如果美國執行中興式禁運，華為能否應對供應鏈危機？

這兩天美國政府計劃禁止采購華為設備并可能禁止美國企業(yè)向華為提供產(chǎn)品和服務(wù)的消息成為中美貿易戰中新的矛盾激化點(diǎn)。兩年前美國就曾經(jīng)全面向中興發(fā)出禁令，換來(lái)的是中興全面對美國放開(kāi)透明管理。

雖然華為不是中興，論技術(shù)能力和技術(shù)儲備還是業(yè)務(wù)規模，華為都比中興強大很多，而且華為現在也沒(méi)有享受中興那種嚴苛的禁令，對華為來(lái)說(shuō)美國市場(chǎng)實(shí)在算不得什么，但美國供應商可就真的有些無(wú)可替代了。海思作為中國目前最大的半導體設計企業(yè)，十幾年取得了長(cháng)足的進(jìn)步，可就算海思總裁發(fā)文說(shuō)能拿出保險柜里的東西，但有些半導體領(lǐng)域的東西，華為未必自己能做得出來(lái)。筆者對其他的不熟，就我個(gè)人對半導體產(chǎn)品的理解和對海思能力的了解，簡(jiǎn)單給大家科普一下，如果美國對華為實(shí)行了中興式的制裁，在不同半導體產(chǎn)業(yè)鏈方面，分析下華為自給自足的可能性和替代的難度。

內存

依賴(lài)供應指數：5顆星(最高)，受禁運的影響：1顆星(最低)

內存是最普遍的產(chǎn)品，應用領(lǐng)域包括所有的芯片、所有電子產(chǎn)品包括消費和設備?？梢哉f(shuō)作為消費電子巨頭和設備巨頭，華為每年的內存采購量巨大。目前海思還沒(méi)有自己的內存產(chǎn)品發(fā)布，不知道是否在保險柜秘密序列中，不過(guò)內存顆粒工藝要求很高，華為沒(méi)有自己的fab，因此暫定依賴(lài)指數5顆星。但是受禁運影響也許不大，因為內存除了美光之外，主要供應商在日本韓國，如果這兩個(gè)國家不遵守美國禁運法令，那么無(wú)論三星現代還是東芝，對華為來(lái)說(shuō)都是美光的備選，受到禁運的影響微乎其微。

顯示屏幕

依賴(lài)供應指數：5顆星(最高)，受禁運的影響：1顆星(最低)

華為不生產(chǎn)手機屏幕，全部依賴(lài)供應。不過(guò)在手機屏幕方面有京東方保障，三星和LG也不受美國限制，所以這方面禁運的影響很低。

通信交換及連接芯片

依賴(lài)供應指數：3顆星，受禁運的影響：2顆星

通信交換芯片是服務(wù)器設備中非常重要的芯片單元，這部分領(lǐng)先的企業(yè)是博通，這家公司比較另類(lèi)，被AVAGO收購之后保持原有名字，但其總部搬遷到新加坡，后來(lái)又搬回美國，姑且算美國公司吧。博通是最大的通信交換芯片企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應用于各種數據交換設備中，華為雖然海思并沒(méi)有公開(kāi)的通信交換芯片出售，但風(fēng)聞早在10年前海思就已經(jīng)在研究類(lèi)似產(chǎn)品，以替代暴利的博通交換芯片，因此據估計華為目前應該有三成以上交換芯片可以自己供應，如果增加產(chǎn)能，起碼滿(mǎn)足6成以上需求，估計問(wèn)題不大，所以此類(lèi)產(chǎn)品受限并不嚴重。

被動(dòng)元件

依賴(lài)供應指數：5顆星，受禁運的影響：2顆星

被動(dòng)元件包括連接器、電容電阻電感等，是電路板設計不可缺少的部分，華為海思作為半導體公司，這部分產(chǎn)品的技術(shù)儲備可能有，但短期肯定沒(méi)法自給自足，所以完全依賴(lài)供應鏈企業(yè)提供。不過(guò)，無(wú)源器件很大一部分供應商來(lái)自日本，還有部分連接器供應商來(lái)自歐洲，受禁運的影響可能性不是很?chē)乐?。不過(guò)像TE，Vishay等供應商的產(chǎn)品還是有些特別的技術(shù)優(yōu)勢，因此，也不是完全沒(méi)有影響的。

電源管理芯片

依賴(lài)供應指數：4.5顆星，受禁運的影響：3.5顆星

筆者知道華為海思有自己的電源管理芯片，但其質(zhì)量如何很難評估，電源管理是每個(gè)電子系統不可缺少的部分，特別是對大型設備電源管理尤其重要，消費電子同樣不可忽視。因此，電源管理芯片依賴(lài)供應指數筆者暫定4顆星，受禁運的影響筆者給了三顆星，畢竟像TI、ADI、MAXIM、PI等廠(chǎng)商的電源管理產(chǎn)品，華為海思的產(chǎn)品質(zhì)量和性能還相去甚遠，即使勉強替代，也會(huì )拖累整個(gè)系統的綜合性能表現。

處理器

依賴(lài)供應指數：4顆星，受禁運的影響：3.5顆星

處理器分好幾類(lèi)，手機端的AP和基帶華為自己可以解決，ARM授權也不是什么問(wèn)題，部分基帶調制可能需要高通的授權，但這也并會(huì )受禁運影響。就算禁運對華為反而是好事。比較尷尬的是服務(wù)器處理器，目前主要是X86架構的系統為主，這方面海思還沒(méi)法做出X86指令集的服務(wù)器，從某種角度來(lái)說(shuō)，AMD雖然授權了國內某企業(yè)，但依然會(huì )被禁運給華為，同理適用于國產(chǎn)的IBM Power架構服務(wù)器。當然華為并不是沒(méi)有其他選擇，華為自己有ARM核服務(wù)器處理器，國內其他廠(chǎng)商也有類(lèi)似的ARM核服務(wù)器處理器，性能上可以勉強對付華為的部分產(chǎn)品需求，不過(guò)整體生態(tài)上可能需要很大的調整。至少服務(wù)器處理器方面，華為需要面對的問(wèn)題還很?chē)谰?/p>

