存儲器兼并大戰開(kāi)始打響

　　 目前全球存儲器市場(chǎng)因供過(guò)于求及價(jià)格下降過(guò)快，已經(jīng)到了不可收拾的地步。目前唯一的辦法，是讓一家或幾家首先壓縮產(chǎn)能，來(lái)緩和供需矛盾，促使存儲器價(jià)格的回升。因此業(yè)界共識，全球存儲器市場(chǎng)的兼并重組在即。    

    全球存儲器業(yè)的震蕩在業(yè)界習以為常，中間最大的變化有兩次。一次是上世紀80年代日本依靠嚴格的質(zhì)量管理等，利用計算機中存儲器的爆炸性應用市場(chǎng)，一舉超過(guò)美國成為全球最大的芯片制造地區，市場(chǎng)占有率達50%，并同時(shí)誕生當時(shí)排在全球首位的5大芯片制造廠(chǎng)，如日立，NEC，富士通，東芝和松下。

    第二次是韓國三星，在韓國的國家實(shí)力支持下，利用引進(jìn)、消化及吸收等方法，依靠一種信念，終于上世紀90年代在存儲器上超過(guò)日本，使韓國成為全球存儲器大國，一直維持到現在，似乎其市場(chǎng)地位不可動(dòng)搖。

老大不好當

    在全球存儲器業(yè)中，三星居首位的局面已經(jīng)持續相當長(cháng)時(shí)間，幾乎無(wú)人可敵。依據2007年統計，在全球DRAM排名中，三星以市占率27.7%居首位，以下依次為海力士21.3%，奇夢(mèng)達12.6%，爾必達12.0%，Mi-cron10.1%， Nanya4.7%，Powerchip3.9%，ProMOS3.4%及其他4.3%。另外，在全球NAND閃存排名中，三星以市場(chǎng)占有率40.9%居首位，以下依次為東芝25.1%，海力士19.3%，Micron6.4%，intel3.0%，Renesas2.8%，STMicron2.5%。俗話(huà)說(shuō)“老大不好當”，因為前面缺乏目標，它又處在明處，后面不知誰(shuí)在追趕。最近有兩則報道可以作為例證。

    爾必達(Elpida)社長(cháng)坂本幸雄于4月2日表示，2010年將擠下三星(Samsung)成為全球DRAM市場(chǎng)龍頭。依照目前爾必達聯(lián)盟的擴產(chǎn)速度估算，未來(lái)3年依每年2座12英寸廠(chǎng)速度擴充產(chǎn)能，至2010年時(shí)整個(gè)爾必達聯(lián)盟的總產(chǎn)能可達月產(chǎn)60萬(wàn)片。目前爾必達已是全球移動(dòng)裝置用存儲器的龍頭，未來(lái)希望能夠進(jìn)一步成為標準型DRAM的市場(chǎng)龍頭。

    坂本幸雄估計，目前爾必達加上力晶與瑞晶的總產(chǎn)能約月產(chǎn)27萬(wàn)片，希望到2008年底前達到12英寸的月產(chǎn)30萬(wàn)片。

    為了有效擠下三星成為全球標準型DRAM的霸主，至2010年時(shí)僅瑞晶的月產(chǎn)能將提高到30萬(wàn)片。力晶到2010年時(shí)有3座12英寸廠(chǎng)，瑞晶有4座，以及爾必達自己的2座，屆時(shí)爾必達聯(lián)盟的總產(chǎn)能將可達60萬(wàn)片。而三星屆時(shí)的產(chǎn)能也可達60萬(wàn)片左右。

    另一家，三星的同胞海力士公司的董事長(cháng)金鐘甲于3月28日在股東大會(huì )上表示，海力士公司的長(cháng)期目標和戰略，正在推進(jìn)54納米DRAM的生產(chǎn)準備計劃，并將于今年完全消除同排名第一的三星電子之間的技術(shù)差距。海力士公司將于2008年第三季度開(kāi)始生產(chǎn)54納米的DRAM，而三星電子將于2008年第二季度開(kāi)始生產(chǎn)56納米DRAM。海力士公司曾經(jīng)在80納米DRAM的技術(shù)方面落后于三星，今年開(kāi)始批量生產(chǎn)的 54納米制程的DRAM將消除海力士與三星公司的差距，金鐘甲社長(cháng)對此充滿(mǎn)了信心。

    與此同時(shí)，海力士公司決定逐步停止通用芯片的200毫米晶圓生產(chǎn)，在2012年之前將300毫米晶圓的生產(chǎn)比例提高到95%。海力士公司目前在京畿道的利川、忠清北道的清州,以及中國的無(wú)錫工廠(chǎng)，共有三條300毫米晶圓生產(chǎn)線(xiàn)及五條200毫米晶圓生產(chǎn)線(xiàn)。金鐘甲董事長(cháng)指出，為了提高收益將提高移動(dòng)DRAM的生產(chǎn)，2007年海力士公司的移動(dòng)DRAM占銷(xiāo)售總額的1%，而今年要將這一比例提高到3%至9%。

全球存儲器市場(chǎng)大洗牌

    目前全球存儲器從地區可分成五大主力，韓國的三星及海力士，歐洲的奇夢(mèng)達，日本的爾必達及美國的美光。盡管我國臺灣地區也有四大家，但終因缺乏自有技術(shù)，大多做代工，沒(méi)有自己的品牌，而處于第二陣營(yíng)中。業(yè)界都似乎同意全球存儲器業(yè)必須再次加速兼并重組，但是至今仍看不到誰(shuí)愿意首先退出。

