LED封裝市場(chǎng) 中國廠(chǎng)商即將逆襲？

　　近日，TrendForce LED 研究發(fā)布了最新的“2017 中國 LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報告”，對比近幾年的數據可以發(fā)現，中國LED封測廠(chǎng)商在國內市場(chǎng)中的份額穩步攀升，排名也穩步提升，那么中國廠(chǎng)商能否完成逆襲，超越國外廠(chǎng)商呢?

　　TrendForce LED 研究(LEDinside)最新“2017 中國 LED 芯片與封裝產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)報告”顯示，2016 年 LED 照明市場(chǎng)穩定成長(cháng)，芯片、封裝廠(chǎng)商產(chǎn)能持續擴張。尤其中國 LED 封裝市場(chǎng)規模年增 6% 至 89 億美元，在營(yíng)收前十大廠(chǎng)商中，日亞化學(xué)蟬聯(lián)冠軍，木林森竄升至亞軍，Lumileds 排名第三。與2015年相比，中國廠(chǎng)商在份額與排名方面都有了一定的提升。下面就讓我們對比近幾年的詳細數據：

　　2015年

　　2015年中國市場(chǎng)LED封裝營(yíng)收前十大廠(chǎng)商中，日亞化學(xué)蟬聯(lián)冠軍寶座，Lumileds亞軍，木林森則緊跟在后。

　　前十大廠(chǎng)營(yíng)收規模為33億美金，同比衰退15%，占整體中國市場(chǎng)LED封裝38%，同比衰退8%，顯示市場(chǎng)依然呈現比較分散的狀態(tài)。

　　具體來(lái)看，國際廠(chǎng)商占據5個(gè)席次，中國廠(chǎng)商席次則躍升為3個(gè)，崛起的態(tài)勢明顯。中國廠(chǎng)商營(yíng)收表現出色，主要借著(zhù)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，加上技術(shù)差距縮小，逐步搶下國際廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。

　　日亞化學(xué)中國區營(yíng)收雖受匯率與業(yè)務(wù)轉變影響，呈現較大幅度下滑，市占明顯縮減，然而排名依舊稱(chēng)冠。Lumileds則憑借照明和車(chē)用市場(chǎng)的快速增長(cháng)，助其營(yíng)收表現不俗，榮登亞軍。中國廠(chǎng)商木林森營(yíng)收微幅下滑，排名保持第三位置。億光于中國市場(chǎng)成功發(fā)展車(chē)用、小間距顯示屏與閃光燈市場(chǎng)，排名第四。歐司朗成功于中國市場(chǎng)發(fā)展車(chē)用與紅外線(xiàn)LED市場(chǎng)，排名進(jìn)入第五。國星光電因發(fā)展小間距顯示屏應用市場(chǎng)有成，排名有所提升。鴻利光電因合并斯邁得公司營(yíng)收，得以取代榮創(chuàng )(AOT)首次進(jìn)入前十。

　　這種情況到了2016年又有了怎樣的變化呢?

　　2016年

　　2016 年中國市場(chǎng) LED 封裝前十大廠(chǎng)商營(yíng)收規模為 41 億美元，年增達 24%，遠高于整體市場(chǎng)平均成長(cháng)幅度的 6%，顯示產(chǎn)業(yè)集中度提升。

　　2016 年排名依舊稱(chēng)冠的日亞化學(xué)憑借技術(shù)、專(zhuān)利以及品牌優(yōu)勢，除了繼續保持在背光市場(chǎng)的市占率外，更積極拓展高端車(chē)用照明市場(chǎng)。排名第二的木林森 2016 年產(chǎn)能繼續擴大，在照明、顯示屏幕市場(chǎng)的市占率也有提升。而 Lumileds 雖然下滑至第三名，但在高端商用照明、閃光燈以及車(chē)用照明領(lǐng)域依舊享有競爭優(yōu)勢，營(yíng)收也較 2015 年同期成長(cháng)。

　　中國臺灣地區廠(chǎng)商如億光與光寶，在中國大陸地區營(yíng)收表現都有明顯增加。以?xún)|光為例，營(yíng)收主要有來(lái)自電視背光、手機閃光燈、顯示屏、車(chē)用與紅外線(xiàn)產(chǎn)品的營(yíng)收貢獻;而光寶則受惠于手機閃光燈、紅外線(xiàn)產(chǎn)品與車(chē)用照明產(chǎn)品。

