中國廠(chǎng)商買(mǎi)英偉達 GPU 現狀：至少等 1 年

據媒體報道，英博數科 CEO 周韡韡表示，英偉達產(chǎn)品一卡難求的主要原因仍是產(chǎn)能供應不足。

按照周韡韡的說(shuō)法，目前，中國廠(chǎng)商購買(mǎi)英偉達 GPU 標準等貨周期長(cháng)達 52 周以上，意味著(zhù)要等一年以上的時(shí)間才能拿到貨。

10 月 17 日，拜登政府更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規定，計劃阻止英偉達等公司向中國出口先進(jìn)的 AI 芯片。

不少?lài)鴥鹊南嚓P(guān)廠(chǎng)商已經(jīng)提前做好準備應對?！肝覀?10 月初就接到這個(gè)（禁售）消息，目前已經(jīng)囤了足夠量，不過(guò)未來(lái)還是有很大壓力?！箛鴥纫患曳?wù)器廠(chǎng)商的內部人士表示。

浪潮信息一家下游客戶(hù)的采購負責人表示，浪潮方面已提前向其所在公司通知了相關(guān)信息，如需訂購相關(guān)產(chǎn)品要抓緊時(shí)間。

據悉，騰訊、百度等大廠(chǎng)由于「囤貨充足」，受「禁令」影響或有限。值得注意的是，記者從產(chǎn)業(yè)人士處獲悉，華為內部此前曾反映，由于顯卡緊缺，部分友商會(huì )來(lái)找他們（指華為）買(mǎi)卡。不過(guò)，華為的大部分顯卡為華為云自用（間接供給一些終端客戶(hù)），另一部分給行業(yè)合作伙伴，如華鯤振宇等。

此外，恒潤股份公告，控股子公司上海潤六尺向供應商 A 采購 75 臺 H800 及 22 臺 A800 現貨。恒潤股份子公司上海潤六尺科技有限公司表示：「我們兩周前就解決這個(gè)問(wèn)題了?！?/p>

芯片渠道商也不停推介手中產(chǎn)品。一位渠道商表示，預定的 H800 GPU 整機單價(jià)已高達 245 萬(wàn)元，較之前的期貨預訂價(jià) 195 萬(wàn)元高出 25%，同時(shí)還存在訂單取消風(fēng)險。

有分析人士認為，此次禁令意味著(zhù)美方對我國國產(chǎn)算力發(fā)展的遏制升級，模型端的發(fā)展也會(huì )受到波及。不過(guò)，這一禁令同時(shí)也會(huì )激發(fā)國產(chǎn)芯片發(fā)展動(dòng)力，另將加速?lài)鴥却竽Ｐ腿f(wàn)家齊放的格局出清。這一情況下，國內算力芯片和相關(guān)系統設備廠(chǎng)商有望受益。

英偉達的執著(zhù)

針對美國 AI 芯片的規定，英偉達依然沒(méi)有放棄中國市場(chǎng)，黃仁勛表示，他們仍在開(kāi)發(fā)中國特供芯片。

黃仁勛表示，中國市場(chǎng)占英偉達銷(xiāo)售額的 20% 左右，該公司將繼續「完美」遵守貿易法規，并為中國市場(chǎng)提供一套符合美國政府最新規定的新產(chǎn)品。

在這之前，按照美國官方的說(shuō)法，英偉達將被持續針對，即便是他們對先進(jìn)芯片調整，試圖達到出口的標準，依然會(huì )被整治。不過(guò)，實(shí)際情況是，只要符合美國政府對芯片性能規格的規定，英偉達依然可以向中國大陸客戶(hù)出售定制版本的 GPU 產(chǎn)品。

比預期早，英偉達將于 28 日發(fā)布最新特規版顯卡

據悉，英偉達將在 28 日發(fā)布搭載 AD102-250 的中國特規版顯卡，名為 GeForce RTX 4090D，取代限制出口的旗艦產(chǎn)品 GeForce RTX 4090，分析師指出，英偉達特規版仍采用臺積電制程。

法人機構指出，今年 10 月 17 日美國對大陸出口的人工智能相關(guān)芯片、半導體制造設備祭出嚴格限制，導致英偉達高端游戲市場(chǎng)的顯卡 GeForce RTX 4090 在中國大陸銷(xiāo)售受限，為解決這個(gè)問(wèn)題，決定開(kāi)發(fā)定制化的 GeForce RTX 4090 D 顯卡，通過(guò)降低部份規格，以符合美國出口管制要求。

因應美國政府對中國人工智能芯片最新出口管制，RTX 4090 D 需要滿(mǎn)足綜合運算性能（TPP）4800 限制，RTX 4090 無(wú)論 FP8 還是 FP16 的 TPP 都是 5286，比限制值超出 10% 左右。

正常來(lái)說(shuō)，英偉達需要在 RTX 4090 基礎上適當削減規格，最直接就是減少 SM、Tensor 和 CUDA 等配置數量，但是，RTX 4090D 要與 RTX 4080 SUPER 之間保持一定的距離。

英偉達表示，將持續完全地遵守美方規定，英偉達確實(shí)提供服務(wù)給在新加坡的中國大陸客戶(hù)，包括字節跳動(dòng)、騰訊的國際云端事業(yè)與阿里巴巴集團。 申報文件顯示，英偉達對在新加坡的客戶(hù)（包括陸企）銷(xiāo)售額，占整體營(yíng)收約 15%。

此外，英偉達在總規模高達 70 億美元的中國大陸 AI 芯片市場(chǎng)，市占率超過(guò) 90%，因此，該公司不會(huì )輕易放棄中國大陸市場(chǎng)。

英偉達新特規版芯片最快 2023 年底量產(chǎn)，RTX 4090 D 和 RTX 4090 都使用臺積電 N4 制程，若獲得美國商務(wù)部核準，將成為英偉達中國市場(chǎng)逆轉勝關(guān)鍵，其主要晶圓代工廠(chǎng)臺積電將為最大受惠者。