因華為卸任采訪(fǎng)被重提 張忠謀難追趕論再審視

最近因為華為和美國之間的紛爭又掀高潮，臺積電這家全球芯片代工的巨頭再次成為媒體的焦點(diǎn)，同時(shí)張忠謀退休前最后一次采訪(fǎng)中談及大陸和臺積電之間工藝差距的言論也被很多自媒體翻了出來(lái)。當時(shí)張忠謀表示，5年、10年后，大陸會(huì )進(jìn)步，但臺積電也會(huì )，正如我先前講的：“就算大陸進(jìn)步飛快，跟臺積電的差距，還是像現在一樣大”！

兩年過(guò)去了，面對美國對華為等中國企業(yè)的嚴苛禁令，臺積電的技術(shù)和產(chǎn)能變得非常關(guān)鍵，在這種情況下，我們不妨重新審視一下當年張忠謀這句話(huà)現在應驗了多少？

2018年6月，一代傳奇張忠謀正式卸任了臺積電的董事長(cháng)，這次臺積電的創(chuàng )業(yè)教父終于真正的卸下身上所有的管理工作，應該是不會(huì )再次出山了。而這次臺積電新管理團隊送別老董事長(cháng)的不再是十幾年前在三年里工藝開(kāi)發(fā)遲滯，應對金融危機變相裁員的尷尬（雖然這次卸任還沒(méi)滿(mǎn)上次退居二線(xiàn)重新出山的三年），反而是接連攻克7nm和5nm量產(chǎn)難關(guān)，并將工藝領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大到6-12個(gè)月，同時(shí)超越Intel拿下半導體行業(yè)市值第一寶座，如果不是因為最近受美國管制華為的影響股價(jià)下挫，市值應該還是會(huì )領(lǐng)先英特爾的?？梢赃@樣評價(jià)張忠謀二次出山的近十年時(shí)間里取得的成就，從當年工藝落后Intel不少于12-18個(gè)月，到現在量產(chǎn)工藝領(lǐng)先Intel一代左右，臺積電在九年時(shí)間里實(shí)現了對業(yè)界最先進(jìn)水平至少兩到三年的工藝追趕。

過(guò)去兩年臺積電股價(jià)變動(dòng)表

這樣研發(fā)神速的臺積電，大陸這兩年的差距是縮小了還是被拉大了呢？從某種意義上，這是一個(gè)無(wú)法去衡量的距離。

我們以國內現在公認最領(lǐng)先的中芯國際做對比，首先，從工藝節點(diǎn)上，兩年前臺積電是10nm主打，7nm準備量產(chǎn)，當時(shí)的中芯國際主打還是28nm，14nm研發(fā)，20nm基本是跳過(guò)。對比2015年的差距，臺積電走了全代16nm工藝，而英特爾和三星走了超前半代的14nm工藝，當年中芯國際剛剛量產(chǎn)28nm，差距是整整2代，但2020年比較起來(lái)，中芯國際的14nm對比年底可能量產(chǎn)5nm的臺積電，基本是將近三代的差距。從這個(gè)角度看，臺積電領(lǐng)先的優(yōu)勢不僅沒(méi)有被縮小，反而越來(lái)越大。

四家沖7nm廠(chǎng)商工藝節點(diǎn)推進(jìn)表

當然我們不能否認中芯國際在追趕，特別是最近梁孟松加盟之后對工藝的研發(fā)提升非常明顯，梁是業(yè)界公認制程攻堅的好手，更是中芯國際能夠2020年大量量產(chǎn)14nm的關(guān)鍵人物，但是留給梁要挑戰的不僅是工藝的挑戰，還有更多不得不面對的窘境。

