芯片出現漲價(jià)苗頭 A股半導體公司擴產(chǎn)

近日，多家芯片廠(chǎng)商陸續宣布漲價(jià)。上海證券報記者采訪(fǎng)多家芯片原廠(chǎng)、分銷(xiāo)商獲悉，大容量存儲芯片真正開(kāi)啟了漲價(jià)通道，主流產(chǎn)品甚至開(kāi)始采用了分貨方式。中小容量存儲、功率半導體正在積蓄漲價(jià)動(dòng)能，部分功率半導體廠(chǎng)商已經(jīng)率先對產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。

　　“高端的算力芯片、存儲芯片需求持續旺盛。擁有上述領(lǐng)域客戶(hù)、擁有海外客戶(hù)的芯片原廠(chǎng)，訂單較為旺盛，具有更大的漲價(jià)空間?！庇袠I(yè)內人士表示，盡管部分廠(chǎng)商反映，還無(wú)法確認光伏、智能手機的需求是否能延續，但半導體整體需求恢復已經(jīng)很明確。當前，下游需求以及漲價(jià)的芯片品類(lèi)都呈現出分化行情，半導體芯片廠(chǎng)商的感受也是各不相同。

　　需要提及的是，看好產(chǎn)業(yè)長(cháng)期發(fā)展前景，滬硅產(chǎn)業(yè)、芯碁微裝等多家A股半導體公司正在積極擴產(chǎn)投資，拓展海外市場(chǎng)。

　　功率芯片現漲價(jià)苗頭

　　市場(chǎng)喊了很久的芯片漲價(jià)，終于體現在了國內半導體產(chǎn)業(yè)。

　　日前，某功率器件公司接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，2023年第四季度以來(lái)，光伏需求恢復明顯，汽車(chē)需求整體平穩，加上數據中心需求較為旺盛，其已于2023年第四季度對部分產(chǎn)品進(jìn)行了提價(jià)，目前多個(gè)產(chǎn)品價(jià)格實(shí)行“一客一議”模式。

　　無(wú)獨有偶，近日有多家國內公司對客戶(hù)發(fā)出了漲價(jià)函，表示由于原材料價(jià)格及人工成本上漲等，導致生產(chǎn)成本不斷增加，自今年1月份起對相應的芯片、元器件、封裝服務(wù)等漲價(jià)，漲價(jià)幅度在10%至25%不等。比如，捷捷微電表示，原有價(jià)格難以滿(mǎn)足正常供貨需求，為了持續保證交付質(zhì)量穩定可靠的產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)，公司自1月15日起，對Trench MOS產(chǎn)品線(xiàn)單價(jià)上調5%至10%。

　　多家存儲公司補充說(shuō)，由于東南亞、印度市場(chǎng)的消費電子需求比較旺盛，中小容量存儲需求持續向好，已經(jīng)開(kāi)始有了漲價(jià)的苗頭和空間。

　　記者了解到，在存儲領(lǐng)域，三星早在2023年第三季度，即對DRAM存儲進(jìn)行了漲價(jià)，鎧俠、美光等目前均已對產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。在閃存領(lǐng)域，NAND Flash已經(jīng)漲價(jià)，NOR Flash由于前期跌價(jià)較少，當前還沒(méi)有明確的漲價(jià)，但大容量的產(chǎn)品已經(jīng)處于漲價(jià)前期。

　　而在功率器件領(lǐng)域，需求表現較為分化。擁有車(chē)載、算力（數據中心）、光伏等客戶(hù)的芯片公司，對2024年增長(cháng)表示樂(lè )觀(guān)。但僅提供標準產(chǎn)品的公司則表示，還沒(méi)有看到產(chǎn)品漲價(jià)的空間。

　　中信證券研報稱(chēng)，展望2024年行業(yè)發(fā)展趨勢，短期看，中低端功率器件行業(yè)周期見(jiàn)底，其中部分廠(chǎng)商受益代工廠(chǎng)降價(jià)毛利率有望逐季改善；中長(cháng)期來(lái)看，SiC（碳化硅）是功率器件下一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)趨勢。

