自主創(chuàng )“芯”？且看首鋼的“芯”酸往事

　　放棄“芯”夢(mèng)

　　但是2001年，全球半導體的大滑坡使局勢發(fā)生了逆轉。這一年，全球半導體的銷(xiāo)售額由2000年的2000億美元縮減至1400億美元。受這種少見(jiàn)的不景氣影響，美國AOS公司率先放棄華夏項目投資，致使該項目由其負責提供并承擔知識產(chǎn)權責任的承諾無(wú)法兌現，影響了項目的進(jìn)展。緊接著(zhù)另外兩家境外投資者也因為國際芯片市場(chǎng)低迷而撤資。為此，尋找新的合作伙伴成為首鋼的當務(wù)之急。首鋼股份先后與美國、荷蘭、日本等外國公司多次洽談，但未能取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。此間，華夏欲收購韓國現代公司一條半導體生產(chǎn)線(xiàn)的方案也未能實(shí)現。自此華夏半導體項目陷入僵局。

　　2001年的半導體不景氣也導致NEC的業(yè)績(jì)出現惡化。是故，NEC再次大幅縮減給首鋼日電的訂單。在這種情況下，首鋼日電只好再次接受對外代工業(yè)務(wù)，其6英寸芯片升級項目雖得以繼續，但8英寸芯片項目不得不延期，并最終于2003年5月被迫喊停。長(cháng)期追蹤半導體行業(yè)的日本記者認為，國際半導體市場(chǎng)嚴重萎縮，NEC芯片生產(chǎn)巨額虧損，導致NEC把實(shí)現贏(yíng)利視作為頭等要務(wù)。此時(shí)，追加投資、提升技術(shù)水平很難成為決策者的議題，更何況NEC早已在上海與華虹合資啟動(dòng)了8英寸芯片項目。不論是從整體發(fā)展戰略，還是從近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)考慮，NEC都不可能在首鋼日電再建一條8英寸生產(chǎn)線(xiàn)。

　　虧損一年多之后，在2002年年底，首鋼總公司換屆，公司內開(kāi)始傳出將回歸鋼鐵本業(yè)的呼聲。2003年1月，首鋼宣布，將斥資5億元投入北京現代汽車(chē)有限公司。這樣，首鋼的8英寸芯片項目事實(shí)上被擱置起來(lái)了。2004年10月26日，北京首鋼股份以公告的形式宣布，原擬用募集資金投資的8英寸芯片項目，由于市場(chǎng)變化，外方公司放棄合作投資，公司本著(zhù)謹慎原則，在進(jìn)行多方努力仍達不到原投資方案目標的情況下，做出終止華夏項目投資的決定，并將用于該項目的2.5億元募集資金投向“高等級機械用鋼”技術(shù)改造項目。這表明首鋼已不再“癡情”于高技術(shù)的芯片產(chǎn)業(yè)。

　　值得一提的是，自2003年開(kāi)始，房地產(chǎn)成為了首鋼的核心業(yè)務(wù)之一。從這一年開(kāi)始，首鋼以項目為單位通過(guò)參股和控股方式進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，其地產(chǎn)分公司逐漸成為了中國房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)百強公司之一。

　　分析討論

　　從世界范圍來(lái)看，涉足半導體領(lǐng)域的大型鋼鐵企業(yè)很多。日本鋼管、新日鐵、川崎制鐵、住友金屬和神戶(hù)制鋼等日本大型鋼鐵企業(yè)也曾于上世紀80年代中后期投資半導體事業(yè)。臺灣中鋼也于1994年引進(jìn)德國技術(shù)開(kāi)始生產(chǎn)8英寸芯片。但是，這些企業(yè)無(wú)一例外，最終都遭遇了挫折。

　　為何這些大型鋼鐵企業(yè)在向半導體事業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行轉型時(shí)都遭遇了挫折呢?回答這個(gè)問(wèn)題，有必要從影響技術(shù)轉型的主要因素：國家戰略、技術(shù)學(xué)習、文化鎖定等處入手。

　　(1)國家戰略

　　鋼鐵企業(yè)放棄芯片產(chǎn)業(yè)有一個(gè)共同原因，那就是放棄弱相關(guān)的多元化。說(shuō)到底，是出于股東價(jià)值最大化的邏輯考慮，剝離短期內不盈利的資產(chǎn)。從公司財務(wù)角度看，這是對的，這是對股東負責。當年的北京半導體巨頭們大部分最終都剝離了半導體研發(fā)業(yè)務(wù)，開(kāi)始轉而開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)。而這些巨頭中，現今唯一存活的成為了世界級半導體行業(yè)巨頭的，只有屢敗屢戰，從不搞房地產(chǎn)的京東方。從財務(wù)理性的角度考慮，京東方并不是一家成功的企業(yè)。購買(mǎi)京東方股票的股民們當年對這家企業(yè)的批評聲不斷。它有大把的機會(huì )開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)，卻逆天而為去搞技術(shù)。如果沒(méi)有京東方的堅持，就沒(méi)有今天的中國液晶面板行業(yè)。

