2016半年手機鏡頭行業(yè)發(fā)展概況

　　綜上所述：假設文中提到的收購交易成功，日后OV、格科微、思比科三家之間國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商之間的競爭勢必會(huì )愈演愈烈。

　　如果OV、思比科同時(shí)被成功收購并整合，對于兩者日后的發(fā)展又該怎樣規劃?“一高一低，分工明確”的想法是否能如愿以?xún)斈?除此之外，有了資本市場(chǎng)的介入，加上海外廠(chǎng)商的插足，日后的5M、8M芯片市場(chǎng)的價(jià)格之爭是否會(huì )變得更加混亂?

　　過(guò)去7個(gè)月時(shí)間，攝像頭行業(yè)雖然沒(méi)有遭逢大變動(dòng)，但身處激烈的競爭環(huán)境中，行業(yè)動(dòng)向仍有值得關(guān)注的改變。

　　出貨量：手機鏡頭模組廠(chǎng)出貨陣營(yíng)分立

　　后置雙攝、前置高像素等關(guān)鍵詞成為攝像頭產(chǎn)業(yè)的高頻搜索之一。

　　不難解釋?zhuān)S著(zhù)消費者對拍照的要求逐步提升，雙攝通過(guò)黑白和彩色兩顆模組的不同搭配，實(shí)現了更大進(jìn)光量和景深效果。從年初至今，雙攝手機的出現在華為P9成為爆點(diǎn)，在樂(lè )視與酷派將攜手發(fā)布一款雙攝像頭手機成為熱潮。

　　模組廠(chǎng)：出貨陣營(yíng)分立歐菲光強勢進(jìn)駐雙攝領(lǐng)域

　　在雙攝效應的助推下，攝像頭模組廠(chǎng)出貨量也相應增長(cháng)。據筆者了解，華為P9的雙攝像頭模組供應商是光寶和舜宇;紅米Pro雙攝像頭由丘鈦、歐菲光兩家模組廠(chǎng)供應。

　　此前，攝像頭模組廠(chǎng)中，具備雙攝模組量產(chǎn)的是舜宇、丘鈦、信利、光寶等。隨著(zhù)歐菲光的強勢入局，攝像頭模組廠(chǎng)的出貨格局出現振幅變化。

　　值得一提的是，從2015年年底開(kāi)始，歐菲光加大在雙攝領(lǐng)域的投入。據筆者4月對歐菲光的訪(fǎng)問(wèn)中了解，歐菲光已經(jīng)在A(yíng)A設備上的投資比重高達千萬(wàn)元，接洽算法公司和一線(xiàn)雙攝產(chǎn)品的客戶(hù)群，為搶奪雙攝市場(chǎng)紅利試圖實(shí)現“彎道超車(chē)”。

　　然而，從歐菲光供應紅米Pro的雙攝模組來(lái)看，歐菲光已經(jīng)正式進(jìn)入雙攝市場(chǎng)。

　　自此，對于雙攝模組市場(chǎng)占有率穩居全球第一的舜宇來(lái)說(shuō)，終于出現一個(gè)勁敵。

　　眾所周知，華為P9的1200萬(wàn)彩色+黑白雙鏡頭組合的雙攝像模組由舜宇獨家供應。舜宇憑借研發(fā)速度、生產(chǎn)能力等優(yōu)勢，搶占了高端客戶(hù)等有利市場(chǎng)，奠定了舜宇目前在雙攝領(lǐng)域的龍頭地位。

　　為了直觀(guān)分析2016年上半年攝像頭模組廠(chǎng)的出貨狀況，筆者整理模組廠(chǎng)前五個(gè)的出貨數據，總出貨量排名如下表。

　　攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局

　　從上表的數據可以看出，2016年上半年模組廠(chǎng)出貨量差距表現主要在前三陣營(yíng)。其中，歐菲光以123.03KK的出貨量始終居于一家獨大的霸主地位，舜宇以82.37KK居第二，丘鈦微則以55.85KK居第三。

