削弱英偉達 是英特爾押注AI重振雄風(fēng)的第一步

雖然可能是最早將人工智能（AI）滲透到各個(gè)行業(yè)的先驅者，但對英特爾來(lái)說(shuō)，全面AI爆發(fā)的時(shí)代似乎辛酸遠大于甜蜜，即使依然守住了2023年半導體銷(xiāo)售額的年度冠軍，可是看著(zhù)英偉達翻倍的年銷(xiāo)售額以及兩者近在咫尺的營(yíng)收差距，這個(gè)年度銷(xiāo)冠的頭銜這次丟掉之后還能否如前幾年一樣再搶回來(lái)實(shí)在心里沒(méi)底。如果再參考英偉達幾乎15倍于英特爾的市值規模對比，都是姓“英”的華爾街咋就這么看不起人呢？

從公司策略的角度上，英特爾似乎還是以夯實(shí)基礎（工藝）作為重振雄風(fēng)的第一步，只是IDM2.0戰略再成功，也很難短期內讓英特爾的股價(jià)擺脫老對手AMD的貼身糾纏，畢竟相比于TSMC那常年穩定在40%以上的凈利潤，英特爾的內部結算報告中制造業(yè)務(wù)的凈利潤率實(shí)在沒(méi)法給股市足夠買(mǎi)入的信心。因此，面對諸多消費業(yè)務(wù)的穩步不前，英特爾要重振雄風(fēng)還是只能押注在人工智能方面，不過(guò)英特爾意識到自己要向人工智能整體軟硬件方案提供商不會(huì )是一蹴而就的過(guò)程，這需要一個(gè)漫長(cháng)的過(guò)程，這個(gè)過(guò)程的第一步是先嘗試削弱英偉達在AI領(lǐng)域的統治力。

如果說(shuō)英偉達是人工智能浪潮的最大受益者，那么作為最早將AI推廣到各個(gè)細分市場(chǎng)的先驅者，英特爾在這波浪潮中絕對是迷失方向的巨輪。只不過(guò)，隨著(zhù)一眾AI硬件創(chuàng )業(yè)公司的落寞，相比于同樣在A(yíng)I浪潮中受益匪淺的博通和Arm，真正具有削弱英偉達AI統治力潛質(zhì)的，可能非英特爾莫屬。

從Movidius到Habana再到Loihi，英特爾始終沒(méi)有放棄NPU這條戰略賽道，這是英特爾相比其他廠(chǎng)商更有機會(huì )削弱英偉達的前提，同樣的英特爾雖然沒(méi)有參與到重新編譯CUDA的工作，至少英特爾的OneAPI支持的硬件產(chǎn)品數量越來(lái)越多，在軟件開(kāi)發(fā)方面依然埋下伏筆。盡管英特爾擁有CPU、GPU、NPU和FPGA四大平臺，Gaudi目前來(lái)看是這一戰略的核心部分，在Intel Vision上推出的AI ASIC Gaudi 3，聲稱(chēng)與Gaudi 2相比，FP8操作的AI計算量提高了2倍，BF16操作的AI運算量提高了4倍，網(wǎng)絡(luò )帶寬提高了1倍，內存帶寬提高了1.5倍。Gaudi3將提供三種外形尺寸：夾層卡、通用底板和PCIe卡。Gaudi3的第一個(gè)目標是超越NVIDIA的H100，聲稱(chēng)推理的相對功率效率為50%，訓練速度快40%，當然英特爾也從不掩飾對H200市場(chǎng)的覬覦。

不過(guò)，光有產(chǎn)品是遠遠不夠的，正如當初英特爾在服務(wù)器處理器方面超過(guò)9成的市占率一樣，在A(yíng)I服務(wù)器加速和推理訓練等方面，英偉達的CUDA幾乎成為行業(yè)不二標準，在這樣的競爭形式下，英特爾要做的是讓客戶(hù)逐步認可其解決方案的價(jià)值，才能有機會(huì )成為英偉達（NVIDIA）的替代品。畢竟，這也是很多客戶(hù)翹首以盼的新局面。AI行業(yè)需要一個(gè)NVIDIA的競爭對手，而英特爾似乎是目前看潛力和能力最接近的競爭對手。競爭有助于保持低價(jià)格，有助于使供應鏈多樣化以減少短缺，并有助于避免專(zhuān)利鎖定。

所以，當英偉達成為AI的寡頭之后，英特爾需要適應自己的新角色，一個(gè)Runner up恰好是容易被客戶(hù)們更為青睞的位置，雖然過(guò)去英特爾從來(lái)沒(méi)有適應過(guò)這樣的角色，但要重振英特爾的銷(xiāo)售額與市值，這又是不得不接受的位置。畢竟以TechInsights的最近進(jìn)行的研究發(fā)現，在3月的某一周內，沒(méi)有任何一塊NVIDIA H100可從AWS按需購買(mǎi)。TechInsights研究還表明目前公共云中部署的所有加速器中，94%來(lái)自NVIDIA，而云服務(wù)商自行設計的加速器（如谷歌的TPU和AWS的Inferentia）所謂的應用也基本流于形式（barely scratching the surface），英特爾的Gaudi 2只能從單個(gè)地區的單個(gè)云提供商那里獲得。這種供應情況注定是不正常的，替代加速器供應商對市場(chǎng)有利。

必須削弱NVIDIA，這是服務(wù)器廠(chǎng)商心底的呼聲，自然代表著(zhù)英特爾這類(lèi)廠(chǎng)商的機會(huì )。但是，挑戰英偉達之前英特爾自己面臨著(zhù)什么呢？

