英偉達預估明年高端AI服務(wù)器出貨中國占比低于4%

11月24日消息，受惠北美大型CSP廠(chǎng)商對AI服務(wù)器需求高漲，根據英偉達日前公布的FY3Q24財報資料顯示，數據中心部門(mén)營(yíng)收創(chuàng )新高。

不過(guò)，據集邦咨詢(xún)觀(guān)察，盡管英偉達高階GPU出貨動(dòng)能強勁，然近期美國政府出臺對中國大陸新一波禁令卻對其大陸業(yè)務(wù)帶來(lái)沖擊，英偉達雖然快速推出符合規范的產(chǎn)品如H20、L20及L2，但中國大陸云端廠(chǎng)商仍在測試驗證階段，難在第4季對英偉達貢獻實(shí)質(zhì)營(yíng)收，預估2024年第1季才會(huì )逐步放量。

集邦咨詢(xún)表示，2023~2024年北美CSPs如微軟、Google、AWS等仍是高階AI服務(wù)器（包含搭載英偉達、AMD或其他高階ASIC芯片等）主要需求出?？?，預估2024年對高階AI服務(wù)器出貨占比分別有24.0%、18.6%及16.3%。

預估中國大陸CSP廠(chǎng)商字節、百度、阿里及騰訊（BBAT）2023年對高階AI服務(wù)器出貨占比合計約6.3%，若考量現有禁令或后續風(fēng)險，2024年占比可能將不到4%。

由于存在禁令可能擴大限制的潛在風(fēng)險，集邦咨詢(xún)認為，短期內中國大陸廠(chǎng)商將持續購買(mǎi)現成AI芯片，而英偉達 GPU AI加速芯片仍為其優(yōu)先考量，除使用先前既有A800或H800庫存，也將積極導入因禁令推出針對中國大陸市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的特規版H20、L20及L2等。

長(cháng)期而言，中國大陸CSPs將加速擴大投入自研ASIC芯片，預估2024年尤以阿里旗下平頭哥（T-Head）、百度最積極投入自研AI芯片開(kāi)發(fā)，主要交由臺積電（2330）和三星等代工生產(chǎn)。

與此同時(shí)，中國大陸較具規?；駻I技術(shù)廠(chǎng)商，將持續發(fā)展通用型AI芯片，以提供給中國大陸本土廠(chǎng)商作為AI解決方案。

此外，上述中國大陸廠(chǎng)商目標在發(fā)展AI芯片之余，未來(lái)更以建置中國大陸AI服務(wù)器生態(tài)鏈為首要目標。

集邦咨詢(xún)認為，要成功發(fā)展的關(guān)鍵之一，是在中國大陸政府須透過(guò)如規范大陸電信營(yíng)運商等相關(guān)標案，需采用大陸自有AI芯片等政策支持。

值得注意的是，礙于美國禁令挾制，中國大陸在發(fā)展高階AI芯片的過(guò)程所面臨的困難點(diǎn)仍是先進(jìn)制程技術(shù)受局限。

集邦咨詢(xún)認為，中國大陸力求突破禁令限制之余，考量市場(chǎng)需求面向不同，對于相較AI運算效能要求較低的中低階邊緣AI服務(wù)器市場(chǎng)，如企業(yè)型ChatBOT、影音串流或互聯(lián)網(wǎng)平臺、車(chē)用輔助駕駛系統等應用，美國政府禁令或將難完整涵蓋，或有機會(huì )成為未來(lái)中國大陸廠(chǎng)商發(fā)展AI市場(chǎng)的發(fā)展方向之一。