韓國芯片滯銷(xiāo)了，任正非預言成真？

導讀：中國巨大的市場(chǎng)需求將迫使芯片制造商想方設法突破美國的封鎖向中國供貨。

 

近日，韓國統計局公布的數據顯示，1月份韓國芯片廠(chǎng)商的芯片庫存銷(xiāo)售比達到265.7%，為26年來(lái)最高。                        韓國芯片滯銷(xiāo)了！                                兩年前，華為的任正非就預言，當世界上芯片過(guò)剩的時(shí)候，就會(huì )有人求我們買(mǎi)芯片。                                這一刻要來(lái)了嗎？                               芯片滯銷(xiāo)了                     庫存率是指產(chǎn)品庫存量與出貨量的比率。                                韓國1月芯片庫存率達265.7%，創(chuàng )26年來(lái)新高。                                高庫存率意味著(zhù)供大于求，產(chǎn)品賣(mài)不出去。                                我們先來(lái)看2022年全年的數據，據韓國科學(xué)技術(shù)信息通信部統計，2022年韓國芯片出口創(chuàng )下1308億美元的歷史新高，同比增長(cháng)1.7%。             雖然也在增長(cháng)，但與2021年28.3%的增幅相去甚遠。                                事實(shí)上，自去年3月芯片出口額達到131.2億美元后，韓國單月出口額整體呈下降趨勢。                                今年2月，韓國半導體出口額為59.6億美元，同比銳減42.5%。今年2月，韓國半導體出口同比下降42.5%。截圖來(lái)源：韓聯(lián)社報道                                韓國芯片公司的日子不好過(guò)。                                今年1-2月，三星芯片業(yè)務(wù)虧損3萬(wàn)億韓元（約158億元人民幣），今年一季度虧損預計將達到4萬(wàn)億韓元（約210億元人民幣），這是三星的2008年成立芯片事業(yè)部自 2019 年第四季度推出以來(lái)的首次虧損。                                 SK 海力士報告稱(chēng)，去年 10 月至 12 月期間虧損 14 億美元，這是 10 年來(lái)首次出現季度虧損。     滯銷(xiāo)原因                         芯片是中國的剛性需求                                為什么還是滯銷(xiāo)？                                一是全球需求疲軟。                                消費電子產(chǎn)品是芯片最大的用戶(hù)，占比超過(guò)60%。                                數據顯示，2022年全球智能手機出貨量為12.1億部，同比下降11%。            全球個(gè)人電腦總出貨量為 2.851 億臺，同比下降16.4%。                                 全球PC總出貨數據  需求低迷導致全球芯片供應從2022年下半年開(kāi)始過(guò)剩，進(jìn)入下行周期。                       二是競爭對手的崛起。                                韓國在存儲芯片領(lǐng)域占有重要地位。三星和 SK 海力士合計占全球 DRAM 銷(xiāo)售額的 70%，以及 Nand 閃存市場(chǎng)的 50% 以上。他們是當之無(wú)愧的行業(yè)之王。                                不過(guò)，美國美光正在縮小與韓國企業(yè)的技術(shù)差距，長(cháng)江存儲等中國芯片廠(chǎng)商正在擴大Nand閃存市場(chǎng)份額。                                競爭對手的崛起擠壓了韓國芯片的市場(chǎng)份額。                                三是選邊站。                                 2022年3月，美國政府提議與韓國、日本、中國臺灣建立芯片四方聯(lián)盟（Chip 4），以遏制中國芯片產(chǎn)業(yè)。                                這刺激中國不得不逐步降低對韓國芯片的依賴(lài)，導致2022年韓國芯片對華出口銳減31.4%。                                四是逆周期操作。                                所謂逆周期操作，是指在行業(yè)景氣期相對保守，積蓄力量，在行業(yè)蕭條和衰退期逆勢擴張，強化規模優(yōu)勢。                                規模優(yōu)勢往往意味著(zhù)成本優(yōu)勢。                                正是因為屢次逆周期操作，韓國芯片才碾壓同行，快速上漲。                        不過(guò)與以往不同的是，不僅韓國，世界主要芯片巨頭都在逆勢擴張。 近年200mm晶圓當量產(chǎn)能趨勢                這一次，韓國企業(yè)不僅沒(méi)有碾壓同行，反而面臨更加激烈的競爭。                                韓國的芯片可沒(méi)那么好賣(mài)了。        拖累經(jīng)濟                    