　　除此之外，表中最明顯的是，前三甲之后，模組廠(chǎng)的出貨量呈現逐步遞減的趨勢，但總體出貨量低于50KK。

　　據悉，目前手機攝像頭行業(yè)的模組廠(chǎng)有近百家，但每月出貨量超10KK的廠(chǎng)商5家左右。相比于筆者此前盤(pán)點(diǎn)的2016年Q1模組廠(chǎng)出貨量總量排名，前三甲位置不變，信利反超光寶。

　　基于客戶(hù)群和模組廠(chǎng)商自身的技術(shù)、資金等實(shí)力差別，模組廠(chǎng)呈現以歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚等第一陣營(yíng)，其他模組廠(chǎng)為第二陣營(yíng)。

　　據了解，在模組廠(chǎng)第一陣營(yíng)中，目前臺灣光寶的處境不太理想。據業(yè)內人士爆料，因為公司管理等一些原因，光寶目前的人員流失較為嚴重，并且在雙攝領(lǐng)域有經(jīng)驗的工程師和高管被大陸模組廠(chǎng)“挖腳”。

　　而對于第二陣營(yíng)模組廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，雖然雙攝模組產(chǎn)品不成熟，也沒(méi)有出貨。但雙攝產(chǎn)品的紅利依然是二線(xiàn)模組廠(chǎng)追逐的方向，下半年的雙攝市場(chǎng)，也可能看到他們的身影。

　芯片廠(chǎng)：出貨迭起比亞迪持續增量明顯

　　2016年，對于攝像頭芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，降價(jià)基本成為關(guān)鍵詞。

　　在手機報推出的攝像頭芯片排行榜中，共有八家芯片廠(chǎng)上榜，其中，索尼、三星、OV三家以高端市場(chǎng)為主，而國產(chǎn)廠(chǎng)商幾乎都是以中低端市場(chǎng)作為主戰場(chǎng)。這一環(huán)境也造成國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商之間，競爭愈演愈烈。

　　據了解，攝像頭芯片出貨量雄踞榜首的格科微，在低端攝像頭芯片市場(chǎng)長(cháng)期以低價(jià)為競爭武器，追求薄利多銷(xiāo)以擴大市占率。

　　此前，同為低端芯片廠(chǎng)商的思比科，跟隨格科微的降價(jià)步伐，然后在出貨量上，兩家并沒(méi)有占據很大的優(yōu)勢。

　　為了直觀(guān)分析攝像頭芯片場(chǎng)上半年的出貨情況，筆者將每個(gè)月的出貨量數據整理成如下表格。(如下圖)

　　攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局

　　由上圖可以看出，在上半年的芯片出貨量中，格科微、索尼的出貨量呈現小幅下降趨勢，三星、奇景以及海力士等呈現穩定出貨狀態(tài)，而思比科和比亞迪則出現小幅上漲趨勢。

　　特別是，比亞迪的增長(cháng)幅度較為顯著(zhù)。從圖中可以看出，4月開(kāi)始，比亞迪的出貨量直線(xiàn)上升至30.13KK，這樣的勢頭在5月依舊不減，同比增長(cháng)85.4%。

　　據了解，比亞迪芯片出貨量之所以在短期內大幅增長(cháng)，主要得益于提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比。與此同時(shí)，加速產(chǎn)品更新?lián)Q代以響應市場(chǎng)變化。

　　基于索尼、三星和OV在高端芯片市場(chǎng)的地位不容撼動(dòng)，目前國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商也在力圖進(jìn)軍中高端芯片市場(chǎng)。未來(lái)的芯片市場(chǎng)或將在中高端領(lǐng)域呈現集約化發(fā)展，其競爭也將經(jīng)久不息。

　　鏡頭廠(chǎng)：臺灣大立一家獨大國產(chǎn)鏡頭廠(chǎng)角逐蘋(píng)果訂單

　　在攝像頭鏡頭界，長(cháng)期以來(lái)是臺灣大立光的天下，作為蘋(píng)果iPhone的第一主力鏡頭供應商，大立光的鏡頭品質(zhì)和市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。