　　記者了解到，隨著(zhù)800V快充平臺上車(chē)加快、光伏市場(chǎng)持續增長(cháng)等，第三代半導體碳化硅的市場(chǎng)需求繼續保持增長(cháng)。天岳先進(jìn)近期表示，目前下游應用領(lǐng)域對碳化硅的需求保持強勁增長(cháng)趨勢，公司下游客戶(hù)擴產(chǎn)規劃明確，對公司產(chǎn)品的需求長(cháng)期持續增長(cháng)。公司預計臨港工廠(chǎng)第一階段30萬(wàn)片的產(chǎn)能目標將比原計劃更早達成。

　　A股公司積極擴產(chǎn)投資

　　自2022年下半年起，全球半導體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入衰退周期。產(chǎn)業(yè)何時(shí)復蘇，成為行業(yè)和資本市場(chǎng)持續關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　記者調研顯示，盡管部分廠(chǎng)商反映，還無(wú)法確認光伏、智能手機的需求是否能延續，但在新技術(shù)和新需求帶動(dòng)下，半導體需求恢復已經(jīng)具有非常明確的確定性。如臺積電就率先發(fā)出了積極的信號。

　　臺積電近日表示，行業(yè)庫存恢復健康，2024年行業(yè)（不包括存儲）將同比增長(cháng)超過(guò)10%，預計自身增長(cháng)約為20%。其中，臺積電預計2024年第一季度銷(xiāo)售額為180億美元至188億美元，毛利率52%至54%，高于市場(chǎng)預估的51.4%。

　　臺積電在2023年第四季度實(shí)現營(yíng)收204.37億美元，環(huán)比增長(cháng)14.41%，略超指引上限196億美元；實(shí)現凈利潤77.99億美元，環(huán)比增長(cháng)13.13%。這也是臺積電連續第二個(gè)季度實(shí)現環(huán)比增長(cháng)。

　　多位業(yè)內人士表示，由于算力（數據中心）、存儲、AI及高端手機芯片等需求旺盛，臺積電先進(jìn)芯片制造、先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應求，其將于2024年第一季度重回增長(cháng)，其余半導體同行的景氣度恢復將遲于臺積電一個(gè)季度至半年。

　　多家第三方機構看好2024年半導體產(chǎn)業(yè)增長(cháng)。比如，看好人工智能和高性能計算需求的爆炸性增長(cháng)，國際權威數據公司IDC重新調整了對半導體市場(chǎng)前景預期，預測2024年全行業(yè)將同比增長(cháng)20.2%。

　　除了新應用，半導體新技術(shù)也在持續創(chuàng )造需求，驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長(cháng)。據報道，由于需求旺盛、產(chǎn)能供不應求，臺積電將繼續擴大CoWoS封裝產(chǎn)能，到2024年第一季度月產(chǎn)能將達到1.7萬(wàn)片晶圓，之后逐月增加至2.6萬(wàn)片至2.8萬(wàn)片。

　　近期，滬硅產(chǎn)業(yè)、彤程新材、芯碁微裝、昊華科技、南大光電、中船特氣等多家A股公司積極投資、擴產(chǎn)，嘗試“出?！?。

　　滬硅產(chǎn)業(yè)披露，為進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)份額、鞏固國內領(lǐng)先地位擴大優(yōu)勢，公司子公司上海新昇擬與太原市人民政府、太原中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )簽訂合作協(xié)議，投資建設“300mm半導體硅片拉晶以及切磨拋生產(chǎn)基地”，該項目計劃總投資91億元。芯碁微裝披露，計劃以1億元在泰國設立子公司。

　　記者注意到，隨著(zhù)全球經(jīng)濟的逐步恢復，多家半導體公司的海外訂單和銷(xiāo)售持續增長(cháng)，發(fā)展前景值得關(guān)注。

　　比如，中科藍訊表示，受益于公司訊龍系列產(chǎn)品持續起量、印度及非洲等國外TWS耳機市場(chǎng)增長(cháng)和國內市場(chǎng)復蘇影響，公司音頻產(chǎn)品銷(xiāo)售金額增速較快。為搶抓機遇，中科藍訊表示，針對部分增速較大的細分市場(chǎng)，公司推出了智能穿戴芯片等多種產(chǎn)品，橫向、縱向多維度拓展市場(chǎng)，助力公司盈利能力提升及毛利改善。