英特爾面臨著(zhù)來(lái)自CPU基本盤(pán)特別是服務(wù)器領(lǐng)域的威脅。2023年，英特爾占云終端用戶(hù)處理器消費量的73%。AMD占19%，基于A(yíng)rm的專(zhuān)屬芯片約占6%。英特爾仍然占據主導地位，但相比于五年之前幾乎看不到對手的市場(chǎng)占有率，這個(gè)比例變化是非常危險的。在剔除制造業(yè)務(wù)后的最新一季度細分部門(mén)營(yíng)收統計中，英特爾的數據中心集團DCAI收入為30億美元，營(yíng)業(yè)收入為5億美元，這種業(yè)績(jì)停滯不前在英偉達和AMD利潤營(yíng)收雙增長(cháng)的映襯下讓人擔憂(yōu)。雖然在新的季度開(kāi)始，英特爾強勢推出至強6系列數據中心CPU和Gaudi 3人工智能加速器解決方案，但即使如此，今年預計也只能為公司帶來(lái)約5億美元的收入。相比之下，AMD預計將從其MI300X GPU中獲得約35億美元的收入，而英偉達今年將從其人工智能產(chǎn)品中獲得450億至500億美元的營(yíng)收。

最值得注意的是，無(wú)論性?xún)r(jià)比如何，最終用戶(hù)都會(huì )向AMD和Arm尋求更便宜的云實(shí)例和物理服務(wù)器。例如，在A(yíng)WS美國東部地區，基于英特爾的t3實(shí)例比AMD實(shí)例貴10%，比同等的Graviton高20%。當如此巨大的差異擺在終端用戶(hù)面前，在供應時(shí)云門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上清晰地顯示出來(lái)時(shí)，終端用戶(hù)真的會(huì )費心測試性?xún)r(jià)比嗎？英特爾在保密計算技術(shù)方面確實(shí)有優(yōu)勢，這可能會(huì )讓最終用戶(hù)與合作伙伴谷歌云和微軟Azure在云上支付隱含的溢價(jià)。

所以，削弱英偉達的第一步是擺脫一個(gè)尷尬定位——英特爾的人工智能戰略已經(jīng)無(wú)法吸引客戶(hù)了。雖然很早就布局了人工智能，但為什么英特爾沒(méi)有看到一條通往其數據中心人工智能雄心的平行道路呢？也許英特爾過(guò)分信任自己CPU在從傳統服務(wù)器計算到AI計算過(guò)渡的競爭力，英特爾一直試圖在人工智能推理方面向市場(chǎng)推銷(xiāo)其CPU的價(jià)值。當他發(fā)現GPU的強勢后又試圖推出一系列數據中心GPU產(chǎn)品，與AMD和英偉達直接競爭，現在，它又希望下一代Gaudi加速器最終會(huì )贏(yíng)下未來(lái)，但是這種傳統的方式還需要客戶(hù)的認可，這個(gè)認可不是基于行業(yè)統治者英特爾，而是行業(yè)顛覆者英特爾。

英特爾擁有晶圓廠(chǎng)（尤其是在美國）、品牌和人員，問(wèn)題是，這些能說(shuō)服客戶(hù)英特爾是一個(gè)有效的選擇嗎？這是一個(gè)經(jīng)濟和營(yíng)銷(xiāo)問(wèn)題，而不僅僅是技術(shù)問(wèn)題。英特爾的做法必須大膽。提高性能和創(chuàng )新技術(shù)固然很重要，但要想削弱英偉達的統治力，英特爾需要明顯比英偉達便宜，性能或使用性不會(huì )下降。AI服務(wù)器的選型不會(huì )采用直接比較成本的方式，而是以每瓦價(jià)格低于競爭對手為目標。每瓦的價(jià)格是一個(gè)更公平的價(jià)值衡量標準。但市場(chǎng)上的買(mǎi)家并不一定是理性的，許多人沒(méi)有時(shí)間或意愿進(jìn)行公平的評估。在云時(shí)代，開(kāi)發(fā)人員和解決方案架構師真的不想在基準測試和性?xún)r(jià)比上亂來(lái)，甚至這種性?xún)r(jià)比壓力在構建早期原型或概念驗證時(shí)也不想面對。這種便宜不單單是硬件成本上的，更是解決方案甚至是包括轉換成本的總部署成本。英特爾必須證明其人工智能加速器不僅更便宜，而且非常便宜，足以證明重新培訓開(kāi)發(fā)人員的轉換成本是合理的，而且值得冒險。它需要贏(yíng)得云提供商的支持，這樣開(kāi)發(fā)人員就可以在世界上任何地方試用Gaudi。

此外，英特爾需要挑戰自己的傳統習慣以及開(kāi)發(fā)者成本與心理問(wèn)題之間的鴻溝，英特爾有自己的英特爾開(kāi)發(fā)云支持開(kāi)發(fā)者進(jìn)行實(shí)驗，但人們通常更喜歡在他們習慣的平臺上進(jìn)行實(shí)驗。該公司必須與規模更大的云提供商達成協(xié)議，以使訪(fǎng)問(wèn)在世界各地無(wú)處不在，并具有價(jià)格競爭力。英特爾較低的功耗應該會(huì )降低虛擬機成本，但云提供商也需要較低的單位成本來(lái)降低虛擬機價(jià)格。許多本地用戶(hù)可能會(huì )通過(guò)云來(lái)指導他們的購買(mǎi)決策。一個(gè)大膽的舉措是補貼云提供商的“免費層”使用，用補貼助力英特爾的產(chǎn)品逐步滲透到已經(jīng)習慣了英偉達CUDA的開(kāi)發(fā)群體。

除非迫不得已的壓力，開(kāi)發(fā)者都是有一定開(kāi)發(fā)“惰性”，英特爾必須想辦法說(shuō)服這群開(kāi)發(fā)者們，英特爾的平臺是他們值得冒險跳一次的新樂(lè )園。