毫米波雷達的戰國時(shí)代，國產(chǎn)貨該如何上演“大國崛起”？

　　6、市場(chǎng)到底在哪里?市場(chǎng)到底有多大?

　　毫米波的市場(chǎng)總讓人琢磨不透。筆者通過(guò)草根調研，有一個(gè)分析的思路：毫米波雷達，目前的量產(chǎn)應用概括無(wú)非就是前向ACC、AEB功能，后向的BSD、LCA功能。麥姆斯咨詢(xún)公司的數據是全球出貨4100萬(wàn)顆。如果一輛車(chē)平均用2-3顆，也就是1000多萬(wàn)臺車(chē)，全球的普及率20%左右。麥姆斯還說(shuō)了，國內出貨是100萬(wàn)顆，差不多就是裝50萬(wàn)臺車(chē)，差不多普及率3-5%。

　　2016年，麥姆斯咨詢(xún)測算中國汽車(chē)預裝毫米波雷達的數量達到105萬(wàn)個(gè)，其中24GHz雷達占比63.8%，77GHz雷達占比36.2%。24GHz雷達現在主要應用于盲點(diǎn)探測(BSD)，市場(chǎng)需求來(lái)自中國品牌汽車(chē);77GHz雷達主要用于自適應巡航控制系統(ACC)，有些公司也將其用于前向碰撞預警(FCW)和自動(dòng)緊急制動(dòng)(AEB)。根據中國新車(chē)評價(jià)規程(C-NCAP)，自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(AEBS)將在2018年納入評分體系，因此77GHz雷達需求將會(huì )上升。另外，展望未來(lái)，體積更小、探測距離更長(cháng)的77GHz雷達將會(huì )擠壓24GHz雷達的市場(chǎng)空間。

　　此處重點(diǎn)分析國內的毫米波雷達市場(chǎng)，伴隨著(zhù)C-NCAP的五星評定、交通部對營(yíng)運車(chē)輛的1094文的實(shí)施，國內將進(jìn)入快速增長(cháng)的階段。近幾年甚至有望出現成倍的增長(cháng)。目前滲透率已經(jīng)來(lái)到5%，根據經(jīng)驗，當一個(gè)產(chǎn)品突破了5%的普及率時(shí)，往往將進(jìn)入快速增長(cháng)期。預計2020年左右，如果市場(chǎng)滲透率能超過(guò)15%，市場(chǎng)出貨超過(guò)375萬(wàn)個(gè)。前視+后視，單車(chē)價(jià)值平均800-1000元，市場(chǎng)空間是30-50億的級別。如果裝配率再提高，市場(chǎng)空間將更大。

　　國際上看，美國2017年整體市場(chǎng)新車(chē)AEB的配置率為19%。根據NHTSA的調查，2017年僅有19%在美國上市車(chē)輛裝配有AEB自動(dòng)緊急剎車(chē)系統。若以數量來(lái)看，最多的是日系車(chē)廠(chǎng)豐田。由于整體銷(xiāo)售量大，加上有56%的車(chē)輛裝有 AEB，在2017年出產(chǎn)250萬(wàn)輛的豐田產(chǎn)品當中有140萬(wàn)輛車(chē)配有 AEB，總量遠高于其他品牌;第2名則為通用汽車(chē)，2017年出產(chǎn)的280萬(wàn)輛車(chē)當中有551，777輛配置有 AEB，比率約為20%;第3名則為本田，約有30%的車(chē)裝配 AEB，在160萬(wàn)輛的汽車(chē)中有492，330輛裝有AEB。

　　若以比例來(lái)看，在配AEB系統的車(chē)廠(chǎng)中，比率較高的前幾名并不意外均為豪華品牌。在2017年出產(chǎn)的車(chē)子中，居首位的為電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)特斯拉，部分原裝AEB，另外一部分則是出廠(chǎng)后由云端下載系統開(kāi)啟了AEB系統的功能，總計99.8%的特斯拉已具有AEB功能，包含2017年的 Model S 及SUV產(chǎn)品Model X。而德國車(chē)廠(chǎng)梅賽德斯-奔馳在2017年出產(chǎn)的車(chē)中，也有高達96%的車(chē)子裝有AEB，緊追在后的車(chē)廠(chǎng)則是 奧迪的73%、沃爾沃的68%、寶馬的58%。

　　NHTSA公布的2017年各品牌配置AEB的比例

　　在國內的新車(chē)型中，據筆者通過(guò)汽車(chē)之家配置表統計，也有一些發(fā)現，前向和后向雷達的安裝上來(lái)看，這些合資車(chē)企會(huì )更加倚重前向剎車(chē)的安全功能，相對來(lái)說(shuō)，美系車(chē)和日系車(chē)走的比較靠前。其中奔馳、沃爾沃、領(lǐng)克這樣的品牌已經(jīng)全系標配了毫米波雷達?？上驳氖?，對毫米波雷達的配置已經(jīng)下探到了B級車(chē)的中配，最新一代的凱美瑞就是其中的案例。

