全球芯片業(yè)進(jìn)入洗牌期 國產(chǎn)梯隊趁勢縮小技術(shù)差距

　　2012年，全球芯片產(chǎn)業(yè)看似平靜，實(shí)則暗流涌動(dòng)。受到全球經(jīng)濟局勢影響，芯片產(chǎn)業(yè)呈現頹勢，主流芯片廠(chǎng)商陣營(yíng)開(kāi)始洗牌，處于弱勢的國內芯片企業(yè)憑借對本土市場(chǎng)的敏銳觀(guān)察，業(yè)績(jì)有所增長(cháng)，個(gè)別企業(yè)還依靠TD這根救命稻草實(shí)現反撲。

　　陰霾籠罩的財政懸崖、持續發(fā)展的歐債危機、增速放緩的新興市場(chǎng)以及個(gè)別地區的緊張局勢都促使業(yè)界對于2012~2013年全球半導體收入失去信心。

　　全球芯片市場(chǎng)顯頹勢

　　Gartner在2012年底公布最新預測，2013年全球半導體市場(chǎng)總收入預計3110億美元，與2012年相比僅增長(cháng)4.5%，這個(gè)數字與Gartner在2012年第三季度的3300億美元預測顯然有所下調。

　　來(lái)自IDC方面的預測也不樂(lè )觀(guān)，其公布的2012年全球半導體銷(xiāo)售額約為3040億美元，較2011年增長(cháng)不到1%，不過(guò)IDC預計半導體庫存有望在2013年二季度實(shí)現供需平衡，并在2013年下半年恢復增長(cháng)。

　　Gartner首席分析師Peter Middleton對此表示，自2012年下半年開(kāi)始，半導體庫存水平已經(jīng)處在高峰，主要原因在于個(gè)人電腦需求量降低和市場(chǎng)的供過(guò)于求;2012年個(gè)人電腦產(chǎn)品預計下滑2.5%，系統內存價(jià)格受此影響進(jìn)一步走弱。

　　盡管過(guò)去一年，全球智能手機產(chǎn)量在不斷增長(cháng)，但最高不超過(guò)幾十美金的芯片價(jià)格，還是難以拉回價(jià)格高昂的PC芯片的下滑業(yè)績(jì)。

　　PC巨頭布局移動(dòng)終端

　　受此影響，全球主流的芯片巨頭緊急布局在移動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)和標準儲備。2012年6月，英特爾耗資3.75億美元從InterDigital公司購得1700項無(wú)線(xiàn)專(zhuān)利，補齊自身在通信領(lǐng)域的專(zhuān)利缺失，而此前谷歌125億美元收購摩托羅拉也正是同樣目的。

　　一些廠(chǎng)商在不斷壯大，一些曾經(jīng)的成功者也在悄然離場(chǎng)。

　　在2012年，飛思卡爾和德州儀器兩家公司相繼宣布退出移動(dòng)終端市場(chǎng)，轉身關(guān)注在專(zhuān)業(yè)度更高的工業(yè)市場(chǎng)。而此前意法半導體也有意離開(kāi)移動(dòng)終端芯片市場(chǎng)，閃身離開(kāi)了其與愛(ài)立信成立的合資公司。

　　可以看出，曾經(jīng)躋身全球半導體前10 的廠(chǎng)商已經(jīng)所剩無(wú)幾，幸存者只能加快其融合的步伐：英特爾繼續完善其無(wú)線(xiàn)技術(shù)布局，華為和三星產(chǎn)業(yè)鏈策略更加深入。

　　縱觀(guān)全球的芯片市場(chǎng)，智能手機芯片產(chǎn)量的增長(cháng)可能是惟一可以感到欣慰的地方。根據美國Strategy Analytics的報告顯示，2012年上半年，全球智能手機芯片市場(chǎng)規模實(shí)現55億美元，同比增長(cháng)61%。

　　國內芯片商呈燎原之勢

　　ARM架構的芯片出貨量仍然占據智能手機市場(chǎng)的大片江山，而三星、聯(lián)發(fā)科、高通等廠(chǎng)商的芯片出貨量也都維持在高位，業(yè)內預計2013年全球智能手機的產(chǎn)量增長(cháng)率將達到33%。

　　正是得益于移動(dòng)終端市場(chǎng)的前景可期，籠罩在全球陰霾中的國內芯片企業(yè)顯現出星火燎原之勢。

　　聯(lián)芯科技在2012年推出的雙核智能手機芯片解決方案受到市場(chǎng)廣泛好評，其TD-SCDMA Modem芯片解決方案L1713也進(jìn)入手機廠(chǎng)商采購行列。展訊推出了性?xún)r(jià)比較高的芯片解決方案，并在TD-SCDMA領(lǐng)域推出了40nm工藝，今年火爆開(kāi)賣(mài)的三星galaxy sⅡ、galaxy note和HTC one x都在采用展訊的芯片。

