價(jià)格上揚 全球晶圓產(chǎn)業(yè)發(fā)生了什么動(dòng)態(tài)？

　　盡管2月份的工作天數持續較元月份減少,新臺幣匯率又出現大幅升值,對電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)形成不小壓力,但中美晶(5483)、環(huán)球晶(6488)母子檔2月份營(yíng)收卻同步繳出逆勢成長(cháng)的亮眼成績(jì)單,分別比1月成長(cháng)8.3%和6%,表現優(yōu)于市場(chǎng)預期。

　　環(huán)球晶在去年12月正式合并SunEdison SEMI公司后,產(chǎn)能一舉躍升至全球第三大,更搭上半導體硅晶圓市場(chǎng)8年來(lái)首度漲價(jià)的順風(fēng)車(chē),營(yíng)運表現出現驚人成長(cháng)。環(huán)球晶去年12月?tīng)I收36.9億元、比前月暴沖147.7%,今年元月因農歷年效應,略降至31.65億元。

　　不過(guò),環(huán)球晶2月份營(yíng)收又回升到33.4億元,月增率達6%,相較于去年同期更是暴增175%。該公司董事長(cháng)徐秀蘭日前表示,智慧型手機、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)持續帶動(dòng)半導體硅晶圓的需求提升,加上陸續完工試產(chǎn)的大陸半導體廠(chǎng),更需要「練兵」而大搶產(chǎn)能。

　　此外,韓國三星近期也來(lái)臺尋求貨源,都將推升整體半導體硅晶圓報價(jià)持續上揚,不僅第2季價(jià)格比第1季好、下半年比上半年好,明年也會(huì )比今年好,進(jìn)入為期兩年以上的「超級大循環(huán)」。

　　徐秀蘭表示,12吋產(chǎn)能出現嚴重的供不應求,由于某些芯片也可用8吋生產(chǎn),在搶不到12吋之下,必然轉向搶8吋,推升8吋開(kāi)始漲價(jià)。環(huán)球晶強調,旗下包含12吋、8吋和6吋的產(chǎn)品線(xiàn)已全面滿(mǎn)載生產(chǎn),至于并購S(chǎng)unEdison SEMI之后的整合工作也積極進(jìn)行。

　　中美晶持有環(huán)球晶逾6成股權,因此環(huán)球晶的營(yíng)收也并入中美晶的合并報表。值得注意的是,中美晶2月?tīng)I收43.8億元、月增8.3%,成長(cháng)率優(yōu)于環(huán)球晶,也意味著(zhù)中美晶來(lái)自于其他的產(chǎn)品線(xiàn)(太陽(yáng)能)的成長(cháng)貢獻更大,達10.4億元,月增率達18.4%。

　　中美晶表示,美國商務(wù)部日前公布對臺灣太陽(yáng)能電池廠(chǎng)反傾銷(xiāo)重審之初判稅率當中,中美晶集團以3.5%的全臺最低稅率,伴隨臺灣最大單晶PERC產(chǎn)能及模組品牌優(yōu)勢,成最大贏(yíng)家。中美晶提供高效N-Type多芯片,由德國獨立實(shí)驗室將芯片制成電池后,轉換效率逼近22%、打破世界紀錄。中美晶強調,此太陽(yáng)能芯片已在試產(chǎn),未來(lái)可望在高效市場(chǎng)扮演極重要角色。

　　買(mǎi)下SunEdison是環(huán)球晶圓最成功的投資?

