蘋(píng)果啟動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)權力的游戲

　　在我成為行業(yè)分析師并創(chuàng )立自己的研究公司之前，我有幸在A(yíng)MD擔任了10多年的VP，又在康柏(被惠普收購)、AT&T GIS、NCR(被AT&T收購后又賣(mài)出)負責了近10年的PC和服務(wù)器OEM業(yè)務(wù)。我一路遇到了一些非常豐富多彩的人，包括康柏的Tim Cook、NCR的Mark Hurd、AMD的Jerry Sanders。

　　OEM廠(chǎng)商如何看待半導體公司以及半導體公司如何看待OEM廠(chǎng)商的問(wèn)題是件很有趣的事情。雙方的關(guān)系都很緊張，因為OEM廠(chǎng)商認為，半導體公司會(huì )試著(zhù)讓他們的眼光和客戶(hù)接近，并獲得所有的利潤，而半導體公司則認為OEM廠(chǎng)商缺乏戰略上的清晰性，并且在IP方面沒(méi)有足夠的投資。

　　我希望，自己在OEM和芯片公司任職的這段經(jīng)歷能給自己一些獨特的視角，來(lái)了解蘋(píng)果是如何顛覆半導體行業(yè)的。我想談?wù)?a class="contentlabel" href="http://dyxdggzs.com/news/listbylabel/label/蘋(píng)果">蘋(píng)果為什么這么做，他們是怎么做的，以及對半導體行業(yè)的影響。

　　微型計算機是廣泛定制OEM芯片的最后堡壘

　　微型計算機是OEM自己大量涉及芯片的最后一波大浪潮。例如NCR的SCSI芯片。DEC的Alpha芯片。來(lái)到PC時(shí)代，從一開(kāi)始就被英特爾、摩托羅拉、VLSI所主導。從歷史上看，像蘋(píng)果這樣的消費者OEM廠(chǎng)商從來(lái)都不愿意投入大量資金，也不具備擁有領(lǐng)先的芯片所需的人力和IP。當然，也有一些例外，但它們只是例外。東芝和索尼最終都未能做到這兩方面。今天的三星真的是一個(gè)不尋常的公司，它可以在智能手機和閃存芯片上成功地做到這兩方面。蘋(píng)果目前購買(mǎi)的芯片比其他廠(chǎng)商都多，但也比其他廠(chǎng)商設計的芯片更多。他們的芯片，尤其是Fusion SoC和CPU架構，在移動(dòng)CPU性能方面屬于頂級，在GPU性能方面也非常有競爭力。

　　為什么蘋(píng)果想要統治芯片

　　那么，為什么蘋(píng)果要承擔巨大風(fēng)險，為自己最賺錢(qián)的產(chǎn)品iPhone和iPad設計自己的芯片呢?我的意思是，如果他們做了一個(gè)錯誤的決定，那么他們可能會(huì )損失幾個(gè)月的銷(xiāo)售額。答案很簡(jiǎn)單，蘋(píng)果選擇承擔這種風(fēng)險，是因為他們需要通過(guò)縱向整合來(lái)實(shí)現差異化和降低成本。蘋(píng)果相信，通過(guò)擁有iOS、iOS生態(tài)系統以及現在的芯片，可以提供更好的用戶(hù)體驗。而且我們知道，蘋(píng)果不會(huì )以最低的價(jià)格出現，垂直整合降低了成本，使他們能夠更有利可圖地降低價(jià)格。

　　這有區別嗎?我想說(shuō)它已經(jīng)奏效了。蘋(píng)果一貫在CPU和GPU上進(jìn)行不可思議的改進(jìn)，每一款新產(chǎn)品都有30%到40%的改進(jìn)。這是前所未聞的，尤其是在CPU功率相同的情況下。在單線(xiàn)程CPU性能方面，蘋(píng)果占據了主導地位;在多核CPU性能方面，蘋(píng)果也具有競爭力;在GPU性能方面也同樣具有競爭力。將芯片連接到iOS和生態(tài)系統，您現在便擁有非常好的移動(dòng)體驗。蘋(píng)果目前無(wú)法主導GPU，甚至無(wú)法參與LTE芯片設計，我們稍后會(huì )介紹。

　　從CPU和存儲器開(kāi)始

　　蘋(píng)果并不只是在一天內覺(jué)醒，并成為移動(dòng)設備和CPU的主要設計師。他們很早就選擇了自己的路，然后投入了數十億美元在移動(dòng)端完善它。

　　2008年，蘋(píng)果以2.78億美元收購了Palo Alto 半導體(P.A. 半導體)，并獲得了一個(gè)150人的工程團隊。在當年的WWDC大會(huì )上，Steve Jobs宣布，該團隊將為iPod、iPhone和其他未來(lái)的移動(dòng)設備(iPad)開(kāi)發(fā)定制芯片。PA半導體引入了低功耗計算和SoC的能力，并對其進(jìn)行保密，以防泄密。

