風(fēng)向突變,高高在上的晶圓廠(chǎng)竟然開(kāi)始主動(dòng)找客戶(hù)了
來(lái)源:白話(huà)IC
最近,從客戶(hù)處了解到,高高在上的晶圓廠(chǎng)竟然主動(dòng)找客戶(hù)了。讓晶圓廠(chǎng)打個(gè)折也已經(jīng)不是什么難事。而高通,聯(lián)發(fā)科砍單的消息才過(guò)去沒(méi)幾天。
你知道就在不久之前,晶圓廠(chǎng)有多牛嗎?要拿到產(chǎn)能,得有關(guān)系。關(guān)系不夠硬還不行。價(jià)格呢,別說(shuō)打折,不加價(jià)就算不錯了。有產(chǎn)能,已經(jīng)是公司領(lǐng)導人的能力問(wèn)題。
想找人合作,第一句先說(shuō),我有產(chǎn)能。然后客戶(hù)的興趣就來(lái)了。
能拿到產(chǎn)能非常不容易,尤其是對于中小型的企業(yè)。你會(huì )發(fā)現,GUC這樣的背靠晶圓廠(chǎng)的設計服務(wù)公司訂單非常多,而且他們非常強勢。他們知道,要想讓我背后的老大哥晶圓廠(chǎng)給你生產(chǎn),和我合作是你們這些小廠(chǎng)的唯一選擇。而客戶(hù)面對苛刻的條件也只有忍氣吞聲的事。
韓國三星更是氣人,當產(chǎn)能緊張的時(shí)候,直接拒絕中國的客戶(hù)。
風(fēng)向變化是有跡象的。而高通聯(lián)發(fā)科砍單是個(gè)非常具有標志性的事件。
高通砍單幅度大概15%,聯(lián)發(fā)科砍單幅度大約30%。這幾天我想了一下,為啥相對于聯(lián)發(fā)科,高通受影響較???
這和市場(chǎng)定位有關(guān)系。高通市場(chǎng)主要在高端市場(chǎng),而聯(lián)發(fā)科則更多的在中低端。全球經(jīng)濟不好的時(shí)候,這兩個(gè)市場(chǎng)受到的影響是不同的。
高端市場(chǎng)受供需影響較小。而中低端市場(chǎng),當經(jīng)濟不太好的時(shí)候,人們的收入降低,就會(huì )適當降低支出。比如,手機每年一換,變成兩年或者三年一換。這就導致中低端市場(chǎng)受到的影響更大。另外一點(diǎn)就是,高端市場(chǎng)利潤率高,有降價(jià)空間。而中低端市場(chǎng),降價(jià)空間有限。這個(gè)之前的文章提到過(guò)。
觀(guān)察砍單的規律就會(huì )發(fā)現,越低端砍單量越大。這是非常合理的。
消費電子砍單聲不斷,據最新消息,國內手機三巨頭——小米、OPPO、VIVO已通知供應商,未來(lái)幾季將砍單約20%。PC領(lǐng)域,聯(lián)想、惠普、宏碁、華碩均開(kāi)始下調年度出貨目標,下調幅度平均超過(guò)20%。直接到影響就是芯片需求下滑。
剛才聊的是消費電子市場(chǎng)的影響,還有一個(gè)市場(chǎng),我認為對于晶圓廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是也是無(wú)法忽視的。這就是加密貨幣市場(chǎng)。別小瞧這種芯片,芯片用量很大。一臺礦機上可以用數百個(gè)芯片。而且這些芯片還都是先進(jìn)工藝。
手機芯片中的可能只是AP是先進(jìn)工藝,而一個(gè)礦機相當于數百個(gè)手機的芯片用量。當年,比特大陸靠著(zhù)礦機芯片的大量訂單,直接成為臺積電排名前幾的大客戶(hù)。
加密貨幣價(jià)格高的時(shí)候,這個(gè)市場(chǎng)對于晶圓廠(chǎng)是個(gè)非常重要的市場(chǎng)。最近我們看幣價(jià)跌得也非常慘。這時(shí)候,礦機賣(mài)不出去,礦機芯片需求量也降低了。
晶圓廠(chǎng)對于加密貨幣是又愛(ài)又恨。要么就是急單,要么就突然沒(méi)有了。在產(chǎn)能緊張的時(shí)候,加密貨幣比價(jià)堅挺,導致芯片需求量大,而產(chǎn)能空出來(lái)了,加密貨幣市場(chǎng)也急劇萎縮。
除了市場(chǎng)需求大幅度降低,芯片供貨量卻在井噴。這里說(shuō)的是中間商大量囤的芯片進(jìn)入市場(chǎng)。
