中興禁運是災難更是機會(huì )，正視行業(yè)問(wèn)題后國產(chǎn)芯片如何借勢攻堅？

　　作為國內最大的通訊設備商，中興通訊的三大應用領(lǐng)域，芯片門(mén)檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實(shí)現國產(chǎn)替代，需要較長(cháng)時(shí)間。光通信和手機產(chǎn)業(yè)鏈門(mén)檻相對較低，國內已經(jīng)形成基本的產(chǎn)業(yè)鏈，但更多的還是偏低端應用。

　　中興之事，讓舉國之眾都過(guò)了一把“管中窺豹”之癮，中國芯片、半導體產(chǎn)業(yè)近些年的發(fā)展歷程與各種問(wèn)題，被媒體如數家珍一般曝光在人們眼前，這不得不引起重視。以此，“國芯當自強”等等口號都被喊了出來(lái)，芯片之事全民熱議。

　　還有一些媒體也會(huì )痛批美國如此對待中興，亦會(huì )捎帶著(zhù)質(zhì)疑中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的種種問(wèn)題。但是說(shuō)到這里卻還要感謝特朗普，在這個(gè)時(shí)代搞禁運，恰恰是提醒了乘著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)春風(fēng)高速發(fā)展的中國，需要真正重視半導體、集成電路這樣的底層技術(shù)了，不然今后肯定更要吃癟，即便中國有再大的市場(chǎng)。

　　翻了翻各種新聞，各種說(shuō)法很多，主流評論無(wú)非也就兩個(gè)：第一，中國芯片生產(chǎn)制造能力跟外國差距巨大，中國芯片當自強;第二，美日歐的芯片生產(chǎn)能力再強，卻沒(méi)有中國的芯片應用市場(chǎng)。

　　這兩個(gè)觀(guān)點(diǎn)看似對立，卻分不出對錯，俱反映出了中國當前的芯片市場(chǎng)的現狀。用一句話(huà)表達：芯片大國，卻非芯片強國。在此觀(guān)點(diǎn)之上，我認為中國要想在今后成為芯片強國，首先應該正視中國芯片產(chǎn)業(yè)所面臨的問(wèn)題，然后才能對癥下藥，但不管下什么藥，必將是一個(gè)很長(cháng)的療程。

　　正視中國芯片產(chǎn)業(yè)現狀與面臨的問(wèn)題

　　根據觀(guān)察并結合相關(guān)資料，總結起來(lái)中國芯片產(chǎn)業(yè)目前面臨以下幾大問(wèn)題：

　　問(wèn)題一：市場(chǎng)需求占全球五成，九成靠進(jìn)口。中國芯片嚴重依賴(lài)進(jìn)口，中國芯片需求量占全球50%(有些應用的芯片，占70-80%)以上，但國產(chǎn)品牌芯片只能自供8%左右。2016年中國進(jìn)口芯片2300億美元，比排在第二名是原油進(jìn)口金額高出一倍之多。根據調研公司International Business Strategies Inc.估計，中國使用的總價(jià)值1,900億美元的芯片中有近90%是進(jìn)口或在華外企生產(chǎn)的。

　　問(wèn)題二：芯片價(jià)格不算高，但專(zhuān)利費用高昂。從芯片上看，中國芯片廠(chǎng)商不管是采用ARM架構，還是使用Intel的X86價(jià)格，都需要向這兩家廠(chǎng)商交付一定的專(zhuān)利購買(mǎi)費用。

　　從消費電子來(lái)看，國產(chǎn)手機除了華為使用自產(chǎn)海思芯片，其他安卓手機只要是中、高端機型基本都搭載高通CPU。除了購買(mǎi)芯片的費用外，高通還向每臺手機收取專(zhuān)利費用。此前，魅族就與高通對簿公堂，魅族副總裁李楠稱(chēng)，有100多家手機廠(chǎng)商都與高通簽訂了購買(mǎi)專(zhuān)利的協(xié)議。除了手機，還有更多使用高通CPU以及英特爾CPU的智能終端，需要專(zhuān)利授權。

　　問(wèn)題三：芯片自給率不足，國產(chǎn)芯片處于低端極端。以中興為例，其基站芯片的自給率幾乎為0;光通信領(lǐng)域，自給率尚可，高端芯片仍需突破;智能機產(chǎn)業(yè)方面，自給率較高，國內產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，但高端機型所需元器件仍需進(jìn)口。中興所面臨的情況，是國內電子產(chǎn)業(yè)廠(chǎng)商的共同的遭遇。

　　問(wèn)題四：與芯片巨頭差距漸小，但設計、制造等方面仍是短板。中科院微電子所所長(cháng)葉甜春說(shuō)：“我們在芯片設計、制造等方面確實(shí)存在短板，特別是制造環(huán)節相對較弱，部分核心技術(shù)、關(guān)鍵設備沒(méi)完全掌握，但這些技術(shù)我們都有布局，而且與國外差距不斷縮小?！彪m然差距正在縮小，但是一些關(guān)鍵技術(shù)以及生產(chǎn)設備短板，短時(shí)間內很難補齊。

