英偉達“特供”芯片訂購量銳減 中國廠(chǎng)商將逐漸轉型

在2023年10月美國政府頒布新禁令，進(jìn)一步限制英偉達的高性能AI芯片的出口，對此英偉達選擇迅速開(kāi)發(fā)針對中國區的“最新改良版”AI芯片 —— 三款芯片均基于英偉達H100改良而來(lái)，以符合美國最新的技術(shù)出口管制政策。然而，英偉達現在面臨一個(gè)更麻煩的問(wèn)題：中國廠(chǎng)商并沒(méi)有積極購買(mǎi)性能降級版芯片。

由于降級版性能與原版相差較大，有消息稱(chēng)降幅已經(jīng)達到25%甚至更高，而這就導致包括阿里、騰訊、百度、字節等中國云計算大客戶(hù)對此積極性有所下降

知情人士稱(chēng)，自去年11月以來(lái)，阿里巴巴、騰訊等中國大型云計算公司一直在測試英偉達的“特供”芯片樣本。這兩家企業(yè)已向英偉達表示，今年訂購的芯片數量將遠遠少于此前原計劃購買(mǎi)的、已經(jīng)被禁的英偉達高性能芯片。

除了H20，英偉達還計劃推出另外兩款符合新限制的芯片：L20和L2。根據SemiAnalysis對芯片規格的分析，H20、L20和L2包含了英偉達用于人工智能工作的大部分最新功能，但為了遵守新規則，它們的計算能力被削減了。

根據此前曝光的參數信息，英偉達H20與H100、H200同系列，均采用英偉達Hopper架構，但顯存容量增大至96GB HBM3，GPU顯存帶寬4.0TB/s。算力方面，該產(chǎn)品的FP8算力為296 TFLOPS，FP16算力為148 TFLOPS，僅為當今“最強”AI芯片H200的1/13。

閹割版芯片賣(mài)不動(dòng)了

此前，英偉達最昂貴的A100、H100芯片就無(wú)法對中國市場(chǎng)出售，隨后為中國市場(chǎng)定制的A800、H800芯片也被限制對中國出售，未來(lái)僅可以對中國出售的“最新改良版”的H20等芯片。

而這種多次輪番的制裁，為中國市場(chǎng)“特供”還再三改版，讓中國廠(chǎng)商感到了危機。從政策方面而言，英偉達芯片未來(lái)是否能夠提供穩定供應存在很大風(fēng)險，如果相關(guān)限制繼續變得嚴格，可能將會(huì )面臨新的芯片限制風(fēng)險。在過(guò)去的幾個(gè)月里，中國廠(chǎng)商包括阿里、騰訊、百度、字節逐漸調整其供應鏈，把一些先進(jìn)半導體訂單轉移到本土企業(yè)，并更多地依賴(lài)于內部開(kāi)發(fā)的芯片，減少對外部芯片供應商的依賴(lài)。

另一方面，降量不降價(jià)的操作，讓英偉達領(lǐng)先中國本土產(chǎn)品的性能優(yōu)勢正在縮小，這也使得國產(chǎn)芯片對買(mǎi)家的吸引力越來(lái)越大。相較于美國芯片，中國最先進(jìn)的芯片已經(jīng)能夠滿(mǎn)足通過(guò)訓練后的AI模型進(jìn)行預測的要求，并承擔一些不太復雜的訓練任務(wù)。

英偉達在中國市場(chǎng)的營(yíng)收占據其整體全球市場(chǎng)營(yíng)收的高達47%的份額；在中國價(jià)值70億美元的人工智能芯片市場(chǎng)上，英偉達占據了90%以上的份額。對于英偉達來(lái)說(shuō)，它既要滿(mǎn)足美國監管機構的要求，又要提供中國客戶(hù)需要的芯片，在這兩者之間取得平衡正變得越來(lái)越困難。此前，中國公司向英偉達訂購了50億美元芯片，但是這些訂單沒(méi)能完全交付。

這就是目前英偉達需要面臨的問(wèn)題：閹割版的芯賣(mài)不動(dòng)，短期看是利潤的受損，長(cháng)期看是龐大的市場(chǎng)讓出，一旦市場(chǎng)其他玩家成長(cháng)起來(lái)，英偉達將難以收復失地。更致命的是，市場(chǎng)的喪失將使得利潤與研發(fā)投入正循環(huán)被打斷，對于一家科技公司來(lái)說(shuō)，這才是致命的，或許這才是英偉達最焦慮的問(wèn)題所在。

總的來(lái)說(shuō)，現在是中國芯片發(fā)展的絕佳時(shí)期：國內技術(shù)型芯片公司的情況與英偉達剛剛反過(guò)來(lái)，國內大量的AI企業(yè)有芯片需求。當有足夠的市場(chǎng)需求要填補，自然有足夠的動(dòng)力去投入研發(fā)，一旦性能提升到一定的高度，大量的訂單需求會(huì )涌入，以市場(chǎng)來(lái)拉動(dòng)技術(shù)研發(fā)，形成正向的良性循環(huán)。類(lèi)似華為發(fā)布的AI芯片「昇騰910」系列，在部分性能上，已經(jīng)接近英偉達最先進(jìn)的A100系列了。

