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毫米波雷達的戰國時(shí)代,國產(chǎn)貨該如何上演“大國崛起”?

作者: 時(shí)間:2018-07-24 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

  如果把在中國的這幾年比作一幅拼圖,對它感興趣的人拿著(zhù)自己手中的這塊小碎片,在交流中觀(guān)察別人手中的那塊,然后努力拼在一起去描繪它的全貌。筆者作為行業(yè)研究和投資行業(yè)人士,這幾年有幸收集了不少碎片,趁這個(gè)夏夜,拼一幅我的圖畫(huà)給大家看。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201807/389378.htm

  1、 上古時(shí)代

  據說(shuō),60年代,車(chē)載雷達在美國已經(jīng)開(kāi)始研發(fā),只不過(guò)是10GHz的一發(fā)一收,想必用分離器件搭建的,可用性也不咋地。至少到了90年代,日美德那些響當當的巨頭們就已經(jīng)相繼開(kāi)始成體系的研究,并且逐漸從商用車(chē)開(kāi)始上車(chē)了。在2010年以后,A(奧托立夫)、B(博世)、C(大陸)、D(德?tīng)柛?出貨就基本到了千萬(wàn)級。當然,ABCD的說(shuō)法是為了好記,其實(shí),海拉、電裝、富士通、天合、法雷奧都有很強的實(shí)力。


毫米波雷達的戰國時(shí)代,國產(chǎn)貨該如何上演“大國崛起”?

  各企業(yè)市場(chǎng)占有率

  說(shuō)回到中國,中國最早一波做的人大多在軍方和軍方背景的高校。高校則以東南大學(xué)、西安電子科大、成都電子科大、中科院為多。做的大多也是安防雷達、船舶雷達之類(lèi)。

  2、一支穿云箭,千軍萬(wàn)馬來(lái)相見(jiàn)

  可以說(shuō),2014年,沉寂10年做研發(fā)的Mobileye上市走入公眾視野,市值越過(guò)百億美金,可謂開(kāi)啟了中國的啟蒙運動(dòng)和科普元年。2015年,百度無(wú)人車(chē)發(fā)布,喊出了“三年商用、五年量產(chǎn)”的口號,則徹底引爆了人們對無(wú)人駕駛的美好想象,各種創(chuàng )業(yè)團隊浮出水面。夾雜著(zhù)L2、L3、L4的各種討論,人們和資本市場(chǎng)的熱情迅速從跨越到了無(wú)人駕駛,完成了無(wú)人駕駛從汽車(chē)圈向互聯(lián)網(wǎng)圈的震蕩,只用了幾個(gè)月,又完成了投資圈和媒體圈的科普。就這樣,攝像頭、毫米波雷達、激光雷達成為大家討論的焦點(diǎn)。

  3、不得不說(shuō)的Smart Micro

  在一定程度上,Micro Smart是國內很多做雷達的原型產(chǎn)品。這家德國公司提供了雷達的整體方案,好幾家傳統汽車(chē)Tier1向它買(mǎi)過(guò)方案,付了高昂的授權費。后來(lái)發(fā)現,原來(lái)毫米波雷達“精彩”的部分還有很多,車(chē)載雷達具備的功能也越來(lái)越多。這種授權生產(chǎn)的商業(yè)模式,限制開(kāi)發(fā)的靈活性,越來(lái)越不能滿(mǎn)足新的市場(chǎng)需求。同時(shí),這種商業(yè)模式下的降本也是很大的挑戰。

  4、射頻芯片多樣化,Ti有望成為新晉贏(yíng)家

  早幾年,一片文章里寫(xiě)到77G芯片是禁運的,嚴重誤導了一大波人對77G的看法?,F在巨頭們早就拉開(kāi)了架勢,開(kāi)始了激烈的競爭。英飛凌、Ti、ST、NXP四家各有特點(diǎn),聲音都很大。英飛凌說(shuō),我是行業(yè)鼻祖,英飛凌-博世聯(lián)盟出貨都超2000萬(wàn)片了。Ti說(shuō),我CMOS工藝,集成度高,性?xún)r(jià)比高,愿意支持你們這些小兄弟。

  從筆者的觀(guān)察來(lái)看,英飛凌受限于英飛凌-博世聯(lián)盟,國內推廣有限,NXP的芯片也由于價(jià)格較高,采用的偏少。主要的幾個(gè)創(chuàng )業(yè)企業(yè)都采用的是Ti的方案。從產(chǎn)品力上看,集成的方案,降低了開(kāi)發(fā)難度,也大大降低了成本,另一方面,Ti積極的支持和游說(shuō),也使其支持者眾。芯片的成本基本落在10-20美金區間,較高的性?xún)r(jià)比或許能幫助Ti成為新晉贏(yíng)家。

  這里特別要提一下的就是廈門(mén)意行。國產(chǎn)化芯片,再加上是做車(chē)載行業(yè),起步總是特別不容易,但是產(chǎn)品力才是最終衡量標準,目前來(lái)看,勢頭還不錯。廈門(mén)意行的楊守軍博士2011年從車(chē)載芯片巨頭英飛凌回國后,開(kāi)始了毫米波雷達前端射頻芯片(MMIC)的研發(fā)。出眾的研發(fā)能力,很快就出了產(chǎn)品。在2015年,國內的雷達商、方案商完全還未起步的年代,僅僅做芯片市場(chǎng)推廣非常困難,廈門(mén)意行做了各種嘗試,不斷的送樣,耐心培育客戶(hù)。目前,我的感受,公司的轉型目標可以類(lèi)比Smart Micro,把雷達中最難的部分做成方案,更好地開(kāi)發(fā)支持,降低技術(shù)門(mén)檻,推動(dòng)產(chǎn)品更快的落地。筆者認為,這樣向下游和方案集成的思路,也是當下毫米波雷達產(chǎn)業(yè)現狀下,射頻芯片企業(yè)生存與突破的最佳選擇。

