二線(xiàn)半導體代工廠(chǎng)“漲聲”四起 臺積電取消訂單優(yōu)惠

今日臺媒再報晶圓代工廠(chǎng)Q3漲價(jià)消息，除此前始終領(lǐng)跑漲價(jià)潮的聯(lián)電之外，中芯國際、格芯（GlobalFoundries）、世界先進(jìn)半導體、力積電等代工廠(chǎng)也在此次漲價(jià)名單上。消息人士稱(chēng)，這番漲價(jià)旨在應對8英寸和12英寸晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能持續緊張的局面，報價(jià)漲幅將高于今年上半年漲幅。

另一方面，行業(yè)龍頭臺積電也取消了今年新增訂單和明年訂單的所有優(yōu)惠，雖無(wú)漲價(jià)卻也勝似漲價(jià)。

該知情人士還指出，客戶(hù)摩肩接踵排隊等待代工廠(chǎng)產(chǎn)能，其中8英寸晶圓代工廠(chǎng)更是客戶(hù)緊盯的重中之重。

受此消息影響，A股半導體龍頭士蘭微、中芯國際股價(jià)午后拉升，截至收盤(pán)分別上漲5.45％、1.96％。

臺積電此前剛宣布3年資本支出將達1000億美元，近日又決定投資近800億新臺幣（約合28.63億美元），在中國南京廠(chǎng)擴建成熟制程產(chǎn)能，預計2022年下半開(kāi)始量產(chǎn)，2023年中完成4萬(wàn)片月產(chǎn)能建置。

聯(lián)電也宣布投資1000億新臺幣（約合232億人民幣）擴充Fab 12A P6廠(chǎng)產(chǎn)能。該擴產(chǎn)計劃目前已取得8家芯片大廠(chǎng)長(cháng)期合作承諾。

士蘭微月初更是公告，擬投資20億元建“新增年產(chǎn)24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴產(chǎn)項目”，之前的第一條12寸芯片生產(chǎn)線(xiàn)第一期項目已在去年12月正式投產(chǎn)。

中芯國際本月公布的一季報成績(jì)亮眼，凈利同增一倍不止。得益于Q1 200mm晶圓廠(chǎng)產(chǎn)能擴充，月產(chǎn)能由去年Q4的520750片8英寸約當晶圓增加至今年Q1的540750片8英寸約當晶圓，產(chǎn)能率達到98.7％。

行業(yè)未來(lái)發(fā)展眾說(shuō)紛紜

行業(yè)高景氣度下，已有多家研究團隊看好行業(yè)發(fā)展。

中信建投劉雙鋒、雷鳴團隊上周發(fā)布研報表示，半導體高景氣度以及供需緊張局面預計將持續至年底，現有需求飽滿(mǎn)，各個(gè)細分市場(chǎng)都有缺貨。其中40nm制程節點(diǎn)新增需求較多，是市場(chǎng)最為緊缺的節點(diǎn)之一。

平安證券研報也表示，之前國家科技體制改革和創(chuàng )新體系建設領(lǐng)導小組召開(kāi)，半導體產(chǎn)業(yè)受到國家領(lǐng)導層高度關(guān)注，近年來(lái)相關(guān)政策也密集出臺，提振半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國內企業(yè)自主創(chuàng )新能力會(huì )進(jìn)一步提升。

不過(guò)也有業(yè)內人士提出，未來(lái)局面可能生變，擴產(chǎn)需謹慎。

Gartner最新報告預測，全球半導體供應短缺將持續整個(gè)2021年，并在2022年第二季度恢復至正常水平。

另有分析人士提醒，興建新廠(chǎng)成本高昂，成熟制程產(chǎn)能大增后，一旦景氣反轉，晶圓代工產(chǎn)業(yè)恐面臨產(chǎn)能閑置危機，帶來(lái)巨額投資損傷。