　　當我回顧PA半導體時(shí)，我發(fā)現他們有一些真正的明星，例如Jim Keller這樣的人，他為AMD的Ryzen中的第一個(gè)Operon和Zen核心設計了Hammer架構。

　　蘋(píng)果最近的A10X Fusion移動(dòng)芯片

　　2010年，蘋(píng)果收購了Intrinsity，這是一家處理器設計公司，位于我的家鄉德克薩斯州奧斯汀市。奧斯汀是處理器設計和架構熱點(diǎn)，許多公司在那里進(jìn)行重大項目，包括蘋(píng)果、AMD、ARM控股、IBM(POWER)、英特爾、恩智浦和三星。

　　Intrinsity擁有大約100名具備使用動(dòng)態(tài)邏輯進(jìn)行低功耗設計經(jīng)驗的工程師。“邏輯”是CPU的極客代碼。一年后，蘋(píng)果公司從飛思卡爾半導體公司收購了200余項專(zhuān)利。擴大了其專(zhuān)利池和影響力。

　　然后轉戰閃存控制器……

　　就這樣，我首先談到了蘋(píng)果在CPU、內存控制器和SoC上的投資。人們以為他們會(huì )在這些領(lǐng)域展開(kāi)工作，但他們沒(méi)有。蘋(píng)果是最大的flash買(mǎi)家之一，為什么不加快速度呢?于是到了2012年，蘋(píng)果以4-5億美元收購了以色列半導體公司Anobit，這就是Anobit所做的事情。

　　Anobit的閃存控制器是蘋(píng)果所有的領(lǐng)先產(chǎn)品(iPad，iPhone，MacBook Airs)的關(guān)鍵組成部分。Anobit在他們現有的1000名芯片工程師團隊中又增加了160名。

　　然后轉戰低功耗藍牙……

　　2014年，蘋(píng)果收購了Passif半導體，該公司致力于低功耗通信芯片。傳言背后的原因是，Passif芯片技術(shù)的一個(gè)組成部分顯然是藍牙4.0 LE，這可能與即將問(wèn)世的Apple Watch完美結合。這些低端無(wú)線(xiàn)電和芯片可以幫助蘋(píng)果提高iOS設備甚至Mac的電池壽命。我相信，我們在A(yíng)pple Watch上看到了這種技術(shù)，同時(shí)也在W1 QoS芯片上看到了這一技術(shù)，但我們需要對它進(jìn)行更多的挖掘。

　　在圖形處理方面，事情開(kāi)始變“糟”

　　如果我的專(zhuān)欄讀起來(lái)像個(gè)iFixIt拆解，那就好了，蘋(píng)果的劇本也是如此。雖然蘋(píng)果公司在追求自己CPU、SoC、內存控制器和存儲控制器方面似乎進(jìn)展順利，但隨著(zhù)GPU的發(fā)展，事情開(kāi)始變糟，尤其是Imagination Technologies。

　　今年4月，Imagination表示，兩年后，蘋(píng)果將不再使用其技術(shù)，蘋(píng)果正“致力于獨立的圖形設計來(lái)控制其產(chǎn)品，并將減少對Imagination的技術(shù)依賴(lài)”。

　　Imagination的一半收入來(lái)自蘋(píng)果以及iPhone和iPad的版權費，所以你可以想象Imagination的股票跌得有多快。

　　Imagination的律師很快就出來(lái)斷言，沒(méi)有Imagination的知識產(chǎn)權，蘋(píng)果不可能做出他們自己的GPU。我也會(huì )發(fā)現，如果沒(méi)有來(lái)自Imagination、NVIDIA、AMD等公司的GPU專(zhuān)利，那么蘋(píng)果開(kāi)發(fā)出自己的GPU簡(jiǎn)直不可思議。另外，許多Imagination的GPU工程師辭職去了位于同一座城市的蘋(píng)果。

　　自A4以來(lái)，蘋(píng)果令人印象深刻的500X圖形性能提升

　　作為蘋(píng)果的重要供應商其中的一個(gè)好處就是當股市看到你是一個(gè)關(guān)鍵的組成部分時(shí)，你就會(huì )得到回報，但是當股價(jià)下跌時(shí)，你會(huì )跌得比蘋(píng)果還慘。蘋(píng)果還可能會(huì )招募你的工程師。我并不是說(shuō)蘋(píng)果這么做了，但是所有的蘋(píng)果供應商都需要關(guān)注這一點(diǎn)。

　　很明顯，蘋(píng)果想要100%地控制GPU的未來(lái)，可能是因為VR、AR甚至機器學(xué)習訓練的重要性，但他們如何獲得這個(gè)基礎IP，我們并不知道。

