全球汽車(chē)CIS市場(chǎng)：安森美第一，豪威第二！舜宇主導車(chē)用鏡頭市場(chǎng)

近年來(lái)，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化轉型重要領(lǐng)導力量。

中國發(fā)改委公布的數據顯示，2023年中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別達到958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)35.8%和37.9%。中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占全球比重超過(guò)60%、連續9年位居世界第一位；新能源汽車(chē)出口120.3萬(wàn)輛、同比增長(cháng)77.2%，均創(chuàng )歷史新高。隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的持續高速增長(cháng)，也帶動(dòng)了中國對于汽車(chē)芯片需求的爆發(fā)式增長(cháng)，中國市場(chǎng)也成為全球汽車(chē)芯片廠(chǎng)商爭奪的關(guān)鍵市場(chǎng)。

而在2023年的汽車(chē)CMOS圖像傳感器芯片市場(chǎng)，Yole Group最新的報告顯示，安森美雖然仍保持第一，但是市場(chǎng)份額有所下滑，而中國的豪威集團則位居第二。

隨著(zhù)智能駕駛級別的升級，車(chē)載攝像頭搭載數量在快速提升，原先單車(chē)1-2顆，目前正在快速滲透的L2級別單車(chē)所搭載的攝像頭多在5-8顆，有的多達12顆；L3級別的攝像頭搭載量大多在8顆以上。據市場(chǎng)研究機構Yole Group預測，2027年單車(chē)攝像頭用量有望達到20顆，而CIS（CMOS圖像傳感器）芯片是車(chē)載攝像頭模組的核心。

根據Yole Group最新的報告稱(chēng)，2023年全球汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規模已經(jīng)達到了57億美元，其中汽車(chē)圖像傳感器市場(chǎng)規模達到了23億美元，汽車(chē)鏡頭市場(chǎng)達17億美元。預計到2029年，全球汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)規模的年復合增長(cháng)率將達6.9%，汽車(chē)CIS的市場(chǎng)規模的年復合增長(cháng)率將達5.2%，汽車(chē)鏡頭市場(chǎng)規模的年復合增長(cháng)率將達6.5%。這主要得益于高分辨率攝像頭和產(chǎn)品組合的更高應用。

從具體的應用來(lái)看，預計到 2029 年，全球ADAS 攝像頭市場(chǎng)規模將增長(cháng)至 36 億美元，側向攝像頭和后攝像頭也將越來(lái)越受歡迎。

預計到 2029 年，駕駛員監控系統（DMS）攝像頭市場(chǎng)規模將超過(guò) 10 億美元，這意味著(zhù)巨大的增長(cháng)機會(huì )。乘客檢測系統(OMS) 攝像頭和電子后視鏡攝像頭等細分市場(chǎng)也顯示出良好的增長(cháng)潛力，有助于改善人機界面和駕駛體驗。

汽車(chē)成像行業(yè)正在從 2021-2022 年的芯片短缺中反彈，2023 年圖像傳感器和攝像頭的出貨量恢復同比增長(cháng)，但平均銷(xiāo)售價(jià)格 (ASP)有所下降。

Yole Group的數據顯示，在2023年的汽車(chē)攝像頭市場(chǎng)，汽車(chē)攝像頭大廠(chǎng)法雷奧（Valeo）分別以22%和19%的市場(chǎng)份額均位居ADAS攝像頭和汽車(chē)監控攝像頭市場(chǎng)第一的位置。

法雷奧曾在2023年11月宣布，其第2,000萬(wàn)個(gè)采用Mobileye技術(shù)的前置攝像頭系統正式下線(xiàn)。從2022年11月生產(chǎn)出1,000萬(wàn)個(gè)前置攝像頭到實(shí)現這一里程碑，僅用了12個(gè)月。法雷奧位于歐洲和中國的3個(gè)生產(chǎn)基地每天制造達40,000個(gè)前置攝像頭，為12家汽車(chē)主機廠(chǎng)客戶(hù)提供服務(wù)。

Yole Group表示，目前ADAS攝像頭市場(chǎng)仍然由傳統的一級供應商主導，而在汽車(chē)監控攝像頭市場(chǎng)，中國的監控攝像頭供應鏈廠(chǎng)商正在變得更加強大，舜宇光學(xué)、?？低?、歐菲光和大疆等公司正在快速崛起。

在汽車(chē)CIS市場(chǎng)，安森美半導體繼續保持領(lǐng)先地位，占總市場(chǎng)份額的33%以上，其次是中國的豪威集團和日本的索尼。雖然Yole Group未在預覽版的報告中公布具體的2023年各場(chǎng)地份額數字，不過(guò)之前的數據顯示，在2022年汽車(chē)CIS市場(chǎng)，安森美市場(chǎng)份額為42%，豪威集團為27%，索尼約為14%。