　　問(wèn)題五：從業(yè)人員嚴重不足，人才缺口高達40萬(wàn)。芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)相應的專(zhuān)業(yè)人才，但中國目前所有企業(yè)都在重點(diǎn)推基于模式創(chuàng )新的互聯(lián)網(wǎng)應用，高額回報與更好的發(fā)展潛江，導致大量人才流向這個(gè)領(lǐng)域，芯片相關(guān)的集成電路、新材料等領(lǐng)域卻少有人問(wèn)津。根據2017年5月發(fā)布的《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書(shū)(2016-2017)數據，我國集成電路從業(yè)人員總數不足30萬(wàn)人，但是按芯片行業(yè)總產(chǎn)值計算，至少需要70萬(wàn)人。

　　誰(shuí)都無(wú)法忽視中國巨大的芯片市場(chǎng)與未來(lái)機會(huì )

　　中國每年進(jìn)口多少芯片?在今年兩會(huì )上，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團董事長(cháng)芮曉武表示，中國每年僅芯片一項就要花費2400億美元(約1.58萬(wàn)億人民幣);集成電路包括其他零件，還需要2000億美元。

　　海關(guān)總署公開(kāi)信息顯示， 2017年中國集成電路進(jìn)口量高達3770億塊，同比增長(cháng)10.1%;進(jìn)口額為2601億美元(約合17561億元)，同比增長(cháng)14.6%，集成電路進(jìn)口額占中國總進(jìn)口額的14.1%。也就是說(shuō)，中國不只是芯片進(jìn)口大國，同時(shí)也是增量超過(guò)兩位數的大市場(chǎng)。

　　下面，我們從消費電子領(lǐng)域來(lái)體驗體驗中國芯片市場(chǎng)的龐大。

　　中國現在有多少手機用戶(hù)?據美國Zenith最新研究報告，2018年，中國智能手機用戶(hù)數量將達到13億，位居全球第一。據工信部統計，截至2017年11月末，三家基礎電信企業(yè)的移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)總數累計達14.1億。每部手機，至少有20個(gè)左右的芯片，其中基帶、高性能CPU以及部分無(wú)法國產(chǎn)化的芯片，都需要進(jìn)口。

　　中國現在有度多少基站?2017年，全國移動(dòng)通信基站總數達619萬(wàn)個(gè)，其中4G基站凈增65.2萬(wàn)個(gè)，總數達到328萬(wàn)個(gè)。一臺通信基站中就有上百顆芯片負責實(shí)現不同功能，基站核心跟電腦類(lèi)似，要實(shí)現各種功能并支持更多的手機，就需要速度更快，芯片也就更復雜。單是基站所用芯片量，就有多少?

　　一輛無(wú)人駕駛汽車(chē)，所用的傳感器及相關(guān)芯片數量要遠遠大于手機。一個(gè)智能樓宇項目，預計使用傳感器大概要十幾到幾十萬(wàn)的樣子。相關(guān)數據機構預測，2019年中國智能硬件(包括智能家居)市場(chǎng)規模將達到4000億元，智能硬件數量可想而知，每個(gè)智能硬件所用傳感器芯片數量至少會(huì )有1-3個(gè)。

　　中國正在推動(dòng)智慧家庭、智慧交通、數字中國、中國制造2025，這些將為智能硬件提供更多的應用場(chǎng)景。同時(shí)，還有大量的企業(yè)，在用云計算、大數據、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為廣大企業(yè)提供服務(wù)，促進(jìn)農林牧副漁以及能源、化工、建筑等生產(chǎn)制造業(yè)領(lǐng)域的全行業(yè)轉型升級。

　　所有互聯(lián)網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全都離不開(kāi)云、網(wǎng)、端的支持，這些都需要底層硬件的支持，全都離不開(kāi)芯片。

　　上面所列，存量市場(chǎng)是一個(gè)很大的份額，但增量市場(chǎng)將會(huì )有更大的份額。正是因為看到這個(gè)未來(lái)絕大的市場(chǎng)，國外大量芯片、云計算等廠(chǎng)商才會(huì )在中國爭先恐后的搶占市場(chǎng)。但是美國政府當前的做法，卻是在阻止這些廠(chǎng)商的發(fā)財夢(mèng)。

　　從高通看中國廠(chǎng)商在芯片市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權

　　從高通、Intel、微軟、ARM，到蘋(píng)果、亞馬遜、思科、甲骨文，沒(méi)有哪個(gè)企業(yè)不在中國積極布局，數不完的戰略合作與項目投資。原因無(wú)他，一是因為這些商家看到了中國市場(chǎng)的發(fā)展機會(huì )，二是中國市場(chǎng)已經(jīng)成為其利潤來(lái)源的重要組成部分。

