一塊OLED屏幕引發(fā)的賭局與暗戰

　　蘋(píng)果7000萬(wàn)訂單、Google 8.8億投資。OLED屏，這個(gè)大眾并不一定熟悉的名詞，2017年頻頻被推到聚光燈前。

　　此時(shí)，距離三星第一塊AMOLED屏量產(chǎn)，已整整十年。

　　過(guò)去這十年，是智能手機飛速普及的十年，也是屏幕面板廠(chǎng)商幕后角力的十年。十年之后，不知不覺(jué)中，OLED屏不僅開(kāi)啟了一場(chǎng)全球智能手機廠(chǎng)商間的明爭與暗戰，解鎖了中日韓之間的產(chǎn)業(yè)較量與博弈，還左右著(zhù)資本市場(chǎng)的走向?；蛟S不久之后，它在洗牌屏幕面板產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，還將帶來(lái)一場(chǎng)下游的應用之戰。

　　一、面板廠(chǎng)商十年角力

　　蘋(píng)果下單7000萬(wàn)三星OLED屏，Google 8.8億投資LG OLED產(chǎn)線(xiàn)。OLED屏幕一時(shí)風(fēng)光無(wú)限。

　　但聚光燈的背后，卻是OLED屏幕在手機行業(yè)艱難上位的十年。左右OLED屏幕近十年來(lái)命運的，與其說(shuō)是競品，倒不如說(shuō)是量產(chǎn)它、提升它的三星。OLED屏幕的十年背后更是一部三星智能手機行業(yè)發(fā)展史。

　　2007年，三星量產(chǎn)第一塊AMOLED屏，恰逢智能手機行業(yè)起航之時(shí)。當年1月，喬布斯在MacWorld大會(huì )上正式發(fā)布第一代iPhone，揭開(kāi)了蘋(píng)果十年高歌猛進(jìn)的大幕，也成為改變OLED屏幕與LCD屏幕角力的重要力量。

　　那時(shí)候，不少手機廠(chǎng)商也考慮過(guò)三星AMOLED屏，只是在智能手機時(shí)代剛剛起步?jīng)]多久的三星，諸如安卓手機Galaxy i7500 (2009年10月)，也因為通話(huà)質(zhì)量不佳、實(shí)體按鍵操作不佳等原因不溫不火，品牌遠不像今天這么有影響力。AMOLED屏幕作為可圈可點(diǎn)的亮點(diǎn)，早期三星自然不愿意放貨給手機大廠(chǎng)。

　　2010年，當時(shí)風(fēng)光無(wú)限的HTC發(fā)布安卓旗艦手機HTC Desire (G7)，本來(lái)就采用了三星AMOLED屏。但眼見(jiàn)對方銷(xiāo)量威脅到了自家旗艦機型 Galaxy S，三星不惜直接中止合約。臨時(shí)換屏的HTC Desire，也因此遭受了不少麻煩和難題。此后，HTC就很少再用三星的屏幕。

　　手機廠(chǎng)商們對AMOLED屏幕又愛(ài)又恨。愛(ài)的自然是AMOLED出色的表現，恨的則是三星既做裁判員，又做運動(dòng)員。HTC的教訓在前，可又找不到更好的替代產(chǎn)品，用和不用是個(gè)艱難的選擇。

　　同樣是在2010年，蘋(píng)果iPhone4問(wèn)世、熱銷(xiāo)，搭載了IPS屏，后者可視角度寬、色彩還原真實(shí)、動(dòng)態(tài)圖像表現出色、觸摸無(wú)拖影，IPS屏脫穎而出。少了三星的鉗制，公平競爭市場(chǎng)里的IPS屏成了不少手機廠(chǎng)商的首選，而三星AMOLED屏幾乎全部的客戶(hù)就是三星電子。

　　2011年，三星憑借 Galaxy S2一躍成為2011年最佳Android設備制造商。2012年的Galaxy S3兩周訂單就超900萬(wàn)，是史上銷(xiāo)售最快的手機之一，也基本奠定了三星智能手機市場(chǎng)的王者地位。有底氣的三星，也開(kāi)始策略性的向小廠(chǎng)商供屏。

　　2013年，老搭檔諾基亞、Moto成了策略的受益者，也成為AMOLED屏幕的強力助攻者。已經(jīng)轉向WP陣營(yíng)的諾基亞，這一年推出了Lumia 925、Lumia 1020，兩款拍照神器搭載WP系統，內有大量黑色色塊，恰恰發(fā)揮了AMOLED屏幕的優(yōu)勢。同年，另一款關(guān)注度極高的手機MotoX ，主打可定制后蓋，也搭載了AMOLED屏幕，推廣作用不容小覷。

