芯片到底有多缺？

日前，有媒體報道稱(chēng)，理想汽車(chē)從黑市收購了數千片電子駐車(chē)(EPB)芯片，該芯片的正常價(jià)格約為6元/片，而理想汽車(chē)的收購價(jià)格高達5000元/片，超出正常價(jià)格800多倍。不過(guò)，理想汽車(chē)相關(guān)人士后來(lái)回應稱(chēng)，該信息不屬實(shí)。上述人士同時(shí)強調，公司確實(shí)努力地在芯片缺少的情況下盡全力保證芯片供應，在目前芯片供應緊張的情況下，各家車(chē)企都會(huì )選擇在正規渠道購買(mǎi)現貨芯片來(lái)保證供應，這是一個(gè)很正常的行業(yè)行為。理想汽車(chē)會(huì )努力為用戶(hù)提車(chē)提供充足的準備和服務(wù)。盡管理想汽車(chē)對上述不實(shí)信息進(jìn)行澄清，但也側面暴露了一個(gè)事實(shí)：即芯片短缺的危機，已深度影響到了車(chē)企的生產(chǎn)和供貨，而這也是當前整個(gè)行業(yè)面臨的共同難題。車(chē)市結構性短缺矛盾加劇作為汽車(chē)市場(chǎng)需求的“晴雨表”，經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數的高低反映著(zhù)中國汽車(chē)市場(chǎng)的流通狀況，庫存預警指數越高意味著(zhù)市場(chǎng)的需求越低，庫存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險越大。中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )發(fā)布的最新一期“中國汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數調查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2021年9月汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫存預警指數為50.9%，同比下降3.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，庫存預警指數逼近榮枯線(xiàn)，位于不景氣區間。9月進(jìn)入旺季，市場(chǎng)需求增加。但芯片短缺、原材料價(jià)格上漲、馬來(lái)西亞疫情等影響仍在延續，減產(chǎn)壓力繼續加大，新車(chē)供應不足。目前熱銷(xiāo)車(chē)型緊缺、車(chē)價(jià)上漲、交付周期延長(cháng)，均導致消費者持幣觀(guān)望，影響終端市場(chǎng)銷(xiāo)量。這也意味著(zhù)，盡管進(jìn)入汽車(chē)銷(xiāo)售旺季，市場(chǎng)需求回升，但因汽車(chē)產(chǎn)量受限，銷(xiāo)量下滑。目前，經(jīng)銷(xiāo)商面臨庫存緊缺、資金周轉困難等問(wèn)題，銷(xiāo)售規模開(kāi)始縮減，再加上旺季也沒(méi)有推出大規模的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，導致客流量不足。而且新車(chē)交付周期在1-3個(gè)月之間，過(guò)長(cháng)的交付周期導致部分訂單流失。“從目前情況來(lái)看，芯片短缺這個(gè)問(wèn)題傳導到經(jīng)銷(xiāo)商層面，對于庫存銷(xiāo)售的影響主要是三個(gè)方面?！敝袊?chē)流通協(xié)會(huì )產(chǎn)業(yè)協(xié)調部主任邱凱指出。首先是經(jīng)銷(xiāo)商庫存結構不合理。經(jīng)銷(xiāo)商目前的庫存都是一些滯銷(xiāo)的車(chē)型，暢銷(xiāo)的車(chē)型是零，需求量大的產(chǎn)品目前處于缺貨的狀態(tài)，庫存和需求之間不匹配也是導致經(jīng)銷(xiāo)商偏庫的現象比較嚴重的原因之一。同時(shí)，銷(xiāo)售的障礙率不斷提高，成交率不斷下降。銷(xiāo)售障礙率是銷(xiāo)售失敗的客戶(hù)，或者未完成交易的客戶(hù)所占的比重，資源供給的不確定性使得退單的情況時(shí)有發(fā)生。第二是價(jià)格微調影響了部分銷(xiāo)量。