臺積電產(chǎn)能利用率回升、大廠(chǎng)積極下單

據中國臺灣媒體報道，近期臺積電產(chǎn)能利用率緩步回升，臺積電客戶(hù)投片量出現明顯增加，部分市場(chǎng)需求回暖，半導體產(chǎn)業(yè)似乎出現景氣觸底反彈的現象。不過(guò)，部分晶圓代工廠(chǎng)商仍舊謹慎評估產(chǎn)業(yè)前景。

臺積電產(chǎn)能利用率回升

媒體報道，臺積電產(chǎn)能利用率緩步回升，7/6nm曾崩跌至四成，現已回到約六成左右，至年底有機會(huì )攀升至七成，而5/4nm也在75~80%，產(chǎn)能逐季提升的3nm，也約在八成左右。

與此同時(shí)，臺積電客戶(hù)投片量出現明顯增加。包括蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、英偉達、AMD、英特爾、博通、Marvell及意法半導體等已經(jīng)確定下單。另外，AI芯片客戶(hù)如AMD旗下賽靈思、亞馬遜、思科、谷歌、微軟、特斯拉等，都已接受2024年臺積電再度漲價(jià)的方案。

以特斯拉為例，為了加速自動(dòng)駕駛系統開(kāi)發(fā)，其將在奧斯汀建造超級計算機機房，擴大Dojo的算力規模。而 Dojo的核心D1，基于臺積電7nm制程和先進(jìn)封裝技術(shù)打造?；诖?，特斯拉也正加深與臺積電之間的合作，預計投片量將從今年的5000片左右增至明年的1萬(wàn)片。

AI大潮繼續狂卷，英偉達近日也在積極尋求產(chǎn)能。10月19日，英偉達CEO黃仁勛受訪(fǎng)時(shí)透露，全球AI芯片市場(chǎng)需求還是很強勁，他已與臺積電總裁魏哲家見(jiàn)面，討論提供更多產(chǎn)能供給以服務(wù)客戶(hù)。英偉達正在籌劃下一代為AI基礎設施等應用所打造的芯片，這次也與廣達、華碩等伙伴見(jiàn)面，討論合作策略。

半導體景氣觸底反彈？

在近日臺積電三季度法說(shuō)會(huì )上，魏哲家指出，除了AI需求持續強勁，智能手機和個(gè)人電腦需求也回升，至于車(chē)用電子受惠電動(dòng)車(chē)持續發(fā)展，明年需求將會(huì )相當強勁。至于半導體景氣何時(shí)觸底反彈？魏哲家回應說(shuō)，看到一些早期跡象在PC與手機上有出現，不過(guò)是否看到底部，可說(shuō)非常接近、非常接近，但目前仍很難說(shuō)是否會(huì )強勁復蘇，因為客戶(hù)仍在謹慎控管庫存。

另外針對業(yè)界關(guān)注的手機成長(cháng)率，臺積電財務(wù)長(cháng)黃仁昭則回應，預期手機成長(cháng)率仍將低于公司未來(lái)的成長(cháng)率，高速運算（HPC）仍會(huì )是最強勁的成長(cháng)并在后續數年的成長(cháng)貢獻。

其他晶圓代工廠(chǎng)商方面，力積電同樣對第四季度以及未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出了展望。近期，力積電總經(jīng)理謝再居指出，供應鏈庫存看來(lái)已降到合理水位，手機面板驅動(dòng)IC、監視系統CIS芯片需求增加、能見(jiàn)度最長(cháng)超過(guò)1季，特殊存儲器產(chǎn)品單價(jià)已見(jiàn)回升趨勢。電源管理IC（PMIC）需求亦見(jiàn)回升跡象，但趨勢不如驅動(dòng)IC及CIS芯片明確。

至于聯(lián)電，該公司將在本月25日召開(kāi)法人說(shuō)明會(huì )。此前聯(lián)電在上一季法說(shuō)會(huì )上表示，由于供應鏈庫存持續調整，晶圓需求前景尚不明確。雖然在第二季業(yè)界看到了復蘇的微光，但整體終端市場(chǎng)的氣氛仍然疲弱，客戶(hù)還是會(huì )維持嚴謹的庫存管理。