芯片大廠(chǎng)：波譎云詭，何處安身？

今年 3 月底，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設的「網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室」宣布按照《網(wǎng)絡(luò )安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠(chǎng)美光公司 (Micron) 在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全審查。

在進(jìn)行了一個(gè)多月的審查之后，5 月 21 日晚間，網(wǎng)信中國就此次調查結果發(fā)布聲明稱(chēng)美光公司產(chǎn)品經(jīng)過(guò)審查發(fā)現存在網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題，但是并未對美光產(chǎn)品實(shí)施全面的在華禁售，而是要求國內的關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者應停止采購美光公司的產(chǎn)品。中國對關(guān)鍵信息基礎設施的定義廣泛，包括從電信、金融到交通再到醫療保健的各個(gè)領(lǐng)域，但并未具體說(shuō)明這將適用于何種類(lèi)型的公司或業(yè)務(wù)范圍。

至此，美光的事情塵埃落定。一時(shí)間國內外媒體言論四起，美光此前「兩面三刀」的黑歷史也被挖出來(lái)。

形勢波譎云詭，究竟如何自處？

時(shí)勢造英雄也壞英雄

不是所有公司都能像美光一樣，三番五次的「挑釁」后才有后果，更多的企業(yè)被拉黑的沒(méi)有理由。

比如 2019 年 10 月 7 日，美國商務(wù)部將把包括?？低?、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、頤信科技和依圖科技等在內的 28 家中國機構和公司列入美國出口管制「實(shí)體名單」（又稱(chēng)黑名單），限制這些機構從美國購買(mǎi)零部件。

其中曠視科技發(fā)布公告稱(chēng)，關(guān)于當日美國商務(wù)部在沒(méi)有任何事實(shí)根據情況下將曠視列入實(shí)體清單，曠視科技對這一決定表示強烈抗議。

今年 3 月 2 日，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局（「BIS」）以「國家安全」和「外交政策利益」為由，將 37 個(gè)實(shí)體列入「實(shí)體清單」。其中，包括中國大陸企業(yè)、研究機構以及個(gè)人共 28 家，中國臺灣 1 個(gè)，巴基斯坦 4 個(gè)，緬甸 3 個(gè)，俄羅斯和白俄羅斯各 1 個(gè)。

美方一再泛化國家安全概念、濫用出口管制措施、對他國企業(yè)采取歧視性、不公平做法，將經(jīng)貿科技問(wèn)題政治化、武器化，這是赤裸裸的經(jīng)濟脅迫和科技霸凌行徑。美方做法嚴重損害中美企業(yè)間正常經(jīng)貿往來(lái)合作，嚴重破壞市場(chǎng)規則和國際經(jīng)貿秩序，嚴重威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩定，這不利于中美兩國，也不利于世界。

「不利」被影響的公司就有中芯國際和華為。

2020 年 12 月，美國商務(wù)部網(wǎng)站當地時(shí)間 18 日發(fā)布消息宣稱(chēng)，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將中國芯片制造商中芯國際 (SMIC) 列入「實(shí)體清單」。中芯一度陷入困局，但是好在有破局之道。

伴隨著(zhù)新能源、5G 等新技術(shù)的快速興起，全球對成熟制程芯片需求愈加旺盛。據 IHS Markit 預測，2025 年，全球晶圓代工市場(chǎng)規模將達 843 億美元，其中預估成熟制程市場(chǎng)規模將達 431 億美元。市場(chǎng)空間巨大，加上受美國貿易制裁造成全球缺芯影響，芯片供不應求。在此社會(huì )環(huán)境下，我國的半導體行業(yè)發(fā)展迅速，推動(dòng)了芯片國產(chǎn)化替代的步伐。據我國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )統計，近幾年來(lái)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)保持較高速度增長(cháng)，產(chǎn)業(yè)規模也在不斷擴大。2021 年，銷(xiāo)售額達到 10458.3 億元，同比增長(cháng) 18.2％，國產(chǎn)替代勢不可當。同時(shí)，為了實(shí)現科技研發(fā)和關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控，《科技日報》指出，未來(lái) 10～15 年，我國必將全力發(fā)展半導體行業(yè)，著(zhù)力破解這些重點(diǎn)領(lǐng)域的技術(shù)。