一種是芯片短缺問(wèn)題無(wú)法得到有效的緩解，剛需客戶(hù)會(huì )加速購車(chē)的過(guò)程，但對非剛需的客戶(hù)來(lái)說(shuō)，價(jià)格回籠，等待的情緒比較濃一些。由于價(jià)格的上調，邀約困難，二次進(jìn)店客戶(hù)明顯的下降。第三影響是銷(xiāo)售團隊人員穩定。首先是收入，對于銷(xiāo)售顧問(wèn)來(lái)說(shuō)收入很大一部分比例是銷(xiāo)售提成，但是由于沒(méi)有車(chē)可賣(mài)，收入會(huì )受到影響；同時(shí)，經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售顧問(wèn)前期積壓了大量不確定交車(chē)時(shí)間期貨的訂單。因為沒(méi)有辦法交車(chē)導致客戶(hù)抱怨上升，簽單意愿也不是很強，由于收入的下降，包括信心不足導致人員流失和招聘困難是經(jīng)銷(xiāo)商面臨比較大的困難。而從消費端來(lái)看，9月份汽車(chē)消費指數為64.6。受芯片短缺的影響，目前汽車(chē)市場(chǎng)基本處于供給決定需求的狀態(tài)，市場(chǎng)需求持續延遲。合資與豪華品牌的汽車(chē)廠(chǎng)商的渠道庫存處于較低水平，主流車(chē)型資源不足，訂單延遲交付，促銷(xiāo)力度明顯回收，消費者多持幣觀(guān)望。

多家車(chē)企被迫“減配”交付在芯片短缺的情況下，為了最大化的保障產(chǎn)品供應，部分車(chē)企只能被迫選擇“減配”交付。10月8日，理想汽車(chē)發(fā)布關(guān)于“理想ONE交付方案溝通”的文件。公司表示，由于馬來(lái)西亞遭受疫情影響，在不可抗力的影響下，毫米波雷達的芯片供應嚴重短缺，影響了理想ONE的生產(chǎn)和準時(shí)交付。原定10月至11月交付的用戶(hù)，可選擇交付“1個(gè)前正向+2個(gè)后角毫米波雷達”的3雷達版本，公司計劃在12月至春節期間后裝補齊毫米波雷達。理想汽車(chē)表示，僅安裝3個(gè)毫米波雷達的車(chē)型暫時(shí)不開(kāi)放自動(dòng)并線(xiàn)和前方橫穿車(chē)輛預警，其他ADAS功能均可正常使用，理想汽車(chē)也已經(jīng)完成了3雷達車(chē)型的測試。如果用戶(hù)不選擇“3雷達車(chē)型”，則需等到12月后才能提到5雷達完整版車(chē)型。除了理想汽車(chē)外，通用、日產(chǎn)、寶馬、奔馳、奧迪、標致、大眾等汽車(chē)品牌，也分別針對個(gè)別車(chē)型的配置進(jìn)行了調整。其中，全新一代標致308取消了液晶儀表盤(pán)，日產(chǎn)在個(gè)別車(chē)型上舍棄了車(chē)內導航功能，而奧迪只能為新車(chē)交付提供一把遙控鑰匙，另一把則需到芯片充足時(shí)予以補發(fā)；奔馳也提出將在部分車(chē)型上進(jìn)行“減配”方案。缺芯成全球車(chē)企痛點(diǎn)雖然減配能夠在一定程度上穩定車(chē)企的新車(chē)生產(chǎn)和交付，但仍然解決不了根本，仍有部分車(chē)企已因芯片短缺出現了停產(chǎn)減產(chǎn)和銷(xiāo)量下滑。日前，理想汽車(chē)發(fā)布第三季度交付量展望公告曾提及，受馬來(lái)西亞新冠肺炎疫情的影響，公司的毫米波雷達供應商所采用的專(zhuān)用芯片嚴重減產(chǎn)。由于該芯片的供應恢復不及預期，公司預計2021年第三季度汽車(chē)交付量約為2.45萬(wàn)輛，較之前的2.5萬(wàn)-2.6萬(wàn)輛的汽車(chē)交付量展望有所下調。公開(kāi)數據顯示，今年9月，理想汽車(chē)的交付量為7094輛，環(huán)比下滑24.8%，低于銷(xiāo)量破萬(wàn)的蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)。而在此前的兩個(gè)月，理想汽車(chē)已憑借理想ONE一款車(chē)型蟬聯(lián)了造車(chē)新勢力的單月銷(xiāo)量冠軍。針對芯片短缺引起的交付量下滑，理想汽車(chē)聯(lián)合創(chuàng )始人兼總裁沈亞楠稱(chēng)，受到芯片供應持續短缺的影響，理想汽車(chē)9月交付量有所下降。我們正在采取更多措施，以確保零部件的供應，希望盡可能地縮短用戶(hù)提車(chē)等待周期。