第二季DRAM與NAND市場(chǎng)狀況及廠(chǎng)營(yíng)收排行

　　根據集邦科技(TrendForce)旗下研究部門(mén)DRAMeXchange的調查，今年第二季營(yíng)收在DRAM合約價(jià)格穩定上揚及產(chǎn)出持續增加下，全球DRAM產(chǎn)業(yè)第二季營(yíng)收數字達107億美元(10.70 Billion USD)，較首季的93億美元(9.29 Billion USD)，成長(cháng)約15%。在 NAND Flash 部分，品牌廠(chǎng)商第二季整體營(yíng)收為47億7,600萬(wàn)美元，較首季43億6,300萬(wàn)美元成長(cháng)約9.5%。

　　三星第二季營(yíng)收仍居全球DRAM廠(chǎng)之冠

　　從市場(chǎng)面觀(guān)察，由于第二季 DRAM 合約價(jià)于首季小幅上揚， DDR3 2GB合約均價(jià)約46美元，較首季高約10%，現貨市場(chǎng)方面，第二季 DDR3 顆粒均價(jià)與首季相比小跌3%，至2.77美元，DDR2 1Gb跌幅較深，但占 DRAM 廠(chǎng)商產(chǎn)出比例相對已大幅降低。

　　在資本支出方面，今年全球DRAM廠(chǎng)皆無(wú)擴大產(chǎn)能的計畫(huà)，主要布局制程轉進(jìn)，根據集邦科技統計，第二季投片量?jì)H比第一季微幅增加約3.8%，產(chǎn)出約增加10%。

　　從全球DRAM廠(chǎng)自有品牌內存營(yíng)收排名來(lái)分析，集邦科技表示，韓系廠(chǎng)商三星(Samsung)營(yíng)收仍居全球DRAM廠(chǎng)之冠，與首季相比續成長(cháng)19.1%，市占率達33.9%，由于三星在制程上轉換順利，46nm與56nm制程皆以進(jìn)入量產(chǎn)且良率穩定，下半年產(chǎn)出成長(cháng)強勁。

　　爾必達(Elpida)受惠于子公司瑞晶63nm制程已全數轉入，及從4月起取得力晶一半的DRAM產(chǎn)出，貢獻約4000萬(wàn)顆粒(40M)，營(yíng)收與首季相比成長(cháng)約18%。美光營(yíng)收(于2010年6月3日結算，會(huì )計季度第三季)成長(cháng)率約10%，主要來(lái)自均價(jià)季度成長(cháng)9%。

　　臺系廠(chǎng)方面，力晶第二季營(yíng)收達5.1億美元，與首季相比成長(cháng)15%。南科第二季營(yíng)收小幅成長(cháng)約10%，預計下半年在產(chǎn)能將增加及制程轉進(jìn)下，營(yíng)收有更大成長(cháng)空間。茂德產(chǎn)能回復滿(mǎn)載，營(yíng)收季度成長(cháng)約53.4%。

　　以各國市占率版圖來(lái)分析，韓系廠(chǎng)商合計市占率高達55.3%，儼然成為全球DRAM產(chǎn)業(yè)的盟主，美系及日系廠(chǎng)商仍各有13.7%及18.3%的市占率，臺系DRAM廠(chǎng)方面市占率則維持持平12.7%。

　　第二季NAND品牌供貨商ASP下跌9%

　　DRAMeXchange統計，整體品牌NAND Flash供貨商的第二季季位出貨量成長(cháng)約20%，但供貨商增加TLC的產(chǎn)出量，且記憶卡客戶(hù)提高具低成本優(yōu)勢TLC白牌記憶卡采購量，因此NAND Flash品牌供貨商的第二季產(chǎn)品平均單價(jià)(ASP)較首季約下跌9%。

　　集邦科技表示，今年第二季部份供貨商在一些系統產(chǎn)品客戶(hù)的穩定OEM訂單挹注下，得以減緩來(lái)自傳統淡季效應及歐洲債信風(fēng)暴的雙重影響，尤其是蘋(píng)果計算機(Apple)的 iPad 、 iPhone 4 熱 賣(mài)效應，更有助于降低記憶卡及UFD市場(chǎng)淡季沖擊。

　　以NAND Flash品牌廠(chǎng)商單季營(yíng)收排行來(lái)看，三星營(yíng)收為19億2,900萬(wàn)美元，市占率為40.4%，仍維持第一;東芝(Toshiba)營(yíng)收為15億7,900萬(wàn)美元，以市占率33.1% 仍排名第二;美光(Micron)為第三名，營(yíng)收為5億7,100萬(wàn)美元，市占率為12% ; 海力士(Hynix)為第四名，營(yíng)收3億9,400萬(wàn)美元;英特爾(Intel)列名第五，營(yíng)收為3億200萬(wàn)美元。

　　集邦科技表示，三星受惠于系統客戶(hù)的訂單，以彌補記憶卡及UFD客戶(hù)的淡季需求，因此第二季季位出貨量仍成長(cháng)約25%，但在低成本TLC產(chǎn)品價(jià)格的影響下ASP也下跌約10%，使第二季營(yíng)收成長(cháng)12.8%，成為19億2,900萬(wàn)美元，市占率為40.4%。

　　東芝受惠于系統產(chǎn)品客戶(hù)及策略伙伴穩定訂單，因此得以減緩價(jià)格降低的沖擊，并維持穩定的出貨成長(cháng)，單季營(yíng)收成長(cháng)5.2%，成為15億7,900萬(wàn)美元，第二季市占率為33.1%;海力士雖受淡季效應的影響ASP下跌約6%，但在調整客戶(hù)結構的努力下，季位出貨量成長(cháng)達22%，因此第二季季營(yíng)收成長(cháng)達14.2%，成為3億9,400萬(wàn)美元，第二季的市占率為8.3% 。

　　美光在今年5月已完成收購恒憶(Numonyx)，未來(lái)將可增加其在行動(dòng)裝置應用的業(yè)務(wù)商機，在系統產(chǎn)品OEM及子公司Lexar訂單的助力下，季位出貨量穩定成長(cháng)及ASP小跌，第二季季營(yíng)收增加8.3%，成為5億7,100萬(wàn)美元，第二季的市占率為12%。英特爾在淡季效應影響下，季位出貨量穩定增加及ASP下跌，第二季季營(yíng)收也增加8%，成為3億200萬(wàn)美元，第二季市占率為6.3%。