在新發(fā)展階段，為擺脫芯片產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)受制于人的被動(dòng)局面，企業(yè)要充分利用全球科技革命帶來(lái)的最新技術(shù)成果。以需求為導向，在產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈體系上實(shí)現自主可控，穩步提高國內芯片供給的自給率。在成熟制程工藝方面，企業(yè)需持續專(zhuān)注擴產(chǎn)和研發(fā)，適當新建成熟制程生產(chǎn)線(xiàn)，實(shí)現產(chǎn)能增加、技術(shù)升級，從而不斷提高競爭力及市場(chǎng)占有率。在先進(jìn)制程工藝方面，美國貿易制裁形成的技術(shù)壁壘倒逼中芯國際不斷加強自主研發(fā)，加速實(shí)現核心技術(shù)的自主可控。在資金、人員等方面加大對先進(jìn)制程的自主研發(fā)投入，并繼續嘗試通過(guò)海外投資并購等措施，促使企業(yè)更快獲得國外先進(jìn)技術(shù)、設備和人才，加快研發(fā)進(jìn)程。

3 月 28 日晚，中芯國際發(fā)布 2022 年年度報告。與一個(gè)多月前發(fā)布季報時(shí)相比，公司對產(chǎn)業(yè)趨勢的預判并無(wú)明顯變化，維持今年上半年行業(yè)處于周期底部的判斷。中芯國際表示，半導體產(chǎn)業(yè)的國際環(huán)境正在經(jīng)歷新一輪的變化，全球供應鏈呈現區域化趨勢。公司針對當前行業(yè)共同面臨的困境，積極尋求與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的多元化合作，加大差異化工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)及優(yōu)化力度。

這給很多公司指明了自處之道。

從容不迫地出擊

安全是第一

世界各國正在采取行動(dòng)加強國內生產(chǎn)，這都是處于安全考慮的。

日本首相岸田文雄會(huì )見(jiàn)美國、中國臺灣和韓國主要芯片制造商的高管，討論在日本投資和在該國開(kāi)設新芯片工廠(chǎng)的事宜。與會(huì )者包括美國英特爾、臺積電和韓國三星電子的高管。岸田文雄專(zhuān)注于增強日本的經(jīng)濟安全，并希望加強該國的半導體供應鏈。國際半導體公司的高層管理人員聚集在一個(gè)地方參加這樣的會(huì )議并不常見(jiàn)。

日本在 20 世紀 80 年代后期主導著(zhù)芯片行業(yè)，日本公司控制著(zhù)全球約一半的市場(chǎng)。然而，隨著(zhù)美國、韓國和中國的競爭變得更加激烈，他們陸續退出了這項業(yè)務(wù)。

在過(guò)去幾年中，芯片行業(yè)供應鏈碎片化的風(fēng)險增加，瓶頸因新冠疫情流行和地緣政治緊張局勢加劇而出現。世界各國正在采取行動(dòng)加強國內生產(chǎn)來(lái)應對。日本政府希望到 2030 年將半導體及相關(guān)產(chǎn)品的國內銷(xiāo)售額提高到 15 萬(wàn)億日元（1099 億美元），是目前水平的三倍。日本在半導體生產(chǎn)設備等領(lǐng)域實(shí)力雄厚。日本的支持者旨在通過(guò)鼓勵國內外公司的投資來(lái)重建國內半導體產(chǎn)業(yè)。

除此之外，近期國家領(lǐng)導人受邀到訪(fǎng)荷蘭會(huì )見(jiàn)了阿斯麥公司負責人，并考察了飛利浦公司阿姆斯特丹總部。近年來(lái)，中荷雙方本著(zhù)相互尊重、相互信任的精神，攜手應對挑戰，共同確保全球產(chǎn)供鏈穩定，為兩國和世界經(jīng)濟作出了貢獻。當前，中國經(jīng)濟企穩回升勢頭好于預期，必將助力全球經(jīng)濟復蘇，也將為中荷務(wù)實(shí)合作提供更廣闊空間。

