零件商不要患上蘋(píng)果依賴(lài)癥

　　在每一臺iPhone和iPad內部，都由幾十種非常小的零部件，這些零件商已經(jīng)習慣過(guò)分依賴(lài)于iPhone給自己帶來(lái)的利潤，以為只要“吃定”蘋(píng)果，就能閉著(zhù)眼睛賺錢(qián)。直到有一天，蘋(píng)果毫不留情地將他們“劈腿”。

　　已經(jīng)有兩家公司深受其害。日前，為蘋(píng)果提供圖形芯片(GPU)的供應商、英國最大的半導體廠(chǎng)商想象技術(shù)公司(Imagination Technologies)股價(jià)暴跌70%，創(chuàng )下8年新低，原因就是蘋(píng)果宣布未來(lái)兩年之內將隨時(shí)停用想象技術(shù)的圖形芯片，并終止專(zhuān)利費的支付。想象技術(shù)公司從2008年起就成為蘋(píng)果的供應商，蘋(píng)果是其最大的客戶(hù)，為其貢獻了超過(guò)一半的收入，預計今年蘋(píng)果將向其支付約6500萬(wàn)英鎊。

　　但是劇情遠未終止。另一家英國半導體廠(chǎng)商、為蘋(píng)果提供電源管理集成電路的Dialog(戴樂(lè )格)芯片公司股價(jià)暴跌20%，原因同樣是由于分析師警告蘋(píng)果正在自主研發(fā)集成電路，可能放棄其供應商資格。蘋(píng)果占Dialog收入比重超過(guò)70%。

　　兩家公司的股價(jià)接連暴跌后，將徹底攪動(dòng)蘋(píng)果整個(gè)供應商系統的寧靜。如果蘋(píng)果的思路真正開(kāi)始轉向全面自主研發(fā)零部件，短期內無(wú)疑還會(huì )出現第三個(gè)甚至更多的供應商股價(jià)的暴跌。這個(gè)月注定是供應商不平靜的一個(gè)月，預計將會(huì )引發(fā)一系列的多米諾骨牌效應。

　　供應商對蘋(píng)果的依賴(lài)就如同消費品公司需要依靠零售商沃爾瑪這樣的渠道來(lái)讓自己的產(chǎn)品有好的銷(xiāo)路一樣，零部件供應商的成敗是由蘋(píng)果這樣的整機廠(chǎng)商的工程師和高層來(lái)決定的。去年蘋(píng)果iPhone銷(xiāo)量超過(guò)2億部，這也意味著(zhù)供應商的杠桿被極大程度抬高了。包括凌云邏輯(Cirrus Logic)和鴻海等在內的16家蘋(píng)果供應商的收入中，有超過(guò)一半來(lái)自蘋(píng)果。收入超過(guò)20%來(lái)自蘋(píng)果的供應商的數量接近30家。

　　其它重度依賴(lài)蘋(píng)果的供應商還包括思佳訊(Skyworks)，其收入多達44%來(lái)自蘋(píng)果。無(wú)線(xiàn)設備供應商Qurvo超過(guò)37%的收入來(lái)自蘋(píng)果。蘋(píng)果代工廠(chǎng)捷普科技(Jabil)股價(jià)也重挫超過(guò)1%，蘋(píng)果為捷普貢獻了近四分之一的收入。而全球最大的無(wú)線(xiàn)芯片廠(chǎng)商博通(Broadcom)也有15%至20%的收入來(lái)自蘋(píng)果。

　　事實(shí)上，蘋(píng)果對于其芯片合作伙伴一直都不怎么慷慨。去年蘋(píng)果把高通告上法庭，起訴高通濫收專(zhuān)利費，要求其賠償10億美元。蘋(píng)果和競爭對手三星的專(zhuān)利訴訟案也糾纏了好幾年。

　　蘋(píng)果“劈腿”供應商，很大程度是出于成本的考量。以想象技術(shù)公司為例，從蘋(píng)果公司從發(fā)布iPhone之初，該公司就是蘋(píng)果最親密的供應商，為其供應圖形芯片GPU，以支持諸如手機上能夠打游戲等功能。直到現在，蘋(píng)果設計的包括 A10 Fusion、A9 和 A8 等在內的系統級芯片，都還是依靠想象技術(shù)公司的PowerVR圖像處理技術(shù)。這意味著(zhù)，蘋(píng)果每出售一臺iPhone或iPad，都需要向其支付專(zhuān)利費。

　　蘋(píng)果所采取的策略是把這些供應商的優(yōu)秀人才先“挖”過(guò)來(lái)，獲得技術(shù)后就能“過(guò)河拆橋”。想象技術(shù)公司和蘋(píng)果的親密關(guān)系要追溯到十年前。2008年起，蘋(píng)果就開(kāi)始持有想象技術(shù)公司8%的股權，后者在蘋(píng)果總部Cupertino附近設立辦公室，以方便和蘋(píng)果工程師的協(xié)調交流。蘋(píng)果去年甚至一度曝出想要收購想象技術(shù)公司的消息，但是最終談判沒(méi)能繼續下去。取而代之的是蘋(píng)果“挖走”了該公司的重要技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊，包括后者的首席運營(yíng)官Metcalfe。

　　所謂商場(chǎng)上從來(lái)沒(méi)有永遠親密的朋友，蘋(píng)果希望掌握更多核心技術(shù)并不令人意外。這也意味著(zhù)，過(guò)去10年“咬定”蘋(píng)果作為增長(cháng)籌碼的公司必須得警惕了。蘋(píng)果能讓一家公司股價(jià)10年翻三倍，也能讓它毀于頃刻間。

　　蘋(píng)果過(guò)去的一家為其提供顯示屏藍寶石玻璃的供應商GT Advanced Technologies，在2014年被蘋(píng)果“拋棄”之后宣布破產(chǎn)。此外，觸屏生產(chǎn)廠(chǎng)商TPK和音響零件生產(chǎn)商Audience的股價(jià)也均隨蘋(píng)果的訂單量波動(dòng)變化。

　　正如咨詢(xún)機構Gartner分析師盛陵海對筆者表示：“大公司都在做垂直整合，這種趨勢不可阻擋。因為它們一旦失去創(chuàng )新，就會(huì )很快倒下，比如諾基亞。”

　　也許在技術(shù)儲備初期，蘋(píng)果不具備特定領(lǐng)域的技術(shù)，這時(shí)就會(huì )提供資金扶持供應商進(jìn)行排他的研發(fā)，但是供應商不應目光短視，將這種“暫時(shí)”的機會(huì )視為“永恒”，而是應該借機開(kāi)拓其它客戶(hù)，并且不斷創(chuàng )新，讓產(chǎn)品升級。比如三星的策略就能讓它敢于對蘋(píng)果說(shuō)“不”。

　　從另一方面來(lái)看，蘋(píng)果的這些供應商是在和蘋(píng)果大量的現金流在競爭，形勢非常艱巨。蘋(píng)果在研發(fā)方面的投入每年都在以20億美元的規模增長(cháng)，幾乎占到收入的5%，比前兩年的3%大幅增長(cháng)。2016年蘋(píng)果在研發(fā)方面的投入超過(guò)100億美元;2015年和2014年的研發(fā)規模分別是80億美元和60億美元。

　　事實(shí)上，所有的大公司都在加大研發(fā)投入。此前特斯拉宣布和Mobileye停止合作，也是因為特斯拉自己研發(fā)出自動(dòng)駕駛的視覺(jué)技術(shù)。但Mobileye的命運還不算太差，最終被英特爾收購也算落得好人家。但有更多的供應商被“拋棄”之后，等待他們的可能是自生自滅。