2016半年手機鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

　　2016半年中發(fā)布的手機新品近80款(包含同一款產(chǎn)品多種版本)。其中國產(chǎn)品牌占比超過(guò)90%，幾乎以平均每月10款新機發(fā)布的速度在行業(yè)中刷存在感。

　　前7個(gè)月里發(fā)布的智能手機攝像頭配置800、1300萬(wàn)像素的攝像頭已幾乎經(jīng)成了品牌手機標配。(具體產(chǎn)品分布情況如下圖)

　　在盤(pán)點(diǎn)到的14款千元以下的品牌機中，后置攝像頭像素均為1300萬(wàn)，其中，榮耀5C的攝像頭像素達到1600萬(wàn)。

　　雙攝市場(chǎng)引一線(xiàn)模組廠(chǎng)哄搶芯片產(chǎn)業(yè)或現新格局

　　既然終端市場(chǎng)有明確的走向出現，那么攝像頭供應鏈方面必然也有相關(guān)變化。其中最明顯的一點(diǎn)，就是隨著(zhù)雙攝像頭在國內外一線(xiàn)終端品牌普及，市場(chǎng)開(kāi)始有明顯增量，幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠(chǎng)也開(kāi)始對這一市場(chǎng)虎視眈眈。

　　另外值得關(guān)注的，就是今年上半年的攝像頭芯片行業(yè)。除了此前的產(chǎn)品調價(jià)事件，凸顯了國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商之間的激烈競爭;前不久發(fā)生的一起企業(yè)重大資產(chǎn)重組事件，極有可能讓改寫(xiě)目前的芯片產(chǎn)業(yè)格局，故此，該事件也引發(fā)行業(yè)熱議。

　　相比之下，鏡頭、馬達兩大產(chǎn)業(yè)行情相對來(lái)說(shuō)較為穩定。本文主要針對上半年中，出現明顯變化的攝像頭模組、芯片行業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　一線(xiàn)模組廠(chǎng)瓜分雙攝市場(chǎng)份額

　　由于雙攝受到終端的熱捧，國內雙攝模組供應鏈市場(chǎng)空間增大。眾所周知，目前最主流的雙攝可以歸為“大+小”、“大+大”兩類(lèi)。

　　“大+小”主要是指一顆高像素主鏡頭+一顆景深鏡頭的組合，昨天發(fā)布的紅米Pro上正式采用了這樣的模式?！按?大”則是指時(shí)下最火的“RGB+MONO”組合，最為典型的例子就是360手機、華為P9;除此之外，還包括兩顆高像素平行雙攝的組合模式，如華為榮耀系列的榮耀6plus、榮耀V8。

　　基于“大+小”模式工藝已經(jīng)趨于成熟，國內舜宇、光寶、歐菲、東聚、丘鈦幾家一線(xiàn)模組廠(chǎng)的生產(chǎn)直通率均能夠達到90%以上。話(huà)雖如此，但對于余下的模組廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)“大+小”或許仍有些難度，而目前主要難點(diǎn)在于，模組的精確度調校。

　　相比之下，“大+大”模式在生產(chǎn)難度、算法以及制造成本上的難度都更勝一籌。據悉，目前國內(含臺灣地區)模組廠(chǎng)商生產(chǎn)這類(lèi)雙攝的良率最高僅達80%。并且，這類(lèi)具備雙攝模組量產(chǎn)能力的模組廠(chǎng)商，也是屈指可數。

　　得益于華為在長(cháng)久以來(lái)一直堅持雙攝像頭研發(fā)，其主力模組供應商光寶、舜宇在這一領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)驗日益豐富;東聚除了供應HTC的首款雙攝，還參與了高通、MTK兩大芯片平臺的雙攝參考設計的制造。而近日發(fā)布的紅米Pro雙攝模組則由丘鈦、歐菲光兩家供應。

　　不可置否，光寶、舜宇兩大模組廠(chǎng)算是國內雙攝模組制造業(yè)中的排頭兵。而今年行業(yè)中出現的上述情況，使得目前幾家具備雙攝量產(chǎn)能力的模組廠(chǎng)紛紛開(kāi)始搶食國內雙攝市場(chǎng)大蛋糕。

　　國內(含臺灣地區)幾家行業(yè)巨頭除了面臨彼此之間的競爭，短期內將再遇強敵——三星電機。據筆者了解：三星電機制造的雙攝模組將于今年8月份正式量產(chǎn);而雙攝模組也將作為其今年下半年最主要推行的產(chǎn)品之一。

　　據介紹，如今三星電子方面在三星電機模組出貨總量中占比60%，余下40%則是由三星電子自給自足，為發(fā)展更健全的客戶(hù)體系，三星電機對于國內終端品牌客戶(hù)十分重視。毫無(wú)疑問(wèn)，國產(chǎn)終端也將成為其雙攝模組產(chǎn)品的主要推廣對象。

　　不過(guò)讓對方有些擔憂(yōu)的是，國內模組市場(chǎng)常見(jiàn)的“低價(jià)策略”。隨著(zhù)業(yè)內的雙攝制造良率提高，這一狀況也逐漸顯現。