首先是資金投入，半導體是絕對的資本密集型行業(yè)，沒(méi)錢(qián)就跟不上節奏，而半導體的研發(fā)跟設備采購密切相關(guān)。跟臺積電相比，中芯國際的研發(fā)和設備投入投入能有五分之一就已經(jīng)很不錯了。畢竟臺積電獨享全球50%以上的市場(chǎng)以及80%以上的代工利潤，2020年的預計營(yíng)收高達400億美元，按照其高于絕大多數半導體公司的34.5%凈利潤率（對比業(yè)界公認最會(huì )做利潤的TI是35.3%，營(yíng)收屢創(chuàng )記錄的英特爾是30.02%，最牛半導體股的NVIDIA只有11.6%，同樣在中國臺灣的UMC是6.8%），每年投入百億美元進(jìn)行研發(fā)加設備采購根本不成問(wèn)題，過(guò)去五年投入500億美元這是臺積電官方給出的數字。從這個(gè)角度，中芯國際的投入力量想追趕縮小與臺積電的差距幾乎是不可能完成的任務(wù)，能夠保持現有的工藝差距就已經(jīng)是了不起的成就了。

雖然國家大基金對半導體提供了前所未有的支持力度，但目前國內的半導體需要資金的項目很多，不可能都投入到中芯國際一家上。對半導體制造這樣的資本密集型制造業(yè)，砸錢(qián)不是一定成功，但要成功砸錢(qián)是必須的，這點(diǎn)昔日的京東方算是一個(gè)比較成功的案例，但相比于中芯國際，京東方的投入是在多個(gè)地方政府的大力扶持下以幾倍于三星的投入實(shí)現了技術(shù)的追趕，但面對臺積電高額利潤支撐下的巨額投入，中芯國際的投入如何籌集是個(gè)不小的挑戰。如果你覺(jué)得中芯國際可以靠大客戶(hù)的支持解決問(wèn)題就算想的太簡(jiǎn)單了，看看京東方崛起過(guò)程中到底哪個(gè)客戶(hù)提供了資金支持，又是哪個(gè)客戶(hù)提供了有效的幫助？

另一個(gè)問(wèn)題在于技術(shù)鏈的支持，先進(jìn)半導體設備作為受到嚴格的技術(shù)管制的產(chǎn)品，中國企業(yè)采購面對著(zhù)重重阻礙，比如臺積電和三星包括intel都不能將最先進(jìn)工藝產(chǎn)線(xiàn)設在中國，最先進(jìn)也必須推后兩代以上才能落地中國，而其他設備商就算你舉著(zhù)支票本去選購最先進(jìn)設備，依然會(huì )面對重重阻礙，比如ASML先進(jìn)光刻機賣(mài)到中芯國際要比賣(mài)給自己的股東TSMC要難得多，還要得到幾大股東的認可，這幾大股東都是中芯國際的主要競爭對手。而美國最近的無(wú)限追溯機制推出，令美國廠(chǎng)商賣(mài)設備到中國面臨更嚴格的限制，這對中芯國際的技術(shù)研發(fā)和投產(chǎn)都是巨大的壓力，14nm現在不太受管控，但現在去挑戰7nm，很多設備如何就位也是巨大的挑戰。

很多人說(shuō)中國的供應商是不是可以頂上來(lái)？半導體設備國內確實(shí)有些企業(yè)做得不錯，但也僅限于做的不錯，其產(chǎn)業(yè)節點(diǎn)的步伐多數還不如中芯國際，極少有產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足最前沿工藝的研發(fā)需求。而且半導體設備經(jīng)歷前些年的并購洗禮，基本形成各個(gè)企業(yè)分而治之的局面，七大環(huán)節都有主打的企業(yè)，巨頭們各自合作讓新入者很難殺進(jìn)這個(gè)生態(tài)圈。

