(2022.12.12)半導體周要聞－莫大康

1. 泛林集團中國區開(kāi)啟裁員比例或超10%，補償最高N+6！

根據芯智訊了解，泛林集團此次中國區裁員主要是受到了美國10月7日對華新規的影響。該新規使得泛林集團無(wú)法繼續向中國大陸廠(chǎng)商出售可以被用于生產(chǎn)制造14/16nm以下節點(diǎn)非平面晶體管邏輯芯片、128層以上3DNAND、18nm制程以下DRAM芯片所需的半導體設備和技術(shù)，除非獲得美國商務(wù)部的許可。

據芯智訊獨家獲悉，半導體設備大廠(chǎng)泛林集團（Lam Research）已經(jīng)開(kāi)始對中國區團隊進(jìn)行裁員，據悉首批裁員比例將超過(guò)10%，后續裁員比例可能會(huì )進(jìn)一步擴大。

“此番裁員，泛林集團服務(wù)國內那兩家存儲晶圓大廠(chǎng)的團隊受影響比較大。但據我猜測，這部分的員工不可能都裁掉，一些骨干需要保留。因此裁員可能會(huì )先從受影響不是特別大的部門(mén)開(kāi)始，先采取自愿申請的方式，比例大概在10%左右?！敝槿耸扛嬖V芯智訊：“12月中旬之后，可能將會(huì )有更大規模的裁員，具體裁員比例未知?！?/span>

泛林集團的營(yíng)收約為165.24億美元。從營(yíng)收來(lái)源地區來(lái)看，來(lái)自中國大陸地區的營(yíng)收占比也是最高的，達到了33%，

值得注意的是，除了泛林集團之外，美國另一家半導體設備大廠(chǎng)應用材料（Applied Materials, Inc.）在中國大陸的業(yè)務(wù)也受到了美國對華新規的影響。

截至2021年底，應用材料在中國大陸約有2800名全職員工，15個(gè)銷(xiāo)售/服務(wù)研發(fā)和培訓中心：上海，北京，大連，深圳，蘇州，武漢，無(wú)錫，廈門(mén)，西安，合肥，重慶，成都，南京，杭州，廣州。

根據財報顯示，應用材料在截止2021年10月31日的2021財年營(yíng)收為230. 6億美元，其中該公司在中國大陸市場(chǎng)營(yíng)收為75.35億美元，占總營(yíng)收比例達到33%，是其全球第一大市場(chǎng)。

2. 美國出口管制打開(kāi)“潘多拉魔盒”

中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )IC設計分會(huì )理事長(cháng)、中國集成電路創(chuàng )新聯(lián)盟常務(wù)副理事長(cháng)魏少軍表示，美國出口管控措施的真實(shí)目的，就是重建一個(gè)沒(méi)有中國參與的全球半導體供應鏈，同時(shí)捎帶著(zhù)遏制和打壓其他競爭對手。

“美出口管制新規意圖扼殺中國半導體產(chǎn)業(yè)，短期內似乎起到了一定效果，但也搬起石頭砸了自己的腳，損害了本國半導體產(chǎn)業(yè)的長(cháng)遠利益和發(fā)展前景?！蓖佬氯?、李建桐表示。

新規出臺后，不少美國半導體巨頭大幅下調了營(yíng)收目標。應用材料公司(Applied Materials)披露，新規對其2023年營(yíng)收的影響或達到15億至25億美元。泛林集團(Lam Research)認為，受新規影響，其2023年營(yíng)收或將減少20億至25億美元。

據美國集成電路協(xié)會(huì )評估，建立自給自足的美國本土供應鏈將需要至少1萬(wàn)億美元的預先投資，且芯片價(jià)格總體上漲35%至65%。此外，中美集成電路供應鏈高度互補，美國企業(yè)在中國發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)過(guò)程中獲得巨大收益，美國多家頭部集成電路公司的在華營(yíng)收占比超過(guò)30%，有些甚至高達50%。