　　企業(yè)逐利是可以理解的，他們需要對股東負責。如果高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不能靠市場(chǎng)培育，那么就需要國家扶持，不能任由市場(chǎng)的邏輯消滅可能的技術(shù)創(chuàng )新。在北京半導體巨頭們紛紛成為房地產(chǎn)巨頭后，國家對于芯片研發(fā)的扶持基本體現在對于部分重點(diǎn)實(shí)驗室的課題扶持和對龍芯等關(guān)乎安全領(lǐng)域的芯片研發(fā)扶持上。課題制和重點(diǎn)扶持等方式，只是解決了部分領(lǐng)域的芯片安全問(wèn)題，但不能解決產(chǎn)業(yè)化問(wèn)題。如果國家缺乏將半導體工業(yè)，尤其是集成電路工業(yè)作為重點(diǎn)支柱工業(yè)的戰略，那么高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化就是空談。沒(méi)有高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，就不能供給足夠多的高端研發(fā)崗位，國家付出巨大代價(jià)培養出來(lái)的人才就不得不轉行，以致高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化愈加難以實(shí)現。結果，這種惡性循環(huán)很難打破。在首都半導體巨頭們集體炒房之時(shí)，中國剛剛加入WTO，我們還沒(méi)有意識到核心技術(shù)不能受制于人的重要性，沒(méi)有在戰略層面給予該產(chǎn)業(yè)以足夠支持。

　　(2)技術(shù)學(xué)習

　　鋼鐵業(yè)的大量生產(chǎn)方式的確立始于19世紀后半葉，至今僅完成了兩次重大的技術(shù)創(chuàng )新。由于技術(shù)變動(dòng)很小，故鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)設備更新速度非常緩慢。但是，同為工業(yè)生產(chǎn)原料的半導體材料的生產(chǎn)卻表現出了不同的特征。其設備更新速度遠高于鋼鐵企業(yè)。1958年生產(chǎn)的硅單晶直徑通常只有15毫米，但1968年就增加到了50毫米，70年代后期又增加到150毫米，1986年、1996年又分別提高到200毫米和300毫米。硅單晶直徑每提高一次，生產(chǎn)設備就得相應地升級一次。問(wèn)題是集成電路生產(chǎn)設備的更新速度比硅晶片的還要快。如動(dòng)態(tài)RAM的容量在過(guò)去20年，即以每3年增加4倍的速度在高速增長(cháng)。這樣的增長(cháng)速度導致半導體生產(chǎn)設備運轉三年后便會(huì )面臨淘汰的危險。除此之外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)幾何尺寸和加工精度也相差懸殊。

　　由于半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)與設備的更新?lián)Q代速度遠高于鋼鐵產(chǎn)業(yè)，這就為鋼鐵企業(yè)以模仿創(chuàng )新的方式進(jìn)軍半導體加工領(lǐng)域設置了一個(gè)重大的難題。那就是，在技術(shù)和設備引進(jìn)之后，如何迅速消化、吸收，并在該技術(shù)和設備遭淘汰之前形成自主創(chuàng )新能力。否則，就無(wú)法逃脫“引進(jìn)→落后→再引進(jìn)→再落后”的怪圈。半導體加工技術(shù)和設備極其昂貴，任何企業(yè)都承載不起持續多次的引進(jìn)。而要避免持續多次的引進(jìn)，企業(yè)只有在技術(shù)學(xué)習方面狠下功夫。

　　國內外有關(guān)技術(shù)學(xué)習模式的討論已有不少，但都忽略了企業(yè)技術(shù)學(xué)習速度或時(shí)間問(wèn)題。企業(yè)因為技術(shù)落后才以直接購買(mǎi)或合資經(jīng)營(yíng)等方式引進(jìn)技術(shù)和設備，引進(jìn)的即使是最先進(jìn)的技術(shù)和設備，在引進(jìn)企業(yè)消化、吸收該項引進(jìn)技術(shù)期間，輸出企業(yè)的技術(shù)和設備通常都會(huì )有所發(fā)展，于是引進(jìn)企業(yè)和輸出企業(yè)之間又形成了一定的技術(shù)差距。如果輸出企業(yè)輸出的本來(lái)就不是最先進(jìn)的技術(shù)和設備，則雙方之間的技術(shù)差距會(huì )更大。引進(jìn)企業(yè)和輸出企業(yè)之間的技術(shù)差距越大，對引進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)競爭力的形成就會(huì )越不利。因此，引進(jìn)企業(yè)必須努力縮小與輸出企業(yè)之間形成的技術(shù)差距。其辦法有二：一、開(kāi)始新一輪的技術(shù)引進(jìn);二、通過(guò)技術(shù)學(xué)習形成自主創(chuàng )新能力。

