基帶芯片的“黑暗森林法則”

基帶芯片業(yè)正迎來(lái)前所未有的變局。不過(guò)在短短的兩三年間，趨勢上升與下降者，幾乎是對調。

高通在中高端機市場(chǎng)的地位似乎不太穩固，OV有意將聯(lián)發(fā)科的檔次往上提；海思依靠庫存苦苦支撐，但依然維持著(zhù)強大的存在感；聯(lián)發(fā)科在今年出貨量登頂，占據超過(guò)30%的市場(chǎng)份額；展銳異軍突起，7月14日發(fā)布的數據顯示，上半年的5G手機業(yè)務(wù)收入增長(cháng)了接近15倍。

基帶芯片公司一邊在手機市場(chǎng)內卷，一邊對外兇猛擴張，在手機市場(chǎng)這個(gè)主場(chǎng)之外，各大玩家又開(kāi)辟了N個(gè)物聯(lián)網(wǎng)設備的分戰場(chǎng)。

高通在最受矚目的車(chē)規級芯片市場(chǎng)，延續了其一貫的中高端定位策略，推出了汽車(chē)智能座艙芯片；

海思在手機芯片被定向狙擊后，在汽車(chē)、電視機、機頂盒等細分市場(chǎng)依然戰斗力十足；

聯(lián)發(fā)科繼拿下HomePod的Wi-Fi定制芯片，又成功打入蘋(píng)果TWS供應鏈；在兒童智能手表、智能POS機、LTECat. 1等國內市場(chǎng)產(chǎn)品線(xiàn)，則是展銳占據了統治性地位。

與戰爭形勢相呼應的是人事劇變。

高通在今年7月正式換帥，整合海思芯片進(jìn)入手機的余承東，轉而將工作重心放在了造車(chē)上。

真正值得矚目的是兩個(gè)變化。聯(lián)發(fā)科的老總蔡明介，在2017年請來(lái)前臺積電和中華電信的CEO蔡力行，雙蔡共治，改良管理，狂飆突進(jìn)。展銳的新CEO楚慶在2018年底單刀赴任，厲行治理，引入新的管理團隊，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)成倍增長(cháng)。

在當下的關(guān)口，為什么基帶芯片業(yè)會(huì )發(fā)生如此的巨變？本文試圖將其拆分成三個(gè)角度，嘗試提供一個(gè)合乎邏輯的解釋和預測：

1. 無(wú)盡之戰：“黑暗森林法則”的形成

2. 管理變革：現代管理科學(xué)如何發(fā)揮作用

3. 決勝之鑰：基帶芯片業(yè)的致勝法則

自誕生之日起，基帶芯片便是手機的神經(jīng)中樞，天生居于“主宰”的地位。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，基帶芯片承擔著(zhù)手機與通訊網(wǎng)絡(luò )之間數字信號的編解碼，就像人的大腦。沒(méi)有基帶芯片，手機不能制成和解析信號，也就不能稱(chēng)之為移動(dòng)設備。

同時(shí)，通訊的復雜性造就了基帶芯片的高進(jìn)入門(mén)檻。

從2G開(kāi)始，數字通訊制式就是一代好幾個(gè)標準，3G時(shí)代更是著(zhù)名的WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA的中美歐三大標準大戰，以至于買(mǎi)手機先問(wèn)是不是全網(wǎng)通成了一代人的回憶。

而隨著(zhù)從2G到5G的邁進(jìn)，不同“G”之間還需要向前兼容、互聯(lián)互通、不能干擾，對于基帶芯片通訊能力的要求，實(shí)際上更高了。

論重要性居于核心，論進(jìn)入門(mén)檻甚高，因此，手機基帶芯片天生是芯片設計業(yè)中的黃金賽道。

按理來(lái)說(shuō)，在這么好的賽道，沒(méi)有不賺錢(qián)的道理，但隨著(zhù)數字通訊制式從2G發(fā)展到4G，退出的玩家卻越來(lái)越多。

急劇減少的通信基帶廠(chǎng)商，來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

先是德州儀器（TI）。TI原本是基帶芯片行業(yè)唯一一個(gè)沒(méi)出過(guò)質(zhì)量問(wèn)題的廠(chǎng)商，但在大主顧諾基亞采取多元化供應商策略的情況下，覺(jué)得投入產(chǎn)出比太差，竟然在2008年宣布主動(dòng)放棄。

然后是博通和Marvell。這兩家都撐到了3G，試圖在4G發(fā)起反攻，但因為燒錢(qián)太厲害，不得不雙雙裁撤基帶團隊。Marvell原來(lái)的朋克老板娘戴偉麗，被外界認為是基帶部門(mén)的堅定支持者，因虧錢(qián)太甚，股東無(wú)法忍受，最終不得不在2016年辭職謝過(guò)。