事實(shí)上，類(lèi)似的劇情也曾在蔚來(lái)發(fā)生過(guò)，8月，蔚來(lái)交付5880輛，環(huán)比下滑25.86%。對此，蔚來(lái)解釋稱(chēng)，由于馬來(lái)西亞的疫情影響，直接導致輛蔚來(lái)個(gè)別零部件的供應嚴重受限，生產(chǎn)端受到制約，影響了8月的交付量。日前，特斯拉CEO埃隆·馬斯克也在2021年股東大會(huì )上表達了來(lái)自供應鏈方面的壓力，并希望芯片短缺危機能盡快緩解。據了解，自10月起，全球范圍內已有多個(gè)汽車(chē)工廠(chǎng)暫時(shí)停工停產(chǎn)，涵蓋了大眾、通用、日產(chǎn)、豐田等多家汽車(chē)企業(yè)，究其核心原因，均是由于芯片短缺。按照汽車(chē)咨詢(xún)機構AutoForecast Solutions發(fā)布的最新數據顯示，截至10月10日，由于芯片短缺，全球汽車(chē)市場(chǎng)累計減產(chǎn)量已達934.5萬(wàn)輛，比上一周增加了約25萬(wàn)輛。其中，中國汽車(chē)市場(chǎng)累計減產(chǎn)量已達182.7萬(wàn)輛，占總減產(chǎn)量的19.6%。經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)車(chē)可賣(mài)，價(jià)格回升中國汽車(chē)流通協(xié)會(huì )聯(lián)合廣州威爾森信息科技有限公司發(fā)布的《2021年9月市場(chǎng)洞察及價(jià)格月報》顯示，芯片供應問(wèn)題對終端零售的影響逐漸加劇，導致8月零售明顯走弱，出現了近十多年來(lái)前所未有的8月環(huán)比下降。協(xié)會(huì )認為，缺芯問(wèn)題短期內得到快速緩解的可能性不大，疊加去年同期高對比基數的影響，預測9月銷(xiāo)量172萬(wàn)，同比降幅擴大至13.6%，環(huán)比增長(cháng)7.2%。在芯片供應緊張的影響下，預期10-11月，市場(chǎng)零售上升阻礙依然較大。缺芯導致較多車(chē)企產(chǎn)能受影響，經(jīng)銷(xiāo)商庫存水平下降，價(jià)格優(yōu)惠有所回收，本月價(jià)格指數環(huán)比上月上升0.4%，2021年9月，整體市場(chǎng)價(jià)格指數為99.2%，折扣率9.2%，環(huán)比下降0.5%。其中，合資市場(chǎng)降幅持續擴大，短期仍受缺芯影響。調查顯示，合資品牌在芯片短缺影響下，大眾、本田、豐田等頭部廠(chǎng)商產(chǎn)能均受到較大影響，銷(xiāo)量呈持續下滑****，疊加去年同期合資市場(chǎng)在疫情后恢復性增長(cháng)，低基數效應消除，導致合資市場(chǎng)降幅持續擴大，預計缺芯影響未來(lái)短期內仍是合資市場(chǎng)上升的最大阻礙。2021年9月合資市場(chǎng)在芯片短缺的影響下，銷(xiāo)量繼續走低，產(chǎn)能不足導致經(jīng)銷(xiāo)商庫存下降，終端優(yōu)惠有所回收，合資市場(chǎng)價(jià)格指數環(huán)比上月小幅上升0.4%，折扣率減少0.3%。因缺芯引起的行業(yè)振蕩超乎意料，近年需求持續旺盛的豪華市場(chǎng)也陷入下滑局面，包括BBA在內的大多數品牌均出現大幅下滑，其中，“爆款”特斯拉旗下的兩款車(chē)型8月均下滑至1千左右的銷(xiāo)量，降幅巨大。8月份豪華車(chē)市場(chǎng)消費環(huán)境穩定，芯片影響加劇，大部分豪華品牌的廠(chǎng)商仍存在減產(chǎn)或調整產(chǎn)線(xiàn)的情況，8月完成零售27.9萬(wàn)，同比下降14.0%。預期未來(lái)芯片短缺問(wèn)題仍對細分市場(chǎng)造成更多不確性，預判10-11月細分增速或將繼續下滑。從價(jià)格****看，從價(jià)格****看，豪華車(chē)市場(chǎng)的折扣繼續減少，整體消費市場(chǎng)環(huán)境穩定，芯片短缺產(chǎn)生的資源供應問(wèn)題仍然影響多數廠(chǎng)家，價(jià)格回收趨勢顯著(zhù)。從價(jià)格指數來(lái)看，整體市場(chǎng)回升2.1%。來(lái)源：21世紀經(jīng)濟報道、證券時(shí)報等