大量囤積芯片的中間商以及系統廠(chǎng)商現在已經(jīng)醒過(guò)來(lái)了,急于把手里的存貨賣(mài)掉,不然就可能砸到手里了。
缺貨很大的程度和囤貨現象息息相關(guān)。越缺貨,越囤貨。囤貨才有安全感。而真正貨源充足的時(shí)候,囤貨就沒(méi)有意義,而且容易砸到手里。以前供應鏈順暢的時(shí)候,大家都追求零庫存是有道理的。
市場(chǎng)需求大幅度下降,大量被囤積的芯片流入市場(chǎng)更是雪上加霜。晶圓廠(chǎng)的高高在上的地位瞬間掉落凡間。
前幾日的文章寫(xiě)道,這個(gè)改變的過(guò)程可能是緩慢的,也可能是一瞬之間??磥?lái),這變化速度還是出乎了我的意料。
一年以前我曾經(jīng)提出一個(gè)觀(guān)點(diǎn),就是我們應該不斷爆產(chǎn)能,不要擔心產(chǎn)能過(guò)剩。這樣就可以利用產(chǎn)能優(yōu)勢,擠壓外國廠(chǎng)商的利潤空間。同時(shí)對于國內的芯片設計行業(yè)也有所幫助。
更高的產(chǎn)能,更高的性?xún)r(jià)比,再加上國產(chǎn)替代大勢所趨,這些都是我們的優(yōu)勢,這樣我們就可以先占領(lǐng)成熟市場(chǎng),然后再穩扎穩打進(jìn)軍先進(jìn)工藝。目前,我們即使在成熟工藝的代工市場(chǎng)占比仍然太低。
不過(guò)我們有美國不具備的優(yōu)勢,那就是人才。
最近看到一個(gè)美國匿名調查。臺積電被美國評2.9的極低分數,屬于口碑非常差的雇主。臺積電在臺灣被稱(chēng)為護國神山,是理工學(xué)生的首選雇主。而到了美國,直接被鄙視。不少外國網(wǎng)友批評其缺乏工作生活平衡,同時(shí)指責高層官僚,老派,對待員工如犯人。經(jīng)常24小時(shí)待命,瘋狂加班等。
為何臺積電在臺灣受歡迎而在美國被人嫌棄?
其實(shí)臺灣理工學(xué)生就業(yè)選擇少有關(guān)。臺灣并不缺乏半導體企業(yè),但是大多都是這種被稱(chēng)為爆肝的企業(yè)。相比之下,臺積電畢竟給的工資高,所以畢業(yè)生還是喜歡到臺積電工作。
而在美國,有谷歌,微軟,英特爾這樣的公司都是以工作環(huán)境寬松著(zhù)稱(chēng)。畢業(yè)生不太可能對臺積電的這種管理方式有認同。
所以說(shuō),臺積電到美國注定是水土不服。而半導體制造業(yè)之所以離開(kāi)美國,那是經(jīng)濟發(fā)展的自然結果。
就好像低端制造離開(kāi)珠三角一樣,不是想留就能留下。珠三角很多老板喊用工荒。其實(shí)就是經(jīng)濟發(fā)展到了這個(gè)程度,沒(méi)有人愿意背井離鄉打工賺幾千塊錢(qián)一個(gè)月了在老家就能賺到這些,何必去珠三角呢?
所以說(shuō),臺積電到美國建廠(chǎng),不僅僅是資金的問(wèn)題,成本的問(wèn)題,更主要是人的問(wèn)題。不可能總是自己帶人去美國吧。芯片制造轉移到亞洲是自然經(jīng)濟規律,想要抵抗規律,很難。所以臺積電在美國建廠(chǎng)也是舉步維艱,進(jìn)展非常緩慢。
再看看現在,芯片產(chǎn)能充足,美國的那些新建的晶圓廠(chǎng)將很難拿回成本??垦a貼是遠遠不夠的。
芯片緊缺的時(shí)候,廠(chǎng)家還有意愿在補貼的誘惑下去美國建廠(chǎng),但是當已有的產(chǎn)能都很充足的情況下,誰(shuí)還愿意投巨資建廠(chǎng)呢?
國內呢,大家都見(jiàn)到了產(chǎn)能緊張時(shí)國外晶圓廠(chǎng)的態(tài)度,再加上說(shuō)不清什么時(shí)候來(lái)一把斷供,所以,條件差不多的情況下,還是優(yōu)先選擇國內的晶圓廠(chǎng)吧。隨著(zhù)客戶(hù)的增多,國內晶圓廠(chǎng)的工藝也將會(huì )越來(lái)越成熟,畢竟工藝是需要不斷地磨合,不斷提高良率的。不可否認,目前在即便在成熟工藝上,我們和先進(jìn)晶圓廠(chǎng)也有差距,更別提先進(jìn)工藝。能做是一回事,做好是另外一回事。但是我屬于樂(lè )觀(guān)派,時(shí)間是在我們這一邊的。
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