　　憑借大屏攻勢，三星繼續高歌猛進(jìn)。2013年全球智能手機出貨量為10.04億部，三星就占到了三分之一。三星也開(kāi)始向大一些的手機廠(chǎng)商供應兩代前的OLED屏。

　　2014年開(kāi)始，智能手機行業(yè)競爭日益白熱化。在中國，小米壓制下的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商開(kāi)始狂刷機身厚度，手機厚度也從5.55mm(金立S5.5)一路降至5.15mm(金立S5.1)、4.85mm(OPPO R5)、4.7mm(vivo X5 Max)。這背后，可以自發(fā)光、減少了背光材料的OLED屏幕，功不可沒(méi)。

　　現在，不把手機機身厚度做到5mm以?xún)?，似乎都不好意思跟人說(shuō)在做手機。OLED屏隨之走紅。2015年，酷派、努比亞、華為紛紛推出搭載AMOLED屏幕的手機新品，充分發(fā)揮OLED屏色彩艷麗的特性之外，還科普了其省電的優(yōu)勢。

　　OLED屏幕的好運氣似乎才剛剛開(kāi)始。2014年Facebook以20億美元收購Oculus，VR炙手可熱。國內又遇上了資本熱捧，幾乎手機廠(chǎng)商都以“安迪-比爾定律”之名，推出或者計劃推出VR硬件產(chǎn)品。要解決VR眩暈的問(wèn)題，就必須提高屏幕的刷新率，三星手機配Gear VR的優(yōu)秀體驗，又讓行業(yè)關(guān)注到了OLED屏相應速度快的優(yōu)點(diǎn)。早期的Google Daydream也因此將OLED屏作為了硬性標準之一。

　　整個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，LCD屏高歌猛進(jìn)，蘋(píng)果功不可沒(méi)?，F在似乎連蘋(píng)果也開(kāi)始倒戈。去年開(kāi)始，供應鏈就傳聞，蘋(píng)果已向三星下了大筆OLED屏幕訂單。如今基本已經(jīng)得到實(shí)錘，只待新款iPhone發(fā)貨。

　　果粉們可能要捏把汗，擔心新款iPhone會(huì )步HTC Desire后塵。其實(shí)，蘋(píng)果一直是三星的大客戶(hù)，近年來(lái)三星手機的進(jìn)步，與知道蘋(píng)果的方向和進(jìn)展不無(wú)關(guān)系。而嚴苛的蘋(píng)果，對于三星提升工藝，也不無(wú)幫助。當然，這或許還是建立在三星的優(yōu)勢地位之上，過(guò)去兩年，三星依然是全球智能手機出貨量最大的廠(chǎng)商，銷(xiāo)量領(lǐng)先蘋(píng)果。而在供應鏈頗有心得的蘋(píng)果，也已經(jīng)開(kāi)始尋找第二、第三供應商。

　　這場(chǎng)因為蘋(píng)果逆轉的屏幕之爭，似乎并不會(huì )結束，還會(huì )繼續下去，只是主要參戰者換成了中國的智能手機廠(chǎng)商。

　　二、手機廠(chǎng)商奪屏大戰

　　蘋(píng)果入局，過(guò)去兩年三受益于OLED的智能手機廠(chǎng)商們，卻不得不開(kāi)啟一場(chǎng)三星AMOLED奪屏大戰。

　　手機大屏化已是不可逆的趨勢。市場(chǎng)調研顯示，2015年開(kāi)始，5.0英寸以上的新款手機同比、環(huán)比都呈現增速。4.7、5.0、5.2和5.5英寸幾乎成為行業(yè)主流屏幕尺寸。即使iPhone SE發(fā)布，也沒(méi)有帶動(dòng)小屏手機回暖。

　　但大尺寸的OLED屏幕卻只有三星一家，供不應求。2016年，三星AMOLED面板產(chǎn)能約3.7億片，其中柔性AMOLED手機面板出貨量0.6億片，幾乎占到了AMOLED屏幕面板出貨量的99%。2017年，全球AMOLED屏幕產(chǎn)能約5.7億片，其中三星產(chǎn)能有望達到5.5億片，仍然是壟斷級表現。

　　OLED屏粥少，但手機廠(chǎng)商僧多。中國手機廠(chǎng)商在這場(chǎng)屏幕爭奪中最“受傷”。

　　若以目前的訂單估算，2017年蘋(píng)果和三星將消耗近68%的AMOLED屏幕產(chǎn)能，只余下約32%的產(chǎn)能，留給中國手機廠(chǎng)商競奪。

　　三星電子一直是AMOLED屏幕面板的最大客戶(hù)，2016年吃掉了68%的AMOLED產(chǎn)能，2017年即使占比降至50%，也有約2.2億片訂單。蘋(píng)果向三星顯示拋出每年1億片的大單，根據外媒的各種傳言，很可能在6000-1.6億片訂單。若以1.6億片訂單計算，AMOLED面板資源在2017年的存量或僅有不足2億片。