　　各品牌配置毫米波雷達車(chē)型情況

　　在國內的新車(chē)型中，據英飛凌統計，以下車(chē)型已經(jīng)裝配了BSD功能。

　　裝配BSD車(chē)型一覽，來(lái)源：英飛凌

　　這一節，因為引用了大量的數據，文風(fēng)變化很大?？傮w來(lái)說(shuō)，筆者還觀(guān)察到，國內主機廠(chǎng)普遍在上毫米波雷達的項目?；境尸F出一線(xiàn)主機廠(chǎng)先國際Tier1，立標桿、學(xué)經(jīng)驗，而后求替換的思路。二三線(xiàn)主機廠(chǎng)更是激進(jìn)的直接定點(diǎn)了國內的供應商。

　　7、性?xún)r(jià)比、重服務(wù)或成國內毫米波雷達突圍法寶

　　很顯然，從競爭格局上看，目前國內雷達廠(chǎng)商的競爭重點(diǎn)不是國內的同行，而是國際Tier1的圍剿。國際Tier1，掌握成熟雷達技術(shù)，還同時(shí)握住底盤(pán)、剎車(chē)、控制等關(guān)鍵環(huán)節。似乎競爭壁壘已經(jīng)牢不可破，市場(chǎng)普遍對國產(chǎn)雷達廠(chǎng)商缺乏信心。

　　倒車(chē)雷達和車(chē)機的國產(chǎn)化具有很大的借鑒意義。2010年以前后，倒車(chē)雷達的前裝裝配率不足5%，市場(chǎng)幾乎在博世、法雷奧。但隨著(zhù)國內奧迪威在傳感器技術(shù)上突破后，豪恩等集成商迅速啟動(dòng)，本土企業(yè)往往具備服務(wù)能力強、響應速度快、產(chǎn)品性?xún)r(jià)比高的優(yōu)勢。先從小客戶(hù)做起，積累經(jīng)驗，擴大規模，錘煉品質(zhì)，逐步抓住重要客戶(hù)成長(cháng)起來(lái)。再看現在，倒車(chē)雷達的前裝率已經(jīng)提高到了70%的成熟期，國內一線(xiàn)自主品牌基本上都切到了國內的供應商，豪恩還在今年切下了大眾一定的份額。

　　總結倒車(chē)雷達和車(chē)機國產(chǎn)化經(jīng)驗，我們認為毫米波雷達的國產(chǎn)化一定會(huì )到來(lái)，性?xún)r(jià)比、重服務(wù)或成國內毫米波雷達突圍法寶。農村包圍城市是目前看來(lái)最合理思路，當下，國際Tier1已有警覺(jué)，已經(jīng)把價(jià)格直接打到了微利模式，對開(kāi)發(fā)費上也沒(méi)有以往那么計較。但是國際Tier1主要精力在一線(xiàn)車(chē)廠(chǎng)，出貨在20萬(wàn)臺左右的中小車(chē)企是真空地帶。國內tier1通過(guò)農村包圍城市，先鍛煉隊伍，做大規模并完成品質(zhì)提升，彼時(shí)，國內Tier1適應國內主機廠(chǎng)車(chē)型眾多的特點(diǎn)，性?xún)r(jià)比和重服務(wù)的優(yōu)勢將得到充分的發(fā)揮，將有望切入一線(xiàn)車(chē)企的供應鏈。畢竟競爭如此激烈，降本永遠是主機廠(chǎng)緊握的主題。

　　筆者認為，國內tier1一旦品質(zhì)得到了認可，在主機廠(chǎng)里站穩腳跟，研發(fā)本土化的靈活性將成為一大優(yōu)勢。近幾年國內Tier1的進(jìn)步還是值得肯定，雖然在原創(chuàng )技術(shù)上還需要提高，但應用開(kāi)發(fā)的能力是國內Tier1的強項。

　　8、毫米波在中國的這幾年

　　毫米波在工作的這幾年是百舸爭流的幾年，是砥礪前行的幾年，也是酸甜苦辣的幾年。未來(lái)，還要迎來(lái)跑馬圈地的幾年，有人壯大有人離去的幾年，國產(chǎn)奮力崛起、巨頭瘋狂打壓的幾年。

　　回首毫米波雷達的這幾年，總讓人憧憬出現倒車(chē)雷達的那幾年，車(chē)機中控的那幾年。作為國人、作為投資人，也希望國產(chǎn)的企業(yè)能在汽車(chē)智能化的浪潮中抓住機會(huì )，逐漸成長(cháng)為大公司。