　　前十大廠(chǎng)商中另外兩個(gè)中國大陸地區廠(chǎng)商國星光電和鴻利光電，排名均較 2015 年進(jìn)步。國星光電不僅鞏固在 LED 小間距顯示屏幕封裝市場(chǎng)的龍頭地位，同時(shí)也大力發(fā)展照明 LED 封裝市場(chǎng)，營(yíng)收年增達 36%，排名升至第六;鴻利光電則繼續擴大照明 LED 封裝市占率，子公司斯邁得營(yíng)收成長(cháng)逾六成，隨著(zhù) 2017 年江西基地產(chǎn)能進(jìn)一步釋放，排名有望更進(jìn)一步。

　前三大都是什么公司

　　雖然這兩年來(lái)，國內市場(chǎng)份額的排名偶有變化，但是總體趨勢還是沒(méi)有改變。龍頭老大的地位一直被日亞化學(xué)壟斷。國內廠(chǎng)商份額在提升，但是與國際廠(chǎng)商的差距還很明顯。那么就來(lái)看看前三大公司都有什么看家本領(lǐng)吧!

　　日亞化學(xué)

　　日亞化學(xué)主力產(chǎn)品為L(cháng)ED，不過(guò)因應用于智慧手機/平板液晶熒幕的LED市場(chǎng)減速，加上在照明市場(chǎng)部分，和中國臺灣、韓國廠(chǎng)商價(jià)格競爭激烈，導致日亞化已連續2年交出營(yíng)收、獲利皆下滑的成績(jì)，但是瘦死的駱駝比馬大，雖然下滑，但是日亞化學(xué)無(wú)論在技術(shù)和市場(chǎng)方面都有著(zhù)極大的優(yōu)勢。

　　根據Digitimes Research的數據，2016年日本的日亞化學(xué)的LED芯片收入為24.23億美元，是全球LED封裝服務(wù)提供商中收入最高的。

　　Lumileds

　　Lumileds作為L(cháng)ED的技術(shù)先驅?zhuān)诩毞诸I(lǐng)域的發(fā)展先聲奪人，其中在手機閃光燈每年保持很好的增長(cháng)。

　　Lumileds 的研發(fā)團隊與強大的知識產(chǎn)權是重要武器，以目前該公司全球現有約九千名員工，以及一年營(yíng)收可達20億美元的地位來(lái)看，在LED產(chǎn)業(yè)仍是相當有份量的公司。

　　2016年12月底，荷蘭皇家飛利浦公司正式表示，將以20億美元的價(jià)格(包括負債和債類(lèi)型項目)，出售80.1%的股權給美國的私募基金Apollo Global Management， LLC，飛利浦仍持有19.9 %的Lumileds股權。

　　其實(shí)，Lumileds在2015年就從飛利浦分離出來(lái)獨立營(yíng)運，它在創(chuàng )新、科技領(lǐng)導地位與忠實(shí)強大的客戶(hù)群是該公司的主要價(jià)值。

　　木林森

　　木林森作為國內市場(chǎng)前三大廠(chǎng)商之一，也是唯一一家中國廠(chǎng)商，市場(chǎng)份額一直在穩步提升，這家公司能否在未來(lái)實(shí)現逆襲呢?

　　據了解，今年迎來(lái)20周歲生日的木林森，可以說(shuō)是中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中的“優(yōu)等生”。

　　盡管一提到木林森，通常給人的第一印象是奉行低成本戰略(low-cost Strategies)的封裝廠(chǎng)。然而僅僅用成本領(lǐng)先戰略來(lái)思考木林森，必然會(huì )陷入對這家快速成長(cháng)的LED公司發(fā)展戰略的誤讀，也難以解釋高速成長(cháng)(2008～2016 CAGR 39.45%)的同時(shí)如何還保持了不錯的增長(cháng)質(zhì)量(毛利率持續維持在20～30%)。

　　與木林森同一時(shí)期發(fā)展的封裝廠(chǎng)有很多，其中木林森以成本控制的能力著(zhù)稱(chēng)，走上了低成本戰略，而另一些則采用了差異化的道路。木林森的戰略也成就了如今的發(fā)展。

　　2017展望

　　LEDinside總結了2017年LED封測市場(chǎng)的六大市場(chǎng)趨勢：

　　趨勢一：中國LED制造商加速發(fā)展，國內使用率持續上升

　　據LEDinside分析，2016年中國LED封裝市場(chǎng)上，國內產(chǎn)品使用率達到67%。日亞化學(xué)仍是中國LED封裝市場(chǎng)的主要供應商，在排名前10的制造商中居于首位。除了日亞化學(xué)，另外還有5家國際企業(yè)。當然，中國制造商也毫不遜色，木林森(MLS)發(fā)展快速，超過(guò)了Lumileds(荷蘭LED制造商)排名第二。國星光電(NationStar)和鴻利光電(Honglitronic)的排名也有所提高。