　　這就不難解釋?zhuān)ツ觊_(kāi)始，華為、OPPO、vivo等手機廠(chǎng)商主流旗艦機型紛紛缺貨。以華為為例，因為OLED屏缺貨，不僅去年推遲了Mate9系列上市時(shí)間，今年曲面屏Mate 9 Pro和保時(shí)捷版Mate 9也一直供應不足。

　　在智能手機的賽場(chǎng)上，手握OLED屏幕，三星既是運動(dòng)員，還是裁判員，像華為一樣遭遇的手機廠(chǎng)商不在少數。比如，HTC手機最輝煌的時(shí)代，恰逢三星推出Galaxy系列，此后三星就“戰略性地減少”對HTC的屏幕的供應。

　　風(fēng)頭正勁的國產(chǎn)手機也未能逃過(guò)此劫。在解釋華為Mate 9 Pro缺貨原因時(shí)，華強電子產(chǎn)業(yè)研究所手機和電子行業(yè)分析師潘九堂就一針見(jiàn)血指出，“ 這幾年兩家互視為對手，華為能不用三星盡量不用(CMOS sensor/屏/內存)，三星當然能坑就坑，據說(shuō)去年華為從三星買(mǎi)一些內存價(jià)格比其他廠(chǎng)商還高，害得華為在現貨市場(chǎng)買(mǎi)"，而“Mate9 Pro缺貨的真正原因是三星不給華為太多OLED屏”。

　　手機廠(chǎng)商們，往往不得不臨時(shí)轉向其他屏幕。比如，2016年8月，OPPO臨時(shí)引進(jìn)新的屏幕供應商JDI，以解決R9因為OLED屏幕缺貨的問(wèn)題。

　　蘋(píng)果入局，國產(chǎn)手機廠(chǎng)商的危機感隨之加重。OLED屏幕消耗大戶(hù)——華為、OPPO、vivo不得不組建了OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以求解屏幕之困。

　　國產(chǎn)屏幕面板廠(chǎng)商京東方高級副總裁張宇也表示，“京東方成都第6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)主廠(chǎng)房已封頂，目前來(lái)談合作的手機廠(chǎng)商非常多”，“大家都期盼著(zhù)生產(chǎn)線(xiàn)能夠早日投產(chǎn)?！?/p>

　　但事實(shí)是，2017年，這可能還是一個(gè)無(wú)解題。

　　目前大尺寸AMOLED屏幕只能在5.5代線(xiàn)、6代線(xiàn)、8代線(xiàn)產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)，但擁有產(chǎn)線(xiàn)且已投產(chǎn)的供應商卻只有三星一家。目前除16條5.5代線(xiàn)外，三星6代線(xiàn)也有部分投產(chǎn)，未來(lái)8代線(xiàn)有可能在研發(fā)的基礎上轉成量產(chǎn)線(xiàn)。

　　早年與三星一起做OLED屏的，其實(shí)還有不少公司，但碰上08、09年全球經(jīng)濟危機，不少廠(chǎng)商紛紛推出，到現在基本只剩下LG。不過(guò)，LG采用的是與三星不同的白光路線(xiàn)，主打極大和極小尺寸，主攻電視、穿戴市場(chǎng)。雖然有計劃再建一條與三星相同技術(shù)路線(xiàn)的6代線(xiàn)，但短時(shí)間內還很難量產(chǎn)。

　　國內的屏幕廠(chǎng)商，此前也主要以L(fǎng)CD屏幕面板為主。OLED屏幕面板廠(chǎng)商主要有國顯光電、天馬、和輝光電幾家，但都不在投產(chǎn)狀態(tài)。

　　國顯光電(維信諾)總裁助理盧峰分析，到2016年6月時(shí)，到2016年6月時(shí)，“國顯光電目前已投產(chǎn)一條5.5代線(xiàn)，目前正在規劃6代;上海和輝擁有一條4.5代線(xiàn)，在規劃6代;臺灣友達有一條3.5代線(xiàn)，在新加坡將收購一條5.5代線(xiàn);Japan Display有一條6代線(xiàn)"，但短期內都很難推出量產(chǎn)的OLED屏幕。

　　如要具體到柔性AMOLED屏幕，情況或許還要更嚴峻。有業(yè)內人士分析，目前柔性AMOLED屏幕進(jìn)展方面，京東方進(jìn)展較快。2015年第四季度，這家公司的首條量產(chǎn)AMOLED 5.5代線(xiàn)即已進(jìn)入量產(chǎn)階段，首期產(chǎn)能約為4千片。隨著(zhù)京東方綿陽(yáng)第6代AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)封頂，每月產(chǎn)能可達4.8萬(wàn)片，但預計也要到2019年實(shí)現量產(chǎn)。