未來(lái)，在美半導體管控政策之下，中國廠(chǎng)商已不確定英偉達是否能夠繼續向他們供應芯片，因為美國監管機構已承諾定期審查芯片出口管制，并可能進(jìn)一步收緊對于芯片性能的限制。因此，越來(lái)越多中國科技企業(yè)正在調整商業(yè)策略，為未來(lái)更少地使用英偉達芯片做準備，避免為了適應新芯片而付出不斷調整技術(shù)的昂貴代價(jià)。

AI芯片替代進(jìn)程加快

AI時(shí)代，圍繞算力展開(kāi)的競爭無(wú)疑將會(huì )更加激烈，在中國市場(chǎng)對算力的巨大需求催化下，英偉達被限制或許將在未來(lái)引發(fā)更多的貿易摩擦和技術(shù)競爭。正因如此，英偉達CEO黃仁勛曾警告稱(chēng)，美國挑起的芯片之爭令其國內半導體企業(yè)備受掣肘，或反為本國科技行業(yè)帶來(lái)“巨大損害”。從長(cháng)遠來(lái)看，美國的限制措施很可能會(huì )推動(dòng)中國開(kāi)發(fā)自己的技術(shù)，目前阿里巴巴打造的平頭哥ASIC和華為投資的昇騰計算平臺就是典型案例。

英偉達芯片在華遇冷的狀況其實(shí)背后反映了中美之間在A(yíng)I領(lǐng)域的復雜競爭，AI時(shí)代的算力之爭，還將持續下去。中國的芯片產(chǎn)業(yè)不能過(guò)度依賴(lài)外部的供應，必須加快自主創(chuàng )新的步伐，培育自己的芯片品牌，提升自己的AI算力水平，才能在新時(shí)代保持競爭力和主動(dòng)權。

國產(chǎn)AI芯片廠(chǎng)商持續發(fā)力，產(chǎn)品覆蓋了AI推理和AI訓練需求，其中有基于通用GPU架構的芯片、基于A(yíng)SIC架構的芯片、類(lèi)腦架構芯片，已經(jīng)呈現出多元化的發(fā)展趨勢。目前，中國已經(jīng)出現了一批具有自主研發(fā)能力的人工智能芯片企業(yè)，如華為、平頭哥半導體、阿里云、百度等。這些企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和合作開(kāi)發(fā)等方式，不斷推出各種類(lèi)型的AI芯片，以滿(mǎn)足不同應用場(chǎng)景的需求；或者可能調整AI開(kāi)發(fā)思路，直接轉而租用服務(wù)商提供的資源。

不久前，英偉達CEO黃仁勛將華為列為“非常難對付”（very formidable）的AI芯片競爭對手；美媒稱(chēng)，英偉達所受的限制給了華為在中國市場(chǎng)攻城略地的機會(huì )。根據消息，華為2023年獲得中國網(wǎng)路巨擘預購至少5000顆升騰910B（Ascend 910B）芯片，這款芯片被視為最接近英偉達A100的中國版替代品。Ascend 910B預定2024年交貨，不知道是否能突破美國制裁造成產(chǎn)能受限的窘境。

TrendForce分析認為，中國云計算企業(yè)目前從英偉達采購約80%的高端芯片，預計這一比例在未來(lái)五年將降至50%-60%。這可能使得國內的寒武紀、景嘉微、海光信息、華為等廠(chǎng)商吸收大量訂單，從而獲取大量利潤，推動(dòng)研發(fā)正循環(huán)。

英偉達在2006年推出的通用并行計算架構CUDA，借助CUDA提供的編程接口和工具集等，開(kāi)發(fā)者可以基于GPU芯片編程、運行復雜的AI算法等等。雖然H100的壟斷地位導致服務(wù)器間兼容性問(wèn)題，但英偉達在A(yíng)I領(lǐng)域樹(shù)立的最大優(yōu)勢還是從語(yǔ)言設計到開(kāi)發(fā)者工具這些構成的生態(tài)壁壘，周邊工具一旦被用戶(hù)所接受，客戶(hù)技術(shù)遷移的成本將會(huì )是難以想象的。

但是需要明白，“用的人多了，生態(tài)也就有了”，這是無(wú)論對于英偉達還是國內廠(chǎng)商而言都適用的準則?？陀^(guān)的講，本土替代品實(shí)際上仍有一定距離，未來(lái)一年內英偉達的芯片大概率仍將是優(yōu)先采購的產(chǎn)品。事實(shí)上，國產(chǎn)AI芯片想要真正取代英偉達，不僅在算力、功耗、穩定性等方面還有一定差距，在軟硬件生態(tài)方面也還需努力，不過(guò)從此次英偉達在華受冷來(lái)看，差距或許正在拉進(jìn)。