從短缺到嚴重過(guò)剩，芯片經(jīng)歷了什么？
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來(lái)源：半導體行業(yè)觀(guān)察
半導體行業(yè)觀(guān)察
70萬(wàn)半導體精英共同關(guān)注的深原創(chuàng )新媒體，以客觀(guān)、專(zhuān)業(yè)、嚴謹的態(tài)度，專(zhuān)注觀(guān)察全球半導體產(chǎn)業(yè)的最新資訊、技術(shù)前沿、發(fā)展趨勢。
公眾號
在 Covid-19 大流行最嚴重的時(shí)期，影響到從汽車(chē)到游戲機等各個(gè)領(lǐng)域的半導體短缺已經(jīng)演變成芯片過(guò)剩，一些全球最大的芯片制造商正在遭受打擊。
半導體是微小的元件，是冰箱、汽車(chē)、智能手機和 LED 燈泡等多種產(chǎn)品不可或缺的一部分。
Covid-19 大流行對供應鏈和芯片生產(chǎn)造成了巨大破壞，因為困在家里的消費者對 PC 和智能手機等產(chǎn)品非常著(zhù)迷。這增加了對半導體的需求，例如韓國公司三星、SK 海力士和美光制造的存儲芯片。
設備電源管理等需要不太先進(jìn)制程工藝芯片的需求也有所增加，這導致游戲機甚至洗衣機零部件等產(chǎn)品普遍短缺，這種情況持續到2022年上半年。汽車(chē)用半導體也出現短缺，導致汽車(chē)產(chǎn)量下降。
雖然某些芯片的供需動(dòng)態(tài)此后變得更加平衡，但在其他領(lǐng)域，芯片短缺已轉變?yōu)檫^(guò)剩。
內存芯片供應過(guò)剩
目前有兩種類(lèi)型的芯片供應過(guò)剩：NAND 和 DRAM 內存。這些用于筆記本電腦等設備以及數據中心的服務(wù)器。
供應過(guò)剩是在芯片短缺的情況下各公司開(kāi)始囤積芯片以增加庫存之后出現的。但隨后經(jīng)濟放緩。對智能手機和筆記本電腦等產(chǎn)品的需求大幅下降，尤其是在疫情期間許多人購買(mǎi)了這些產(chǎn)品。
貝恩公司電信、媒體和技術(shù)業(yè)務(wù)合伙人彼得·漢伯里 (Peter Hanbury) 告訴 CNBC：“因此，這些最終產(chǎn)品的制造商停止訂購芯片，轉而專(zhuān)注于通過(guò)現有庫存進(jìn)行銷(xiāo)售?！?/span>
“這對供應鏈更靠后的半導體制造商產(chǎn)生了強烈的‘牛鞭’效應，隨著(zhù)終端市場(chǎng)停止訂購芯片，轉而專(zhuān)注于通過(guò)現有庫存進(jìn)行銷(xiāo)售，芯片短缺期間的極高需求突然枯竭?！?/span>
然而，并非所有類(lèi)型的半導體都出現供應過(guò)剩，汽車(chē)行業(yè)對芯片的需求仍然強勁。漢伯里表示，一些為特定用途制造的芯片不容易更換為其他半導體，因此“它們的交貨時(shí)間和價(jià)格正在改善，但仍然相當高”。
從利潤增長(cháng)到收入暴跌
由于價(jià)格上漲，大流行引發(fā)的半導體短缺幫助提高了芯片制造商的利潤。其中包括全球最大的存儲芯片制造商三星。然而今年，三星及其競爭對手 SK 海力士和美光卻度過(guò)了一段艱難的時(shí)期。
三星周四表示，第二季度營(yíng)業(yè)利潤同比暴跌 95%。與此同時(shí)，SK海力士第二季度出現虧損，而去年同期則實(shí)現盈利。全球最大芯片制造商臺積電上周表示，第二季度凈利潤同比下降23.3%。這是該公司四年來(lái)首次季度利潤下降。
展望未來(lái)，PC市場(chǎng)顯得疲軟，這可能會(huì )影響三星、SK海力士和美光。
對于臺積電來(lái)說(shuō)，主要收入驅動(dòng)因素全球智能手機市場(chǎng)也面臨壓力。
華興證券分析師Sze Ho Ng通過(guò)電話(huà)向 CNBC 表示：“智能手機市場(chǎng)仍然是臺積電收入的最大部分。該部分仍然沒(méi)有出現任何有意義的回升?！?/span>
芯片很快就平衡了嗎？
為了提高芯片價(jià)格并減少市場(chǎng)供應，主要存儲芯片公司紛紛宣布減產(chǎn)。
三星表示，預計全球需求將在今年下半年復蘇，其他公司也表達了類(lèi)似的看法。
然而，臺積電上周表示，預計客戶(hù)將“持續調整庫存”。
“經(jīng)過(guò)今年的調整，我認為 TSCM 下半年將出現增長(cháng)情景，但增長(cháng)的強勁程度將取決于宏觀(guān)環(huán)境，”Ng 表示。
最終，這些公司的復蘇將取決于消費電子產(chǎn)品等終端產(chǎn)品的需求是否回升，但這與宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇有關(guān)，而宏觀(guān)經(jīng)濟復蘇看起來(lái)還遠未確定。
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