　　如果沒(méi)有了中國市場(chǎng)，美國芯片企業(yè)乃至更多科技企業(yè)的損失至少都是數十億起。以高通而言，高通是中興手機最主要的芯片供應商，根據研究機構IHSMarkit數據，去年中興手機全球出貨量為4640萬(wàn)部，超過(guò)一半的手機產(chǎn)品使用的是高通芯片驍龍芯片。如果每塊芯片價(jià)格按25美元計算，高通僅從中興產(chǎn)生的收入就接近5億美元。如果今年高通不能繼續為中興供貨，顯然就是損失這5億美元。

　　相比處理器銷(xiāo)售利潤，專(zhuān)利授權才是高通的主要利潤來(lái)源。財報顯示，2017年，高通處理器銷(xiāo)售的利潤率為17%，專(zhuān)利授權的利潤率為80%。僅是2017下半年，小米、OPPO、vivo就與高通簽訂了120億美元的芯片采購合同，更不用說(shuō)，還有更多的國產(chǎn)手機廠(chǎng)商從高通采購芯片并上交專(zhuān)利費。

　　高通新任總裁阿蒙近期甚至還親至OPPO位于深圳的總部拜會(huì )，可見(jiàn)OPPO對高通的影響。在現有機型當中，僅是小米、OPPO、vivo搭載高通CPU的機型，就多達295款，主流國產(chǎn)手機搭載高通CPU的機型已經(jīng)超過(guò)1100款。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，目前高通CPU主要供給中國市場(chǎng)100多家手機廠(chǎng)商，以及更多的移動(dòng)設備廠(chǎng)商。三星本身具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力，因為高通昂貴的專(zhuān)利費用，三星更多的機型開(kāi)始采用自研Exynos芯片，三星的半導體生產(chǎn)研發(fā)能力已經(jīng)很強，以后不需要再更多的向高通買(mǎi)單。眼下的中國市場(chǎng)，已經(jīng)成為高通不可缺少的利潤供給地。

　　之前很長(cháng)的一段時(shí)間，國產(chǎn)手機存在著(zhù)貶低國產(chǎn)芯片的情況，包括臺灣聯(lián)發(fā)科芯片也經(jīng)常被廠(chǎng)商譏諷。事實(shí)上，高通CPU不會(huì )強太多，聯(lián)發(fā)科也不至于差到掉渣。近期就有消息傳出，oppo R17將采用聯(lián)發(fā)科 P65 芯片。

　　如果中國手機廠(chǎng)商因美國阻擊中興事件影響，在相關(guān)規定下不再繼續采用高通的CPU，高通很有可能會(huì )就此一蹶不振。高通最近的現金流不是很好，并且會(huì )在今年6月大量裁員，加上貿易戰以來(lái)在中國市場(chǎng)諸多不確定因素，其股價(jià)也從今年1月至今累計下跌了近25%?？梢哉f(shuō)，中國市場(chǎng)可以在很大程度上決定高通今后的命運。

　給中國芯片及電子消費行業(yè)的啟示

　　事實(shí)上，中國的終端廠(chǎng)商并沒(méi)有大家想象的那么孱弱，即便是當前缺少核心技術(shù)，也仍舊是各大上游供應商極力討好的對象。因為沒(méi)有中國這些全球TOP10的安卓手機廠(chǎng)商以及通訊設備廠(chǎng)商，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的廠(chǎng)商都會(huì )受到牽連，嚴重者甚至會(huì )倒閉，蘋(píng)果的一些供應商就層因為蘋(píng)果自行供應而關(guān)門(mén)大吉。

　　這本來(lái)應該是產(chǎn)業(yè)鏈各廠(chǎng)商合作共贏(yíng)的局面，卻因為美國禁運中興通訊，導致全球供應鏈出現合作上的危機意識。雖然全球化的供應鏈趨勢是不可逆的，但是具備先進(jìn)技術(shù)實(shí)力的廠(chǎng)商隨時(shí)都能找個(gè)理由拒絕供應，或者是因為地緣政治等原因而不能供應。因此，打鐵還需自身硬，還是要供應鏈最大限度的國產(chǎn)化，才能從根本上杜絕此類(lèi)風(fēng)險。

　　擺在中興眼前的，即便中美關(guān)系緩和，也要考慮今后是否退出美國市場(chǎng)，以及退出后如何繼續發(fā)展的問(wèn)題，這并不是單純的政治風(fēng)險，與自身經(jīng)營(yíng)及商業(yè)模式都有絕對的關(guān)系。同樣，擺在中國所有電子消費企業(yè)面前的，是如何借助中國市場(chǎng)規模這個(gè)優(yōu)勢，進(jìn)一步在產(chǎn)業(yè)鏈上做縱向后者橫向的延伸。不僅能做到下游做出優(yōu)秀的成品，還要進(jìn)一步參與上、中游的環(huán)節中去，以此來(lái)提高抵御風(fēng)險的能力。

　　這不只是在電子行業(yè)，在其他行業(yè)同樣如此。