最后是英特爾。這個(gè)芯片業(yè)資金實(shí)力最為雄厚的大廠(chǎng)，在2010年收購了英飛凌無(wú)線(xiàn)，幾年時(shí)間耗費了上百億美元，被蘋(píng)果寄予厚望。但最后用在產(chǎn)品上卻發(fā)現差強人意，還得罪了高通。最后，英特爾扛不住了，直接將基帶賣(mài)給了心心念念的蘋(píng)果。

淘汰賽之所以如此慘烈，是因為手機在3G、4G時(shí)代的飛速智能化，讓基帶從一個(gè)單純的通信產(chǎn)品，變成了一個(gè)綜合性的產(chǎn)品：

智能化，也就是軟件應用生態(tài)的爆炸，對基帶芯片提出了三點(diǎn)要求。

集成能力：整機廠(chǎng)不僅只需要一個(gè)基帶，最好是把周邊都給集成起來(lái)，用起來(lái)才最為方便經(jīng)濟?；鶐酒诵耐?，逐漸囊括或控制了以下部分：射頻，負責信號發(fā)送與接收的動(dòng)作；電源管理部分，管理能耗續航；外設，連通語(yǔ)音、存儲、射頻等各類(lèi)接口；多媒體部分，音視頻影像系統的編解碼，是基本的功能性要求。

設計能力：功能模塊復雜化，但依然要保持高集成度，把芯片面積做小，這一方面考驗芯片設計，也驅使基帶芯片公司不得不上馬最先進(jìn)的工藝制程。

平臺能力：海量軟件應用，要求更好的通用平臺去承載和適配，其中尤其對AI能力提出了更高的要求。

這種從單點(diǎn)作戰轉向海陸空立體作戰的競爭，讓大量玩家算不過(guò)帳來(lái)，決定退出，也讓留下了的玩家決定打出去來(lái)攤薄研究成本，順便試試自己開(kāi)發(fā)手機基帶時(shí)練下的內功。

因此，基帶芯片公司又出現在了日益豐富的智能化設備市場(chǎng)，開(kāi)始向耳機、手表、智能座艙、智能音箱等一切以通訊為圓心、與SoC能力強相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)軍。

這也讓基帶芯片業(yè)的“黑暗森林法則”逐漸形成：

1. 通訊是智能化設備的第一需要。

2. 由于資本投入過(guò)大，消費電子存在周期，下游整機自研趨勢加劇，基帶芯片公司必須不斷擴張。

對于一般的科技公司來(lái)說(shuō)，技術(shù)英雄主義仍是目前的敘事主流。在蠻荒生長(cháng)的年代，許多才智絕佳的工程師，關(guān)在小黑屋里埋頭干個(gè)幾十天，就可以創(chuàng )造出一個(gè)又一個(gè)市場(chǎng)奇跡。中國的芯片設計業(yè)，正是依靠這些人，率先完成了中低端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。

但是，基帶芯片是芯片設計業(yè)中的異類(lèi)。

其一，長(cháng)期研發(fā)攻堅：對于手機產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不存在所謂的低端產(chǎn)品，全是難啃的骨頭。

其二，競爭無(wú)處不在：對于其他智能化設備來(lái)說(shuō)，通訊能力所及都是目標市場(chǎng)，漫山遍野全是機會(huì )點(diǎn)。

在“黑暗森林法則”的作用下，處于消費電子周期律的基帶芯片公司，不得不精于管理之道，以逐漸擺脫技術(shù)英雄主義，走向組織和集體的勝利。尤其是中國市場(chǎng)的“基帶三劍客”——聯(lián)發(fā)科、海思和展銳，在管理上都逐漸施行了一系列科學(xué)的辦法。

首先是海思。因為誕生在華為體系內部，海思一生下來(lái)就適用于IPD。在二十年前刮骨學(xué)習IBM的IPD研發(fā)制度后，作為全球最為激進(jìn)的通訊設備公司，華為對于流程工具的應用，已是駕輕就熟。海思區別于其他中國芯片設計公司最大的不同，在于其在管理上天生是早熟的。

然后是聯(lián)發(fā)科。在風(fēng)雨飄搖的2017年，創(chuàng )始人蔡明介之所以引入蔡力行，有部分原因，是看重他在臺積電的美式管理經(jīng)驗與德高望重的產(chǎn)業(yè)界地位。聯(lián)發(fā)科作為“聯(lián)電系”成員之一，發(fā)展過(guò)程中山頭林立，也找不出眾人咸服的接班人。蔡力行的加盟，正方便引入中國臺灣地區的成熟職業(yè)經(jīng)理人，改善公司經(jīng)營(yíng)。

最后是展銳。近三年來(lái)，相較于海思和聯(lián)發(fā)科，楚慶帶領(lǐng)的新管理團隊從戰略和管理的重塑開(kāi)始，具體做了以下幾個(gè)變革措施：