芯片是韓國最大的出口產(chǎn)品，占出口總額的20%。                                韓國芯片出口大幅下滑，拖累貿易出口。                                韓國關(guān)稅廳（Customs）官方數據顯示，韓國2022年將錄得475億美元的貿易逆差，為該機構1956年開(kāi)始統計以來(lái)最嚴重的貿易逆差，遠超1996年的貿易逆差（206億美元）。韓國歷年貿易逆差曲線(xiàn)                                由于國內市場(chǎng)較小，韓國實(shí)行以政府為主導的外向型經(jīng)濟發(fā)展戰略，“以貿立國”。                                貿易和出口的下降可能會(huì )動(dòng)搖韓國經(jīng)濟的基礎。                                受此影響，韓國央行將上半年GDP增長(cháng)預期從1.3%下調至1.1%，韓國開(kāi)發(fā)院也將增長(cháng)預期從1.4%下調至1.1%。                                韓國經(jīng)濟副總理兼企劃財政部長(cháng)官秋京浩認為，如果芯片產(chǎn)業(yè)無(wú)法復蘇，韓國將無(wú)法在短時(shí)間內擺脫出口低迷的局面。                                如何重振芯片產(chǎn)業(yè)？                                還是要看環(huán)境。                                遺憾的是，2023年的全球芯片產(chǎn)業(yè)依然不容樂(lè )觀(guān)。                                一方面，全球經(jīng)濟進(jìn)入下行周期，需求難以提振；另一方面，消化過(guò)剩產(chǎn)能和庫存需要時(shí)間。                                基于以上兩點(diǎn)，世界半導體貿易統計協(xié)會(huì )（WSTS）預計2023年全球芯片市場(chǎng)將進(jìn)一步萎縮4.1%至5570億美元。                                芯片巨頭的舉動(dòng)更加悲觀(guān)。                                美國美光科技公司首席執行官桑杰梅赫羅特拉表示，芯片庫存水平“遠高于我們的目標水平”，并計劃裁員約 10%。                                美國三大芯片制造設備供應商之一的 Lam Research Corp （泛林集團）正在裁員約 7%，以尋求在不斷下滑的市場(chǎng)中減少開(kāi)支。                                美國的西部數據和日本的鎧俠也宣布了減產(chǎn)計劃。                                短期內，韓國芯片要想擴大出口，唯一的辦法就是降價(jià)。                                芯片過(guò)剩                              降價(jià)不是靈丹妙****。                                降價(jià)不等于免費，總得有人買(mǎi)單。                                 2021年2月9日，任正非在太原智慧礦山創(chuàng )新實(shí)驗室揭牌儀式后接受媒體采訪(fǎng)時(shí)預測：                        “ 將來(lái)全世界上芯片過(guò)剩的時(shí)候，我想會(huì )有人求著(zhù)我們買(mǎi)芯片的。 ”     截圖來(lái)源：華為心聲社區 芯片過(guò)剩時(shí)代，真的來(lái)了嗎？                                現在很難說(shuō)。                                不過(guò)，全球芯片現在確實(shí)賣(mài)的慢。                                供大于求，“需求”變得更加重要。                                中國巨大的市場(chǎng)需求將迫使芯片制造商想方設法突破美國的封鎖向中國供貨。                                這將為中國自主研發(fā)芯片爭取時(shí)間。                                中國，要好好利用這個(gè)時(shí)間窗口。來(lái)源：網(wǎng)絡(luò )整理

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