面對的內外環(huán)境如此，并不等于中國特別是中芯國際沒(méi)有機會(huì )追趕，起碼7nm節點(diǎn)上中芯國際是第四個(gè)敢挑戰的企業(yè)。資金支持方面，國家大基金已經(jīng)注資，給予了經(jīng)濟上盡可能多的支持，研發(fā)方面，前有蔣尚義做顧問(wèn)，后梁孟松抓研發(fā)，這對臺積電昔日工藝線(xiàn)上的“老少配”為中芯國際搭建的研發(fā)團隊還是讓人充滿(mǎn)期待的。另一方面連ASML都在無(wú)錫準備建廠(chǎng)，技術(shù)支持本地化對中芯國際來(lái)說(shuō)如虎添翼。而且7nm從技術(shù)上有臺積電和三星兩家量產(chǎn)企業(yè)的不同思路，不管是EUV還是DUV，中芯國際可以有根據自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇的余地。而最重要的是，對中芯國際來(lái)說(shuō)，7nm可以是一個(gè)停留比較久的工藝節點(diǎn)，而不需要去像三星和臺積電那樣互相搶奪5nm甚至3nm制高點(diǎn)。

作為行業(yè)媒體人，我們也希望給出中芯國際幾點(diǎn)不成熟的建議。第一是不要在乎技術(shù)差距，現在指望中芯國際趕超臺積電是不現實(shí)的，縮小差距也沒(méi)必要，關(guān)鍵是腳踏實(shí)地去一步步提升自己的工藝水平。第二是不要受外界輿論和部分客戶(hù)需求的影響，盲目提前上馬新工藝會(huì )造成嚴重成本浪費。我們知道華為對中芯國際先進(jìn)工藝的需求非常強烈，特別是7nm工藝的戰略意義對華為至關(guān)重要。但是對華為來(lái)說(shuō)，除了手機處理器之外，其他部分關(guān)鍵器件14nm這一兩年里是夠用的，中芯國際現在重點(diǎn)提升14nm的產(chǎn)能才是關(guān)鍵。對中國半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，中芯國際的7nm解決的戰略意義不是一家企業(yè)能夠代替的，能否充分利用手上的資金減少7nm研發(fā)中的不必要損失非常關(guān)鍵。對中芯國際來(lái)說(shuō)，跳過(guò)10nm本身就面臨非常大的良率挑戰，工藝推出時(shí)間點(diǎn)可以適當放長(cháng)一點(diǎn)，但一定要保證推出時(shí)的良率，這對整個(gè)中國半導體制造業(yè)以及對華為來(lái)說(shuō)，都是最合理的選擇，很大可能除了手機ap之外的絕大多數華為芯片基本就是以7nm為長(cháng)期主流工藝節點(diǎn)的。畢竟，如果臺積電都要斷供華為了，三大EDA廠(chǎng)商的5nm工具和IP還會(huì )給華為用嗎？當年美國人怎么搞得中興一下子服軟的，不就是禁令下達的同時(shí)三大EDA廠(chǎng)商要求即日起不能與中興有任何聯(lián)系嗎？比起給華為的一年三個(gè)月緩沖期，美國人的策略已經(jīng)很明顯了，那就是讓你時(shí)刻感覺(jué)到壓力直到自己崩潰。所以，中芯國際此時(shí)更是要踐行論持久戰的精神，不急著(zhù)爭一朝一夕。

兩年時(shí)間，張忠謀當年的評價(jià)的確沒(méi)有說(shuō)錯，國內短期內是無(wú)法縮小和臺積電的技術(shù)差距。但張忠謀想不到的是，美國此時(shí)為中國半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展送來(lái)了神助攻，沒(méi)有禁令中芯國際也只能是華為海思的備胎和壓價(jià)工具，現在則成為華為海思的救命稻草。如果臺積電拿不下華為海思每年幾十億美元的訂單，轉而看著(zhù)中芯國際拿下，那么中芯國際的追趕速度會(huì )快起來(lái)，而隨著(zhù)實(shí)體名單的擴張，國內半導體越來(lái)越多轉單中芯國際，對臺積電來(lái)說(shuō)，困難的日子也許快來(lái)臨了……