　　在LTE調制解調器上，最丑陋的事情出現了

　　除非你一直不聞窗外事，否則你會(huì )看到蘋(píng)果正在起訴高通，高通正在起訴蘋(píng)果和蘋(píng)果的ODM，而監管機構正在調查高通，這是我從英特爾、蘋(píng)果和三星的投訴中得到的信息。另一個(gè)像高通一樣的大型4G IP開(kāi)發(fā)者諾基亞也在起訴蘋(píng)果，但最近才達成了一項不公開(kāi)的協(xié)議。蘋(píng)果起訴愛(ài)立信，愛(ài)立信起訴蘋(píng)果，但在2015年底達成和解。在現代IP的土地上，生活難道不精彩嗎?我可以告訴你，律師們賺了一大筆錢(qián)。

　　在未來(lái)的專(zhuān)欄文章中，我將對這些訴訟提出自己的看法，但我認為它們很重要，因為調制解調器代表著(zhù)一個(gè)對當前和未來(lái)設備實(shí)用性的至關(guān)重要的領(lǐng)域。

　　我認為，蘋(píng)果希望對LTE調制解調器進(jìn)行最終控制，因為這樣他們就可以控制自己的移動(dòng)CPU、內存控制器、存儲控制器、SoC，就像他們想要的GPU一樣。蘋(píng)果在中期需要這樣的功能，特備是在A(yíng)pple Watch SoC中加入集成的調制解調器，以及未來(lái)的Apple AR頭盔。離散式調制解調器幾乎行不通——蘋(píng)果需要它們集成，但絕不像高通提供的那樣。

　　在法院解決這一問(wèn)題之前，我們會(huì )看到蘋(píng)果采用英特爾和高通調制解調器的雙供應商計劃，也有傳言稱(chēng)，在支持CDMA的時(shí)候，英特爾會(huì )成為唯一的來(lái)源。

　　有傳言稱(chēng)，iPhone 8不支持“千兆級”調制解調器，果真如此的話(huà)，那么我們很可能會(huì )在市場(chǎng)上看到一個(gè)關(guān)于調制解調器速度和效率的測試。雖然我不認為我們會(huì )在年底看到千兆比特的速度，但是我們很好地看到了“千兆級”的調制解調器，它的性能是沒(méi)有使用千兆字節網(wǎng)絡(luò )的iPhone 8的2-3倍。

　　未來(lái)會(huì )發(fā)生什么?

　　回顧蘋(píng)果令人印象深刻的10年歷史，以及他們所取得的成就，我相信蘋(píng)果會(huì )愿意并有信心在移動(dòng)4G LTE和5G調制解調器、閃存(東芝?)、WiFi、GPU、DSP、以及ASIC方面擴展自己對未來(lái)命運的控制權。

　　另外，當蘋(píng)果決定給iPad提供一個(gè)完整的鍵盤(pán)和觸控板的時(shí)候，可能會(huì )發(fā)生什么事情呢?iOS 11每天都添加越來(lái)越多的強大功能，當然是為了讓它看起來(lái)像macOS，所以蘋(píng)果為什么不開(kāi)始進(jìn)入PC功能組件，挑戰AMD、博通、英特爾和英偉達呢?

　　這聽(tīng)起來(lái)很瘋狂嗎?好吧，我曾經(jīng)認為蘋(píng)果在過(guò)去10年里至少會(huì )因為芯片崩潰一次，但是我錯了，所以我不認為任何人都應該忽略這種可能性。蘋(píng)果的現金結余可以讓他們很容易地搶到AMD，放棄X86，并將所有這些資源重新定位到基于A(yíng)RM的處理器和GPU上，以支持那些更強大、更強大的iPad Pro “Plus”。

　　如果你仍然是個(gè)懷疑論者，那么考慮一下蘋(píng)果的2500億美元現金能做些什么。英偉達價(jià)值900億美元，高通860億美元，AMD 110億美元。

　　總結

　　蘋(píng)果是我在近10年里看到的最成功的芯片公司，包括 CPU、GPU、SoC等等……而且他們是一家OEM!這是很難的，蘋(píng)果理應獲得巨大的榮譽(yù)。對于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，芯片至關(guān)重要，它可以使其與眾不同，通過(guò)降低成本來(lái)降低價(jià)格。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，蘋(píng)果現在正在啟動(dòng)一場(chǎng)芯片權力游戲，我相信任何擋在它路上的東西都會(huì )被鏟除，有些成功了，有些尚未成功。蘋(píng)果已經(jīng)表明，他們可以制定行業(yè)會(huì )議或打敗半導體公司，它有信心、過(guò)程和資產(chǎn)負債，可以讓這一切成為現實(shí)或在嘗試中犯一些大錯誤。

　　在GPU和LTE調制解調器這片領(lǐng)域中，我們目睹了針對小公司的殘酷的IP戰爭。蘋(píng)果公司的規模超過(guò)了高通公司的8X倍，超過(guò)了Imagination Technologies的22X倍。大小不是一切，但它可以代表某些東西。

　　如果你跟我一樣關(guān)注芯片和OEM，那就把爆米花拿出來(lái)吧!