　　第一種情況下，如果處理不好引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收和提高問(wèn)題，又會(huì )出現新一輪的技術(shù)落后。顯然，問(wèn)題的關(guān)鍵是如何通過(guò)技術(shù)學(xué)習形成自主創(chuàng )新能力。技術(shù)學(xué)習存在一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，如果引進(jìn)企業(yè)在輸出企業(yè)完成新一輪技術(shù)升級前，不能有效地通過(guò)技術(shù)學(xué)習迅速追趕上來(lái)，則引進(jìn)企業(yè)在市場(chǎng)競爭中將會(huì )不可避免地再一次陷入被動(dòng)境地，其結果是引進(jìn)企業(yè)很難擺脫對輸出企業(yè)的技術(shù)依賴(lài)。這些，從我國近年來(lái)的技術(shù)引進(jìn)實(shí)踐中可以看得非常清楚。

　　首鋼曾從NEC獲得了成套半導體加工設備和相應的技術(shù)。這些設備和技術(shù)盡管在當時(shí)不是最先進(jìn)的，但在獲取之初，它還算是先進(jìn)的，至少不算是落后的，否則首鋼不會(huì )為獲取它而付出那么大的代價(jià)。加上，首鋼為導入半導體技術(shù)事前已做了不少準備，奠定了比較好的技術(shù)引進(jìn)基礎。所以，在進(jìn)軍半導體領(lǐng)域之初都實(shí)現了一定程度的贏(yíng)利。問(wèn)題是這種良好勢頭沒(méi)能得以維持。其主要原因是，半導體加工設備和技術(shù)更新速度太快，盡管首鋼公司在半導體領(lǐng)域形成了一定的技術(shù)學(xué)習基礎，但是以他們的技術(shù)力量和經(jīng)濟實(shí)力很難在很短的時(shí)間內對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行有效的消化、吸收和提高，故無(wú)法迅速縮小與主流半導體廠(chǎng)家之間的技術(shù)差距。

　　半導體生產(chǎn)設備運轉三年后便會(huì )面臨淘汰的危險，如果沒(méi)有一支實(shí)力雄厚的技術(shù)隊伍，根本無(wú)法適應如此快的設備更新和技術(shù)升級。首鋼雖擁有強大的經(jīng)濟實(shí)力，但它在半導體人才的儲備和培養方面并無(wú)多少優(yōu)勢可言。由于無(wú)法依靠自身的力量通過(guò)技術(shù)學(xué)習來(lái)縮小技術(shù)差距，故首鋼不惜以首鋼日電的控股權來(lái)?yè)Q取NEC的新一代半導體加工技術(shù)。在自身無(wú)法通過(guò)技術(shù)學(xué)習迅速形成技術(shù)創(chuàng )新能力的情況下，即使可以通過(guò)再次引進(jìn)之類(lèi)方法暫時(shí)擺脫技術(shù)明顯落后的困境，但不可能從根本上扭轉技不如人的局面，因而企業(yè)很難在技術(shù)引進(jìn)之后的長(cháng)期競爭中獲勝。

　　(3)文化鎖定

　　企業(yè)在其發(fā)展過(guò)程中會(huì )逐漸形成一種“文化鎖定”。這種文化鎖定會(huì )為企業(yè)在特定領(lǐng)域的發(fā)展提供競爭優(yōu)勢，但它也會(huì )成為企業(yè)推進(jìn)多元化戰略時(shí)的障礙。因為文化鎖定容易造成思維定勢、決策僵化，削弱企業(yè)的創(chuàng )新能力，并降低企業(yè)實(shí)行技術(shù)轉型的積極性。由于企業(yè)在現有技術(shù)上已經(jīng)進(jìn)行了巨大投資，并由此獲得了社會(huì )認同和大量財富，因此人們通常不愿意將各種資源由已經(jīng)取得成功的領(lǐng)域轉投到新的、尚未證實(shí)的領(lǐng)域，而更愿意把主要精力和資源投放到現有生產(chǎn)體系的維持與改進(jìn)上。即使是企業(yè)的決策者們富有遠見(jiàn)卓識，愿意推進(jìn)多元化戰略，實(shí)施技術(shù)轉型，以促進(jìn)企業(yè)持續、穩定的發(fā)展。但是，企業(yè)長(cháng)期形成的文化傳統不是一朝一夕所能改變的，尤其是當這種文化曾經(jīng)孕育過(guò)成功時(shí)更不容易改變。因此，企業(yè)在推進(jìn)多元化戰略時(shí)，面臨的不僅僅是技術(shù)轉型問(wèn)題，還有文化轉型問(wèn)題。如果轉型前的企業(yè)文化不能迅速地得以改造，那么它極易成為技術(shù)轉型的障礙，從而導致技術(shù)轉型的最終失敗。