　　環(huán)球晶圓去年以現金、交易總值美金6.83億元(包括SunEdison Semiconductor現有凈債務(wù)),收購S(chǎng)unEdison Semiconductor全部流通在外普通股,至此,環(huán)球晶躍上了全球前三晶圓供應商的位置,隨著(zhù)今年以來(lái)wafer的持續漲價(jià),這可能是環(huán)球晶最成功的投資。

　　合并后的公司將結合環(huán)球晶圓頂尖的營(yíng)運模式與市場(chǎng)優(yōu)勢以及SunEdison Semiconductor遍及全球的網(wǎng)絡(luò )和產(chǎn)品研發(fā)能力。環(huán)球晶圓預期將大幅提升生產(chǎn)產(chǎn)能、增加產(chǎn)品線(xiàn)與全球客戶(hù)群,不僅可以拓展南韓及歐洲客戶(hù),也可一并取得SOI晶圓之技術(shù)和產(chǎn)能,財務(wù)規模也將顯著(zhù)擴大。透過(guò)本交易所建立的穩固基礎,環(huán)球晶圓將成為所有半導體客戶(hù)的長(cháng)期合作伙伴,并提供全方位優(yōu)質(zhì)晶圓解決方案。

　　環(huán)球晶圓董事長(cháng)暨執行長(cháng)徐秀蘭表示,公司位于10個(gè)國家的17座生產(chǎn)工廠(chǎng)與營(yíng)運據點(diǎn)分布于所有策略性地區,將能更有效率地服務(wù)客戶(hù)。新的環(huán)球晶圓將以客戶(hù)為中心,公司的成功與否將取決于客戶(hù)的滿(mǎn)意程度,未來(lái)會(huì )更積極地致力于提升品質(zhì)、技術(shù)、產(chǎn)品供應、服務(wù)和價(jià)格的競爭力,以成為客戶(hù)的首選供應商。

　　環(huán)球晶圓擅于制造3吋至12吋硅晶圓,產(chǎn)品廣泛應用于能源管理、汽車(chē)、資訊科技業(yè)及微機電系統(MEMS)。環(huán)球晶圓共計9個(gè)營(yíng)運據點(diǎn),遍布臺灣、中國、美國、日本、丹麥及波蘭。

　　SunEdison Semiconductor為世界領(lǐng)先半導體硅晶圓制造與供應商。自創(chuàng )立以來(lái)55年,SunEdison Semiconductor一直是硅晶圓設計與研發(fā)技術(shù)的領(lǐng)導者。SunEdison Semiconductor研發(fā)制造據點(diǎn)遍布美國、歐洲及亞洲,致力于研發(fā)下一世代高效能半導體設備。

　　日本的硅晶圓廠(chǎng)受到威脅

　　在當前的半導體晶圓市場(chǎng)中,日本信越化學(xué)和SUMCO 市占率接近,估計合計市占率超過(guò)50% 。而環(huán)球晶圓和SunEdison 合并后,合計市占率將達到17% 左右,將逐漸接近日本企業(yè),因此這樣的收購消息也引來(lái)的日本企業(yè)的關(guān)心。

　　報導中引述了熟悉半導體產(chǎn)業(yè)的分析師來(lái)解讀,結果是除了臺灣半導體企業(yè)一方面希望增加本身產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率之案,而另一方面也是為了面對崛起的中國企業(yè),透過(guò)收購來(lái)增加自己的競爭力。因為,在高純度半導體用硅晶圓市場(chǎng),日本廠(chǎng)商處于壟斷地位。另外,中國又將扶植半導體產(chǎn)業(yè)做為國家重要政策,將來(lái)在硅晶圓生產(chǎn)上極有可能進(jìn)行超車(chē),而落后者將很有可能被吞并。

　　因此,根據調查研究機構顧能日本(Gartner Japan) 的副主任研究員小川貴史指出,環(huán)球晶圓就是意圖透過(guò)收購來(lái)降低成本的方式,打破本來(lái)由兩家日本企業(yè)的壟斷的市場(chǎng)。而這對于日本企業(yè)來(lái)說(shuō),將來(lái)就有可能成為威脅。

　　事實(shí)上,半導體晶圓產(chǎn)業(yè)的激烈競爭就表現在數字上。因為,根據國際半導體制造設備與材料協(xié)會(huì )(SEMI) 的統計,2015 年半導體晶圓的供貨面積較前一年成長(cháng)3%,達到約104 億平方英吋。但是,銷(xiāo)售金額則下降5%,降至72 億美元水準,這就顯示價(jià)格競爭越加激烈。所以,如果環(huán)球晶圓強化臺灣企業(yè)的低成本生產(chǎn)優(yōu)勢,硅晶圓價(jià)格競爭有可能在被掀起,這使得排名靠后的企業(yè)聯(lián)合發(fā)起的重組計畫(huà),屆時(shí),就有可能會(huì )威脅到日本企業(yè)。

