芯片突傳大消息！美國商務(wù)部部長(cháng)改口

美國當地時(shí)間12月11日，美國商務(wù)部長(cháng)吉娜·雷蒙多接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，英偉達“能夠、將會(huì )且應該向中國出售AI芯片，因為大多數AI芯片將用于商業(yè)用途”但禁止出售最精密、處理能力最高的AI芯片。

　　另外，雷蒙多表示在一周前與英偉達CEO黃仁勛交流時(shí)，對方明確表示非常清晰英偉達不會(huì )破壞規定，也會(huì )配合商務(wù)部的規定。目前來(lái)看，英偉達在做正確的事，他們就是想盡量多地賣(mài)芯片。

　　這次表態(tài)與最近一次全面“禁售”的呼吁形成對比。當地時(shí)間12月2日，雷蒙多在里根國防論壇上，以所謂“國家安全”為由警告美國公司不要向中國銷(xiāo)售AI芯片。

　　對此，中國外交部發(fā)言人汪文斌在12月4日舉行的例行記者會(huì )上回應稱(chēng)，美方應當樹(shù)立正確的對華認知，同中方一道切實(shí)落實(shí)中美元首舊金山會(huì )晤達成的重要共識，停止將中國視為“假想敵”，糾正打著(zhù)競爭的幌子搞大國對抗的錯誤行徑。

　　不放棄中國市場(chǎng)

　　目前英偉達并未回應美國商務(wù)部部長(cháng)最新表態(tài)。

　　英偉達首席執行官黃仁勛12月6日在新加坡出席活動(dòng)時(shí)明確表示了不愿意放棄中國市場(chǎng)的立場(chǎng)，表示英偉達將為中國市場(chǎng)提供一套符合美國政府最新規定的新產(chǎn)品，同時(shí)黃仁勛補充稱(chēng)，英偉達需要尋求市場(chǎng)的建議，這個(gè)過(guò)程需要一定時(shí)間。據介紹，中國市場(chǎng)約占到英偉達收入的20%。

　　雖然英偉達壟斷著(zhù)全球算力芯片供應，但自身也難逃美國收緊人工智能管制的影響。

　　今年8月9日，美國總統拜登正式簽署行政命令，限制美國企業(yè)對中國人工智能等領(lǐng)域投資。

　　10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了芯片出口管制新規，設置了“性能密度閾值”等指標，升級了對高算力的AI芯片的管控力度，將受限國家范圍擴大到中國以外的中東等國家；并隨后迅速收緊了30天政策寬限期，英偉達10月24日公告其數據中心或者銷(xiāo)售產(chǎn)品設計的總算力4800或更高產(chǎn)品被要求立刻執行管制措施，其中就包括了此前特供中國市場(chǎng)的800系列芯片。

　　限售的負面影響也被英偉達官方承認。

　　11月22日英偉達2024第三財季業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上，公司首席財務(wù)官科萊特·克雷斯表示，受美國收緊AI管制的影響，第四季度英偉達來(lái)自中國和其他受影響地區的數據中心收入將大幅下降。同時(shí)，公司正在努力拓展不受管制新規影響的數據中心產(chǎn)品組件。

　　群敵環(huán)繞

　　自新一期財報發(fā)布以來(lái)，英偉達股價(jià)累計下跌約6.63%，同期英偉達競爭對手超威半導體（AMD）股價(jià)上漲12.8%，英特爾也上漲2.06%。

趁著(zhù)英偉達AI芯片供不應求、供貨遲緩之際，競爭對手在分食算力“蛋糕”。

　　12月7日AMD正式推出了AI GPU加速器 Instinct MI300X和全球首款數據中心加速處理器 APU Instinct MI300A，為算力市場(chǎng)提供補充，OpenAI已經(jīng)宣布其開(kāi)發(fā)的GPU編程語(yǔ)言Triton將增加支持AMD Instinct系列 AI加速器的使用，微軟、Meta、Oracle（甲骨文）表示部署MI 300X芯片的計劃。

　　另外，AI自研芯片也在另辟蹊徑。

　　微軟于11月16日公布AI加速芯片Azure Maia 100和CPU Azure Cobalt 100，為微軟的云服務(wù)平臺Azure和主打產(chǎn)品Copliet提供性能支持；亞馬遜在11月28日發(fā)布了面向AI系統的升級款加速器芯片Trainium2，以取代英偉達的AI加速器產(chǎn)品。谷歌持續探索TPU芯片，并在最新發(fā)布的多模態(tài)大模型Gemini中，使用Google的自研TPUv4和TPUv5e進(jìn)行訓練。

　　在黃仁勛看來(lái)，英偉達在A(yíng)I芯片市場(chǎng)的霸主地位，正遭遇來(lái)自華為、英特爾和愈來(lái)愈多半導體初創(chuàng )公司的嚴峻挑戰。

　　根據數據統計，2022年中國AI加速卡（公開(kāi)市場(chǎng)）出貨量約109萬(wàn)塊，其中英偉達市場(chǎng)份額85%，華為達10%，在同類(lèi)國產(chǎn)廠(chǎng)商中保持領(lǐng)先。