旗下的海思半導體，2016年銷(xiāo)售額為303億人民幣，折合美元也是大約44.5億美元，剛好和第20名的44.55億美元幾乎不相上下。所以不出意外，今年海思半導體將會(huì )中國第一家沖進(jìn)全球20強的半導體公司。這將是歷史性的突破。當然，這意味著(zhù)會(huì )有一個(gè)倒霉蛋被擠出全球20強，沒(méi)辦法，人生就是這么的殘酷。

　　2016年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額達到4335.5億元，同比增長(cháng)20.1%，

　　集成電路分成三個(gè)部分，設計、制造、封測三個(gè)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額分別為1644.3億、1126.9億及1564.3億，增長(cháng)速度分別為24.1%、25.1%及13%。

　　這里面有一個(gè)好消息和一個(gè)壞消息，好消息是增速20.1%,這是非?？斓?，四年翻一倍，8年后就是現在4倍的規模，這是非常驚人的。

　　壞消息是什么呢，我國集成電路產(chǎn)業(yè)這個(gè)4335.5億元銷(xiāo)售額是包括了在華外資企業(yè)的。所以要摸清我國集成電路產(chǎn)業(yè)的真正實(shí)力，還是要看血統純正的中國公司。

　　我們從設計，制造，封裝三個(gè)環(huán)節依次談起。本文先只看設計部分。

　　首先是芯片設計，大家都知道，在PC機的時(shí)代，Intel和AMD壟斷了電腦CPU市場(chǎng)，中國公司和他們的差距可以說(shuō)隔著(zhù)一個(gè)銀河系，只能站在地球上仰望外星文明。

　　在21世紀初，可以說(shuō)中國唯一像樣的芯片廠(chǎng)家是珠海炬力科技，做出了mp3芯片，成為世界最大的兩家mp3 芯片供應商之一，我們看下當年新聞的原文：

　　“2005年炬力的SoC芯片出貨量達到了4980萬(wàn)片，比2004年的1220萬(wàn)片增長(cháng)了308%。該公司的MP3播放器SoC芯片的銷(xiāo)售額也從2004年的5410萬(wàn)美元增長(cháng)到了1.479億美元?！?/p>

　　一家中國芯片公司，在十幾年前能夠做到這個(gè)水平是相當不容易的，然而炬力科技當然崛起的前提，也是國產(chǎn)MP3品牌在市場(chǎng)上占據了大量份額，那個(gè)時(shí)候mp3播放器非常昂貴，不要說(shuō)蘋(píng)果，三星的MP3了，我在2004年購買(mǎi)的北京愛(ài)國者公司生產(chǎn)的月光寶盒mp3播放器，價(jià)格高達900元人民幣，為此省吃?xún)€用了很長(cháng)一段時(shí)間。