零部件業(yè):一塊亟待分享的大蛋糕

　　當北方微電子和中科信拿到了中芯國際的訂單，當中微在挺進(jìn)65納米及45納米的高端設備市場(chǎng)，當中國的本土設備受到越來(lái)越多關(guān)注的同時(shí)，本土設備商不約而同的面臨著(zhù)一個(gè)問(wèn)題，設備的關(guān)鍵零部件在相當程度上依賴(lài)于進(jìn)口。

　　零部件加工制造在汽車(chē)行業(yè)的進(jìn)展如火如荼，這是利益所趨。對于門(mén)檻相對較高的半導體行業(yè)，盡管零部件加工利潤豐厚，但仍然處于弱勢群體。然而這樣一個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是發(fā)展的契機，中國市場(chǎng)本身處于成長(cháng)期，格局未定，零部件商的市場(chǎng)份額還在不斷調整，這也是零部件廠(chǎng)商“圈地”的好時(shí)機。

　　零部件市場(chǎng)究竟有多大？

　　據中微（AMEC）Robert Wu介紹，中國、特別是長(cháng)三角地區有開(kāi)發(fā)高質(zhì)量供應廠(chǎng)商的充分條件，中微在06年一年內供應商數量提高10％，達到46％。Robert表示，產(chǎn)業(yè)對設備業(yè)的需求可能會(huì )上下起伏，而對備件業(yè)的需求永遠都呈遞增趨勢。依據SEMI的估算，中國2004－2008年零部件的年復合增長(cháng)率（CAGR）高達25％，預計今年中國零部件市場(chǎng)規模將到達3.8億美元。

　　誰(shuí)愿意來(lái)為這預計的3.8億美元買(mǎi)單呢？當然是Fab和設備商。在追求利潤的時(shí)代，成本是商家最為關(guān)注的問(wèn)題，而中國制造的低成本優(yōu)勢是得天獨厚的。據業(yè)內人士介紹，在產(chǎn)能利用率不是很高時(shí)，就是fab尋找備選零部件的最佳時(shí)機，這樣可以利用設備的閑暇時(shí)段對零部件進(jìn)行驗證（Qualification）。

　　而對于本土設備廠(chǎng)商為了提高將來(lái)設備的競爭力，更是鉚足了勁，不遺余力地培養本土零部件商。據沈陽(yáng)科儀的姜謙介紹，為了扶持本土零部件商的成長(cháng)，設備商之間達成資源共享，相互推薦優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，保證零部件商的加工部件數量呈穩定成長(cháng)趨勢。姜謙說(shuō)，該公司生產(chǎn)的PECVD中有2863件部件，純本土制造的占到36％，約為整體價(jià)格的42.7%（若合計海微公司在中國制造的份額，那么中國制造的件數將達到70％，約占成本的60％左右），其中900件機加工零部件中有90％是國產(chǎn)的，價(jià)值也占到90％。這些本土設備的成長(cháng)將會(huì )帶動(dòng)零部件供應鏈的共同成長(cháng)。

如此巨大的發(fā)展潛力更是得到國外設備商的關(guān)注。應用材料早在幾年前就在中國尋找合格供應商，如今又在西安設立研發(fā)中心。據應用材料中國區總裁關(guān)悅生介紹，西安研發(fā)中心的任務(wù)之一就是在中國尋找合適的零部件供應商。據專(zhuān)業(yè)人士透露，在中國零部件加工，依技術(shù)需求不同、晶圓尺寸大小不同、以及加工技術(shù)的成熟度不同，其利潤從30％至100%不等。而據稱(chēng)設備商Mattson把OEM交給Foxcom做后，制造成本可以降低1/3。

　　把零部件放在中國制造只是國際設備公司的探石之路，嘗到甜頭的大公司們也在考量是否將制造中心放到中國。一旦這些公司入駐中國，將會(huì )把大批的國外OEM廠(chǎng)商帶入中國市場(chǎng)。屆時(shí)，本土零部件商的成本優(yōu)勢必然會(huì )給新介入的OEM廠(chǎng)商帶來(lái)不少壓力。那么國外OEM是否應該比設備公司先行一步，加盟中國呢？