　　此前，筆者了解到，由于大立光不愿降價(jià)和蘋(píng)果新機銷(xiāo)售疲軟，導致蘋(píng)果訂單分流，影響了大立光的營(yíng)收水平。

　　不過(guò)，業(yè)內人士透露，iPhone7可能會(huì )全面搭載雙1200萬(wàn)像素鏡頭，并預測大立光拿下高達八成訂單。

　　對于攝像頭鏡頭廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，大立光的壓制既是壓力也是動(dòng)力，為了詳盡分析2016年上半年的鏡頭出貨狀況，筆者特整理13家國內外鏡頭廠(chǎng)商上半年的出貨數據，如下表格。

　　由圖可知，大立光上半年鏡頭出貨，以267.61KK穩居榜首。舜宇以116.13KK位居第二，卻與大立光之間出現近150KK的出貨差距，旭業(yè)以99.09KK排在第三。

　　作為臺灣專(zhuān)業(yè)光學(xué)鏡頭設計及制造商，大立光生產(chǎn)手機、平板和筆記本電腦鏡頭。蘋(píng)果手機以及眾多國產(chǎn)終端高端品牌的鏡頭都由大立光獨攬。

　　而國產(chǎn)鏡頭廠(chǎng)商舜宇光學(xué)于2007年在香港聯(lián)交所主板上市(HK2382)，專(zhuān)業(yè)供應光學(xué)變焦、大廣角、雙攝、光學(xué)防抖等攝像模組。除此之外，舜宇在鏡頭領(lǐng)域的市場(chǎng)前景也被業(yè)內人士所看好。

　　除此之外，其他鏡頭廠(chǎng)商的出貨較為穩定，平均月均出貨超過(guò)10KK的廠(chǎng)商有臺灣大立、舜宇、旭業(yè)、川禾田等。

　　馬達廠(chǎng)：國內馬達廠(chǎng)崛起出貨穩定增長(cháng)

　　對于整個(gè)手機攝像頭產(chǎn)業(yè)而言，馬達行業(yè)是起步較晚的一個(gè)環(huán)節，但漲勢突出。

　　幾年前，全球VCM馬達市場(chǎng)均由日韓廠(chǎng)商占據，國產(chǎn)VCM馬達廠(chǎng)商幾乎看不見(jiàn)蹤影。即使有小批量供貨的廠(chǎng)商，也是在國產(chǎn)中低端市場(chǎng)游離。

　　然而，當日本廠(chǎng)商TDK在中國拓展業(yè)務(wù)之后，一定程度上占據了中國VCM馬達市場(chǎng)的半壁江山。但是好景不長(cháng)，隨著(zhù)國內市場(chǎng)對VCM馬達產(chǎn)品的需求量迅速擴大，不僅日韓廠(chǎng)商進(jìn)入中國市場(chǎng)，國產(chǎn)VCM馬達廠(chǎng)商也迎來(lái)轉機，目前國內攝像頭馬達制造廠(chǎng)商已經(jīng)達約60余家。

　　攝像頭模組出貨陣營(yíng)分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局

　　由上表可以看出，整體出貨量排名呈現逐步遞減的趨勢。除了TDK以15.63KK始終獨占鰲頭，新思考、比路、皓澤等為代表的國產(chǎn)馬達廠(chǎng)商緊隨其后，并且三家的出貨量呈現逐月上漲的趨勢。

　　但是，不得不承認的是，雖然新思考、比路兩家與余下的國產(chǎn)廠(chǎng)商相比出貨優(yōu)勢十分明顯，但比之在中國市場(chǎng)深耕細作已久的TDK來(lái)說(shuō)仍有一段差距。

　　據了解，產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比是國產(chǎn)馬達廠(chǎng)商目前占領(lǐng)的最大挑戰因素之一。

　　業(yè)內人士透露，國產(chǎn)廠(chǎng)商中一款普通的13M攝像頭用的AF馬達，售價(jià)約在0.7-0.9美金之間，而同樣規格的一款產(chǎn)品在日韓廠(chǎng)商售價(jià)則在1.1美金左右。

　　由此可見(jiàn)，基于日韓馬達廠(chǎng)商在價(jià)格和技術(shù)上的優(yōu)勢，國產(chǎn)馬達廠(chǎng)商的未來(lái)路長(cháng)心遠。