　　Gartner中國分析師盛凌海告訴記者，早在幾年前，中國芯片企業(yè)還無(wú)法在國際半導體芯片市場(chǎng)上有所收獲，但通過(guò)短短幾年的技術(shù)追趕，目前在生產(chǎn)能力、制造工藝等領(lǐng)域已經(jīng)開(kāi)始追隨國際主流廠(chǎng)商的腳步，并憑借出色的性?xún)r(jià)比在全球市場(chǎng)中獲得一席地位。

　　國內芯片業(yè)扎堆Fabless

　　但不可否認，差距依然存在?？v觀(guān)目前芯片廠(chǎng)商的三大主力陣營(yíng)，在IDM(Integrated Device Manufacturer整合元件制造商)陣營(yíng)中，英特爾、三星都是絕對的贏(yíng)家;在Fabless(SIC無(wú)生產(chǎn)線(xiàn)設計公司)陣營(yíng)中，展訊、銳迪科、華為海思、瑞芯微等幾家從事芯片設計的公司排在了國內產(chǎn)業(yè)前列，但與國際主流廠(chǎng)商相比還無(wú)法同日而語(yǔ)。而在Foundry(芯片加工/代工廠(chǎng))陣營(yíng)，目前中國臺灣企業(yè)TSMC(臺積電)和UMC(聯(lián)電)，GlobalFoundries(由AMD拆分而來(lái)，與阿聯(lián)酋阿布扎比先進(jìn)技術(shù)投資公司ATIC和穆巴達拉發(fā)展公司Mubadala聯(lián)合投資成立的半導體制造企業(yè))躋身全球晶圓代工廠(chǎng)的前三位，國內大陸地區惟一可以匹敵的就是中芯國際，后者無(wú)論在生產(chǎn)力還是規模方面，都基本可以與國際水平接壤。

　　盛凌海告訴記者：“IDM公司必須要具備生產(chǎn)和設計芯片的能力，并擁有自己的晶圓工廠(chǎng)，這對于企業(yè)的投資和運作能力都是很大的考驗，原先的TI和日立都已經(jīng)漸漸退出該領(lǐng)域，而AMD迫于資金壓力不得已也將其晶圓工廠(chǎng)剝離出來(lái)獨立運營(yíng)，全球排名前十的芯片公司中位列IDM陣營(yíng)的企業(yè)已經(jīng)越發(fā)稀缺。”

　　不過(guò)從嚴格意義上，中國IDM陣營(yíng)也并非完全淪陷。位于杭州的士蘭微電子股份有限公司應該算是國內少有的一家IDM企業(yè)，在2003年其第一條集成電路芯片生產(chǎn)線(xiàn)投入運營(yíng)，2007年半導體照明發(fā)光二極管生產(chǎn)新區落成。

　　“不過(guò)由于生產(chǎn)工藝老舊，這家企業(yè)生產(chǎn)的半導體產(chǎn)品基本屬于比較低端的模擬器件，可以算作分離器件，還不能稱(chēng)之為芯片。與目前PC、手機設備中應用的數字芯片產(chǎn)品并不在同一個(gè)市場(chǎng)范疇。”盛凌海如是說(shuō)。

　　IP資源庫爭奪激烈

　　如此來(lái)看，中國芯片企業(yè)幾乎全部集中于Fabless陣營(yíng)。“但遺憾的是，受限于技術(shù)能力和設計工藝，中國芯片企業(yè)的市場(chǎng)份額相對國外廠(chǎng)商而言還太過(guò)薄弱。所有中國芯片企業(yè)的出貨量加和，還不如全球芯片前10位企業(yè)中一家的銷(xiāo)售量。”盛凌海如是說(shuō)。

　　坦言之，從生產(chǎn)工藝角度上，國內的中芯國際與臺灣地區的臺積電相比，起碼要相差1代乃至1.5代。國內芯片工藝普遍在40nm，而主流芯片廠(chǎng)商已經(jīng)在推廣28nm的芯片產(chǎn)品。從設計角度上，由于國內芯片企業(yè)起步時(shí)間普遍較晚，因此在芯片的IP資源上沒(méi)有積累優(yōu)勢，與國外芯片巨頭競爭時(shí)，也只能拿到相對低端或滯后的IP資源。

　　盡管仍然處于頹勢，但中國芯片廠(chǎng)商這兩年的成績(jì)還是有目共睹。“經(jīng)過(guò)短短幾年的追趕，國產(chǎn)芯片廠(chǎng)商已經(jīng)越發(fā)接近國際水平，尤其在2012年，類(lèi)似瑞芯微、Allwinner(全志科技)等小型芯片商憑借高性?xún)r(jià)比的集成芯片產(chǎn)品，率先搶占國內白牌移動(dòng)終端和平板電腦市場(chǎng)并獲得可觀(guān)收益。

　　走低端路線(xiàn)的市場(chǎng)策略對于國內新興芯片廠(chǎng)商而言，顯然是初入市場(chǎng)的權宜之計。盛凌海告訴記者，目前國內芯片廠(chǎng)商的市場(chǎng)路線(xiàn)可以分為兩類(lèi)，一是追隨階段的復制路線(xiàn)，通過(guò)技術(shù)追趕打破國外巨頭的產(chǎn)品壟斷;二是本土市場(chǎng)的定制化路線(xiàn)，瞄準國內政府民生需求(身份證、醫療、交通等定制化芯片)和自有標準(TD-SCDMA)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