在代碼管理制度上，拋棄原有的打補丁式的解決思路，從框架上設計代碼思路，重寫(xiě)代碼，并寫(xiě)好配套的說(shuō)明文檔，相當于給那些幾十上百萬(wàn)行的代碼模塊，裝上導航地圖或說(shuō)明書(shū)。

在研發(fā)流程上，建立完善的IPD制度。在立項上加強技術(shù)評審，在質(zhì)量改進(jìn)上推行QCC循環(huán)，將以往的成功經(jīng)驗再行復制推廣，在客服上建立完備的客戶(hù)資料庫以備使用。

在產(chǎn)品定義上，設置完善的產(chǎn)品charter開(kāi)發(fā)環(huán)節，為準備立項的產(chǎn)品設置一個(gè)嚴格的章程。展銳成立了由各部門(mén)首長(cháng)組成的IPMT委員會(huì )，對于過(guò)會(huì )的項目嚴格質(zhì)詢(xún)，除了慣常的毛利率、研發(fā)投入產(chǎn)出比、質(zhì)量目標等問(wèn)題，CEO有時(shí)還會(huì )問(wèn)競品公司的首席技術(shù)專(zhuān)家是誰(shuí)。

從業(yè)務(wù)的流程順序來(lái)講，先是charter開(kāi)發(fā)，把產(chǎn)品定義做好，保證“做正確的事情”；然后是IPD開(kāi)發(fā)，通過(guò)不斷改善的流程框架，保證“在總體上把事情做正確”；最后是CMMI和TMMi等流程認證，保證“在具體的環(huán)節把事情做對”。

正是憑借這一套科學(xué)的管理變革，中國市場(chǎng)的“基帶三劍客”擁有了頑強的生命力。

基帶芯片公司有兩個(gè)戰場(chǎng)。

手機基帶的主戰場(chǎng)，每隔數年便會(huì )發(fā)生周期性的淘汰，轉折點(diǎn)的新進(jìn)參與者同樣不可小覷，整機公司正在以動(dòng)輒數百億元的代價(jià)，大張旗鼓的攻克基帶芯片的堡壘。

尤其是中國的整機公司，在進(jìn)入品牌競爭的深水區后，對于芯片研發(fā)的決心更加堅定。

vivo開(kāi)始深入到上游的芯片定義環(huán)節，與三星聯(lián)合研發(fā)；小米拋棄了以往一步到位的SoC策略，改為先做一個(gè)ISP，先解決需求最為切實(shí)的影像系統；OPPO的造芯計劃則像水下的巨獸，一時(shí)之間看不清真面目，但僅從挖角聯(lián)發(fā)科干將、500億元研發(fā)預算、高薪招聘應屆畢業(yè)生等種種跡象來(lái)看，勢必有大動(dòng)作。

面對來(lái)勢洶洶的新人，聯(lián)發(fā)科合縱連橫，長(cháng)袖善舞；海思還在堅持保留著(zhù)研發(fā)生力軍的力量；展銳急起直追，在4G、5G接連告捷。

智能化設備的外圍戰場(chǎng)，只會(huì )越打越多，基帶公司神仙打架，其他芯片設計公司遭殃?；鶐酒驹诜哼B接市場(chǎng)占有得天獨厚的優(yōu)勢，核心的通訊芯片一般自上而下集成其他功能模塊，而不是反之。由此，其他芯片設計廠(chǎng)商受到擠壓，只能想辦法做出更多差異化。

波譎云詭的形勢之下，基帶芯片公司要制勝，一方面要從外圍走向中心，另一方面也要從中心走向外圍。

從外圍走向中心，具體來(lái)說(shuō)，就是從3G、4G走向5G，從中低端機型走向高端機，對于后進(jìn)者來(lái)說(shuō)，這尤其是必由之路。聯(lián)發(fā)科上探OV中高端機型，展銳急攻5G，T740早于去年5月正式商用，都是如此。

從中心走向外圍，具體來(lái)說(shuō)，就是充分拓展智能化設備的應用場(chǎng)景，拓展戰場(chǎng)的邊界。對于基帶芯片業(yè)界來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)板上釘釘的事實(shí)。散布在其他各個(gè)領(lǐng)域的芯片設計公司，將不得不面臨基帶芯片公司的沖擊。

高通、海思在智能汽車(chē)，聯(lián)發(fā)科在智能音箱，展銳在IoT通訊設備，都是龐然大物，可以設想的是，未來(lái)受基帶芯片業(yè)破壞性威脅的細分領(lǐng)域，只會(huì )增加，不會(huì )減少。

無(wú)論怎么走，基帶芯片公司的路，要么自卷，要么卷人，卷到無(wú)處可卷，自己成功，他人成仁。