  5、創(chuàng )業(yè)企業(yè)不下20家,近期將迎來(lái)集中融資潮

  毫無(wú)疑問(wèn),毫米波雷達整個(gè)行業(yè),過(guò)去3年,以及至少未來(lái)2年,都將處在行業(yè)的培育期,企業(yè)都將處在燒錢(qián)做研發(fā)、耐心接車(chē)廠(chǎng)項目的情形。目前的格局是,創(chuàng )業(yè)企業(yè)和成熟企業(yè)的雷達部門(mén)不下30個(gè),拿不到融資的都將面臨嚴重的生存危機。2015-2016年的毫米波雷達融資高潮中,融到的一些錢(qián),也基本花的差不多了。所以,筆者判斷,近期就將迎來(lái)創(chuàng )業(yè)企業(yè)集中的融資潮。

  現在做毫米波雷達的企業(yè),基本上可以分為兩類(lèi):一類(lèi)是原有汽車(chē)供應鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén),一類(lèi)則是創(chuàng )業(yè)團隊。

  先說(shuō)汽車(chē)供應鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門(mén):中國的汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè),我想也可以分為南派和北派。北派可以叫傳統汽車(chē)派,主要圍繞在長(cháng)三角,做安全、通訊、控制的比較多。南派的可以叫做電子派,或者直接叫做車(chē)機派,主要在珠三角,是過(guò)去十年做導航和影音娛樂(lè )系統成長(cháng)起來(lái)的,這幾年也都集中上市。

  傳統的Tier1眼瞅著(zhù)每年降本的壓力,挖空心思想要推新產(chǎn)品,占據更好的位置。毫米波就成了他們最容易看明白的選擇。從公告來(lái)看,德賽西威、華域汽車(chē)、同致電子都在積極布局。當然還有很多筆者不方便透露的企業(yè),也幾乎都在積極做著(zhù)技術(shù)儲備。這些公司的第一個(gè)思路就是先買(mǎi)方案,企圖迅速搭建產(chǎn)品,占得先機。但從結果來(lái)看,產(chǎn)品的進(jìn)度總是不及預期,目測還是產(chǎn)品的量產(chǎn)化面臨了困難,畢竟這些企業(yè)的老將們熟悉汽車(chē)電子、EMC,但是微波這個(gè)玩意兒,人才都在軍工和通信行業(yè),傳統的汽車(chē)電子公司都沒(méi)玩過(guò),一上手,總是少不了趟幾個(gè)坑。另一方面是成本比較難降下來(lái)。如果做正向研發(fā),人才還是比較難儲備,從射頻、天線(xiàn)到信號處理,再到控制策略等,面臨不少的投入和積累。

  再說(shuō)中國第一批做毫米波雷達的創(chuàng )業(yè)企業(yè),大多都成立在2014-2016這幾年,團隊往往是科研背景、軍工背景、或供應商跳槽創(chuàng )業(yè)背景。比如海歸派:森思泰克、杭州智波??蒲性核桑盒幸椎?、南京隼眼、蘇州安智、蘇州豪米波。實(shí)業(yè)轉型派:深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達、木牛、雷博泰克、深圳卓穎。

  全國的毫米波雷達創(chuàng )業(yè)企業(yè)在20家左右,拿到過(guò)融資的也不下10家。這些企業(yè)的特點(diǎn)也是很明顯了,一般沒(méi)有個(gè)博士的,都不好意思開(kāi)店。研發(fā)基礎都比較強,執行力較好,創(chuàng )業(yè)的思路往往也是主動(dòng)開(kāi)發(fā),啃硬骨頭。定位主要也是集中于方案商或直接志在新晉Tier1。這些企業(yè)的短板也很明顯了,第一就是缺錢(qián),想搞好毫米波雷達這個(gè)東西,做個(gè)demo很快,但是要考慮到體系建設、市場(chǎng)推廣、車(chē)載適配、系統設計、校準和穩定性、工藝難度和生產(chǎn)穩定性,那是5000萬(wàn)級別以上的投入。想做Tier1,確實(shí)就是這樣,沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的小步快跑,只有做到體系完善,足夠優(yōu)秀,才能敲開(kāi)主機廠(chǎng)的大門(mén)。


毫米波雷達的戰國時(shí)代,國產(chǎn)貨該如何上演“大國崛起”?

  國內主要毫米波雷達企業(yè)一覽,根據公開(kāi)資料整理

  目前,據筆者觀(guān)察,整個(gè)行業(yè)有在量產(chǎn)出貨的企業(yè)主要有深圳安智杰和蕪湖森思泰克。安智杰主要是在后裝市場(chǎng)試水中,獲得數千套數量級的BSD、LCA雷達出貨。據企業(yè)介紹,還獲得了2個(gè)國內主機廠(chǎng),4個(gè)項目的定點(diǎn)。森思泰克則受益于??档亩χС?,據??低暤哪陥箨P(guān)聯(lián)交易公告,在安防領(lǐng)域獲得3000多萬(wàn)收入。


毫米波雷達的戰國時(shí)代,國產(chǎn)貨該如何上演“大國崛起”?

  來(lái)自:??低?017年報


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