3. 大變局下中國大陸存儲芯片產(chǎn)業(yè)如何走出至暗時(shí)刻

首先是美國商務(wù)部（BIS）禁止美國供應商向中國大陸生產(chǎn)DRAM和3D NAND存儲芯片的廠(chǎng)商提供生產(chǎn)設備。美國供應商向中國大陸DRAM和3D NAND存儲芯片生產(chǎn)商提供18nm及以下DRAM芯片、128層及以上3D NAND閃存芯片的設備進(jìn)行管制，出口此類(lèi)芯片制造設備必須經(jīng)過(guò)嚴格的審查，獲得許可證后，方可對外出口。第二是美國商務(wù)部出臺了一份“未經(jīng)核實(shí)的名單”，31家中國企業(yè)進(jìn)入名單，長(cháng)江存儲也赫然在列。

中國大陸是存儲芯片的消耗大國，我國每年芯片進(jìn)口逾3000億美元，其中存儲芯片占30%以上，消耗了全球接近50%的存儲器產(chǎn)能。

不要以為美國還給一口氣讓我們發(fā)展成熟工藝，在中國存儲的生死存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，我們更要摒棄幻想，精誠團結，沉下心來(lái)，加強自主研發(fā)，走出一條中國自主的存儲芯片發(fā)展之路。

事實(shí)上，中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)一直是在凜冽的寒冬中帶著(zhù)“枷鎖”頑強發(fā)展，從1949年的巴統到1996年瓦森納條約，美國及其盟國一直在阻止中國大陸從海外獲取半導體集成電路技術(shù)和先進(jìn)產(chǎn)品，但這70多年來(lái)，中國大陸半導體集成電路企業(yè)和產(chǎn)業(yè)各界人士從未因此卻步，仍然在孜孜以求，頑強奮斗，讓中國半導體集成電路產(chǎn)業(yè)在世界上占有一席之地。

4. 晶圓廠(chǎng)最新排名，臺積電遙遙領(lǐng)先三星

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（8）日公布第3季全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)報告，臺積電（2330）當季市占率大增至56.1%，季增2.7個(gè)百分點(diǎn)，成長(cháng)幅度傲視同業(yè)，持續位居全球晶圓代工廠(chǎng)之際，并拉大與第二名三星的差距至40個(gè)百分點(diǎn)以上。

5. 荷蘭大轉向擬與美達成一致，輸中光刻機正式斷炊

據彭博（Bloomberg）最新報導，知情人士透露，荷蘭官方已經(jīng)與美國達成一致共識，對銷(xiāo)往中國的芯片設備，設置更高的門(mén)檻。

193nm ArF dry對應的芯片工藝是130～65nm。

193nm ArF+immersion對應的芯片工藝則是45～7nm。

這將代表未來(lái)，大陸在未經(jīng)許可下沒(méi)辦法得到45nm～7nm的光刻機。這就是這次美荷談判的最終結果。

45nm以下的芯片將是大陸未來(lái)需求增長(cháng)最大的部分，尤其是28nm這個(gè)特大節點(diǎn)，smic還特地為了28nm新建四個(gè)工廠(chǎng)，包含華虹未來(lái)都不會(huì )有新增產(chǎn)能，新增需求全部得往國外下單。

大陸對45nm以下芯片只能以目前既有的產(chǎn)能應對全中國市場(chǎng)，smic，華虹，長(cháng)存，長(cháng)鑫，晶合，從此時(shí)此刻起，無(wú)法增加任何N-1 、10、16、28、45nm的產(chǎn)能。

所有大陸芯片廠(chǎng)在建新產(chǎn)能全部停擺，這里面影響最大的是smic正在緊鑼密鼓興建的4個(gè)28nm工廠(chǎng)（原本三個(gè)后面又加了個(gè)天津廠(chǎng)），以及長(cháng)存已建好準備裝機的二廠(chǎng)，將全部終止。