　　雖然,有人認為這樣的合并案將為威脅領(lǐng)頭的日本企業(yè)。但也有人認為,收購對兩家日本企業(yè)而言將是一大利多。因為,著(zhù)硅晶圓行業(yè)走向壟斷,價(jià)格競爭將逐漸回穩。這也使得環(huán)球晶圓宣布收購S(chǎng)unEdison 的隔天,SUMCO 的股價(jià)一度上漲16%,達到944 日圓,刷新了1 月的年初以來(lái)最高值(921 日圓) 。信越化學(xué)工業(yè)股價(jià)也上漲2%,達到7,298 日圓。

　　國內硅片產(chǎn)業(yè)任重而道遠

　　半導體材料分為晶圓制造材料和封裝材料,晶圓制造材料主要包括大硅片、光刻膠、濕 化學(xué)品、特種氣體、拋光液和拋光墊等。硅片及硅基材是半導體材料中最重要的部分, 占半導體材料市場(chǎng)份額的 32%,由于我國半導體產(chǎn)業(yè)起步較晚,再加上半導體硅片的制備 工藝要求極高,該部分市場(chǎng)幾乎均由國外廠(chǎng)商壟斷。

　　目前主流半導體硅片市場(chǎng)的全球寡頭壟斷已經(jīng)形成,日本、臺灣、德國和韓國資本控制的 6 大硅片公司的銷(xiāo)量占到 95%。信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì )社作為日本半導體材料行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,是全球最大的半導體硅片供應商, 2015 年在全球半導體硅片市場(chǎng)中占有 27%的份額, SUMCO 公司緊隨其后。

　　硅晶圓產(chǎn)業(yè)幾乎由國外廠(chǎng)商壟斷

　　國內的硅晶圓廠(chǎng)雖然發(fā)展落后,但現在有了張汝京的上海新昇,現在似乎又看到了希望。

　　2015年,中國中芯國際的前創(chuàng )辦人張汝京新參與投資成立上海新升半導體,將生產(chǎn)12吋半導體硅晶圓材料,這可望是中國第一家12吋硅晶圓廠(chǎng),市場(chǎng)解讀中國政策透過(guò)產(chǎn)業(yè)基金大力扶植建立自主供應鏈,隨著(zhù)當地設立12吋晶圓廠(chǎng)增多,張汝京透過(guò)投資12吋硅晶圓材料重新復出半導體業(yè)浮上臺面。

　　看好12吋晶圓廠(chǎng)已是市場(chǎng)主流,中國本土則缺乏12吋硅晶圓材料供應商,皆仰賴(lài)進(jìn)口,張汝京所屬的上海皓芯投資公司結合上海新陽(yáng)等公司,共同投資成立新升半導體科技有限公司,規劃總投資18億元人民幣,在上海臨港區建12吋硅晶圓廠(chǎng),無(wú)塵室規模約4.5萬(wàn)平方公尺,預計初期月產(chǎn)能達15萬(wàn)片,將可擴增到60萬(wàn)片,若投資興建順利,目標為2017年開(kāi)始量產(chǎn)。

　　業(yè)界指出,新升半導體主要由張汝京負責引進(jìn)12吋硅晶圓的材料技術(shù)與人才,美國、日本與韓國等皆有退休業(yè)界人士被網(wǎng)羅,資金持續募集中。

　　除了一部分新陽(yáng)、皓芯等產(chǎn)業(yè)界,也向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金提案申請,根據業(yè)界所掌握到的訊息,目前尚未被核準,投資案應尚未動(dòng)工,硅晶圓材料廠(chǎng)商笑說(shuō)「八字還沒(méi)一撇,對臺灣廠(chǎng)商還不具競爭威脅」。