　　展訊就是其中的佼佼者，它一方面通過(guò)專(zhuān)利技術(shù)獲得國家資金政策扶植，加快芯片工藝的趕超，實(shí)現目前40nm產(chǎn)品的規模量產(chǎn);另一方面，通過(guò)成本控制躋身一線(xiàn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而提升企業(yè)自身品牌。

　　Q&A對話(huà)

　　聯(lián)芯科技 總經(jīng)理助理 劉光軍

　　Q：國內芯片企業(yè)與國際主流廠(chǎng)商相比存在哪些差距?

　　劉光軍：移動(dòng)通信和互聯(lián)網(wǎng)都起源于歐美，因此國際主流廠(chǎng)商在芯片的研發(fā)和生產(chǎn)上都具有先發(fā)優(yōu)勢，特別在3G時(shí)代，一些產(chǎn)業(yè)標準都由歐美廠(chǎng)商主導。隨著(zhù)移動(dòng)寬帶普及智能終端市場(chǎng)的快速擴張，手機芯片質(zhì)量、成熟度、技術(shù)支持與上市時(shí)間、成本等多種因素變得同樣重要，給國內芯片企業(yè)帶來(lái)的機會(huì )與挑戰并存。

　　相較于國際主流廠(chǎng)商，國內廠(chǎng)商如何在芯片研發(fā)的巨額資金投入與芯片生命周期的不斷縮短中快速搶占市場(chǎng)，是一道重要課題。與此同時(shí)，國內芯片產(chǎn)業(yè)還面臨與國際主流廠(chǎng)商爭奪品牌終端廠(chǎng)商的門(mén)檻。國內芯片廠(chǎng)商需要在多模通信技術(shù)積累、巨額研發(fā)資金投入、關(guān)鍵IP庫建設、先進(jìn)制造工藝掌握、供貨保障、操作系統技術(shù)把握、多媒體應用技術(shù)創(chuàng )新等方面不斷持續優(yōu)化，才能逐漸縮小與國際廠(chǎng)商的差距。

　　Q:來(lái)自國家的政策資金扶植對中國芯片產(chǎn)業(yè)是否有幫助?

　　劉光軍：在目前全球移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)格局中，歐美廠(chǎng)商仍占據絕對的主導，掌握著(zhù)設計研發(fā)的核心技術(shù)，并占據了產(chǎn)業(yè)中的高附加值環(huán)節。而我國終端芯片產(chǎn)業(yè)在全球來(lái)看，仍處于相對邊緣的位置。在3G移動(dòng)通信市場(chǎng)競爭中，TD-SCDMA是國內芯片公司的一個(gè)具有競爭力的市場(chǎng)，但是在3G TD-SCDMA向4G TD-LTE演進(jìn)中，國際芯片廠(chǎng)商也開(kāi)始紛紛進(jìn)入，未來(lái)競爭格局依然激烈。

　　雖然國內芯片公司在3G移動(dòng)通信競爭中已經(jīng)積累了較多經(jīng)驗，也具備了較強的研發(fā)能力，但與國外廠(chǎng)商相比較，很多方面仍有差距。因此，政府對自主知識產(chǎn)權的3G TD-SCDMA技術(shù)以及4G TD-LTE在基礎資源、產(chǎn)業(yè)政策和規劃等方面的扶持顯得尤為關(guān)鍵，加大對TD產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的政策扶持，制定針對TD研發(fā)的稅收優(yōu)惠政策，能扶持和鼓勵更多產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)家共同參與自主知識產(chǎn)權的TD發(fā)展，打破國際廠(chǎng)商的資金和技術(shù)積累優(yōu)勢，未來(lái)才有可能實(shí)現對國外廠(chǎng)商的趕超。

　　Q：聯(lián)芯科技如何實(shí)現反超?

　　劉光軍：在手機市場(chǎng)競爭日趨激烈的環(huán)境下，聯(lián)芯科技于2012年推出的雙核智能手機芯片解決方案L1810，憑借其高性?xún)r(jià)比，受到了市場(chǎng)和客戶(hù)的歡迎。同時(shí)，TD-SCDMA Modem芯片解決方案L1713也成為眾多手機廠(chǎng)商的主要選擇，Moto近期發(fā)布的MT788高端智能手機中采用的就是聯(lián)芯的L1713 Modem解決方案。

　　2013年聯(lián)芯科技將推出四核智能手機芯片解決方案，同時(shí)進(jìn)一步提升套片集成度，降低成本。針對4G LTE市場(chǎng)，聯(lián)芯未來(lái)也將推出4G/3G多模產(chǎn)品，滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。聯(lián)芯科技將全力推動(dòng)TD-LTE和TD-SCDMA的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力中國標準的全球化。