實(shí)力是永遠的底氣

哪怕半導體市場(chǎng)尚未恢復，「敏感」問(wèn)題重重，但是臺積電，三星都在加緊技術(shù)上的突破。

5 月 11 日，臺積電業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)資深副總經(jīng)理張曉強在一個(gè)論壇上表示，臺積電 3 納米是全世界最領(lǐng)先的技術(shù)，2 納米量產(chǎn)時(shí)也會(huì )領(lǐng)先全世界。臺積電先進(jìn)技術(shù)暨光罩工程副總經(jīng)理張宗生指出，南科晶圓 18 廠(chǎng)將有 3 個(gè)廠(chǎng)區是 3 納米的生產(chǎn)基地，竹科的晶圓 20 廠(chǎng)去年開(kāi)始建廠(chǎng)，預計 2025 年量產(chǎn) 2 納米，臺中的 2 納米新廠(chǎng)預計 2024 年開(kāi)始建廠(chǎng)。張宗生表示，美國亞利桑那州的晶圓 21 廠(chǎng)將建 2 座廠(chǎng)，第 1 廠(chǎng)預計 2024 年量產(chǎn) 4 納米，第 2 廠(chǎng)正建廠(chǎng)中。

在繼英特爾公布新的半導體工藝路線(xiàn)圖后，臺積電也公布下一代 GAAFET、CFET 場(chǎng)效應管技術(shù)。外媒報道：臺積電在 2023 歐洲技術(shù)研討會(huì )活動(dòng)中，展示了下一代半導體架構的路線(xiàn)圖，其中最先進(jìn)的場(chǎng)效應晶體管架構為 CFET。

據報道，臺積電表示該技術(shù)已經(jīng)在實(shí)驗室中取得了一些進(jìn)展，但距離規模應用還有較長(cháng)一段時(shí)間。在路線(xiàn)圖上，還出現二維晶體管、碳納米管技術(shù)，不過(guò)這些技術(shù)過(guò)于遙遠。但技術(shù)上的進(jìn)步，臺積電從來(lái)都是未雨綢繆的。

近期三星研發(fā)全新 4F2 內存芯片，面積縮減 30%，這是首次達到 10nm 以下。日前韓國媒體爆料稱(chēng)，三星已經(jīng)組建了一個(gè)團隊，負責研發(fā) 4F2 結構（下圖中 WL 與 BL 的乘積，數字越小意味著(zhù)面積越?。┑男乱淮?DRAM 內存芯片，與現在的 6F2 結構相比，即便工藝不變，面積也能減少 30%，進(jìn)一步提高存儲密度。

按照三星的想法，4F2 架構的內存芯片有望成為 10nm 以下工藝節點(diǎn)的關(guān)鍵，工藝提升+架構改進(jìn)雙管齊下進(jìn)一步推進(jìn)內存芯片容量、性能等提升。面對競爭激烈的半導體市場(chǎng)，三星將繼續發(fā)布新產(chǎn)品，并持續推進(jìn)技術(shù)研發(fā)。隨著(zhù) 4F2 結構 DRAM 的不斷成熟，大量應用將帶來(lái)巨額收益。

當前，三星要想在市場(chǎng)上保持領(lǐng)先地位必須先獨占優(yōu)勢，以獲取最大的市場(chǎng)份額。隨著(zhù) 4F2 結構 DRAM 的不斷提升，三星將會(huì )有更多的利潤機會(huì )。但是，技術(shù)難度和成本壓力仍然存在，如何更好地突破這一技術(shù)瓶頸，將成為三星發(fā)展的解鎖之鑰。

真誠永遠是必殺技

在 2020 年 11 月份，美國參議院通過(guò)了《外國投資風(fēng)險評估現代化法案》，該法案旨在加強對外國投資者在美國敏感行業(yè)的審查，并特別針對中國在半導體領(lǐng)域的并購活動(dòng)。該法案的主要推動(dòng)者之一就是來(lái)自愛(ài)達荷州的參議員詹姆斯·里奇，他曾多次發(fā)表反中言論，并主張對中國采取更強硬的政策。而愛(ài)達荷州恰恰是美光公司總部所在地，而且里奇參議員也是美光公司最大的政治捐贈接受者之一。

除了通過(guò)政治捐贈影響美國政策之外，美光公司還通過(guò)其他方式對中國半導體產(chǎn)業(yè)造成傷害。2018 年 6 月份，美光公司起訴了中國存儲芯片企業(yè)福建晉華和臺灣聯(lián)電，指控后者竊取了其 DRAM 技術(shù)，并要求終止其向中國出口相關(guān)產(chǎn)品。同年 12 月份，福州市中級人民法院做出反訴裁定，認定美光公司侵犯了福建晉華和臺灣聯(lián)電的專(zhuān)利權，并禁止其在中國銷(xiāo)售部分產(chǎn)品。

因此種種，美光這次的遭遇被很多人稱(chēng)為「大快人心」。不真誠，就不要怪市場(chǎng)拋棄你。