“中國的潛力”將從太陽(yáng)能電池延申到半導體

雖然是遠在2005年的事情，但在可再生能源的代表——太陽(yáng)能電池的領(lǐng)域中，日本企業(yè)的市場(chǎng)占有率高達50%以上，是名副其實(shí)的領(lǐng)跑者。當時(shí)太陽(yáng)能電池的主要企業(yè)是夏普，松下，以及現在已經(jīng)沒(méi)有了的三洋電機，頗有一種夕陽(yáng)紅的感覺(jué)。此后，中國政府給中國太陽(yáng)能電池的企業(yè)提供了可以稱(chēng)為“國家行為”的巨額設備投資補貼，最終導致在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域中國掌握了世界份額的80%。美國、日本、歐洲一直在呼吁零碳，制定了促進(jìn)普及太陽(yáng)能電池的政策，但沒(méi)有什么太大的水花。整個(gè)市場(chǎng)只有中國公司才能賺錢(qián)。而且，從“綠色經(jīng)濟安全”的角度來(lái)看，毫無(wú)疑問(wèn)中國將占據主導地位。

隨著(zhù)中國開(kāi)始將全部力量投入到半導體產(chǎn)業(yè)，時(shí)代也發(fā)生著(zhù)異變。美國政府制定了不把最先進(jìn)的半導體制造設備交給中國的作戰計劃，試圖阻止中國半導體的大幅增長(cháng)，但“中國的潛力”不會(huì )因此而下降。

中國的半導體制造設備的國產(chǎn)化率與前一年相比增長(cháng)了15%，到現在所謂的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過(guò)40%，甚至有人預測2年內這個(gè)數字將達到80%，但情況并非如此。日本PVD和氧化裝置的國產(chǎn)化率實(shí)際上達到了50%以上。由于最先進(jìn)工藝的裝置很難從國外引進(jìn)，所以專(zhuān)門(mén)針對12nm～48nm級的中端、低端半導體領(lǐng)域，得益于中國政府的大力扶持，中國很可能獲得世界第一的半導體制造設備供應商！

另一方面，中國國內的半導體設備制造廠(chǎng)的研究開(kāi)發(fā)投資（銷(xiāo)售額比）也維持10%以上的方針。中微半導體設備（中微公司）為13%，北方華創(chuàng )為11%，新興企業(yè)為20~40%，可以說(shuō)是一個(gè)驚喜。

進(jìn)一步說(shuō)，據傳中國正在考慮在半導體工廠(chǎng)內設置粒子加速器作為EUV光刻的光源。如果順利的話(huà)，尖端半導體芯片制造的國產(chǎn)化和超大規模生產(chǎn)就會(huì )結合起來(lái)。美國政府已經(jīng)不能再心不在焉了吧。

在這種情況下，美國商務(wù)部發(fā)表了韓國兩大半導體存儲器制造商三星電子、SK Hynix向中國半導體工廠(chǎng)提供美國制造裝置時(shí)不需要特殊許可證就可以申請的措施。這意味著(zhù)美國對中國的半導體限制變得寬松。大體上，對于此次拜登政府的對華半導體限制，硅谷的企業(yè)批判很多?！板e過(guò)商機！”的呼聲越來(lái)越高，這一特別措施正是以腰斬的形式發(fā)表的。

很多專(zhuān)家和分析師認為，拜登政府的推波助瀾不會(huì )永遠持續下去。筆者的腦海里浮現出1991年日美半導體協(xié)定簽訂時(shí)的樣子。上世紀80年代后期，日本在半導體市場(chǎng)占有率超過(guò)50%的時(shí)候，美國政府就跳出來(lái)喊停。對于過(guò)于強大的日本半導體，在日美間協(xié)定中幾乎沒(méi)有“把外國系半導體更多地引入日本市場(chǎng)”的想法。即便如此，在現狀下，日本在半導體世界市場(chǎng)的占有率只有8%，這些都是過(guò)去的故事。

即使美國政府采取一切阻止措施，中國的半導體投資也不會(huì )停止。據說(shuō)到現在為止美國也投入16兆日元，計劃到2030年再投入13兆日元，并說(shuō)“沒(méi)關(guān)系！”。

在日本擅長(cháng)的功率半導體領(lǐng)域，中國公司的擴張業(yè)務(wù)也正在起步。毫無(wú)疑問(wèn)中國是大國，中日交流自古就有，對日本來(lái)說(shuō)最大的出口國是中國，這是令人難以忽視的未來(lái)。