　　趨勢二：中國LED照明市場(chǎng)穩步增長(cháng)

　　中國LED照明市場(chǎng)規模達259億人民幣，比預期低。主要原因是全球市場(chǎng)對LED照明的需求沒(méi)有明顯增長(cháng)，導致中國LED燈整體出口下滑。

　　不過(guò)，由于國內市場(chǎng)需求穩定，2016年中國LED照明市場(chǎng)同比增長(cháng)9%。據LEDinside預測，2017年中國LED照明市場(chǎng)規模將增長(cháng)至280億人民幣，到 2020年將達到364億人民幣，2015年至2020年的年均復合增長(cháng)率約9%。

　　趨勢三：國際制造商把很多OEM(代加工)訂單交給中國制造商

　　由于低功率LED燈在LED照明市場(chǎng)占主導，且中國一級制造商的產(chǎn)能利用率較高，許多國際品牌廠(chǎng)商(Lumileds、歐司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)訂單逐漸集中到中國。

　　趨勢四：小間距LED顯示屏市場(chǎng)需求增長(cháng)刺激制造商進(jìn)行擴張

　　由于小間距LED顯示屏市場(chǎng)需求仍在上升。LEDinside預計，到2020年中國LED顯示屏市場(chǎng)規模將達到158億人民幣。早期，億光電子(Everlight)在小間距LED顯示屏市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。如今，越來(lái)越多中國制造商也進(jìn)入該領(lǐng)域，包括國星光電、木林森和Kinglight，這也刺激了制造商往該領(lǐng)域擴張。

　　趨勢五：中國企業(yè)采用MOCVD技術(shù)使LED制造成本進(jìn)一步降低

　　MOCVD設備制造技術(shù)曾經(jīng)一度掌握在歐美公司手中。Veeco(美國儀器公司)主要生產(chǎn)具有較大長(cháng)晶爐的EPIK700 MOCVD設備，以該公司2010年推出的K465i MOCVD為參照計算，EPIK700 MOCVD擁有最多反應腔室。

　　中微半導體(AMEC)和中晟光電(Topecsh)等中國MOCVD設備供應商的市場(chǎng)份額也在逐步上升，盡管2016年僅占11%的市場(chǎng)份額。

　　趨勢六：LED燈絲市場(chǎng)需求逐年遞增

　　近兩年，由于LED燈絲在歐洲、北美、澳大利亞備受歡迎，越來(lái)越多的廠(chǎng)商進(jìn)入這一領(lǐng)域，市場(chǎng)規模將呈現較快的增長(cháng)。2016年全球LED燈絲市場(chǎng)需求量為1.5億個(gè)，LEDinside 估計，到2018年全球LED燈絲市場(chǎng)需求達到6億個(gè)。

　　在封裝產(chǎn)品方面，主要的LED燈絲供應商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞豐光電)和Hangke Optoelectronics(杭科光電)。

　　總結

　　LED發(fā)展到現階段，資本、技術(shù)、規模成為行業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　目前，LED 照明技術(shù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)整合速度明顯加快，產(chǎn)業(yè)集中度將正逐步提高，企業(yè)發(fā)展兩極分化明顯，一方面大企業(yè)或具有核心競爭力的企業(yè)實(shí)現快速發(fā)展，進(jìn)一步向行業(yè)巨頭集聚;另一方面小企業(yè)在技術(shù)和規模的雙重壓力下利潤微薄，生存艱難，關(guān)機停產(chǎn)、兼并轉讓偶有發(fā)生，全球 LED 競爭格局正在逐步變化。

　　在即將到來(lái)的洗牌中，國內企業(yè)該如何立足呢?

　　像木林森這樣的國內企業(yè)憑借著(zhù)早期的成本優(yōu)勢，通過(guò)戰略調整不斷的積累技術(shù)優(yōu)勢，在成本、技術(shù)、規模方面摸索出了一套全新的可持續發(fā)展道路，對于國內其他廠(chǎng)商的發(fā)展來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是一個(gè)非常好的借鑒!按照這樣的道路走下去，國內廠(chǎng)商未嘗沒(méi)有逆襲國際大廠(chǎng)的一天!