　　芯片制造業(yè)是產(chǎn)品更新?lián)Q代迅速、市場(chǎng)波動(dòng)性強、強調應變能力和核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè);而鋼鐵業(yè)則是生產(chǎn)和銷(xiāo)售比較穩定、更強調安全性和計劃性的產(chǎn)業(yè)。半導體產(chǎn)品的急速更新和市場(chǎng)行情的劇烈波動(dòng)，要求致力于進(jìn)入半導體產(chǎn)業(yè)并寄希望在激烈的競爭中立足、發(fā)展的企業(yè)決策層能夠對產(chǎn)品的發(fā)展前景作出準確的預期，而且還要對瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)作出及時(shí)、恰當的反應。不僅如此，它還要求企業(yè)擁有一支應變能力強、工作效率高的管理團隊，以及擁有追求動(dòng)態(tài)成長(cháng)的經(jīng)營(yíng)理念及與之相適應的創(chuàng )新文化和創(chuàng )新機制。然而，對那些欲推進(jìn)多元化戰略的鋼鐵企業(yè)來(lái)講，要做到這一點(diǎn)，并非易事。因為鋼鐵企業(yè)注重的是生產(chǎn)的穩定性和安全性。為實(shí)現此一目標，鋼鐵企業(yè)制定了一系列相應的規章制度，并將其付諸實(shí)施。久而久之，企業(yè)內部便形成了一種謹慎決策、安全第一的文化氛圍。這種求穩、懼怕動(dòng)蕩的結果是鋼鐵企業(yè)對市場(chǎng)變動(dòng)、乃至技術(shù)更新的反應遠不如半導體企業(yè)那樣靈敏。

　　半導體企業(yè)要求決策者和管理層對市場(chǎng)的急劇變動(dòng)和技術(shù)的快速更新必須及時(shí)、快速地作出反應。首鋼日電的管理者中盡管有一些來(lái)自于NEC，但是大多數管理人員均來(lái)自首鋼(772名員工中，日籍員工只有14人)。他們長(cháng)年在首鋼工作，深受首鋼企業(yè)文化的影響。至于首鋼的華夏項目則幾乎是一個(gè)徹頭徹尾地由首鋼決策的項目。雖說(shuō)首鋼的企業(yè)文化曾為其帶來(lái)過(guò)輝煌，但鋼鐵企業(yè)和半導體企業(yè)之間的文化差異有著(zhù)天壤之別，故實(shí)施轉型的難度相當大，尤其是在給定的轉型時(shí)間極其短暫的情況下。既然新成立的半導體事業(yè)部門(mén)不能不大量使用原有的鋼鐵業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才，難以克服鋼鐵企業(yè)決策風(fēng)格和工作習慣的影響，也即無(wú)法在短期內成功地沖破原有企業(yè)文化的鎖定，那么新事業(yè)進(jìn)展不順也就在所難免。

　　(4)結語(yǔ)

　　通過(guò)上述考察，我們基本上可以得出這樣的結論：

　　1、對于芯片這樣的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，作為后發(fā)國家，沒(méi)有政府的戰略性支持是難以為繼的。完全依賴(lài)市場(chǎng)，先發(fā)國家的芯片制造業(yè)都有因財務(wù)問(wèn)題出局的可能。若想不受制于人，國家需要有戰略定力。

　　2、選擇模仿創(chuàng )新之路，雖然可以繞過(guò)投巨資從事原創(chuàng )技術(shù)研發(fā)可能遭遇的風(fēng)險，但在技術(shù)學(xué)習過(guò)程中同樣必須支付高額的學(xué)習成本，而且支付了這些學(xué)習成本之后，如不能在引進(jìn)技術(shù)與設備的更新?lián)Q代周期內迅速形成自主創(chuàng )新能力，就有可能再次陷入技術(shù)落后的被動(dòng)局面。

　　3、在一個(gè)領(lǐng)域取得成功的人才和企業(yè)，不一定能在另一個(gè)相關(guān)度不大的領(lǐng)域取得同樣的成功。技術(shù)類(lèi)型不同的企業(yè)對人才和企業(yè)文化的要求是不同的。企業(yè)在推進(jìn)多元化戰略時(shí)，必須妥善處理好人員的調動(dòng)和搭配問(wèn)題，以利形成適合目標產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新型企業(yè)文化。