    工業(yè)分析師和業(yè)界的CEO最近都在討論熱點(diǎn)問(wèn)題，全球存儲器的供大于求及價(jià)格下降過(guò)快，造成大部分存儲器廠(chǎng)都虧損及現金流短缺，情況已到不可收拾的地步。所以認為只有誰(shuí)愿意首先退出市場(chǎng)，減少產(chǎn)量，才可能拯救目前的危機。在市場(chǎng)競爭格局中，在沒(méi)有壓力迫使下，有誰(shuí)愿意首先主動(dòng)退出，是個(gè)焦點(diǎn)。最近我國臺灣地區存儲器業(yè)的動(dòng)向，讓業(yè)界十分關(guān)注，也很可能是全球大洗牌的引子。如日本的爾必達正與我國臺灣的茂德科技有所接觸。本來(lái)爾必達是與力晶合資，有個(gè)瑞晶，現在又拉進(jìn)茂德，表示日本爾必達志在挑戰全球霸主三星。而臺灣地區的另一家南科則有意拉著(zhù)華亞科一同轉進(jìn)Mi-cron、美光陣營(yíng)。如此一來(lái)，全球DRAM廠(chǎng)前五大廠(chǎng)商市場(chǎng)占有率又將大變。

    目前臺灣地區的DRAM廠(chǎng)商與他家結盟分為三股勢力，華邦電維持與德國奇夢(mèng)達的合作開(kāi)發(fā)關(guān)系，并擬隨奇夢(mèng)達轉進(jìn)65納米的堆疊(Stack)制程技術(shù)。至于南科，已決定放棄與奇夢(mèng)達合作伙伴關(guān)系，轉與美國美光科技締盟并成立新公司。不過(guò)，如此一來(lái)，南科先前與奇夢(mèng)達合資組成的華亞科公司就顯得定位不明。市場(chǎng)傳出，南科將斥資十億美元買(mǎi)下奇夢(mèng)達目前持有的全部華亞科的股份，約占持股比35%。

    綜觀(guān)而言，產(chǎn)業(yè)規模較小的華邦電仍與奇夢(mèng)達合作并隨之轉進(jìn)新的技術(shù)。茂德將脫離與海力士的聯(lián)盟，新加入日本爾必達的陣營(yíng)，與力晶同為盟友。南科與美光結為盟友，并將拉著(zhù)轉投資的華亞科一同轉為美光陣營(yíng)。

    可以看到全球存儲器的巨頭三星仍是獨行俠，而處在全球市場(chǎng)占有率三至五名的美光、爾必達等積極尋找我國臺灣廠(chǎng)商聯(lián)盟，都是為了與目前市占前兩名的三星及海力士相抗衡。

    目前韓國三星的全球市場(chǎng)占有率在25%以上，居于龍頭地位。而海力士少了茂德之后，市場(chǎng)占有率仍在22%以上居次。美光與南科陣營(yíng)市場(chǎng)占有率預計可達17%，若華亞科再轉投美光陣營(yíng)，則美光陣營(yíng)的市占率可在20%以上，可直接威脅到海力士的地位。爾必達與力晶陣營(yíng)市場(chǎng)占有率為16%，屈居第四，但爾必達拉進(jìn)茂德締盟，且與力晶合資興建的瑞晶積極擴廠(chǎng)，其目標是擊敗三星成為龍頭。至于奇夢(mèng)達若再少了華亞科的支援，單一市場(chǎng)占有率可能降至10%左右，全球排名由第三滑落至第五，可能即將被首先淘汰出局。最近連其老東家英飛凌也想放棄它。

存儲器市場(chǎng)兼并重組在即

    目前全球存儲器因供過(guò)于求及價(jià)格下降過(guò)快，已經(jīng)到了不可收拾的地步。業(yè)界的共識是前兩年的產(chǎn)能擴充過(guò)快，而市場(chǎng)的需求沒(méi)有達到預期。目前唯一的辦法，是讓一家或幾家首先壓縮產(chǎn)能，來(lái)緩和供需矛盾，而促使存儲器價(jià)格的回升。

    因此業(yè)界共識，全球存儲器市場(chǎng)的兼并重組在即。美光的Appleton認為，此次兼并一定是有多家公司參與，可能是全球范圍內的大兼并。

    臺灣地區存儲器的動(dòng)向格外引人注意，因為全球存儲器的格局三星居老大，而且是獨行俠，居第四及第五位的美光和爾必達不甘心落后，欲聯(lián)盟臺灣地區存儲器廠(chǎng)擴大市場(chǎng)份額，而臺灣地區存儲器廠(chǎng)如不迅速改變現狀，參與兼并重組之中，也難逃滅頂之災。所以雙方都有動(dòng)力，能達到雙贏(yíng)的局面。

    全球存儲器市場(chǎng)已經(jīng)歷多次大變動(dòng)，但是每次都能達到新的高度，根本原因是市場(chǎng)對于存儲器的需求不減，所以在未來(lái)數年中，存儲器仍將是全球半導體業(yè)的主要推動(dòng)力。