需要指出的是，汽車(chē)CIS芯片在裝上車(chē)（前裝市場(chǎng)）之前，需要獲得AEC Q100認證和ISO 26262標準認證。AEC Q100認證，該認證旨在確保產(chǎn)品能在各種極端條件下穩定運行，包含一系列嚴格的測試，如環(huán)境壓力加速測試、使用壽命模擬、電氣特性確認等。ISO 26262 則是功能安全認證，即通過(guò)引入安全機制，來(lái)消除因電子或電氣系統故障而導致的不合理風(fēng)險，該認證由低到高通常分為A/B/C/D四個(gè)等級。

根據豪威集團此前披露的信息顯示，在2022年之時(shí)，其仍是國內唯一能夠量產(chǎn)通過(guò)ASIL B和ASIL C認證的汽車(chē)CIS芯片供應商。其中，豪威集團的ASIL C全系列解決方案包括OX08B40、OX03F10和OX03C10等多款產(chǎn)品，涵蓋了ADAS/AD、環(huán)后視等多個(gè)應用領(lǐng)域。同時(shí)，豪威集團還提供了ASIL B全系列解決方案，如OX05B1S、OX03J10、OX03D4C和OX01F等。今年1月，豪威集團發(fā)布用于環(huán)視和后視攝像頭的高性能OX01J圖像傳感器。這些CIS芯片涵蓋了從100萬(wàn)到830萬(wàn)像素分辨率，可以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。截至2022年下半年，豪威集團全球在途豪威車(chē)載傳感器超過(guò)2億顆，覆蓋各個(gè)細分市場(chǎng)，提供最齊全的車(chē)規解決方案，下游客戶(hù)涵蓋奔馳、寶馬、奧迪、通用等主流車(chē)廠(chǎng)。

另外，國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商思特威近年來(lái)在汽車(chē)市場(chǎng)也是頗有斬獲，其2022年在全球汽車(chē)CIS市場(chǎng)的份額約為4%。其產(chǎn)品覆蓋了艙內、艙外、環(huán)視、ADAS，分辨率從100萬(wàn)像素到800萬(wàn)像素都有，并通過(guò)了車(chē)規認證，建立了完善的車(chē)規級芯片研發(fā)與質(zhì)量管理體系。相關(guān)車(chē)載CIS產(chǎn)品已經(jīng)在比亞迪、一汽、上汽、東風(fēng)日產(chǎn)、長(cháng)城、韓國雙龍、開(kāi)沃、零跑、嵐圖等客戶(hù)處量產(chǎn)。

在汽車(chē)攝像頭所需的鏡頭組方面，專(zhuān)注于降低成本和高分辨率鏡頭研發(fā)的舜宇光學(xué)以 37% 的市場(chǎng)份額主導著(zhù)汽車(chē)鏡頭組市場(chǎng)，相比2022年的市場(chǎng)份額提升了1個(gè)百分點(diǎn)。

在目前的ADAS計算市場(chǎng)，Mobileye 仍占據主導地位，市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

值得注意的是，作為全球CIS芯片市場(chǎng)的龍頭廠(chǎng)商，索尼對汽車(chē)CIS中串行器集成的探索居于業(yè)界領(lǐng)先地位。

目前，使用攝像頭的汽車(chē)視覺(jué)解決方案在物體識別和分類(lèi)方面表現出色，但在惡劣天氣和弱光條件下面臨挑戰。汽車(chē)圖像傳感也在持續向高動(dòng)態(tài)范圍、LED閃爍緩解和寬視野方面演進(jìn)。

在CIS封裝方面，iBGA 封裝占據市場(chǎng)主導地位，占總銷(xiāo)量的 77%，略微傾向于 CSP 以降低成本。在系統層面，該行業(yè)正在走向集中式融合平臺，推動(dòng)傳感器連接創(chuàng )新。

索尼正在探索將串行器集成到圖像傳感器中，其他 CIS 制造商也在走同樣的道路。

另外，DMS 市場(chǎng)的成長(cháng)，也為圖像傳感器和攝像頭制造商提供了重大機遇。中國也正在推行評估計劃，歐洲的法規將于 2026 年出臺。

DMS 主要使用 2D RGB 傳感器，并正在等待采用 RGB-IR 傳感器?；旌乡R頭組最受歡迎，通過(guò)集成更多塑料鏡頭不斷努力降低成本。與此同時(shí)，不可見(jiàn)波長(cháng)相機仍然是一個(gè)小眾市場(chǎng)，而熱像儀的驅動(dòng)力是高端汽車(chē)的夜視功能，而 SWIR 成像受到成本和成熟度的限制。

編輯：芯智訊-浪客劍