6. 領(lǐng)跑集成電路12英寸硅片制造奕斯偉材料完成近40億元人民幣C輪融資

2021年全球市場(chǎng)規模突破140億美元，并支撐起萬(wàn)億級的電子信息市場(chǎng)。隨著(zhù)集成電路制程和工藝的發(fā)展，硅片趨向大尺寸化，其中12英寸硅片為當前及未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內的主流尺寸。在5G、新能源汽車(chē)、AIoT等新興應用需求的帶動(dòng)下，全球12英寸硅片需求快速增長(cháng)，據Omedia統計，需求量將從2022年的784萬(wàn)片/月增長(cháng)到2026年的978萬(wàn)片/月。

奕斯偉材料一期項目于2020年7月投產(chǎn)，目前月產(chǎn)能達30萬(wàn)片，產(chǎn)能規模國內第一。二期項目已啟動(dòng)建設，滿(mǎn)產(chǎn)后總產(chǎn)能將達100萬(wàn)片/月，出貨量有望躋身世界前六。

7. 三星中國芯片廠(chǎng)2022年產(chǎn)值有望突破千億元

據新華網(wǎng)海外版報道，盡管 COVID-19 帶來(lái)了障礙-19流行病三星位于中國西北部陜西省省會(huì )西安的芯片廠(chǎng)預計其 2022 年產(chǎn)值將突破 1000 億元人民幣（143 億美元）。

半導體廠(chǎng)于2012年落戶(hù)西安高新區，一期工程于2014年投產(chǎn)，總投資137億美元。該工廠(chǎng)二期工程于2021年10月全面投產(chǎn)，投資額為133億美元。

西安三星半導體占全世界閃存芯片產(chǎn)能超過(guò)10%。

西安三星半導體作為全球重要的半導體生產(chǎn)基地，目前擁有員工5500人，主要從事高端存儲芯片的生產(chǎn)、研發(fā)、銷(xiāo)售，是一家集半導體生產(chǎn)和半導體封裝測試于一個(gè)園區的綜合性半導體生產(chǎn)企業(yè)。

8. 英特爾加快先進(jìn)芯片工藝研發(fā) ，計劃2023年量產(chǎn)3納米芯片

在晶圓代工領(lǐng)域，英特爾已明顯落后于臺積電、三星，但其似乎仍未放棄曾稱(chēng)霸數十年的晶圓代工業(yè)務(wù)。近日，英特爾副總裁兼技術(shù)開(kāi)發(fā)負責人Ann Kelleher在舊金山舉行的新聞發(fā)布會(huì )上透露，公司準備開(kāi)始制造4納米半導體，并將于2023年下半年轉向3納米。英特爾目前正在大規模生產(chǎn)7納米芯片。

9. 南京百強企業(yè)榜單公布，南京臺積電上榜，去年營(yíng)收超62億元

近期，2022年南京市企業(yè)百強榜單公布，包括綜合百強榜單、制造業(yè)百強榜單、服務(wù)業(yè)百強榜單、成長(cháng)型50強榜單。

10. 盛美上海清洗設備持續出貨ALD設備今年九月份已經(jīng)交付客戶(hù)，估計將于2023年驗證完成

盛美上海表示，目前，公司已有1臺ECP、3臺PR清洗設備及1臺單片清洗設備交付國際客戶(hù)在中國的FAB廠(chǎng)，兩臺單片兆聲波清洗設備已經(jīng)交付美國頭部客戶(hù)。

整體來(lái)看，美國零部件的占比約在5%～10%。其中，電鍍設備基本不依賴(lài)美國，而其他基本也都有替代方案，只是需要時(shí)間在生產(chǎn)線(xiàn)上驗證。

過(guò)去公司清洗設備只有單片，從2019年公司槽式清洗設備開(kāi)始貢獻收入。去年十月份，公司單片清洗設備累計達到了2000腔的出貨量，今年十一月份單片清洗設備累計達到了3000腔的出貨量，在一年多點(diǎn)的時(shí)間內，公司單片設備增長(cháng)迅速。同時(shí)，今年公司槽式設備對清洗設備的訂單總量有貢獻，所以從相對比例來(lái)看，清洗設備整體銷(xiāo)售量的所占比例并沒(méi)有下降，還是維持在70%左右。

在先進(jìn)制程領(lǐng)域主要使用單片設備。具體來(lái)看，在45納米及以上，槽式設備占比80%左右，單片占比20%左右；在28納米及以下則由槽式轉向單片，此時(shí)單片占比到80%左右，槽式為20%左右。

