未來(lái)幾年NAND閃存將面臨過(guò)剩隱憂(yōu)

　　據iSuppli公司，由于智能手機以及平板電腦的使用量增加，2010年全球NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將達到最高紀錄。

　　預計2010年NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將達到187億美元，比去年的135億美元勁增38%，部分利益于智能手機和蘋(píng)果iPad等消費電子產(chǎn)品的使用量增加。由于今年下半年和明年供需雙雙增長(cháng)，2011年NAND閃存市場(chǎng)將繼續增長(cháng)，盡管不及今年強勁。iSuppli公司的數據顯示，預計明年NAND閃存市場(chǎng)上升25%至225億美元。

　　與此同時(shí)，NAND閃存的比特出貨量預計2010年大增71%至100億GB，這在很大程度上緣于尺寸縮小和3-bit-per-cell TLC閃存的生產(chǎn)。

　　但在未來(lái)兩年，預計平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)將溫和下跌23-29%。此外，iSuppli公司警告，2011年以后可能面臨供應過(guò)剩的問(wèn)題，而2012年下滑的風(fēng)險很大。鑒于目前的樂(lè )觀(guān)展望，該產(chǎn)業(yè)可能的NAND產(chǎn)量增長(cháng)速度可能超過(guò)實(shí)際需求，從而導致供應過(guò)剩并隨之引起市場(chǎng)下滑。

　　隨著(zhù)制造活動(dòng)在11月開(kāi)始放緩，以及高性能嵌入NAND等領(lǐng)域的需求在假日季節之后全面減速，預計第四季度市場(chǎng)將出現一些動(dòng)蕩。

　　總體來(lái)看，2012年NAND閃存營(yíng)業(yè)收入將略有下降，2013年上升，然后在2014年再度回落。

　　除了潛在的供應過(guò)剩，供應商增加資本支出也令人擔憂(yōu)，這與是產(chǎn)業(yè)樂(lè )觀(guān)氣氛高漲的結果。iSuppli公司的數據顯示，2011年資本支出將達到創(chuàng )紀錄的16億美元。

　　三星、東芝和英特爾-美光合資企業(yè)IMFT計劃興建的工廠(chǎng)，明年將使產(chǎn)量再增加70%，供應過(guò)剩的風(fēng)險很高。iSuppli公司提醒，除非供應商謹慎地根據需求來(lái)管理生產(chǎn)，否則明年的新增產(chǎn)能將導致該市場(chǎng)急速下墜。

　　平板電腦帶來(lái)新的增長(cháng)機會(huì )，但供應商必須謹慎

　　在消費電子產(chǎn)品市場(chǎng)，智能手機對NAND閃存的需求保持良好，而平板電腦則是這種閃存的最新增長(cháng)領(lǐng)域。

　　iSuppli公司認為，平板電腦熱衷于使用NAND閃存，與兩年前上網(wǎng)本的情況類(lèi)似，但由于平板電腦中閃存平均密度較高，所以該領(lǐng)域的NAND閃存應用規模更大。根據預測，2011年平板電腦消費的NAND閃存將從2010年的4.28億GB增長(cháng)到17億GB。

　　總體來(lái)看，iPad中的平均NAND閃存密度在所有平板電腦產(chǎn)品中最高，預計2012年達到52.5GB。預計蘋(píng)果將統治平板電腦市場(chǎng)一段時(shí)間，加之第四季度主要品牌將推出30多個(gè)平板電腦產(chǎn)品，這都預示NAND閃存市場(chǎng)將持續受益。

　　但iSuppli公司警告，由于產(chǎn)業(yè)將在年底前轉向2X-納米和更先進(jìn)的半導體制程，所以供應商需要保持謹慎。

　　隨著(zhù)制造商擴充產(chǎn)能方面的支出增加，以及新工廠(chǎng)的產(chǎn)量預計上升，供應商必須平衡兩種需求：降低生產(chǎn)成本，以及增加NAND閃存供應。

　　如果今年下半年以及更長(cháng)遠的季節性需求不如預期強勁，則供應過(guò)剩和其它支出可能導致NAND閃存市場(chǎng)下沉，并走向衰退。否則的話(huà)，該市場(chǎng)本來(lái)會(huì )保持活力。