　　在此之前，雙攝模組的產(chǎn)品毛利一直不錯。然而好景不長(cháng)，根據筆者了解到的消息：隨著(zhù)雙攝的普及，終端廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始對產(chǎn)品單價(jià)進(jìn)行打壓，一顆“RGB+MONO”的雙攝模組由原來(lái)的30元美金/組，壓低至25元美金/組。

　　一顆“RGB+MONO”的雙攝模組，制造成本幾乎達到單攝模組的兩倍。如果生產(chǎn)良率理想，或許眼下幾家模組行業(yè)巨頭尚且還有利可圖。

　　隨著(zhù)雙攝手機價(jià)格門(mén)檻被拉低、產(chǎn)品良率提高，供應鏈毛利勢必受到影響，等到日后余下的模組廠(chǎng)商能夠分食到市場(chǎng)訂單時(shí)，或許這一產(chǎn)品的利潤已經(jīng)日漸西山。

　　芯片產(chǎn)業(yè)風(fēng)云再起

　　比起模組行業(yè)來(lái)說(shuō)，在上半年更引人關(guān)注的應該是攝像頭芯片行業(yè)。

　　半年時(shí)間內行業(yè)大小波瀾不斷，其中最引人關(guān)注的算是前段時(shí)間的芯片價(jià)格戰及昨日傳出的知名芯片廠(chǎng)商O(píng)V、思比科或將被北京君正收購一事。

　　今年5月，國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商格科微對其旗下一款名為GC5005的5M1/5”圖像傳感器進(jìn)行大幅度調價(jià)。

　　據悉，為徹底打開(kāi)國內5M芯片市場(chǎng)大門(mén)，格科微決定將一款臺積電BSI工藝，且同時(shí)拿到展訊7731C，MTK35，高通8937三大平臺的正式認證的5M1/5”芯片單價(jià)由0.82美金降低至0.73美金，此前其他廠(chǎng)商同規格芯片單價(jià)均在0.8美金以上。

　　在與原先形成0.09美金差價(jià)后，格科微方面還表示：“之后如果有必要，這款產(chǎn)品單價(jià)很有可能會(huì )再降低。

　　此事沒(méi)過(guò)多久，同為國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商代表之一的思比科也發(fā)出產(chǎn)品降價(jià)的消息。據其官方微信公布的消息稱(chēng)：“SP5506勁爆大降價(jià)直逼0.7美金”。該產(chǎn)品依舊是一款5M1/5”芯片。

　　此次思比科同規格的芯片降價(jià)幅度甚至比格科微再低0.03美金，其用意已經(jīng)顯而易見(jiàn)。

　　不僅國內兩大芯片廠(chǎng)商在進(jìn)行價(jià)格上的較量，來(lái)自韓國的芯片廠(chǎng)商海力士也意圖加入中國攝像頭芯片市場(chǎng)的“戰爭”。

　　雖然攝像頭IC業(yè)務(wù)對海力士總業(yè)務(wù)量來(lái)說(shuō)不過(guò)九牛一毛，但根據筆者了解到的消息，海力士一直沒(méi)有止步在中國攝像頭芯片中高端市場(chǎng)的耕耘。

　　據悉：海力士目前出貨的主要攝像頭芯片產(chǎn)品主要是2M、5M、8M三大類(lèi)，其中2M約占總量20%，5M及8M各占40%左右。

　　目前在國內的中高端市場(chǎng)，三星、OV兩家無(wú)疑對海力士形成了最大的阻礙，而5M、8M芯片生產(chǎn)制造已經(jīng)較為成熟，相比之下海力士并沒(méi)有非常明顯的技術(shù)優(yōu)勢。

　　有國內同行表示：“眼下海力士想要搶到一杯羹，只有殺價(jià)格這一途徑。更有甚者，對方價(jià)格會(huì )低過(guò)一些國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商”。

　　除了單價(jià)混戰外，業(yè)內又傳出了一件讓人大跌眼鏡的事。

　　北京君正發(fā)布了關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨延期復牌公告。公告內容稱(chēng)：本次交易擬購買(mǎi)標的資產(chǎn)為“北京豪威科技有限公司”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京豪威”)100%股權及一家在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌交易的公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新三板公司”，與北京豪威合稱(chēng)“標的公司”)100%股權。

　　簡(jiǎn)而言之，就是北京君正將通過(guò)通過(guò)發(fā)行股份及支付現金的方式收購芯片行業(yè)巨頭OV及一家新三板公司100%股權。

　　目前交易結果仍未定論，北京君正購買(mǎi)標的資產(chǎn)范圍可能還將有所調整。公告中提到的另一家新三板公司，業(yè)內紛紛揣測是思比科。

　　眼下的全球范圍內的千位像素的高端攝像頭芯片市場(chǎng)幾乎被索尼壟斷，而余下的芯片廠(chǎng)商主力戰場(chǎng)則是5M、8M市場(chǎng)。