　　零部件廠(chǎng)商在行動(dòng)

　　半導體的身影在中國市場(chǎng)才剛剛活躍幾年，同其他國家相比，中國目前的產(chǎn)業(yè)基礎還比較薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善。但是，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)不我待，已經(jīng)投產(chǎn)運行的fab、以及設備公司對本土零部件需求的呼聲越來(lái)越響。

　　有了fab和設備商的親眛，在機會(huì )真正降臨時(shí)，本土零部件商是否準備好了呢？如果參加今年在SEMICON期間舉辦的本土化高層研討會(huì )，就一定留意到中國已經(jīng)有不少本土零部件商做得相當成功。北京德望（BAM）就是其中的一家，該公司已掌握了鎢、鉬等稀有金屬中各種雜質(zhì)對半導體摻雜工藝的影響，據稱(chēng)其材料雜質(zhì)標準不低于美國Applied Material公司要求。該公司產(chǎn)品已經(jīng)得到國內f(wàn)ab的認可，同時(shí)還受到一些國際設備公司的關(guān)注。

　　國外零部件廠(chǎng)商也在時(shí)刻關(guān)注中國，該選擇什么樣的時(shí)間點(diǎn)入駐中國才是最佳的時(shí)機呢？進(jìn)早了怕市場(chǎng)遲遲不起步，進(jìn)晚了怕先機盡失，踏空一輪牛市。然而機會(huì )往往錯失在猶豫之間，一些半導體廠(chǎng)商的做法相當明智，比如Advanced Energy早早的就入駐中國，目前已有90％的產(chǎn)品由中國制造。首先，中國人力的成本優(yōu)勢，高產(chǎn)量和高靈活性是不可忽略的。此外，半導體市場(chǎng)雖然還處于成長(cháng)期，但相關(guān)領(lǐng)域如太陽(yáng)能，平板顯示等等，處處是市場(chǎng)，幾大市場(chǎng)的需求量加在一起就相當可觀(guān)了。中國市場(chǎng)的格局尚未形成，誰(shuí)搶占了市場(chǎng)，誰(shuí)就搶占了先機。

　　與機遇并存的挑戰

　　雖然國內零部件商目前已經(jīng)有能力做部件加工，但下一步的挑戰是原材料，作為零部件制造的根本，還未能過(guò)關(guān)。據姜謙介紹，國內一些關(guān)鍵零部件的原材料如鋁、陶瓷、石英、鎳等，目前仍然需要從國外進(jìn)口原材料，或是直接進(jìn)口零部件。沒(méi)有高純度、高品質(zhì)的原材料是很難做出合格的零部件的。

　　此外，由于原先國內一些供科研院所用的設備很多都是單臺采購，所以對部件一致性的要求并不是很高。然而要實(shí)現產(chǎn)業(yè)化，所面對的標準就全然不同了。對零部件的加工精度及表面處理的要求也極其高。動(dòng)輒幾百萬(wàn)美金的半導體設備對表明處理的要求猶如一輛寶馬車(chē)，誰(shuí)會(huì )容忍新坐騎上無(wú)端多了幾條刮痕？但是國內能做好表面處理的廠(chǎng)家還為數不多，甚至于一些部件要運到國外做完表面處理后，再運回中國。

　　求量（規?；纳a(chǎn)）、求標準是零部件代工存在的需求。與foundry相同，零部件代工也將涉及到知識產(chǎn)權（IP）問(wèn)題、人才以及整個(gè)運做模式（Business Model），包括市場(chǎng)需求是不是已經(jīng)到達這樣的量。這些都不是一蹴而就的，然而鴻海集團的成功卻是個(gè)典范。這樣的模式是否可以多幾個(gè)翻版呢？

　　結語(yǔ) 

　　國家在一個(gè)產(chǎn)業(yè)興起過(guò)程中總是扮演著(zhù)相當重要的角色，回頭看看中國的Fab和設備業(yè)的興起，很大程度上依賴(lài)于國家政策的扶持和指導。作為供應鏈中不可或缺的零部件業(yè)，要跟上設備業(yè)甚至Fab的規模，還需要政府進(jìn)一步的扶持。