2023年一季度全球十大IC設計公司：高通第一，韋爾第九！

6月20日消息，市場(chǎng)研究機構 TrendForce 最新發(fā)布的報告顯示，2023年一季度半導體供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，整體需求也很清淡。不過(guò)，由于部分新品拉動(dòng)，加上特殊規格急單帶動(dòng)，第一季度全球前十大 IC 設計公司營(yíng)收為 338.6 億美元，與去年第四季營(yíng)收相比略微增長(cháng)了0.1%。排名變動(dòng)方面，Cirrus Logic（思?？萍迹┑銮笆?，WillSemi（韋爾半導體）與美系電源管理 IC 廠(chǎng) MPS（芯源系統）升至第九與第十名位置，其余排名并無(wú)變動(dòng)。

從各家營(yíng)收表現來(lái)看，Qualcomm（高通）雖受益于新款旗艦芯片驍龍8 Gen2出貨，移動(dòng)終端業(yè)務(wù)環(huán)比增長(cháng)約6.1%，大致抵銷(xiāo)來(lái)自車(chē)用及IoT業(yè)務(wù)的衰退，第一季整體營(yíng)收環(huán)比微幅增長(cháng)0.6%，達到79.4億美元，市占率維持23.5%，位居第一。

Broadcom（博通）則因產(chǎn)品世代升級紅利消退，服務(wù)器儲存需求放緩，同時(shí)無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)恰逢淡季，第一季營(yíng)收首次呈現環(huán)比下滑，營(yíng)收下滑至69.1億美元。

隨著(zhù)生成式AI與云端算力需求爆發(fā)，及RTX 40 series新品效應加成，帶動(dòng)Nvidia（英偉達）游戲與數據中心兩大業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比增長(cháng)約20%與10%，整體第一季營(yíng)收環(huán)比增長(cháng)13.5%至67.3億美元，市占率提升至近20%。

AMD則因部分云端服務(wù)供應商產(chǎn)品庫存調節、企業(yè)支出受經(jīng)濟形勢影響轉弱，以及PC相關(guān)客戶(hù)經(jīng)歷庫存調節與消費淡季等負面因素，數據中心（datacenter）與客戶(hù)端部門(mén)（client）業(yè)務(wù)營(yíng)收分別環(huán)比下滑21.8%、18.2%，盡管嵌入式（embedded）及游戲（gaming）業(yè)務(wù)呈現增長(cháng)而抵銷(xiāo)了部分下滑業(yè)績(jì)，第一季營(yíng)收仍環(huán)比下滑約4.4%，跌至53.5億美元。

聯(lián)發(fā)科（MediaTek）面對智能手機淡季與電源管理IC持續進(jìn)行庫存調節，手機與電源管理IC業(yè)務(wù)分別下滑約20%與13%。反倒是智能終端平臺業(yè)務(wù)則受益于電視相關(guān)庫存回補拉貨，支撐營(yíng)收大致與上一季度持平。盡管季減幅度較前季收斂，但減幅仍大于其他前五大廠(chǎng)商，市占率自去年四季度的10.2%萎縮至9.3%，第一季整體營(yíng)收環(huán)比下滑8.8%至31.5億美元。

Marvell一季度各平臺營(yíng)收持續受到客戶(hù)與通路端庫存修正沖擊，盡管服務(wù)器、云端服務(wù)供應商及5G相關(guān)無(wú)線(xiàn)的需求持穩，第一季營(yíng)收仍呈現環(huán)比下滑7.1%，下滑至13.5億美元。觀(guān)察各平臺營(yíng)收變化，除消費類(lèi)產(chǎn)品因季節性因素下滑外，數據中心也因企業(yè)私有云需求延緩而呈現下行****，兩大平臺皆衰退超過(guò)10%。

因電視相關(guān)零組件庫存回補效應，帶動(dòng)聯(lián)詠（Novatek）的系統單芯片與面板驅動(dòng)IC兩大平臺業(yè)務(wù)分別季增24%及2%，第一季營(yíng)收成長(cháng)10.7%，達到7.9億美元，市占為2.3%維持第七。

值得注意的是，由于Cirrus Logic營(yíng)收單一客戶(hù)——蘋(píng)果公司占比超過(guò)八成，因第一季iPhone新機紅利消退及銷(xiāo)售淡季等負面因素，致使Cirrus Logic營(yíng)收大幅率退，環(huán)比下滑超過(guò)30%，排名滑落至十名之外。第九名與第十名則分別由韋爾半導體（WillSemi）與電源管理IC大廠(chǎng)MPS遞補，其中韋爾半導體第一季營(yíng)收5.4億元，環(huán)比增長(cháng)約1.3%，而MPS 第一季營(yíng)收4.5億美元，環(huán)比下滑約1.9%。

展望第二季，盡管IC庫存去化速度較預期緩慢，但相較于2022年下半年庫存高疊時(shí)期，仍已陸續恢復至較為健康的水位。同時(shí)，部分IC設計廠(chǎng)在新品刺激下，營(yíng)收有望朝正向增長(cháng)。其中，以Nvidia營(yíng)運表現備受矚目，基于ChatGPT等生成式AI風(fēng)潮加速全球云端服務(wù)供應商與企業(yè)對相關(guān)AI芯片部署，驅動(dòng)營(yíng)收急速增長(cháng)，預期Nvidia第二季將有機會(huì )坐上IC設計龍頭寶座，且有望帶動(dòng)全球前十大IC設計營(yíng)收自谷底翻紅，正式度過(guò)市場(chǎng)低谷。

編輯：芯智訊-林子