11. 臺積電3nm晶圓廠(chǎng)在美國正式啟動(dòng)的歷史意義

臺積電位于美國亞利桑那州的12寸晶圓廠(chǎng)不但于今日舉行移機典禮（FirstTool-In），更官宣該廠(chǎng)房的制程技術(shù)提升至3nm和4nm節點(diǎn)，分別在2024年和2026年量產(chǎn)，兩期工程總投資金額約 400 億美元。

臺積電指出，美國廠(chǎng)的兩期工程完工后，合計年產(chǎn)超過(guò) 60 萬(wàn)片晶圓（單月產(chǎn)能5萬(wàn)片），終端產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)值預估超過(guò) 400 億美元。合每月1萬(wàn)片產(chǎn)能投資80億美元

正面看待者認為，臺積電赴美設廠(chǎng)是為了“貼近客戶(hù)”，北美客戶(hù)占臺積電營(yíng)收比重超過(guò)60%，涵蓋蘋(píng)果、高通、英偉達等，貼近客戶(hù)設廠(chǎng)是合理的。但這樣也與過(guò)去大家倡導的全球化協(xié)同生產(chǎn)論相悖。

以目前臺積電月產(chǎn)能200萬(wàn)片的規?？?，美國新廠(chǎng)2026年5萬(wàn)片產(chǎn)能不算大。不過(guò)，美國廠(chǎng)5萬(wàn)片月產(chǎn)能都是先進(jìn)制程4nm和 3nm制程，技術(shù)含金量可是相當高。臺灣方面也一再強調，目前3nm已經(jīng)在南科廠(chǎng)進(jìn)行試產(chǎn)，2nm和1nm制程一定會(huì )留在臺灣。

12. 蘋(píng)果計劃全面撤出中國

蘋(píng)果公司的高管Dan也對媒體表示，近些年蘋(píng)果正在大力扶持印度和越南等地的組裝廠(chǎng)，在有著(zhù)印度硅谷之稱(chēng)的班加羅爾，這里不僅是軟件外包的天堂，還是印度的信息化產(chǎn)業(yè)中心，消費電子制造業(yè)正在如野火燎原一般迅速崛起。像是富士康、和碩和印度Tata集團這樣的巨頭雇傭著(zhù)幾十萬(wàn)印度人7*24小時(shí)組裝代工，并且還有數不清的小公司正在瘋狂涌入。

一直以來(lái)，中國大陸是蘋(píng)果供應鏈中最重要的一環(huán)，并且一直占據主導地位，僅鄭州三十萬(wàn)人的富士康工廠(chǎng)就占了iPhone Pro 手機85%的產(chǎn)能。

在過(guò)去十幾年時(shí)間內，蘋(píng)果一直在中國有著(zhù)極高的市占和極好的口碑，就光IPhone手機組裝和上下游零部件就牽扯到了約600萬(wàn)人的工作。

蘋(píng)果某高管曾透露出，蘋(píng)果計劃將全球40-45%的iPhone產(chǎn)能放在印度，而到2022年現在從印度出貨的總量還不到6%，而其他例如AirPods、Apple Watch等產(chǎn)品的產(chǎn)能重鎮將放在越南等地。

13. 總投資30億元芯片教父張汝京及其團隊要落戶(hù)在南湖區

該項目總投資30億元，首期投資11億元，將落戶(hù)于南湖高新區集成電路產(chǎn)業(yè)園，主要從事光罩材料產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)制造，產(chǎn)品包括高平整度石英基板、鍍膜基板（含二元及相位移的）、保護膜等光罩產(chǎn)業(yè)鏈上游“卡脖子”的原材料。

項目計劃于今年9月啟動(dòng)，2023年4月第一條生產(chǎn)線(xiàn)試生產(chǎn)，2024年1月正式投產(chǎn)，2026年1月達產(chǎn)，財務(wù)機構預估達產(chǎn)后年產(chǎn)值不低于10億元，年稅收不低于1.1億元。