射頻、天線(xiàn)與高性能模擬

依賴(lài)供應指數：5顆星，受禁運的影響：4顆星

這部分不僅是華為挺尷尬的地方，也是國內半導體最尷尬的地方，如果說(shuō)海思數字部分距離先進(jìn)水平有三五年差距，恐怕模擬射頻端的差距中國和美國在十五年以上。這不是危言聳聽(tīng)，目前國際最頂級的天線(xiàn)和射頻以及高性能模擬技術(shù)基本都在美國企業(yè)手上，對通信來(lái)說(shuō)所有的類(lèi)似技術(shù)都是需要美國供應商提供。這部分當然對華為來(lái)說(shuō)基本全依賴(lài)進(jìn)口，國內部分敏感部門(mén)的產(chǎn)品也很難提供給華為。不過(guò)稍微可以松口氣的是，歐洲的部分公司如Infineon和ST有部分模擬技術(shù)，以色列和英國公司有部分天線(xiàn)射頻的領(lǐng)先技術(shù)，華為可以作為備選應急。

FPGA

依賴(lài)供應指數：5顆星，受禁運的影響：4.5顆星

也許消費電子不需要FPGA，但服務(wù)器設備一定離不開(kāi)FPGA。目前主要FPGA企業(yè)都是來(lái)自于美國，幾乎所有其他的地區沒(méi)有出色的FPGA企業(yè)，這是通信設備設計中不可回避的問(wèn)題，也許我們祈禱海思能有類(lèi)似的FPGA技術(shù)問(wèn)世，雖然國產(chǎn)FPGA始終性能差距巨大。另一方面的好處是，FPGA的應用可以用ASIC來(lái)代替，付出的代價(jià)是設備的整體設計成本增加不少和靈活性大打折扣。

時(shí)鐘類(lèi)芯片

依賴(lài)供應指數：5顆星，受禁運的影響：4.5-5顆星

也許很少有人對時(shí)鐘芯片感興趣，因為這個(gè)產(chǎn)品在很多地方用處不大，或者說(shuō)很少單獨存在。但對任何通信傳輸設備時(shí)鐘芯片的價(jià)值非常重要，它等于是整個(gè)通信傳輸可靠性的保障，甚至是決定整個(gè)系統性能關(guān)鍵的器件。沒(méi)有出色的時(shí)鐘產(chǎn)品就很難確保通信傳輸的同步性。目前我們無(wú)法知道海思是否能夠提供相應的時(shí)鐘產(chǎn)品，因為時(shí)鐘產(chǎn)品能夠提供的企業(yè)非常少，海思也沒(méi)有流出過(guò)類(lèi)似的資料，希望海思的保險箱系列中可以有時(shí)鐘芯片吧。不好的消息是時(shí)鐘芯片幾乎都是美國企業(yè)掌控著(zhù)，稍微利好的消息是，日本瑞薩收購的IDT是服務(wù)器時(shí)鐘最大的供應商，只是按照以前的美國禁運條令，這種被別人收購的美國公司也要遵守禁令。

EDA及其他設計類(lèi)軟件

依賴(lài)供應指數:5顆星，受禁運的影響：5顆星

這是最可怕的一種制裁，中興禁令中最殺人誅心的消息是禁止EDA公司為中興提供服務(wù)，這等于斷絕了中興當時(shí)自己研發(fā)芯片產(chǎn)品的任何可能。半導體是個(gè)高度分工明確的體系，EDA作為設計的核心工具，基本都是掌握在美國人手中，如果幾大EDA軟件巨頭接到類(lèi)似的禁令，對華為海思來(lái)說(shuō)將是非常致命的打擊。華為可以自己開(kāi)發(fā)軟件開(kāi)發(fā)操作系統，但對EDA這種設計軟件和龐大物理IP集合在一起的綜合性設計工具來(lái)說(shuō)，是非常難復制的。當所有人將希望寄托在海思身上的時(shí)候，殊不知海思也有被制約的設計工具。沒(méi)有EDA授權和支持，華為的設計水平和各種IP只能停留在被禁止之前的水平，并且很多設計未來(lái)的Layout以及與代工廠(chǎng)的對接，都可能出現致命的問(wèn)題，這才是最可怕又無(wú)法替代的部分。

PS：各種物理級和電路級的IP

這些IP的影響很難去評估，因為IP授權可以很復雜，也可以通過(guò)第三方供應商繞過(guò)禁令，對華為來(lái)說(shuō)，通信協(xié)議是不受禁令限制的，唯一擔心的是部分電子設計的IP，這部分就需要具體問(wèn)題具體分析了。

海思雖然技術(shù)能力強，但畢竟是數字設計為主的企業(yè)，在模擬半導體領(lǐng)域，甚至在影響海思設計的EDA領(lǐng)域，如果美國真的像對中興一樣給華為禁令，華為面臨的問(wèn)題非常嚴重。筆者也希望美國政府盡早解除對華為的供應商禁令，否則起碼華為每年上百億美元的半導體元器件訂單可能就此旁落日韓和歐洲廠(chǎng)商，那將是對美國半導體企業(yè)非常沉重的打擊。