存儲芯片漲價(jià)預期發(fā)酵

存儲芯片漲價(jià)預期發(fā)酵 急單陸續涌現

相關(guān)媒體消息，由于存儲漲價(jià)預期持續發(fā)酵，下游系統廠(chǎng)商采購力道漸趨積極，部分產(chǎn)品出現缺貨。

上游存儲原廠(chǎng)減產(chǎn)后，整體供貨資源順序出現動(dòng)態(tài)調整，優(yōu)先供貨自家品牌產(chǎn)品，對外NAND銷(xiāo)售比例下降。供應鏈稱(chēng)，目前已有部分產(chǎn)品缺貨，客戶(hù)敲定第一波預訂單后，想再增加拉貨卻已買(mǎi)不到。

雖說(shuō)各家存儲芯片大廠(chǎng)減產(chǎn)步調不一，但隨著(zhù)上半年減產(chǎn)效應逐漸發(fā)酵，先前較高的晶圓庫存也陸續釋出，由于存儲芯片處于價(jià)格低檔時(shí)，上游原廠(chǎng)寧愿減少顆粒產(chǎn)出，改以Wafer供貨以降低生產(chǎn)成本。但當進(jìn)入價(jià)格高檔階段，上游原廠(chǎng)傾向供應顆粒IC，有利產(chǎn)品單價(jià)(ASP)提高。

還有封測廠(chǎng)商指出，從第三季度以來(lái)，存儲模組廠(chǎng)商急單陸續涌現，隨著(zhù)行業(yè)價(jià)格持續看漲，四季度封測需求將持穩或微增，整體訂單動(dòng)能或將好于三季度。

此外就在上周，全球第四大NAND Flash供應商西部數據對客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知信。在信中，西部數據表示，公司會(huì )每周審查硬盤(pán)產(chǎn)品定價(jià)，預計明年上半年價(jià)格將上漲；NAND芯片部分，公司預期未來(lái)幾季價(jià)格將呈現周期性上漲，在當前報價(jià)的基礎上，累計漲幅或達55%。

中信證券指出，產(chǎn)業(yè)鏈公司Q3業(yè)績(jì)均有所修復，主流、利基存儲價(jià)格齊漲，持續關(guān)注原廠(chǎng)庫存去化進(jìn)程和下游需求復蘇節奏對存儲價(jià)格的影響。行業(yè)周期角度，海外大廠(chǎng)稼動(dòng)控制下存儲供需逐漸改善，主流存儲價(jià)格23Q3起持續回暖，并在Q4帶動(dòng)利基存儲價(jià)格觸底回升。建議關(guān)注：1)存儲模組；2)受益DDR5升級滲透的存儲配套芯片；3)存儲芯片設計。